ТОП-10 из индекса Мосбиржи. Как платили дивиденды последние 5 лет?
Продолжаем разбираться в дивидендах. Сегодня посмотрим, как компании, которые входят в ТОП-10 индекса Московской биржи платили дивиденды на протяжении последних 5 лет.
Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.
Что нам здесь может быть интересно? За последние 5 лет наш фондовый рынок столкнулся с двумя мощными кризисами. Первый – это пандемия коронавируса в 2020 году и начало СВО в феврале 2022 года. Нас волнует, что произошло с котировками самых больших компаний в нашем индексе и как они справлялись с задачей по выплате дивидендов.
Переходим к компаниям, распределенные по весу в индексе от большего к меньшему на сегодняшний день.
🛢️ Лукойл (LKOH)
Рост котировок (2019-2024): 6 193 – 6 927 (рост +11,8%)
Дивиденды за последние 5 лет:
2020 – 259 руб (ДД 5%)
2021 – 877 руб (ДД 13,4%)
2022 – 694 руб (ДД 17%)
2023 – 945 руб (ДД 14%)
2024 – 1012 руб (ДД 14,6%)
Дивидендами получено: 3 787 руб, средняя доходность 12,8%.
🏦 Сбербанк (SBER)
Рост котировок (2019-2024): 239 – 254 (рост +6,2%)
Дивиденды за последние 5 лет:
2020 – 18,7 руб (ДД 8,2%)
2021 – 18,7 руб (ДД 5,8%)
2022 – 0 руб (ДД 0,0%)
2023 – 25 руб (ДД 10,5%)
2024 – 33,3 руб (ДД 10,5%)
Дивидендами получено: 95,7 руб, средняя доходность 7,0%.
🏭 Газпром (GAZP)
Рост котировок (2019-2024): 250 – 132 (рост -47,2%)
Дивиденды за последние 5 лет:
2020 – 15,24 руб (ДД 7,87%)
2021 – 12,55 руб (ДД 4,27%)
2022 – 51,03 руб (ДД 26,15%)
2023 – 0 руб (ДД 0,0%)
2024 – 0 руб (ДД 0,0%)
Дивидендами получено: 78,8 руб, средняя доходность 7,6%.
🛢️ Татнефть-ао (TATN)
Рост котировок (2019-2024): 770 – 583 (рост -24,2%)
Дивиденды за последние 5 лет:
2020 – 22,24 руб (ДД 4,3%)
2021 – 42,64 руб (ДД 8,5%)
2022 – 67,2 руб (ДД 19,3%)
2023 – 87,88 руб (ДД 12,4%)
2024 – 98,54 руб (ДД 16,9%)
Дивидендами получено: 318,5 руб, средняя доходность 12,3%.
🏭 ГМК Норникель (GMKN)
Рост котировок (2019-2024): 176 – 112 (рост -36,3%)
Дивиденды за последние 5 лет:
2020 – 1180 руб (ДД 5,0%)
2021 – 1021 руб (ДД 3,7%)
2022 – 2689 руб (ДД 12,0%)
2023 – 915 руб (ДД 5,3%)
2024 – 0 руб (ДД 0,0%)
Дивидендами получено: 5805 руб, средняя доходность 5,2%.
📱 Яндекс (YDEX)
Рост котировок (2019-2024): 2318 – 3693 (рост +59,3%)
Дивиденды за последние 5 лет:
2020 – 0 руб (ДД 0,0%)
2021 – 0 руб (ДД 0,0%)
2022 – 0 руб (ДД 0,0%)
2023 – 0 руб (ДД 0,0%)
2024 – 80 руб (ДД 1,9%)
Дивидендами получено: 80 рублей.
🏦 ТКС Холдинг (TCSG)
Рост котировок (2019-2024): 1272 – 2524 (рост +98,4%)
Дивиденды за последние 5 лет:
2020 – 64,7 руб (ДД 2,7%)
2021 – 0 руб (ДД 0,0%)
2022 – 0 руб (ДД 0,0%)
2023 – 0 руб (ДД 0,0%)
2024 – 92,5 руб (ДД 3,7%)
Дивидендами получено: 157,2 рублей.
🏭 НОВАТЭК (NVTK)
Рост котировок (2019-2024): 1330 – 902 (рост -32,1%)
Дивиденды за последние 5 лет:
2020 – 29,9 руб (ДД 2,8%)
2021 – 51,4 руб (ДД 3,1%)
2022 – 88,8 руб (ДД 8,6%)
2023 – 95,1 руб (ДД 6,5%)
2024 – 79,6 руб (ДД 6,8%)
Дивидендами получено: 344 руб, средняя доходность 5,5%.
🌟 Полюс (PLZL)
Рост котировок (2019-2024): 7130 – 14152 (рост +98,4%)
Дивиденды за последние 5 лет:
2020 – 484,9 руб (ДД 2,7%)
2021 – 654,6 руб (ДД 4,6%)
2022 – 0 руб (ДД 0,0%)
2023 – 0 руб (ДД 0,0%)
2024 – 1301,8 руб (ДД 9,1%)
Дивидендами получено: 2441 руб, средняя доходность 3,2%.
🛢️ Сургутнефтегаз-ао (SNGS)
Рост котировок (2019-2024): 46 – 25 (рост -45,6%)
Дивиденды за последние 5 лет:
2020 – 0,65 руб (ДД 1,7%)
2021 – 0,7 руб (ДД 2,0%)
2022 – 0,8 руб (ДД 3,2%)
2023 – 0,8 руб (ДД 2,7%)
2024 – 0,85 руб (ДД 3,0%)
Дивидендами получено: 3,8 руб, средняя доходность 2,5%.
Заключение
Лишь половина компаний выросла с 2019 года, кто-то значительно, кто-то не очень. По дивидендным выплатам на мой взгляд, хороши лишь Лукойл, Сбербанк и Татнефть, у остальных кошмар, у Новатэка стабильные, но небольшие дивиденды.
Новая эпоха у ТКС Холдинг и Яндекса после переезда в Россию. Газпром, он и в Африке Газпром.
Стоит ли слепо копировать индекс или инвестировать через БПИФ, дело каждого, но доля первой десятки занимает 67% от всего индекс Мосбиржи. На этом первая часть закончена, ждите следующую.
Если посмотреть на графики акций наших компаний, то это просто какие-то американские горки, и если залетать на всю котлету, то вам либо сильно повезет, либо сильно нет. Регулярные покупки на равных промежутках времени сглаживают волатильность акций на длительном промежутке времени и в итоге, средняя цена оказывается приемлемой.
📌 Еще из интересного:
😏ТОП-8 закредитованных компаний, обходим стороной
🚀 ТОП-10 компаний, которые платят даже в кризис
🔥 Компании с самыми стабильными дивидендами
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.
У мня по Лукойлу средняя 3900-отбил 100%
Сбербанк средняя 185- отбил 50%
ГМК средняя 11800 отбил 50% дивидендами.
Сама цена прилично выше.
Мне вообще не нравится, когда указывают ДД в процентах и больше никакой информации. Как будто нехватает либо указания роста дивидендов от года к году, либо какого-нибудь total return