Positive technologies - или ностальгия по фундаменталу.
Эх, руки чешутся в разделе «пурги об инвестициях» разгромить множественные каналы «торгующие от фундаментала» )
Обязательно сделаю, а пока...
В начале инвестиционной деятельности провел хорошую операцию откупив акции Интела на 20% упавшие после заявления о том, что 7нм технология откладывается в освоении на пол-года. Поскольку по долгу службы сильно погружен в IT знал, что уж Интелу-то точно ничего не грозит ближайшие несколько лет.
Волею судеб игра на Американском рынке стала настолько некомфортной, что фактически недоступной, и я решил переключить внимание на россйское IT. На рынке его, к сожалению, не много, но что-то есть.
И к моему удивлению, реакции российского рынка разительно отличаются от американского.
А именно — настоящий фундаментал тут никого не интересует!
Скажем один из пионеров IT на бирже — POSI (Позитив Технолоджиес) когда-то взорвала рынок ростом своих акций, при этом в реальном бизнесе испытывала один продуктовый провал за другим. Зато надувала щеки, снимала на корпоративы Парк Горького и пиарила себя любимую на всех телеграфных столбах.
А вот вчера наоборот состоялось реально значимое событие, знаменующее продуктовый успех компании. Вышел долгожданный (с опозданием на полтора года) продукт — межсетевой экран нового поколения. Продукт реально востребован на российском рынке ИБ, половину от которого составляет сетевая безопасность (как раз NGFW и обвязка).
Интересно — что цену акций это не взволновало ну от слова — никак!
Презентация прорывного продукта, полный зал специалистов — и нулевая реакция рынка.
Что с нами так или не так?
imSim, продукт заявляется — рост, не случается — падение, выпускается — рост, не достигает результатов — падение.
Почему-то эта логика у нас не работает. ВОт о чем я.
Про конкурентов, конечно, правильно, но почему-то когда PT был 3й по доле рынка ИБ в России его акции делали иксы и никто на конкурентов не смотрел )))
Но допка и понижение прогноза на год дают негативный эффект. От народной любви до ненависти, как говорится, один шаг, и они его уже сделали. И про этот NGFW уже давно пиарят, фикс по-факту тоже никто не отменял.
Тут теперь только разрывной отчёт поправит ситуацию.
Palmer_smartlabru, 4% — это не то, что ожидается. А по поводу давно пиарят… Я пример Интела привел когда «отпиаренное» откладывается — провал должен быть, когда появляется откат.
И еще раз повторю из статьи — рынок сетевой безопасности (читай NGFW) — половина рынка ИБ. Если отбросить софты, то треть. У PT его раньше не было. Читайте по губам — потенциально рывок в продажах должен быть двузначным. А вы… 4%.
А вот тут можно поподробнее, что за провалы?