Объем страхового рынка почти удвоился в 3 кв. 2024 г. — ЦБ

Объем страхового рынка почти удвоился в 3 кв. 2024 г. — ЦБ 

ЦБ поделился статистикой и взглядами на 3 квартал 2024 г. в страховом рынке.Главный вклад в динамику внесли ИСЖ и НСЖ, остальные сегменты рынка приросли лишь на 7.3%. А по итогам 9 месяцев 2024 года рынок прирос на 46.2%! Кроме Life-страхования хорошо себя чувствовали ДМС, автокаско и корпоративные виды страхования.

Однако не во всех сегментах было так радужно: было зафиксировано снижение в сегментах кредитного страхования жизни и страхования от несчастных случаев. Причиной тому было снижение выдачи потребительских и ипотечных кредитов. При этом, если верить текущей статистике ЦБ и экспертам, то в 4 квартале 2024 года динамика тенденция продолжится, и нам также стоит ожидать снижения выдачи этих категорий ссуд, а, следственно, и этого сегмента рынка. Перспективы же следующего года для данных продуктов туманны из-за высокой ключевой ставки и сжимании льготных программ ипотеки.

Основной вклад в динамику ИСЖ и НСЖ внесли договоры сроком менее года с фиксированной доходностью. Доходность по таким инструментам была на уровне или выше банковских вкладов. Также ЦБ отмечает, что выросла популярность и длинных программ, которые имеют налоговые льготы и позволяют зафиксировать доходность на длинном горизонте. Совокупно в 3 квартале 2024 продажи ИСЖ и НСЖ выросли в 4.5 раза год к году и 2.5 раза квартал к кварталу! Рекордные значения для рынка и отличные возможности для компаний! Напомним, что у RENI 45% всей страховой премии за 9 месяцев 2024 года — это как раз ИСЖ и НСЖ. Мы делаем большую ставку на этот рынок и хотим взять всё от рыночных тенденций этого турбулентного времени.

Интересное происходит и с ДМС: работодатели стремились ограничить свои издержки на ДМС за счет заключения договоров с меньшим набором включенных рисков. Об этом свидетельствует снижение среднего размера страховой суммы на одного застрахованного до 6,1 млн руб. по итогам 9 месяцев 2024 г., это -37% год к году. Это снизило среднюю страховую премию на одного застрахованного, но также наблюдается и рост застрахованных на 1%.

Автострахование пока также чувствует себя хорошо. Преимущественно за счёт повышение продаж машин и рост их стоимости и запчастей. Так рост взносов по страхованию автокаско в 3 квартале 2024 г. ускорился до 23,3% квартал к кварталу. 

Однако, пускай и по данным Автостата продажи новых машин в 3 квартале 2024 года выросли на 38% год к году, но динамика в 4 квартале будет хуже за счёт более высоких ставок по автокредитам, а также повышения утилизационных сборов. Так уже по итогу ноября, по данным Автостата, продажи машин выросли лишь на 11% год к году и составили 171 179 новых легковых машин. Это на 29% меньше, чем в октябре.

В России в 3 квартале 2024 г. объем страховых премий в страховании имущества юридических лиц вырос на треть. Около 33% выплат пришлось на страховые случаи, связанные с пожарами. Однако интересно другое: за 9 месяцев 2024 года выплаты по страхованию имущества выросли на 75%. Почти треть из них — на случаи со стихийными бедствиями. Мы движемся в рамках мировой практики, где риски ущербов от стихий растут по всему миру, и эта тенденция закладывается многими аналитиками, например из Deloitte, в свои прогнозы будущего страхования. В России основные причины таких событий — это пожары и наводнения с паводками.

Коротко остальные выводы из материалов ЦБ:

— Доля продаж через посредников увеличилась из-за активности банков в продаже страховых продуктов.
— Доля электронных продаж уверенно растёт и достигла уже 17.7%.
— В инвестиционном портфеле стало больше депозитов, достигла 27.5%, а облигаций упала до 35.2%.
— Чистая прибыль страховых сильно снизилась под влиянием переоценки активов в портфеле, но это компенсируется ростом его доходности.