В недавнем посте я рассказывал про большую четвёрку гиперскейлеров и их планы потратить $725 млрд в этом году на строительство цифровой инфраструктуры для ИИ. Можно перечитать по ссылке.
Там же я акцентировал внимание на Google и теперь есть повод про них ещё поговорить....Читать далее

Из-за неоправданно высоких ожиданий инвесторов от местной ИИ-отрасли, фондовый рынок Южной Кореи упал на 44%, что обратно вызвало у меня интерес к пузырю ИИ.
Разбирая его, я обнаружил, что бигтех из высокомаржинального перекупленного генератора денег превратился в сектор с огромным CAPEX и неясной окупаемостью....Читать далее

Когда я затрагиваю тему ИИ, то уделяю большое внимание вопросу масштабирования цифровой инфраструктуры. 
Это фундамент, без которого развитие ИИ просто невозможно. Чтобы обучить модель, обрабатывать и хранить быстро растущий объём данных, необходимо расширять сеть дата-центров и обеспечивать их огромным объёмом электроэнергии....Читать далее

💲 Доллар 79.8₽ (+2%) 
🇪🇺 Евро 1.15 (+1%)
🛢 Нефть $84.5 (-15%, но ходила вверх)
🪙 Биток $62500 (-2.5%)
🥇 Золото $4050 (на месте) и 10200р (+0.5%)
🇷🇺  У нас вторая неделя роста! И какого! Опять отличился портфель Бухло, который добавил 8% после скачка на 28% на прошлой неделе (там до кучи ещё выросла Новабев на 9%), но он всё ещё в грубоком минусе (-22% YTD)....Читать далее

💲 Доллар 78₽ (-0.5%) 
🇪🇺 Евро 1.14 (на месте 4-ю неделю)
🛢 Нефть $97 (+9%, третье спасибо Дональду подряд за +35%)
🪙 Биток $64000 (на месте)
🥇 Золото $4050 (+1.5%) и 10150р (+0.5%)
🇷🇺  Прервалась 9-недельная подземная ракета российского рынка!...Читать далее

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦБ РФ снизил ставку до 14%, Polymarket оценил банкротство Wildberries в 13%, у ругающих Россию релокантов отберут «лишние» права, внезапный релиз Claude Opus 5, китайцы выпустили колесную робособаку-акробата, финансовая отчетность бигтехов пугает инвесторов, а нефть опять стоит $100+....Читать далее

Менеджмент Alphabet отчитался, и реакция Уолл-стрит оказалась предсказуемой: цифры сильные, но инвесторов напугал масштаб трат на ИИ-инфраструктуру. Котировки упали на 3.3% на постмаркете, хотя большинство ключевых показателей вновь превысили ожидания....Читать далее

Материнская компания Google, Alphabet, не нуждается в представлении, и мы не будем тратить на это ваше время. Падение акций в 2022 году, объясняемое инфляционными рисками и угрозой со стороны ChatGPT, является до смешного наглядным примером того, насколько недальновидным может быть рынок....Читать далее

Пока рынок замер в ожидании открытия понедельника, разберем основные вводные, которые будут двигать котировки на предстоящей неделе. Прошлая пятидневка закрылась крайне волатильно, и вот почему скучать не придется.
1. Инфляция в США: PPI преподнес сюрприз...Читать далее

Внимание! Не является инвестиционной рекомендацией!
Атомная энергия набирает обороты: технологические гиганты (Google, Amazon, Alphabet) строят собственные малые АЭС для питания центров обработки данных (ЦОД), которые потребляют до 1 ГВт·ч. В мире сооружается 75 ГВт новых мощностей в 15 странах, половина — в Китае....Читать далее