Цена размещения Элемента на СПБ Бирже составит почти 223,6 рублей за лот, включающий 1 тыс обыкновенных акций

 Окончательные параметры Предложения:

•  Цена IPO составила 223,6 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации Компании 105 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.

• Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.

• Компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру акционеров, при этом максимально удовлетворив спрос со стороны розничных инвесторов, которым была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами.

• В ходе Предложения инвесторы приобрели исключительно Акции дополнительной эмиссии (cash-in).

• Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала Компании после его увеличения в результате IPO.

• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы «Элемент».

• В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером 15% от размера Предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями.

• В отношении Компании и ее основных акционеров будут действовать обязательства, связанные с ограничением на размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала торгов.

• Акции Компании включены в котировальный список первого уровня СПБ Биржи  под тикером ELMT и с кодом ISIN RU000A102093. Торги акциями начнутся сегодня, 30 мая 2024 года.

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265