Потрошение Русснефти продолжается, или почему Сафмар продал компанию, которая стоит P/E=1

Русснефть, отчет МСФО, записная книжка

Отчет опубликован в пятницу 23 августа.
Акции почему-то выросли на 10%.
Акция стоит 162 руб (47 млрд)
Прибыль на акцию (за полгода) = 104😁 (29,7 млрд)

Продолжается потрошение компании:
📉Долгосрочные финактивы выросли с 97 до 125,5 млрд
Причем бабок вывели из компании на 168 ярдов
и 43 млрд уже создали резерв, поэтому активы 125,5
📉Займы выданные +19,2 млрд, браво!

FCF = 7,5 млрд

+19,2 заняли долга
-8,7 погасили долга
📉-4,7 млрд Выкуп собственных акций
👉Число акций = 23 529 600
👉цена выкупа = 200 руб (на 10% ниже рынка)
👉дата = май 2024
👉средняя рыночная в мае была около 220 руб
Это были 9,84% акций которые принадлежали SFI.

📉-8,7 млрд выплатили дивов по префам

Долг стабилен 84
Стоимость долга 11,14% в долларах
📉Выбытие дочерних компаний -9,9 млрд
📉capex +6 млрд
📉Численность персонала -15% за полгода до 6069 чел

21% акций GEA Holdings Limited выбыла из состава Русснефти куда-то
Выбытие стоило +4,9 млрд руб, прибыль +3,05 млрд

Доля продаж на экспорт =36%
📉Себестоимость +30 ярдов тк НДПИ +30 ярдов

https://smart-lab.ru/q/RNFT/f/q/MSFO/