Мой портфель российских ценных бумаг на 30.04.2024

Продолжаю опережать рынок каждый месяц

✔️ Динамика моего портфеля за первые 4 мес. 2024 = +25,71%

• за январь = +6,11%

• за февраль = +6,77%

• за март = +6,94%

• за апрель = +5,89%

 
Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 4 мес. 2024 = +13,07% 

 ✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за первые 4 мес. 2024 = +12,64% 

 • за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%

• за февраль = +5,2%

• за март = +4,13%

• за апрель = +1,47%

 🔼 Я ставлю цель ежегодно заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами. Эту цель я реализовал уже по итогам 1-го квартала, и в начале апреля поставил цель увеличить опережение индекса Мосбиржи до 15 пп. в 2024 году. Еще на 1,5 пп. к ней приблизился за апрель. 

 В моем личном портфеле 12 компаний — по ссылкам самые свежие новые обзоры этих компаний, и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

 1) Сбер (средняя = 171,1, справедливая = 350): t.me/Vlad_pro_dengi/907 

 2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 9 200): t.me/Vlad_pro_dengi/909 

 3) Лента (средняя = 752,65, справедливая = 1 265): t.me/Vlad_pro_dengi/906 

 4) X5 Retail Group (средняя = 2 098,9, справедливая = 4 032): t.me/Vlad_pro_dengi/899 

 5) Полюс Золото (средняя = 11 004, справедливая = 16 102): t.me/Vlad_pro_dengi/883 

 6) Магнит (средняя = 5 922,5, справедливая = 9 220): t.me/Vlad_pro_dengi/887 

 7) Нижнекамскнефтехим АП (средняя = 82,22, справедливая = 109): t.me/Vlad_pro_dengi/885 

8) Транснефть (средняя = 1407,5, справедливая = 1 767): t.me/Vlad_pro_dengi/830 

 9) Ренессанс-Страхование (средняя = 100,14, справедливая = 130): t.me/Vlad_pro_dengi/816 

 10) Самолет (средняя = 3 797, справедливая = 5 473): t.me/Vlad_pro_dengi/912 

 11) Роснефть (средняя = 511,75, справедливая = 717): t.me/Vlad_pro_dengi/774 

 12) Ростелеком АО (средняя = 78, справедливая = 119): t.me/Vlad_pro_dengi/788 

 🔄 Сделки с 1 по 30 апреля 2024 года: 

  — закрыл позицию в акциях Северстали, прибыль с начала года составила +32%: t.me/Vlad_pro_dengi/901

  — закрыл позицию в акциях ММК: t.me/Vlad_pro_dengi/908, по личному счету прибыль составила +5% (тут хуже индекса, дивиденды оказались ниже моих ожиданий); компания качественная, потенциал роста к справедливой цене есть, но я считаю, что есть истории интереснее

  — добавил в портфель акции Нижнекамскнефтехима, причины – высокие цены на каучук (и спред с нафтой, он важен для бизнес-модели, тоже очень комфортный), высокий курс доллар-рубль, запуск ЭП-600 во второй половине этого года и рост производства на 70% в 2025-2026 годах, недооценка по потенциальному P/E

  — добавил в портфель акции Самолета, причины – недооценка по потенциальному P/E, рост объема текущего строительства (с 3,5 до 5,3 млн кв. метров за год), прогнозируемый рост продаж, высокая цена квадратного метра, программа байбека, IPO Самолет-Плюс в ближайшие полтора года

  — сократил позиции в Транснефти и Ростелекоме, чтобы открыть позиции в Нижнекамскнефтехиме и Самолете 

 -//-

 Моя стратегия автоследования в Тинькофф Инвестиции «Влад про деньги | Акции РФ» показала себя еще лучше: www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/   

 Подпишитесь на мою стратегию и мои сделки будут автоматически повторяться в вашем портфеле. 

 Следующим постом опубликую итоги двух месяцев работы своей стратегии автоследования! 👍

И поддержите лайком, если полезно, друзья!