Изображение блога
Андрей Х.
Андрей Х. Блог компании Иволга Капитал
03 апреля 2024, 06:57

Портфель ВДО (13,6% за 12 мес.) и популярные инвестиционные инструменты. Впереди золото, американские и российские акции. Далеко позади ОФЗ

Портфель ВДО (13,6% за 12 мес.) и популярные инвестиционные инструменты. Впереди золото, американские и российские акции. Далеко позади ОФЗ

Раз в месяц мы сверяем положение публичного портфеля PRObonds ВДО в импровизированной системе инвестиционных координат.

Портфель ВДО – наш основной информационный продукт. Все сделки публикуются заранее, и при желании наши подписчики могут использовать материал на практике (на свой риск). По модели, близкой к портфелю мы управляем частью активов в доверительном управлении (суммой 0,8 млрд р.).

На графике инструменты, которые можно было считать наиболее популярными 5-6 лет назад. Когда запускался портфель и само сравнение.

Портфель ВДО с лета 2018 года давал в среднем 12,3% годовых (после вычета комиссии, до вычета НДФЛ). И с такой, в общем, невысокой доходностью, но достаточно низкой волатильностью отстал от меньшинства инструментов. Впереди S&P 500 (включая дивиденды), золото и Индекс МосБиржи (тоже с дивидендами).

Акции и золото за это время «складывались» вдвое и более. Тогда как консервативные инструменты – валюта и облигации, а также недвижимость – далеко позади по результату. Особенно ОФЗ. И в случае с валютами тоже с ценовыми потрясениями.

Одна из логических линий нашего управления активами – размен скорости роста на его последовательность. Темп движения вверх у портфеля ВДО сдержанный, но в силу и сдержанных просадок его достаточно для конкуренции за итоговый результат. Причем Индекс МосБиржи мы всё-таки хотим опередить.

PS. С сегодняшнего дня по 0,1% от активов за сессию снижается доля выпуска ЭТС 1Р04.

Портфель ВДО (13,6% за 12 мес.) и популярные инвестиционные инструменты. Впереди золото, американские и российские акции. Далеко позади ОФЗ


Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.


Следите за нашими новостями в удобном формате: TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт
18 Комментариев
  • Сергей Нагель
    03 апреля 2024, 07:24
    Золото отражает обесценивание доллара. Будет расти и дальше. Вопрос только времени в какой момент этот рост станет взрывным как в 2008ом.
      • Сергей Нагель
        03 апреля 2024, 08:25
        Андрей Х., мир на пороге изменений… но никто еще не знает каких…
  • Nayder
    03 апреля 2024, 07:42
    Смотря на график, выходит что выгоднее тупо многим покупать систематически индекс и не думать ни о чем. Еще золото выгодно.
    • Маркиз Лафайет
      03 апреля 2024, 10:24
      Nayder, я так и делаю с ам.рынком.
        • Маркиз Лафайет
          03 апреля 2024, 11:55
          Андрей Х., все просто — счет в IB.
            • Маркиз Лафайет
              03 апреля 2024, 13:13
              Андрей Х., ждут. Даже сейчас открывают счета резидентам РФ.
                • Маркиз Лафайет
                  03 апреля 2024, 18:20
                  Андрей Х., а вот юрлицам хз. Если будет нужна рефералка с плюшками — пишите.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн