📰"Полюс" Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические)

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года
ПАО «Полюс» (MOEX: PLZL) («Полюс», «Компания» или со всеми дочерними предприятиями – «Группа») сегодня публикует консолидированные финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года.

Основные показатели
1. Общий объем реализации золота в 1 полугодии 2024 года составил 1 263 тыс. унций, в целом не изменившись относительно соответствующего прошлогоднего периода. В течение отчетного периода Компания аккумулировала примерно 210 тыс. унций золота, содержащегося в основном во флотоконцентрате, которое будет реализовано в течение второго полугодия и отражено в финансовых показателях группы по итогам 2024 год.
2. Выручка за отчетный период составила $2 733 млн, увеличившись на 16% по сравнению с 1 полугодием 2023 года. Рост был обусловлен повышением средней цены реализации аффинированного золота по сравнению с 1 полугодием 2023 года.
3. Общие денежные затраты (TCC) за отчетный период увеличились на 8% относительно соответствующего прошлогоднего периода, и достигли $423 на унцию. Это произошло вследствие сокращения доли флотоконцентрата с меньшей себестоимостью производства в общей структуре реализации золота, снижения эффекта от реализации попутного продукта на Олимпиаде, а именно сурьмы в составе золото-сурьмянистого флотоконцентрата ($6 на унцию в 1 полугодии 2024 года против $30 годом ранее) и в связи с увеличением НДПИ в результате роста средней цены реализации аффинированного золота. Также негативными для ТСС факторами стали снижение среднего содержания золота в руде, переработанной на Олимпиаде, инфляция стоимости расходных материалов и индексация заработных плат. В то же время в числе позитивных для ТСС факторов Компания отмечает ослабление рубля в отчетном периоде и повышение содержания золота в переработке на Благодатном, Наталке и Куранахе.
4. Скорректированный показатель EBITDA в 1 полугодии 2024 года составил $2 021 млн, на 20% выше, чем в 1 полугодии 2023 года ($1 682 млн). Рост был обусловлен увеличением средней цены реализации золота за отчетный период.
5. Капитальные затраты (капзатраты) составили $441 млн в 1 полугодии 2024 года, увеличившись на 12% в годовом сопоставлении. Это в основном отражает увеличение капзатрат на Наталке, Куранахе и Сухом Логе.
6. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированному показателю EBITDA составило 1,5x на конец 1 полугодия 2024 года против 1,9x на конец 2023 года. Динамика обусловлена сокращением чистого долга и увеличением скорректированного показателя EBITDA за последние 12 месяцев.

Прогнозы на 2024 год
В свете устойчивой динамики затрат в 1 полугодии 2024 года и продажи россыпного бизнеса «Полюс» понизил прогноз общих денежных затрат на текущий год. Теперь Компания оценивает ТСС в диапазоне $425–$475 на унцию против прежних $450–$500 на унцию. Между тем прогноз капзатрат в размере $1 550–$1 700 млн остается без изменений, поскольку «Полюс» продолжает успешную реализацию проектов на действующих и новых месторождениях.

Сравнение финансовых результатов
Информация приведена в таблице «Сравнение финансовых результатов» на странице 2 файла под текстом настоящего сообщения

Общие денежные затраты (TCC)
В 1 полугодии 2024 года показатель ТСС группы вырос на 8%, до $423 на унцию, по сравнению с $393 на унцию годом ранее. Это произошло вследствие сокращения доли флотоконцентрата с меньшей себестоимостью производства в общей структуре реализации золота, из-за снижения эффекта от реализации попутного продукта на Олимпиаде, а именно сурьмы в составе золото-сурьмянистого флотоконцентрата ($6 на унцию в 1 полугодии 2024 года против $30 годом ранее), а также в связи с увеличением НДПИ в результате роста средней цены реализации аффинированного золота. На ТСС также негативно сказалось снижение среднего содержания золота в руде, переработанной на Олимпиаде, инфляция стоимости расходных материалов и индексация заработных плат. В то же время в числе позитивных для ТСС факторов Компания отмечает ослабление рубля в отчетном периоде и повышение содержания золота в переработке на Благодатном, Наталке и Куранахе.

Общие денежные затраты (TCC) по активам, $/унция
Информация приведена в диаграмме «Общие денежные затраты (TCC) по активам, $/унция» на странице 4 файла под текстом настоящего сообщения

В 1 полугодии 2024 года показатель ТСС Олимпиады составил $378 на унцию, увеличившись на 14% к уровню 1 полугодия 2023 года. Влияние ранее упомянутых негативных факторов было отчасти нивелировано ростом коэффициента извлечения на 1,6 п.п. в результате благоприятной минералогии рудного сырья и ослабления рубля.

Показатель ТСС Благодатного в 1 полугодии 2024 года снизился на 9% в годовом сопоставлении и составил $371 на унцию вследствие повышения содержания золота в переработке (с 1,61 г/т в 1 полугодии 2023 года до 2,06 г/т в 1 полугодии 2024 года) и ослабления рубля.

В отчетном периоде показатель ТСС Наталки сократился на 5% год к году и составил $514 на унцию. Такая динамика отражает ослабление рубля и повышение среднего содержания в переработанной руде (с 1,29 г/т в 1 полугодии 2023 года до 1,42 г/т в 1 полугодии 2024 года). Это отчасти было нивелировано плановыми ремонтными работами в отчетном периоде, увеличением НДПИ в результате роста средней цены реализации аффинированного золота, инфляцией стоимости расходных материалов и индексацией заработных плат.

Показатель ТСС Вернинского в 1 полугодии 2024 года вырос на 10% к соответствующем прошлогоднему уровню, составив $515 на унцию, ввиду снижения среднего содержания золота в переработанной руде и проведения плановых ремонтов.

На Куранахе показатель ТСС в 1 полугодии 2024 года сократился на 15% с уровня 2023 года, составив $580 на унцию, благодаря завершению программы по расширению мощностей Куранахской ЗИФ до проектных 7,5 млн т в год (часовая производительность фабрики выросла в годовом сопоставлении на 27%, достигнув 942 т/ч в 1 полугодии 2024 года). Этот фактор наряду с ослаблением рубля и ростом содержания золота в переработке благоприятно сказались на динамике затрат на Куранахе.

Совокупные денежные затраты на производство и поддержание (AISC)
В 1 полугодии 2024 года показатель AISC группы в годовом сопоставлении в целом не изменился, составив $761 на унцию (в 1 полугодии 2023 года $751 на унцию).

Управление долговой нагрузкой
Общий долг Компании незначительно снизился, с $9 050 млн на конец 2023 года до $8 966 млн.
На 30 июня 2024 года денежная позиция Компании составляла $2 592 млн (на 31 декабря 2023 года $1 711 млн). Чистый долг Компании оценивался в $6 374 млн (на 31 декабря 2023 года $7 339 млн).
Изменение размера чистого долга отражает главным образом свободный денежный поток, полученный в отчетном периоде, а также продажу 100% россыпного бизнеса. Между тем эффект от погашения выпуска еврооблигаций до 2024 года был нивелирован размещением выпуска «золотых» облигаций со сроком обращения 5,5 лет и ставкой купона 3,10% годовых, а также 5-летних локальных долларовых облигаций со ставкой купона 6,20% годовых.
График погашения долга (на 30 июня 2024 года), $ млн
Информация приведена в диаграмме «График погашения долга (на 30 июня 2024 года), $ млн» на странице 6 файла под текстом настоящего сообщения

Капитальные затраты
Капитальные затраты (капзатраты) составили $441 млн в 1 полугодии 2024 года, увеличившись на 12% по сравнению с 1 полугодием 2023 года. Это в основном отражает увеличение капзатрат на Наталке, Куранахе и Сухом Логе.
Структура капитальных затрат
Информация приведена в диаграмме «Структура капитальных затрат» на странице 6 файла под текстом настоящего сообщения
В 1 полугодии 2024 года общие затраты на приобретение основных средств выросли до $579 млн, тогда как годом ранее они составляли $508 млн.

Для инвесторов и СМИ
+7 (495) 641 33 77
[email protected]

Прогнозные заявления
Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55192-E; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 27 апреля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-01, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-E-001P-02E от 18.09.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-55192-Е-001P от 10.10.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100XC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB;
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-02, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-E-001P-02E от 18.09.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-55192-E-001P от 19.08.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1054W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB;
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-03, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-E-001P-02E от 18.09.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-55192-E-001P от 16.02.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105VC5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB;
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-04, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-E-001Р-02Е от 18.09.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-55192-E-001P от 28.05.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A108L81, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB;
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии 001PLZL-01, размещенные в рамках Программы облигаций серии 001PLZL, имеющей регистрационный номер 4-55192-E-001Р от 06.09.2022, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-55192-Е-001Р от 16.01.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107PA7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB;
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО28-Д, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-55192-Е от 30.05.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A108P79, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 27 августа 2024 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=k8Ye2yuUTEmzfrC3fj9iow-B-B