Почему падает рынок и во что я собираюсь инвестировать прямо сейчас

У меня через 3 дня будет поступление денег на брокерский счет от зарплаты, поэтому самое время проанализировать рынок, определить почему он снижается и выбрать привлекательную, перспективную дивидендную акцию для инвестирования.

Мой портфель

Для начала покажу, как выглядит мой инвестиционный портфель. Напомню, что я инвестирую более 4х лет через брокера СБЕР используя дивидендную стратегию:

Что сейчас происходит с рынком?

Индекс Мосбиржи на днях достиг отметки в 3500 пунктов, это двухлетние максимумы. Т.е. наш рынок акций полностью восстановился к уровню февраля 2022г, когда началось СВО!
3500 пунктов-это сильный уровень, чтобы его пробить, нужны драйверы. Но летние месяцы исторически не показывают большого роста акций из-за снижения активности инвесторов (лето-пора отпусков) и дивидендных гэпов:

К тому же, с начала 2024г (за 4.5 месяца) наш рынок вырос почти на 12% и назрела естественная коррекция, которая сейчас и происходит.

Стоит сказать про инфляцию и ключевую ставку ЦБ. На смотря на все попытки обуздать рост цен, инфляция увеличивается:

Ключевая ставка в 16% в таких условиях не выглядит конечной. 7 июня будет очередное заседание ЦБ по ставке и не исключено, что её повысят. К тому же, аналитики прогнозируют рост цен с 1 июня на многие продукты питания:

• Курица +10%
• Кондитерские изделия +15-20%
• Крупы +5%
• Молочная продукция +7%
• Макароны +4%

И т.д.

Во что инвестировать?

В условиях коррекции рынка, сезонного снижения активности инвесторов и производства и высокой инфляции лучше остальных могут выглядеть акции продуктовых ритейлеров! Спрос на продукты питания стабилен во все времена, а благодаря повышению цен вслед за инфляцией, ритейлеры не страдают от её роста, а выигрывают.

На нашем рынке два лидера сектора продуктовых ритейлеров-это Магнит и Х5. Но, акции Х5 сейчас проходят процедуру редомициляции и пока они не доступны для торгов (к концу лета, август-сентябрь, процедура может завершиться). Поэтому, остаётся Магнит!

Давайте посмотрим на котировки, финансовый отчет и дивиденды Магнита, чтобы оценить его инвестиционную привлекательность.

Котировки

Выглядят неплохо. Восходящий тренд начался с общим ростом нашего рынка на фоне его восстановления после обвала на СВО. Причем, котировки акций Магнита обгоняют рынок:

• с начала года +16% (рынок +12%)
• за год +78% (рынок +32%)

До исторических максимумов еще далеко, около 50% роста, поэтому по котировкам Магнит выглядит перспективно.

Финансовый отчет

Недавно Магнит опубликовал хороший финансовый отчет за прошлый 2023 год:

• Выручка выросла на 8.2%
• Чистая прибыль на 94%
• Долг/EBITDA не превышает комфортное значение в 1

Дивиденды

По текущим прогнозам годовая выплата превышает 11%. В мае Магнит может дать рекомендацию о выплате очередных дивидендов (дата выплаты июнь-июль).

Другие позитивные факторы Магнита:

• выкупил 30% своих акций у нерезидентов. Если он их погасит, то увеличится дивдоходность по оставшимся бумагам. Если продаст, то получит хорошую прибыль для развития бизнеса.
• купил онлайн-ритейлер «KazanExpress» — будет запускать свой маркетплейс «Магнит маркет» (по прогнозу, уже этим летом).
• купил долю в торговой сети Самбери (крупнейшая на Дальнем Востоке сеть гипермаркетов).

Заключение

Компания продолжает развиваться, открываются новые магазины. Магнит заходит в онлайн-ритейл и скупает бизнес конкурентов. В котировках есть перспектива роста, финансовый отчет хороший, дивиденды прогнозируются двузначные.
В условиях высокой ставки ЦБ и инфляции Магнит может показать хорошую прибыль, поэтому, 24 мая я инвестирую в акции Магнита!

• МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев.