Подкрался незаметно

  Крайне горячий месяц. Пушной зверек в лице Трампа был замечен поздно, для многих, но кому надо, его очень ждали. По разным причинам. Трамп еще не успел вступить в должность, а мир уже трещит по швам. По всем тем швам, которые готовились десятилетиями и для многих казались прочными и незыблемыми.


  Мне иногда самому страшно от собственных прогнозов. Потому что я стараюсь быть объективным. В прошлом посте я предположил, что все долгосрочные факторы, типа уровня ставки и стоимости денегмогут померкнуть перед объективными краткосрочными но значимыми событиями, которые будут очень сильно менять всю торговую реальность.

  Я смоделировал, что мы вступаем в эпоху, когда военная сила имеет явный приоритет над всей остальной и понятие «мягкой силы» будет сильно девальвировано. То есть, вся экономика, типа уровня ставки, уровня ВВП, торгового баланса и прочее они как бы важны, но только если у вас есть главные компоненты — армия, флот и атомная бомба со средствами доставки.

  Иначе вы становитесь героем анекдота, когда одни в зомби апокалипсис скупают консервы, генераторы и туалетную бумагу, а умные скупают патроны. Потому что у тех, у кого есть патроны, будет и туалетная бумага и все остальное…

  Мы сейчас только что могли лицезреть как за одну неделю исчезла целая страна с населением в 22 млн. человек — Сирия. Исчезла потому, что главный силовой актор, который поддерживал ее на плаву — Иран — фактическиза месяц проиграл войну Израилю и США в Ливане. Более того, уничтожение всей верхушки ливанской Хезболлы Израилем в течение буквально пары недель произвело на Иран неизгладимое впечатление. Особенно на его руководство. Судя по всему до паралича. А скорый объективный приход Трампа в Белый Дом окончательно должен добить баланс сил в регионе, усилить эйфорию у Израиля и панику у Ирана и уже вызвал эффект домино, который сокрушил 20-ти летние конструкции, столь искусно возводимые Ираном в регионе.

  Сейчас по телевидению рассуждают кто виноват в крахе Сирии. Я думаю никто не «виноват», просто реализовался риск, что в случае мировой войны все слабые страны с недостаточным внутреннем стержнем и кучей нерешенных внутренних проблем посыпятся оптом. Проект Сирия начинался именно как попытка предотвратить мировую войну и выйти на диалог с крупными державами, создать повод для торга. Дескать вы накачиваете оружием Украину, а мы начнем помогать Ирану. Но с началом мировой войны проект стал обречен, и возможно России очень повезло, что Сирия не стала для нас Афганистаном, который нужно было спасать… но который не спасти по объективным причинам.

  Могла Сирия выжить? Могла. Если бы там был режим уровня Северной Кореи, Вьетнама или Кубы. Но тогда там изначально никогда не случилось бы «оранжевой революции» 2014 года… Для понимания, в 1962 году в разгар Карибского кризиса Фидель Кастро на полном серьезе предлагал Никите Хрущеву нанести ядерный удар с Кубы по Вашингтону. То есть, Кастро изначально размещал ракеты на Кубе не для бутафории, а для именно «долбануть». Настоящий революционер ни минуты не сомневался в решимости пожертвовать Кубой, но выкинуть из Истории идеологического врага — США. Это я о силе мотивации.

  Почему я это пишу? Какая связь Сирии и рынка? А связь прямая. Крах Сирии — это начало краха Ирана, а Иран — это нефть для Китая. Становится очевидно, что Трамп еще даже не в Белом Доме, а уже пошло вскрытие «консерв», которые береглись десятилетиями. Я совершенно уверен, что Трамп — это партия войны, как бы многим нашим аналитикам не хотелось обратного. И Трамп пойдет за нефтью, за ресурсами, как он уже поступил с Сирией в свое время, отжав у нее месторождения. И к чему это привело — мы все сейчас видели. Нет нефти — нет экономики — нет страны.

  Прошло время, когда для ведения торговли достаточно было подписать бумажки-договора и раздать кредиты торговым посредникам. Теперь торговые пути нужно физически охранять. «Северный поток» уже все, «шиитский полумесяц Ирана» — все, теперь на очереди «один пояс-один путь Китая». Бармалеев в Сирии уже собирают.


  Уже кучно пошло. Отмена SWIFT для Газпромбанка, возможно скорые провокации с попытками физически перерезать торговые пути с Европой. Скоро будут провокации против наших танкеров. Ситуация та же, что и с Сирией. Контролировать можно только ту территорию и торговые пути, куда могут дотянуться наши армия и флот. Пример уже наблюдали у берегов Сомали, когда крохотный участок бесхозного побережья с бармалеями чуть не поломал мировую торговлю.

  И не нужно им мешать. «Слон в посудной лавке» — Трамп — может оказаться тем фактором, который выведет Россию из цейтнота, в котором мы находимся уже три года. Это когда все в мире получают дивиденды от войны на Украине, кроме нас. Ну еще страдает Европа, но нас это должно мало греть, только морально. А Трампу мало Европы и войны на Украине. Он хочет экономической победы глобально над всем миром. Пусть и говорит якобы об обратном. О рынке и конкуренции. О переносе бизнеса в США. Подразумевается остатков того бизнеса, что сбежит от погромов, которые Трамп очевидно устроит по всему миру.

  И расползание войны по миру, это прямо для нас подарок. Трамп своими планами просто обязан похоронить режим нераспространения ядерного оружия. После показательной казни руководства ливанской Хезболлы любой мало-мальски дееспособный режим, который не в ладах с США, сейчас должен быть занят только одним — кованием атомной бомбы. И Иран сейчас должен быть занят именно этим. Потому что иначе любая война для него закончится в течение пары недель. И возможно именно это является причиной падения Сирии — бомба еще не готова.


  А вот когда она будет готова — очень интересно, что будет делать Трамп. Памятуя о том, как он ретировался из Северной Кореи. И именно этот фактор держит США от предоставления ядерного оружия Украине — это шаг есть железный крах режима нераспространения и через неделю ядерное оружие будет в мире у всех врагов США. Нашими или еще чьими стараниями. И стоит ли говорить, что этот «веселый» мир, где у каждого бедуинского вождя есть заряд на пару килотонн — вот он будет большой проблемой для тех, у кого 800 военных баз разбросано по миру… и куча торговых путей, которые нужно охранять.

Конечно я беру ну очень суровый сценарий, но и очень вероятный.

  В таких перспективах мало позитива, но есть польза — Трам не даст России законсервировать свое сырьевое-придаточное существование и будет громить все альтернативные Америке центры торговли, силы и технологий. Что нам выгодно. Чем меньше таких центров, тем ценнее наши компетенции и наши транзитные возможности. Как запоет Китай, когда от его «нового шелкового пути» останется один Транссиб? Раньше США нужна была глобализация и свободная торговля, потому что они вывозили товары со своих фабрик в Китае. Теперь им нужно, чтобы никакой торговли ни у кого вообще не было, а все товары покупались только у них.

  Я думаю, мы в ближайшее время увидим реализацию рисков, которые давно бродят по блогам аналитиков и многие успели состариться, так и не дождавшись их материализации. А вот сейчас время пришло. У вас много дома американских товаров? Ну кроме айфона и компьютеров? Сколько это в % от общих ваших расходов? Доля США в торговле с Россией — 2%. Уже даже автомобили сплошь китайские. А это еще Трамп не ввел драконовские пошлины, на которые соответственно все страны введут в ответ свои пошлины. И можно предположить, что без девальвации доллара раза в 2 продать американские товары на внешние рынки скоро будет вообще невозможно. США нужен наш аналог 1998 года, чтобы перезапустить экономику. И Трамп это должен устроить в кратчайшие сроки....


 Совершенно очевидно, что за Трампом стоит мощная группа хозяев США, мультимиллиардеров, пиар-проводником проектов которых является маркетолог Илон Маск. Его бизнес интересы как раз и являются лакмусовой бумажкой всей будущей кампании Трампа. Ну например, поддержка родного Трампу и его команде бизнеса против китайских конкурентов. Любыми методами.

Какие хорошие показатели были у Тесла в 2023 году, в этом году много хуже. Китайцы наступают. Уже есть работа для Трампа. 

  А потом перегон денег в США из других регионов мира тоже любыми методами. И понятно, что ресурс и предел такой «экономической программы» — крайне ограничен. Потому что союзники при таком подходе быстро закончатся в связи с естественной кончиной. Что сейчас наблюдаем на примере Германии. Некоторые американские аналитики уже предположили, что такое счастье — рост рынков США вопреки росту учетной ставки — это теперь надолго и США ждет новый «суперцикл». Ну-ну. У VW в Германии 11 заводов, 3 уже закрывают. Осталось еще 8. Такими темпами — года на 3, как раз на президентство Трампа должно хватить… но я думаю он управится быстрее и оптом. 

  Подытожу. Байден предлагал «золотому миллиарду» проект сваривания России и Китая, а равно Европы как лягушек в молоке — медленно и верно, годами. Трамп — это «решала», он будет пытаться получить результат в короткие сроки. Что предполагает войны и разрушения товарных рынков. А может и ядерную войну. Что будет концом того мира, каким мы его знаем.

  И тут наша крайне ограниченная роль в мировом разделении труда может иметь огромное значение. Мы будем последние, с кем будет воевать Трамп, не в смысле, что он нас боится, нет. А в смысле, что война с Россией скорее всего будет концом США, а они явно вначале должны попытаться по списку пройтись по другим вариантам. Есть куча жертв, которые намного слабее. На ум сразу приходят Иран и Венесуэла. Да даже Китай еще никто не пробовал на зуб. Россию США будут изолировать, отключать от мировой торговли, а не бомбить.

  Да, скорее всего половина мира в ближайшее время для нас просто закроется. И там будет твориться какой-то сюр, с пропагандой уровня Холодной Войны и введением карточек. Потому что при всей своей харизме Трамп — не волшебник и даже не великий бизнесмен. Все его хотелки — рискованные эксперименты,сравнимые с наркотическим трипом. И возможно именно поэтому американская политическая машина неожиданно снова пропустила его в президенты. Такого второго трудно найти. Там решили пойти ва-банк, история все спишет, Трампа совершенно не жалко… и много еще кого.
  
  Но как бы не хотели США, Россия по-прежнему продолжит генерировать прибыль, причем чем больше будет в мире бардака и разрухи, тем больше будет места для нас на мировом рынке. Даже ту же Сирию кто-то должен теперь оплачивать, кормить, освещать и прочее. И этот кто-то — Турция и откуда она будет брать для этого энергоресурсы и зерно — совершенно понятно. Что делает торг о возможном сохранении российских военных баз в Сирии вполне реалистичным. Иметь карманных бармалеев — крайне дорогое удовольствие....

Всегда по делу,