Итоги торгов 24.10. Новостной фон, ключевые бенчмарки, торговые планы на завтра.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Новостной фон:

Внешний контур

• Пакистан планирует увеличить импорт российской нефти в ближайшее время, сообщил советник премьер-министра страны.
• Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия теперь является государством-партнером в организации БРИКС.
• Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который включает помощь в случае агрессии. В СМИ появилась информация о возможной отправке северокорейских военных в Россию, что официальные лица обеих стран отрицают.

Про Ближневосточный конфликт

• Израиль отложил планируемую атаку на Иран после того, как секретные документы о подготовке операции попали в СМИ. Израиль пообещал ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана. Сейчас разрабатывается новый план.

Внутри РФ

• Россия собирается аналогично ответить на действия Запада, использующего доходы от замороженных российских активов, заявив, что начнет использовать доходы от западных активов на счетах типа С для внутренних нужд.
• Внедрение цифрового рубля обещает принести российским банкам значительные доходы за счет сделок с использованием смарт-контрактов или сопровождения трансграничных переводов в цифровой валюте центрального банка;
• Французская сеть гипермаркетов «Ашан» планирует уйти с российского рынка и уже на завершающей стадии переговоров с потенциальными покупателями; после этого вышло опровержение от представителей самой компании, которые назвали это ложной информацией.
• Правительство России выделит более миллиарда рублей для компенсации простоя работников в приграничных областях, таких как Белгородская, Брянская и Курская.

• Госдума приняла федеральный бюджет на 2025-2027 годы в первом чтении, дальнейшее обсуждение запланировано на ноябрь.
• Федеральный бюджет России сформирован с учетом прогнозируемой ключевой ставки Центробанка в 15,1%. Об этом на заседании Госдумы сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он также отметил, что нет необходимости корректировать налоговую систему, включая налогообложение в нефтегазовом секторе;

Статистика по инфляции (вчерашние данные):

• Недельные с 15 по 21 октября – рост до 0,2% с 0,12% неделей ранее;
• Годовая (за 12 месяцев) – уменьшение до 8,46% с 8,47% неделей ранее;

• На этом фоне мнения о подъеме ставки разделились: базовый консенсус-прогноз говорит за повышение на 100 п.п, до 20%, треть аналитиков ожидают повышения сразу до 21%;
• Ожидают сигнал, что пик ставки еще не пройден, а жесткие денежно-кредитные условия сохранятся дольше;
• Профессиональные аналитики снова повысили прогноз по инфляции на конец следующего года — на 0,5 п.п., до 5,3%;

• Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на выступлении в Совете Федерации: нынешняя финансовая политика может привести к стагфляции, а сам «Ростех» — приостановить экспорт;
• глава Минэкономразвития Максим Решетников: экономика РФ демонстрирует признаки охлаждения;

ОФЗ

• Вчера Минфин выставил на аукцион два выпуска: ОФЗ-ПД с постоянным купоном 26245 и флоатер ОФЗ-ПК 29025;
• Обычно Минфин даёт небольшой дисконт к вторичному рынку в районе 0,1–0,3%.
• Размещает ведомство столько, сколько готовы купить инвесторы;
• Желающих купить на таких условиях вчера не оказалось.
• Спроса на ОФЗ по рыночным ценам нет, а значительную премию министерство предложить не готово.
• Оба выпуска не были размещены из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам.
• Аукцион не состоялся;
• Котировки ОФЗ снижаются шестую сессию подряд: индекс RGBI обновил минимум с марта 2022 г.;

Новости компаний:

• ТКС Холдинг подтвердил планы вернуться к регулярным дивидендным выплатам и нарастить прибыль в 2024 г. не менее чем на 30% по отношению к 2023 г.;
• «ТКС Холдинг» впервые опубликовал операционные результаты с учетом Т-Банка и Росбанка, показав рост прибыли каждого из банков за девять месяцев: Т-банк на 27% г/гу и Росбанка на 24% г/г;
• Отчет ММК за 3 квартал – слабо, свободный денежный поток оказался неожиданно низким;
• Отчет ИКС5 за 3 квартал – позитивно, выручка выросла;
• ЦИАН, один из ведущих участников российского рынка недвижимости, изучает возможность выплаты специального дивиденда и разрабатывает новую дивидендную политику. В данный момент эта политика обсуждается внутри компании и вскоре будет представлена на рассмотрение совета директоров. Несмотря на оптимистичные прогнозы, существуют неопределенности относительно следующих шагов компании, включая сроки принятия решений по дивидендам и процесс обмена акций;
• Компания «Синара», основанная предпринимателем Дмитрием Пумпянским, выкупила 75% акций завода «Уралхиммаш»;

Санкции:

• США предлагают ввести санкции против палладия и титана из России, что может серьезно повлиять на мировое предложение палладия; котировки палладия выросли почти на 10 %;
• Для Норникеля такие санкции могут означать потерю до 22% выручки за 2024 год.
• Однако рост цен на палладий в результате санкций может помочь смягчить отток оборотного капитала.
• Санкции также уменьшат вероятность выплаты дивидендов за 2024 год, которые уже не высоки — 4,8 руб. на акцию.
• В целом, введение санкций может привести к серьезным изменениям на рынке палладия и влиять на финансовое положение компаний, занимающихся его добычей;

• ЕС рассматривает введение дополнительных ограничений на экспорт из РФ нефти и сжиженного природного газа;

Интересно:

• Минфин и Центробанк обсуждают возможность изменения законодательства о снятии валютных ограничений для нерезидентов из недружественных стран на новые инвестиции. Парадокс, но есть сведения о наличии «осторожного, но устойчивого интереса». Однако, средства со счетов типа С, которые являются «стратегическим резервом», пока не планируется инвестировать. Эти счета были созданы в ответ на блокировку российских активов, и из-за негативной тенденции в отношении золотовалютных резервов России говорить о возможностях для инвестирования средств с таких счетов сейчас преждевременно.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Ускорение инфляции лишь добавляет негатива все ожидают повышения ставки, вопрос на сколько и на сколько жестким будет комментарий.

Выход из канала произошел вниз, уровень 2.730 пробит и протестирован снизу – признак продолжения снижения.

Хотя.., ставка 20 % уже заложена ценами акций благодаря снижению последней недели. И на дневном графике свечка выглядит разворотной.

Уровни:

• Сопротивления – 2.730 / 2.830
• Поддержки – 2.590

Золото

Наметившаяся было вчера коррекция приостановилась, сегодня цена отрастает вверх, правда амплитуда движения меньше, чем вчера. Искать фундаментальных причин вчерашней просадки, вероятно, не стоит. Техническая коррекция назревает уже давно.

Уровни:

• Сопротивления   --
• Поддержки – 2.685

Нефть

Пилит уровень 75,15, колеблется в районе ЕМА-22 (Д);

Вероятно, найден некий баланс между рисками развития Ближневосточного конфликта и опасениями замедления глобального спроса на сырье.

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-200 (район 80 в моменте);
• Поддержки – 73,4

Рубль

• Налоговый период подходит к концу, и завтра будет последний день для продажи иностранной валюты в режиме TOM;
• После этого поддержка рублю ослабнет;
• Пик фискальных платежей приходится на понедельник;
• Рубль не смог воспользоваться данным фактором, что может указывать на повышенный спрос на инвалюту;

Валюта. Курс на 25.10:

• Доллар — 96,7402 руб. (+ 0,11%);
• Евро — 104,5139 руб. (+0,13%);
• Юань — 13,5348 руб. (+0,12%);

Торговые планы на завтра:

Внутридневных сделок совершать не планирую, первая половина дня может быть вязкой и низковолатильной в ожидании ставки, а вторая половина дня, наоборот нерационально волатильной.

Инвестиционные сделки – вполне допускаются. Планирую пополнять баланс на часть средств покупками в голубых фишках.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.