Главное на рынке облигаций на 10.10.2024

• «ГазТрансСнаб» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка первого купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 6% годовых, но не более 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Остров машин» 15 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Монополия» с 14 октября по 15 ноября <a href=«monopoly. ru/news/ao-monopoliya-prodolzhaet-znakomit-investsoobshhestvo-s-biznesom-i-rynkom-logistiki-v-ramkah-debyutnogo-razmeshhenie-obligacziy/»>проведет второй этап сбора заявок
на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Первый этап прошел 8 октября. Изначально компания планировала разместить бумаги на 3 млрд рублей. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение начнется 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «ВсеИнструменты.ру» 22 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серий 001Р-02 и 001Р-03 сроком обращения 2,5 года общим объемом до 6 млрд рублей. По выпуску 001Р-02, который ориентирован на квалов, предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. По выпуску серии 001Р-03 (доступен неквалам после прохождения теста №6) ориентир ставки купона — 500 б.п. к ОФЗ сроком обращения 2,5 года. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн рублей. Размещение запланировано на 25 октября. Организаторы: Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации ПКО «АйДи Коллект» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также ПКО «АйДи Коллект» установила ставку 13-18 купонов облигаций серии 05 на уровне 24% годовых. 16 октября по выпуску предстоит исполнение оферты. Цена приобретения — 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 7 по 11 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперт РА».

• Московская биржа зарегистрировала облигации ЦРС «Садко» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00811-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Банк России зарегистрировал программу облигаций «Наша Лига» серии 001П объемом 1 млрд рублей. Бессрочной программе присвоен регистрационный номер 4-00832-R-001P. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Также был зарегистрирован дебютный выпуск  трехлетних облигаций эмитента серии 001П-01. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00832-R-001P. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Моторика» установила ставку 5-6-го купонов облигаций серии БO-01 на уровне 21% годовых. 18 октября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 10 по 16 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ГК «Пионер» серий 001P-05 объемом 875 млн рублей и 001P-06 объемом 3 млрд рублей на уровне ruA-.

• «Микро капитал Руссия» выкупила по оферте облигаций серии 02 на 1,39 млрд рублей (с учетом НКД). Цена приобретения составила 94% от номинала.

• НКР присвоило «Волгоградский завод весоизмерительной техники» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.

• «Асфальтобетонный завод №1» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменная: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора