Российский страховой рынок может вырасти в 3,5 раза до 8 трлн рублей к 2030 году

Российский страховой рынок может вырасти в 3,5 раза до 8 трлн рублей к 2030 году

В последние пару дней вышло много новой информации о страховом рынке. 17 сентября была конференция РБК Capital Markets, а 18 сентября мероприятие агентства кредитных рейтингов «Эксперт РА» по страхованию. В этой связи вышли новости и некоторые цифры.

Из опроса «Эксперт РА» следует, что в 2024 году доля страховщиков, позитивно оценивающих состояние страхового рынка РФ, увеличилась до 85 с 66% годом ранее. На мнение участников рынка позитивно влияют высокие темпы роста рынка и его адаптация к внешним шокам.

Большинство страховщиков ожидают рост страхового рынка по итогам 2024 года на уровне 5–10%. По мнению участников опроса, прирост ОСАГО составит до 10%, ДМС и страхование автокаско — свыше 10%, страхование жизни — более 30%. Падение премий ожидается участниками рынка в страховании от НС и болезней и кредитном страховании жизни. За 1П 2024 года рынок страхования в РФ вырос на 20%. Соответственно, ожидается замедление темпов роста до конца 2024 года, в основном из-за снижения ипотеки и автокредитования на фоне высокой ставки ЦБ. Напомним, что в 2023 году страховой рынок РФ вырос на 26% г/г.

Представитель «Совкомбанка» на конференции «Эксперт РА» поделился прогнозом, что страховой рынок РФ вырастет с 1,3% ВВП страны до 4% ВВП к 2030 году. Если предположить, что ВВП РФ в 2030 году достигнет 200 трлн руб., то страховой сектор вырастет до 8 трлн руб. Для справки: в 2023 году страховой рынок РФ достиг 2,3 трлн руб. Потенциал роста – 3,5х.

В числе основных рисков опрошенные страховщики отмечают возможное снижение рентабельности бизнеса и сокращение страхования жизни в результате налоговой реформы, а также усложнение интерпретации отчетности после перехода на МСФО 17 и трудности в ее подготовке.

Крупные долгосрочные драйверы роста страхового рынка:

Запуск Долевого страхования жизни (ДСЖ) с 1 января 20205 года. Это позволит стразовым компаниям создавать свои ПИФы, по аналогии с брокерами. Минфин предложил страховщикам ориентир в 250 млрд рублей сборов по новой линии бизнеса ДСЖ в 2025 году.

Развитие Программы долгосрочных сбережений (ПДС), или софинансирование пенсии от государства. RENI недавно создала свой НПФ «Ренессанс Накопления», чтобы как раз присоединиться к этой программе. Опросы показывают, что почти 80% работодателей готовы выступать в качестве соинвесторов в ПДС. Но при этом они надеются получить от государства льготы и ждут принятия поправок Минфина России.

Использование камер МВД для фиксации отсутствия ОСАГО у водителя. Пока по оценкам, проникновение ОСАГО в России – 85-90%. Рост рынка коротких ОСАГО в такси. У RENI сейчас идет пилот с «Яндекс.Такси». Ждем его масштабирования. В целом, моторное страхование – это очень крупный сегмент страхового рынка. Вместе с Каско – это примерно 600 млрд руб. в год.

На фоне борьбы за таланты рост спроса у работодателей на ДМС, а также на дополнительные сервисы для сотрудников, как, например, наш проект «Просебя».

Страхование растущего сегмента МСП и страхования грузоперевозок.

Возможное обязательное страхование частной недвижимости, по аналогии со странами Европы. Своего рода «ОСАГО для дома», которое покрывает хотя бы часть ущерба. Вопрос о введении такого подхода активно обсуждается страховыми компаниями с властями. Тема стала острой и на повестке после множества аварий в домах этой лютой зимой и наводнений весной. Комментарий главы ВСС Евгений Уфимцева: «Я считаю, что ключевой вещью является перезапуск закона о страховании жилья от ЧС. События, которые происходили этим летом, страховщиков очень сплотили, очень оперативно принимались решения по выплатам по затоплениям. Но лишний раз было доказано, что застраховано было только 5-7% тех жилых объектов, которые подверглись разрушению».