ℹ️ ПАО "Группа Аренадата" увеличивает долю в основной операционной компании

Всем привет!

Делимся корпоративными новостями: ПАО «Группа Аренадата» (Эмитент) увеличивает долю в основной дочерней компании «Аренадата Софтвер» с 92,95% до 95,0%.

Ключевые детали:

✅ До выхода на биржу ПАО «Группа Аренадата» начала выпуск привилегированных акций для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников и конвертации миноритарных владельцев дочерних компаний в акции Эмитента (14% от целевой структуры капитала). Акции успешно выпущены и перемещены в ЗПИФ «Мир больших данных».

✅ Сейчас в рамках операции обмена долями и мотивации миноритарных участников и ключевого топ-менеджмента ООО «Аренадата Софтвер» Эмитент проводит конвертацию привилегированных акций (выпуск Б) в размере 3,94% от уставного капитала (9 160 464 акций) в обыкновенные акции.

✅ Оставшаяся часть выпущенных привилегированных акций – 10,06% акций от целевой структуры капитала будет находиться в ЗПИФе под контролем Компании до реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников (2026 год) или в случае принятия решения – конвертации миноритарных участников других дочерних обществ.

✅ ООО «Аренадата Софтвер» – первая и на текущий момент основная дочерняя компания Группы. По итогам 6М 2024 вклад дочерней компании в консолидированную выручку Группы составил 85%, и мы ожидаем, что компания сохранит ведущую роль в формировании консолидированных финансовых результатов по итогам года.

✅ Миноритарные участники ООО «Аренадата Софтвер» работают на ключевых должностях и получают акции Эмитента за личные достижения и KPI общества по вкладу в консолидированный финансовый результат. В составе предложенного пакета акций учтен элемент мотивации для участников программы – генерального директора, технического директора, директора по консалтингу и директора по инфраструктуре – нацеленный на поддержание амбициозных темпов роста и развитие продуктового портфеля.

❗Участники программы возьмут на себя более строгие обязательства по lock-up, чем у продающих акционеров в рамках IPO:

— запрет на продажи в течение 6 месяцев с даты IPO;

— допускается отчуждение не более 1/3 пакета акций до истечения 12 месяцев с момента IPO, но не ранее 6 месяцев с даты IPO;

— допускается отчуждение не более 2/3 полученных акций в интервале с 12 до 18 месяцев c даты IPO.

⬆️ Увеличение доли в ведущих продуктовых компаниях Группы позволит в большей степени консолидировать управление на уровне холдинга. Мы также сможем аккумулировать дивидендный поток на уровне Эмитента, доступный к распределению для всех акционеров публичной компании.

✅ Операция обмена долями с миноритарными участниками создает стимул для достижения выдающихся результатов для всех остальных активов, которые сейчас находятся на этапе стартапов. Вопрос по конвертации долей этих участников будет рассматриваться не ранее 2026 года.

#DATA