ВТБ МСФО 7 мсе 2024г: прибыль Р279,9 млрд (-8,5% г/г), июль 2024г: прибыль Р20,8 млрд (-41,6% г/г)

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за июль и семь месяцев 2024 года.

Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ, отметил:

«Результаты Группы ВТБ за июль и семь месяцев текущего года демонстрируют уверенный рост бизнеса, прежде всего в корпоративном сегменте на фоне относительно низкой стоимости риска, умеренной динамики расходов и хорошего уровня прибыльности, несмотря на давление на чистую процентную маржу, оказываемое жесткой денежно-кредитной политикой.

Текущие результаты соответствуют нашим ожиданиям и подтверждают наши прогнозы по рекордной прибыли за 2024 год».

ВТБ демонстрирует уверенный рост объемов бизнеса

По состоянию на 31 июля 2024 годаобъем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,4 трлн рублей, увеличившись на 1,3% в июле и на 11,2% с начала года.

Кредиты юридическим лицам увеличились за семь месяцев текущего года на 11,8% до 15,7 трлн рублей. Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 2,4% и на 14,0% за июль и семь месяцев 2024 года соответственно, достигнув 3,7 трлн рублей или 16% совокупного кредитного портфеля Группы. Рост кредитов физическим лицам составил 0,5% в июле и 10,0% по итогам семи месяцев 2024 года, портфель розничных кредитов достиг 7,7 трлн рублей по состоянию на 31 июля 2024 года. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы по состоянию на 31 июля 2024 года составила 33%, не изменившись с начала года.

По состоянию на 31 июля 2024 года совокупные средства клиентов Группы выросли с начала года на 7,8% до 24,1 трлн рублей. Рост средств клиентов — юридических лиц c начала года составил 3,8%, портфель средств клиентов — юридических лиц увеличился с начала года до 13,2 трлн рублей. Объем средств клиентов — физических лиц увеличился за семь месяцев этого года на 13,1%, достигнув по состоянию на 31 июля 2024 года 10,9 трлн рублей.

Доля средств клиентов – физических лиц в совокупных средствах клиентов по итогам семи месяцев текущего года составила 45,1% (43,0% по состоянию на 31 декабря 2023 года). При этом доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы составила по итогам семи месяцев 2024 года 80,6% (82,1% — на 31 декабря 2023 года).

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) оставалось на консервативном уровне и составило 91,9% по состоянию на 31 июля 2024 года (88,9% на конец 2023 года).

ВТБ удерживает показатели прибыльности на высоком уровне несмотря на растущее давление на чистую процентную маржу

Чистая прибыль группы ВТБ составила 20,8 и 297,9 млрд рублей по итогам июля и семи месяцев 2024 года, сократившись на 41,6% и на 8,5% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ по итогам июля и семи месяцев 2024 года составил 10,0% и 22,1% соответственно по сравнению с 20,4% и 31,0% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые операционные доходы до резервов составили 72,5 млрд рублей за июль 2024 года и 593,9 млрд рублей за семь месяцев 2024 года, сократившись год к году на 17,7% и на 16,6% соответственно. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу Группы уменьшились на 34,2% в июле и на 24,4% за семь месяцев 2024 года и составили 43,4 млрд рублей и 331,7 млрд рублей за соответствующие текущие отчетные периоды. Чистая процентная маржа на фоне резкого ужесточения денежно-кредитной политики с середины прошлого года составила в июле 1,8% (3,1% в июле 2023 года), 2,0% за семь месяцев 2024 года против 3,2% за аналогичный период прошлого года. Чистые комиссионные доходы увеличились на 14,4% в июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 22,2 млрд рублей. За семь месяцев 2024 года чистые комиссионные доходы выросли год к году на 15,0% и составили 134,6 млрд рублей.

Стоимость риска составила 0,9% в июле 2024 года по сравнению с 1,0% в аналогичном периоде прошлого года. За семь месяцев 2024 года стоимость риска составила 0,6%, cократившись год к году на 40 б.п. Расходы на создание резервов составили 15,2 млрд рублей в июле и 78,0 млрд рублей за семь месяцев 2024 года, увеличившись на 14,3% и сократившись год к году на 27,4% соответственно.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 июля 2024 года не изменилась по сравнению с началом года и составила 3,2% (3,2% — на 31 декабря 2023 года), продолжая оставаться на исторически низком уровне, покрытие неработающих кредитов резервами составило 161,9% (169,8% на 31 декабря 2023 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 37,2 млрд рублей в июле и 249,4 млрд рублей по итогам семи месяцев 2024 года, увеличившись год к году на 11,7% и на 20,4% соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития Группы. Также на рост расходов год к году оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован в отчетность Группы начиная со 2 квартала 2023 года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 51,2% в июле 2024 года (37,9% в июле 2023 года) и 42,0% за семь месяцев 2024 года (29,1% за семь месяцев 2023 года), при этом соотношение расходов к активам сохраняется на стабильно низком уровне 1,4% (1,4% за семь месяцев 2023 года).

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 августа 2024 года норматив Н20.0 (общий) составил 9,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,25%), Н20.1 (базовый) — 6,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%), Н20.2 (основной) — 8,3% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%).