Ну что, господа, пока прогрессивное человечество в лице Минцифры США увлеченно искало «китайские бэкдоры» в умных тостерах, на фронтах технологической Холодной войны 2.0 произошел тектонический сдвиг. Причем два главных события уместились в один понедельник, наглядно показав: единого глобального IT-рынка больше нет....Читать далее

В лентах новостных каналов и на Смарт-лабе третью неделю лениво обсуждают доминирование USDT, дивергенцию S&P и финансовые отчеты Anthropic. При этом мимо русскоязычного инвест-сообщества абсолютно незамеченным прошел тихий, но по-настоящему тектонический сдвиг, который ставит под сомнение логику капитализации Nvidia и всего сектора «AI safety»....Читать далее

Lambda — американский GPU-облако, которое сдаёт в аренду мощности на чипах NVIDIA под обучение и запуск ИИ-моделей. NVIDIA сама в числе инвесторов. 6 октября WSJ сообщил: Lambda привлекает до $4 млрд в раунде, который должен стать последним перед IPO....Читать далее

Минимальные цели роста в тренде с 2025 года выполнены. Риск коррекции повышается.
Подтверждением разворота будет пробой уровня 210.14. В случае выхода вниз первой целью станет зона 175.74-189.65. 
Однако, важнее здесь обратить внимание на потенциал снижения куда больше, чем 175....Читать далее

Мне кажется, технологические компании уже попали в ситуацию, когда не вкладывать в ИИ просто нельзя. Даже если пока не совсем понятно, как эти вложения окупятся.
Пока ты считаешь и сомневаешься, конкуренты покупают оборудование, строят дата-центры, нанимают специалистов....Читать далее

Для производителей чипов бум ИИ уже превратился в резкий рост продаж. По данным SIA, в августе мировая выручка отрасли достигла $159,7 млрд против $65,4 млрд годом ранее. Рост в 2,4 раза за год. На десятилетнем графике особенно хорошо видно, насколько сильно рынок ускорился в 2026 году....Читать далее

Капитальные затраты (Capex, «капекс») на искусственный интеллект (ИИ) стремительно растут. В этой заметке мы попробуем разобраться, куда идут эти деньги, помимо чипов. В первой части будет краткая статистика, потом – разбивка по технологическим компонентам и таблица с компаниями и их мультипликаторами....Читать далее

Рекордные финансовые результаты Micron подтвердили мощный спрос на память для ИИ-систем и подтолкнули котировки Nvidia к историческому максимуму. Сильный прогноз компании запустил волну роста в бумагах производителей оборудования и гиперскейлеров. При этом технологии ИИ начали приносить ощутимый финансовый эффект не только разработчикам чипов, но и компаниям из традиционного сектора....Читать далее

📈Акции NVIDIA выросли на 2,7%, до $237,02, и обновили исторический максимум. IMOEX, тем временем, четвёртый месяц готовится к прыжку
(Тайм-фрейм на графике — 1 день)
К 17:17 мск акции американской технологической компании NVIDIA на бирже NASDAQ растут на 2,7%, до $237,02/акция...Читать далее

 
Kioxia падала почти на 10%, SK Hynix — больше чем на 5%, Samsung и Tokyo Electron — примерно на 3,7%. Даже TSMC зацепило.
Виктор Емченко, руководитель учебного центра NPB Markets, недавно разбирал интересный момент. Рынок начал сомневаться уже не столько в конкретных компаниях, сколько в скорости всей AI-гонки....Читать далее