Что делать, если застрял в убыточной позиции?

У любого инвестора может быть убыток, если только ему не повезло купить актив на самом дне. При этом некоторые инвесторы считают, что убытка нет, пока активы не проданы в минус.

В торговле на фондовом рынке для игроков самым сложным является закрытие убыточных позиций. Предлагаю рассмотреть, как это правильно делать:

Примите, что это бывает с каждым:

• Идеальной торговли, без потерь, на бирже не бывает.
• Важно иметь диверсифицированный портфель и проводить ребалансировку.
• В совокупности сделок у каждого обязательно случаются неудачи.

Оцените текущую ситуацию:

• Необходимо посмотреть в портфеле, на сколько процентов просел каждый актив — до каких уровней эти активы поднимались после обвала.
• Понять, какие позиции насколько критичны в общей массе и их возможный потенциал к восстановлению.
• Составить список бумаг для продажи и усреднения.

Усреднение позиции:

Суть подхода — в совершении регулярных покупок интересных активов без попытки найти идеальную точку входа. Следует периодически докупать те акции, что уже есть в вашем портфеле, а также те, которые вы собирались купить до их падения.

Такой подход позволяет переиграть широкий рынок, который действует ситуативно и с узким горизонтом. Покупка одних и тех же акций может быть нерациональной на срок 2–3 месяца, но разумной на год и более.

На падающем рынке это даст позитивный эффект удешевления. Можно существенно уменьшить среднюю цену покупки акций и, как следствие, точку безубыточности позиции: чем ниже цена каждой новой покупки, тем ниже средняя цена покупки всех позиций.

Определить, куда переложиться:

Надо определиться, куда переложить деньги, которые освободятся:

• Для снижения волатильности в портфеле стоит иметь и консервативные инструменты. Облигации сейчас дают привлекательную доходность. Это могут быть корпоративные бонды, флоатеры или ОФЗ.

• Также стоит уменьшить вес в эмитентах имеющих большую долговую нагрузку. В период высоких ставок, такие компании не способны расти и развивать свой бизнес.

Начинаем закрывать:

• Не тратить много времени на наблюдение за котировками в ожидании подходящего момента для сделки.
• Определиться с ценами на закрытие позиций и выставить лимитные заявки. Когда рынок дойдет до их уровней – инвестор получит уведомление.
• Затем перекладывать капитал в другие активы, как например те, что были упомянуты ранее.

Как избежать убытков в будущем?

• Стоит вести дневники с учетом всех сделок, с поставленными целями по закрытию позиций.

• Создавать диверсифицированный портфель бумаг, включающий не только акции, но и инструменты с более низкими рисками.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки — это лучшая мотивация для меня делать подобные посты.

'Не является инвестиционной рекомендацией