Ключевые новости за неделю 21.10 – 27.10. Дивиденды предстоящей недели. Ключевые бенчмарки.

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же можно познакомиться с информацией:

• Как образуется нефть в недрах Земли?
• Способы добычи нефти на суше и в воде. Устройство буровой платформы.

Дайджест новостного фона:

Внешний контур

Итоги БРИКС. Из заявления Президента:

Страны БРИКС будут создавать условия для расчета в нацвалютах, развивать банковскую коммуникацию;

Альтернатива SWIFT не создается;

Государства БРИКС настроены на укрепление партнерства в финансовой сфере;

РФ использует свою систему обмена финансовых сообщений, у ряда других стран организации они тоже есть. Инфраструктуры для платежей в БРИКС достаточно, нужно вовремя принимать решения на административном уровне;

РФ делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью;

Новые члены организации выдвигают идеи и инициативы, принимают активное участие в рабочих процессах;

РФ благодарна коллегам по БРИКС за попытки помочь в урегулировании на Украине;

Заявления о том, что Россия сеет хаос в западных странах — чушь, этот хаос — результат политики этих стран;

Россия не отказывалась поставлять энергоресурсы. Одна ветка «Северного потока 2» сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа;

Мы не занимаемся эскалацией, но мы готовы к обострению. Подумайте, готовы ли к этому западные страны?

Между Россией и КНДР ратифицирован Договор о стратегическом партнерстве. «Что и как мы будем делать — это уже наше дело»;

До начала СВО на предложения Москвы наладить отношения ей «все время указывали на свое место. Это место в конечном счете привело бы Россию к скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков, с потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны; 

Лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя. Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий на земле. Но киевский режим не хочет переговоров, потому что пришлось бы отменять военное положение и проводить выборы;

Ранее через турков было получено предложение о переговорах с Украиной и было дано согласие, но позже Зеленский отказывался; так было дважды;

Про санкции:

• Ожидается новый пакет санкций от США на следующей неделе. Они, в том числе, коснутся посредников в третьих странах, которые поставляют в Россию критически важные военные компоненты;

• ЕС обсуждает повышение пошлин на российские удобрения и сельхозпродукцию;
• ЕС планирует расширить черный список судов, перевозящих российскую нефть, в рамках санкций.

• Bloomberg: Франция и Германия не поддержали идею ЕС об обходе вето Венгрии в вопросе военной помощи Украине. Предложение заключалось в добровольных взносах в Европейский фонд мира для распоряжения средствами без единогласного решения стран ЕС. Франция и Германия опасаются, что такая схема может подорвать использование фонда как инструмента внешней политики;

• Страны G7 договорились предоставить $50 млрд Украине из доходов от замороженных российских активов до конца текущего года. США и Европа планируют выделить по $20 млрд, Великобритания около $3 млрд, Япония и Канада также внесут свой вклад;

• FATF не стала менять статус России и включать ее в черный список, как на этом настаивает Украина. Против высказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР;

• США представят оружие для глушения китайских и российских спутников на ранних стадиях конфликта в следующем году;

Про Ближневосточный конфликт

• Израиль нанес авиационные удары по военным центрам в Иране. Иранская система ПВО перехватила атаки, но ограниченный ущерб есть. Объекты атаки: иранские ракетные комплексы и средства ПВО. Атака была ответом на предыдущий удар Ирана

• ЦАХАЛ также нанес удары по радарам в Сирии для «ослепления» иранских систем ПВО

• МИД Ирана, основываясь на уставе ООН, считает себя обязанным ответить на удар Израиля;

• NYT: Иран готовится к войне с Израилем, разрабатывая военные планы в ответ на атаки. Ответ будет «пропорциональным и продуманным»;

Внутри РФ

• Новые купюры в 5 тыс. руб. появились в российских регионах: Пермский, Алтайский края и Курская области. ЦБ планирует обновить банкноты 1997 года до 2025 года, включая 10, 50, 500 и 1 тыс. рублей. Старые купюры будут по-прежнему в обращении, но постепенно будут заменены новыми.

Новости рынков

• Правительство РФ отменило курсовую пошлину на бурый уголь:  если средняя экспортная цена в календарном месяце не превышает $63 товар не будет облагаться пошлинами;
• Правительство РФ до 30 ноября продлило действие нулевых экспортных пошлин на энергоуголь и антрацит;
• Комитет ГД одобрил продление льгот по НДПИ для баженовских залежей на 5 лет;

Заседание ЦБ:

• Ключевая ставка повышена до 21 %, это абсолютный рекорд 21 века;

• Инфляционные ожидания продолжают расти из-за превышения внутреннего спроса над предложением товаров и услуг;

• Дополнительные бюджетные расходы и увеличение дефицита федерального бюджета в 2024 году оказывают проинфляционное воздействие;

• Инфляционное давление в России приближается к максимальным значениям с начала текущего года;

• Увеличение утилизационного сбора на автомобили и индексация тарифов ЖКХ – факторы, в том числе, поддерживающие инфляцию;

• Прогноз роста ВВП России в 2024 году остается на уровне 3,5-4%, а прогноз инфляции повышен с 6,5-7% до 8-8,5%;

• Прогноз средней ключевой ставки на 2025 год увеличен до 17-20%, а на 2026 год — до 12-13%;

• Возможность повышения ставки на 2 п.п. до 23% в декабре будет зависеть от различных факторов, включая темпы инфляции;

• Следующее заседание Банка России запланировано на 20 декабря;

Новости компаний

Русагро рассчитывает на старт торгов на Мосбирже в марте 2025

Совет директоров Софтлайна утвердил buyback – до 5% в течение следующих 12 месяцев.

ФАС предложила повысить тарифы Транснефти на 5,8% с 2025

Мосбиржа объявила о делистинге депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. с 25 ноября 2024 г.

Ламбумиз объявил ценовой диапазон в рамках IPO от 425 до 460 руб. за одну акцию

Девелопер Самолет обновит дивидендную политику в следующем году

«РЖД» купила один из небоскребов В Москва-Сити: 350 из 400 тыс. кв. м куплены в Moscow Towers;

Отчеты компаний за прошедшую неделю:

• Европлан
• Русагро
• Мосэнерго
• Северсталь
• Селигдар
• ММК
• X5
• Интер РАО

Дивиденды:

ИНАРКТИКА

• за 9 месяцев 2024 г. 
• 20 руб. на одну обыкновенную акцию
• дата закрытия реестра 2 декабря 2024 г.

Северсталь

• за 9 месяцев 2024 г.
• 49,06 руб. на одну обыкновенную акцию
• дата закрытия реестра 17 декабря 2024 г.

КуйбышевАзот

• за 9 месяцев 2024 г.
• 7 руб. на одну обыкновенную акцию
• дата закрытия реестра 3 декабря 2024 г.

ВУШ Холдинг

• 9 месяцев 2024 г.
• 2,11 руб. на одну обыкновенную акцию
• дата закрытия реестра 6 декабря 2024 г.

Полюс

• за 9 месяцев 2024 г.
• 1301,75 руб. на одну обыкновенную акцию
• дата закрытия реестра 13 декабря 2024 г.

ЛУКОЙЛ

• за 9 месяцев 2024 г.
• 514 руб. на одну акцию;
• дата закрытия реестра 17 декабря 2024 г.

ЦИАН

• Может выплатить специальный дивиденд (около 115 руб. на акцию) и разрабатывает новую дивидендную политику;

Интересно:

• WSJ: Илон Маск начал общаться с Владимиром Путиным с конца 2022 года, обсуждая личные темы, деловую и геополитическую напряженность;
• Песков: сообщения о регулярных контактах Путина и Маска абсолютно ложные; у президента был только один контакт с миллиардером — телефонный звонок, который состоялся до 2022 года;

• «Камаз» вместе с АФК “Система” представили грузовик с двигателем на водороде — Камаз-53193 «Чистогор». Автомобиль может проехать на одной заправке до 500 километров. До конца года прототип планируют протестировать на полигоне;

На заметку:

Расписание неторговых дней на Мосбирже в ноябре 2024

• 2 ноября — рабочая суббота, торги на фондовом и срочном рынках проходят в штатном режиме. На валютном рынке не будут проходить торги валютными парами с поставкой в день заключения сделки (TOD)*.
• 4 ноября — День народного единства. На всех секциях Московской Биржи торги и расчеты проходить не будут.

Минфин: уведомлять ФНС о трансформации ИИС старого типа в новый должен сам инвестор. Предполагалось, что информировать ФНС будет брокер или управляющий, но, в ходе обсуждений этого вопроса, Минфин увидел определённые риски.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

В течение прошедшей недели Индекс Мосбиржи колебался в узком диапазоне от 2.690 до 2.780 пунктов при низком объеме торгов.
Однако в конце недели, после заседания ЦБ, упал ниже, потеряв около 2% за неделю.

Уровень 2.730 пройден вниз (цена временно поднималась над ним в течение пятничной сессии), теперь дорога на 2.582 открыта и локальный тренд трансформировался из бокового в нисходящий (с 30.09.2024);

Уровни:

• Сопротивления – 2.730 / 2.830
• Поддержки – 2.590 (2.582)

Нефть

В пятницу котировки почти полностью нивелировали произошедший в четверг откат. Вышедшие сильные статистические данные по экономике США и Германии, уменьшили опасения ослабления глобальной экономики и спроса на сырье.

Котировки перемещаются в относительно узком диапазоне, сформированном за прошедшую неделю: 74 – 76,6

Но, предпринятые за выходные военные действия Израилем способны подвигать котировки в понедельник.

Уровни:

• Сопротивления – 76,5 ЕМА-200 (район 80 в моменте);
• Поддержки – 73,4

Золото

Citi: ждет дальнейшего роста цен на золото и серебро в ближайшие два месяца

• Золото и серебро являются одними из самых «горячих» активов в этом году, с потенциалом для дальнейшего роста:
• В последние двадцать лет золото и серебро показывали сильную динамику в условиях замедления экономик США и Европы, и ускорения экономики Китая на стимулах, что сейчас и наблюдается;
• Усиление спроса на золото обусловлено дедолларизацией, началом цикла снижения процентных ставок и геополитическими факторами;

Bank of America считает, что даже трежерис выглядят рискованным активом из-за растущего госдолга США: «Золото считается сейчас самым безопасным активом»

На базе материаловProFinance.ru (Business Insider) — www.profinance.ru/news/2024/10/27/cdyq-citi-v-zolote-i-serebre-slozhilis-idealnye-usloviya-dlya-rosta-tsen.html

На графике видим движение котировок в нешироком коридоре между уровнями 2.800 и 2.760

Уровни:

• Сопротивления   2.760
• Поддержки – 2.708-2.710

RGBI

С начала весны 2022 года индекс государственных облигаций RGBI продолжает устанавливать новые минимумы. Вероятно, индекс дойдет до многолетнего дна – до него менее одного процента. Причины падение цен на облигации и рост их доходности очевидны.

Значение на закрытии пятницы – 98,44

Рубль

Хотя жесткий монетарный цикл Центробанка направлен на поддержку национальной валюты, в настоящее время рубль находится на годовом минимуме из-за других факторов:

• смягчение норм репатриации выручки;
• сокращение юаневой ликвидности;
• восстановление механизмов расчетов за импорт;
• слабая конъюнктура на рынке сырья;

Валюта. Курс на 26.10:

• Юань — 13,50 руб;
• Доллар — 96,67;
• Евро — 104,81;

Дивидендных отсечек на предстоящей неделе не ожидается.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.