«Займер» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже

ПАО МФК «Займер» (далее также «Займер» или «Компания»), ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) своих обыкновенных акций (далее – Акции) на Московской бирже.

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер»:

«Решение стать публичной компанией – результат более чем 10 лет развития нашего бизнеса. За это время «Займер» выдал более 25 миллионов займов, пройдя путь от небольшого финтех-стартапа и одной из первых платформ онлайн-кредитования в стране до лидера микрофинансовой отрасли.

Мы построили высокотехнологичный бизнес, который выполняет важную социальную роль, обеспечивая удобный доступ к финансовым ресурсам для миллионов людей благодаря автоматизации бизнес-процессов и особым компетенциям в управлении.  

«Займер» развивается как эффективный бизнес, демонстрируя один из лучших показателей прибыльности в финансовом секторе. В последние годы рентабельность капитала (ROE) устойчиво находится выше 50%, что позволяет нам последовательно наращивать акционерную стоимость бизнеса и регулярно выплачивать дивиденды, на которые мы намерены направлять не менее 50% чистой прибыли.

Мы верим, что IPO откроет новые возможности для нашего развития и позволит широкому кругу инвесторов принять участие в успехе «Займера».

Предварительные параметры Предложения:

• В рамках IPO единственный акционер «Займера» планирует предложить инвесторам Акции Компании на сумму около 3 млрд руб., сохраняя за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.
• По итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами Компания получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO.
• Компания и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже.
• Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидаются в апреле 2024 года.
• Ожидается, что сбор заявок инвесторов на участие в IPO начнется после одобрения листинга Акций на Московской бирже. Предложение будет доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц[1], а также для институциональных инвесторов.
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Дополнительная информация о Компании и эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: https://ir.zaymer.ru, а также на сайте Центра Раскрытия Корпоративной Информации»: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38344&type=7.

Ключевые преимущества «Займера»

• Лидерство на динамично растущем рынке микрофинансирования
  «Займер» – абсолютный лидер по объему выдач микрозаймов в России на протяжении последних 4 лет[2].

Общий объем выдач займов Компанией в 2023 году составил 53,1 млрд. руб., что на 21% выше показателей ближайшего конкурента. При этом в сегменте займов «до зарплаты» (pay day loans, PDL) объем выдач Компании, по итогам 2023 года, превысил объем выдач ближайшего конкурента на 63%.[3].

«Займер» намерен укрепить лидерство на рынке МФО. Согласно прогнозам Б1, рынок МФО будет расти в среднем на 14% в год в период 2022-2027 гг., а объем выдач в 2027 г. превысит 1,5 трлн руб.

• Высокое качество и удобство сервиса на основе интегрированной и масштабируемой технологической платформы собственной разработки
  «Займер» предоставляет клиентам бесшовный пользовательский опыт и уникальное ценностное предложение с точки зрения простоты и доступности финансирования. Займы выдаются полностью онлайн в течение 15 минут с момента подачи заявки в режиме 24/7. Порядка 85% клиентов возвращаются к Компании за повторными займами, а удовлетворенность клиентов, измеряемая показателем NPS^[4], достигает 72%.

«Займер» использует собственную технологическую платформу, построенную на принципах микросервисной архитектуры, которая позволяет легко масштабировать бизнес, внедрять новые продукты и обрабатывать большие объемы транзакций.

• Устойчивая бизнес-модель с высокой степенью автоматизации процессов
  Многолетний опыт работы на рынке микрофинансирования и значительные инвестиции в технологическое развитие позволили «Займеру» сформировать базу из более чем 17 млн зарегистрированных клиентов. Компания построила эффективную модель принятия решений на основе уникального накопленного набора данных и экспертизы, а также собственную систему привлечения клиентов и взаимодействия с ними.
• Уверенный рост бизнеса, высокая рентабельность и перспективы развития
  «Займер» демонстрирует последовательный и прибыльный рост бизнеса. Средний показатель рентабельности капитала (ROE) в 2020-2023 гг. превышал 50% благодаря фокусу на операционной эффективности и кредитном качестве заемщиков. По итогам 2023 года ROE составил 52% на фоне приоритизации работы с более качественными заемщиками и повторными клиентами. Уровень рентабельности капитала «Займера» – один из лучших в финансовом секторе.
• Финансовая стабильность и дисциплина
  Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в феврале 2024 года повысило рейтинг «Займера» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

На 31 декабря 2023 г. уровень достаточности собственного капитала (норматив НМФК 1) находится на уровне 37,15% при минимально необходимом уровне в 6%.

В феврале 2023 г. «Займер» полностью погасил первый выпуск облигаций на сумму 300 млн. рублей.

• Значительный потенциал дивидендных выплат
  Дивидендная политика Компании устанавливает целевой объем дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли и предполагает возможность выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе.
• Четкая стратегия создания акционерной стоимости
  «Займер» реализует стратегию, направленную на укрепление лидерства на рынке PDL, наращивание доли рынка среднесрочных займов (installment loans), а также расширение продуктовой линейки и диверсификацию бизнеса.

[1] Неквалифицированные инвесторы – физические лица смогут участвовать в приобретении Акций при условии прохождения ими тестирования в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг».

[2] По данным Эксперт РА

[3] По данным ИК «Иволга Капитал»

[4] Net promoter score – Индекс потребительской лояльности