Яндекс акции

«Сбербанк» подписал соглашение об инвестициях в «Яндекс.Маркет» на 30 млрд рублей
Компании будут заниматься интернет-торговлей только через «Яндекс.Маркет».

«Сбербанк» и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия и инвестициях банка в проект в размере 30 млрд рублей. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Компании получат равные доли в созданном предприятии, на момент сделки партнёры оценивают проект в 60 млрд рублей. Инвестиции банка пойдут на создание «сервиса розничной интернет-торговли».

В России, Грузии, СНГ и Прибалтике компании будут развивать интернет-торговлю только в рамках «Яндекс.Маркета», уточнили в «Яндексе».

Проект будет использовать технологии и бренд «Яндекса», главой «Яндекс.Маркета» останется его руководитель Максим Гришаков. В компаниях рассчитывают, что сделка будет закрыта в первой половине 2018 года.

Компании объявили о планах создать совместный бизнес в сфере интернет-торговли в августе 2017 года. «Яндекс» и «Сбербанк» планировали развивать торговую площадку «Яндекс.Маркет».

13 декабря издание Financial Times рассказало о прекращении переговоров между «Сбербанком» и китайской Alibaba о создании совместного предприятия. По словам одного из источников, Alibaba отказалась от сотрудничества из-за планов «Сбербанка» создать аналогичный сервис с «Яндексом».

Почему нужно покупать Яндекс

Это не теханализ, это не торговля на новостях, сейчас объясню поподробней.

Яндекс живёт за счёт рекламы.
… а на первой странице — только платный Я.Директ.

Виктор Петров, а если забить «как выбрать таможенного брокера», тоже реклама вылезет?

Oskolkov, конечно же реклама! Яндекс это рекламный каталог. Там все места проплачены. У меня у самого сайт, продвиженцы только берут деньги и ничего не делают. Максимум помогают настроить директ. Но там стоимость клиента => inf

Яндекс - новость о планируемом запуске каршеринга в Москве нейтральна для динамики акций

Яндекс планирует запустить каршеринг в Москве       

Яндекс планирует запустить свой собственный бизнес по аренде автомобилей Яндекс.Драйв в Москве, начиная с февраля 2018. Компания планирует купить несколько сотен автомобилей Kia Rio и Renault Kaptur. Пользователи смогут арендовать машину через мобильное приложение.

Хотя это быстрорастущий сегмент общественного транспорта в Москве, в настоящий момент мы не видим, что он может превратиться в крупное направление бизнеса у Яндекса в долгосрочной перспективе. Более того, содержание большого парка автомобилей может стать непростой задачей. В связи с этим мы думаем, что компания пока хочет «прощупать почву» в этом сегменте и собрать больше информации, чтобы проанализировать, как сегмент может развиваться в перспективе. Новость нейтральна для динамики цены акций.

АТОН

Яндекс - в феврале запустит свой каршеринг в Москве

"Яндекс" запускает сервис поминутной аренды автомобилей — «Яндекс.Драйв», он заработает в Москве в феврале 2018 года.

Сервис будет иметь собственный автопарк, на старте он будет состоять из автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur.

Антон Рязанов, руководитель Яндекс.Драйва:

«В Москве сейчас один из самых активно растущих рынков каршеринга в мире. Это перспективный вид общественного транспорта, и город создаёт условия для его развития: предоставляет льготные парковочные разрешения и субсидирует лизинг автомобилей. Каршеринг становится всё популярнее — по нашим оценкам, спрос на услугу уже выше предложения, машин в городе иногда не хватает. У Яндекса огромный опыт в области транспортной навигации, мы уверены, что наше появление на рынке подстегнёт развитие сегмента, сделает каршеринг технологичнее и доступнее для людей».

пресс-релиз

Почему нужно покупать Яндекс

Это не теханализ, это не торговля на новостях, сейчас объясню поподробней.

Яндекс живёт за счёт рекламы.
Ранее в поисковой выдаче яндекса ниже самой поисковой строки было 2-3 купленных места.

Что имеем сейчас: 




сейчас весь экран монитора занимает только платная реклама.

Клики по платной рекламе вырасли в разы. Теперь на все коммерческие запросы в Яндексе нужно только рекламироваться в директе.
Органическая выдача в ж*пе. Прибыли Яши растут. Под конец года они отрапортуют. Вот увидите.


Моя компания - таможенный брокер во Владивостоке. Сотни звонков! Сотни сеопродвиженцев всякого толка звонили, с предложениями раскрутки сайта и поднятия в поисковой выдаче. Сейчас им делать нечего. Их услуги полностью неактуальны. Для того, чтобы купить автокресло для ребёнка в интернете никто не будет лезть на втрую страницу поиска, а на первой странице — только платный Я.Директ.

Виктор Петров, а если забить «как выбрать таможенного брокера», тоже реклама вылезет?

Почему нужно покупать Яндекс

Это не теханализ, это не торговля на новостях, сейчас объясню поподробней.

Яндекс живёт за счёт рекламы.
Ранее в поисковой выдаче яндекса ниже самой поисковой строки было 2-3 купленных места.

Что имеем сейчас: 




сейчас весь экран монитора занимает только платная реклама.

Клики по платной рекламе вырасли в разы. Теперь на все коммерческие запросы в Яндексе нужно только рекламироваться в директе.
Органическая выдача в ж*пе. Прибыли Яши растут. Под конец года они отрапортуют. Вот увидите.


Моя компания - таможенный брокер во Владивостоке. Сотни звонков! Сотни сеопродвиженцев всякого толка звонили, с предложениями раскрутки сайта и поднятия в поисковой выдаче. Сейчас им делать нечего. Их услуги полностью неактуальны. Для того, чтобы купить автокресло для ребёнка в интернете никто не будет лезть на втрую страницу поиска, а на первой странице — только платный Я.Директ.

Яндекс - сделка создаст дополнительную возможность монетизации проекта

РФПИ подтвердил интерес к инвестициям в Яндекс.Такси

О сделке должно быть объявлено в ближайшее время. Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), вчера на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что фонд в ближайшее время анонсирует инвестиции в Яндекс.Такси. Об этом сообщил вчера Интерфакс. РФПИ говорил об интересе к совместным инвестициям с China Investment Corporation в миноритарный пакет Яндекс.Такси еще в мае. Фонд также подтвердил сохранение интереса к этой инвестиции и после того, как Яндекс в июле договорился с Uber об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане.
      
Ведущий игрок своего сектора. Яндекс.Такси является ведущим игроком рынка онлайн-заказа такси в России и должен усилить свои позиции благодаря сделке с Uber, которую Федеральная антимонопольная служба одобрила в конце ноября. Яндекс и Uber инвестируют 100 млн долл. и 225 млн долл. в объединенную компанию, оценивая ее в 3,7 млрд долл., и получат 59% и 37% в ней соответственно. В 3 кв. 2017 г. выручка Яндекс.Такси выросла на 96% год к году до 1,2 млрд руб., а число поездок – на 360%. Убыток по скорректированной EBITDA при этом составил 3,2 млрд руб. Сделка должна быть закрыта в начале следующего года после новогодних праздников.

Сделка создаст дополнительную возможность монетизации проекта. Возможная сделка с РФПИ создаст дополнительную возможность для Яндекса монетизировать инвестиции в сервис, который обладает большим потенциалом роста, но пока еще остается убыточным. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Яндекса.

Уралсиб

Яндекс - новость о инвестировании РФПИ в Яндекс.Такси позитивна для акций компании

РФПИ ПЛАНИРУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЯНДЕКС.ТАКСИ (YNDX US; НР)

По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, Российский фонд прямых инвестиций планирует вскоре объявить о своих инвестициях. Детали потенциальной сделки не раскрываются.

Новость позитивна для акций Яндекса с точки зрения восприятия.

АТОН

РФПИ С ПАРТНЕРАМИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОБЪЯВЯТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ЯНДЕКС.ТАКСИ — ДМИТРИЕВ

РФПИ С ПАРТНЕРАМИ ПЛАНИРУЮТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ALIBABA — ДМИТРИЕВ

РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ФОНД ИНВЕСТИРОВАЛ В ТРАНСНЕФТЬ — ДМИТРИЕВ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ

Яндекс.Такси доехало до Камчатки

Жители Петропавловска-Камчатского теперь могут заказать автомобиль через сервис Яндекс.Такси.Для заказа машины не нужно звонить в диспетчерскую: Яндекс.Такси автоматически определит местоположение пользователя и отправит заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. Как сообщили в пресс-службе компании, среднее время ожидания составляет 5 минут.Яндекс.Такси не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. Сейчас в краевом центре к сервису подключено 40 автомобилей из двух таксопарков-партнёров.Минимальная стоимость поездки не превышает 99 рублей, в неё входят подача машины и 1 километр, далее не более 20 рублей за километр. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 26 рублей.Пользователи заранее видят стоимость поездки, когда указывают финальную точку маршрута. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути.«Наши технологии и алгоритмы делают такси удобным и недорогим видом транспорта. Автоматически передавая заказ ближайшему водителю, мы сокращаем время подачи машины и, следовательно, себестоимость услуги», — рассказал руководитель отдела регионального развития Яндекс.Такси Алексей Федотов. Источник:aif.ru #камчатка #новости

Скажите, имеет ли смысл заходить в яндекс? Компания выглядит неплохо. Или пока не пересмотрена див. политика в этом мало смысла?

Яндекс - одобрение сделки по объединению Яндекс.Такси с Uber является хорошей новостью

ФАС одобрила ходатайство об объединении бизнесов онлайн-заказа такси Яндекса и Uber

Ходатайство одобрено с минимальными ограничениями. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство по сделке между Яндексом и Uber, сообщил в пятницу Интерфакс. При этом ведомство выдало предписание компаниям не запрещать своим партнерам и водителям работать с другими агрегаторами такси. Также объединенная компания должна обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок.
     
Яндекс получит контроль в объединенной компании. Яндекс и Uber подали в ФАС ходатайство об объединении своих бизнесов онлайн-заказа такси а конце августа. Компании договорились об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в июле. Яндекс и Uber инвестируют 100 млн долл. и 225 млн долл. в объединенную компанию, оценивая ее в 3,7 млрд долл., и получат доли 59% и 37% соответственно. Сделка должна быть закрыта в январе 2018 г. Яндекс.Такси является ведущим игроком рынка онлайн- заказа такси в России. В 3 кв. 2017 г. выручка Яндекс.Такси возросла на 96% год к году до 1,2 млрд руб., а число поездок – на 360%. Убыток по скорректированной EBITDA при этом составил 3,2 млрд руб.

Позитивная, хотя и ожидаемая, новость. Одобрение сделки по объединению Яндекс.Такси с Uber со стороны ФАС было ожидаемым, но все равно является хорошей новостью. Сделка весьма благоприятна для Яндекса, поскольку позволит закрепить лидирующие позиции на рынке онлайн-перевозок в России и использовать технологическую экспертизу Uber, являющейся глобальным лидером этого рынка. Сделка также дает рынку ориентир стоимости сервиса, который пока не приносит значительного вклада в финансовые показатели компании. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Яндекса.

Уралсиб

Яндекс - новость ожидаемая и позитивна (одобрение сделки Яндекс.Такси/UBER)

ФАС одобрила сделку Яндекс.Такси/UBER 

Федеральная антимонопольная служба рассматривала сделку в течение четырех месяцев и, наконец, одобрила ее. Никаких существенных ограничений для Яндекса и Uber не предусмотрено, за исключением одного: водители смогут использовать любые другие агрегаторы услуг такси в дополнение к Яндекс.Такси /Uber. Это должно поддержать конкуренцию между приложениями. Обе компании планируют закрыть сделку в январе.

Новость была ожидаемой и позитивна с точки зрения восприятия.

АТО

ФАС выдвинула «Яндекс.Такси» и Uber условия объединения

ФАС России одобрила объединение сервисов «Яндекс.Такси» и Uber с выдачей предписания. ФАС предписала «Яндекс.Такси» и Uber не запрещать партнерам, водителям и пассажирам сотрудничать с другими агрегаторами услуг такси. Цель – сохранить конкуренцию на рынке, а значит, и тарифы на рыночном уровне. Также ФАС обязала сервисы «Яндекс.Такси» и Uber «обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку, с сохранением истории поездок». (Ведомости)

Эксперты оценили возможный объем IPO объединенной компании «Яндекса» и Uber
17:06 17 Ноября 2017 года
Что даст IPO
В первое время объединенная компания будет, скорее всего, показывать убытки, замечают опрошенные агентством «Прайм» эксперты, поэтому IPO — хороший способ привлечь инвестиции.

 По мнению аналитика «Открытия Брокер» Тимура Нигматуллина, в ближайшие 2-3 года объединенная компания будет убыточной. «Для поддержания бизнеса понадобится не менее 5-7 миллиардов рублей в год», — считает аналитик, замечая, что именно IPO поможет СП привлечь необходимый капитал. 

 По мнению же Начальника управления ИК Фридом Финанс" Георгия Ващенко, даже оценка самих компаний в 3,7 миллиардов долларов, о которой сообщалось в июле, может показаться завышенной, поскольку аналоги оцениваются на уровне менее 1х годовой выручки. 
По его словам, о цене размещения говорить пока слишком рано. Однако эксперт полагает, что компания предложит инвесторам около 15% акций, а биржей будет выбрана Nasdaq.
1prime.ru/articles/20171117/828153710.html

Yandex N.V.  
Акции Class A
Номинал 0,01 €
280 922 067 акций
Капитализация на 24.11.2017г: 568,867 млрд руб

Акии Class B
Номинал 0,1 €
44 853 734 акций
Капитализация на 24.11.2017г: 90,829 млрд руб

The total number of shares issued and outstandingas of September 30, 2017 was 325,775,802 including 280,922,067 Class A shares, 44,853,734 Class B shares, and one Priority share and excluding 4,280,952 Class A shares held in treasury and all Class C shares outstanding solely as a result of the conversion of Class B shares into Class A shares. All such Class C shares will be cancell.

Общее количество акций, выпущенных и находящихся в обращении  по состоянию на 30 сентября 2017 года 325,775,802 в том числе 280,922,067 акций класса А, 44,853,734 акций класса B, и одну акцию Priority и за исключением 4,280,952 акций класса А проводится в казну и все акции класса C выдающее исключительно в результате о конвертации акций класса B в акции класса А. Все акции класса C будут отменены.
files.shareholder.com/downloads/YNDX/5626644604x0xS1513845-17-16/1513845/filing.pdf стр.11


Общий долг на 31.12.2016г: 35,52 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 36,90 млрд руб

Выручка 9 мес 2015г: 41,70 млрд руб
Выручка 2015г: 59,79 млрд руб
Выручка 9 мес 2016г: 53,81 млрд руб
Выручка 2016г: 75,93 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 66,19 млрд руб

Прибыль 2010г: 3,82 млрд руб
Прибыль 2011г: 5,77 млрд руб
Прибыль 2012г: 8,22 млрд руб
Прибыль 2013г: 13,47 млрд руб
Прибыль 2014г: 17,02 млрд руб
Прибыль 9 мес 2015г: 6,83 млрд руб
Прибыль 2015г: 9,68 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 1,07 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 3,13 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 5,57 млрд руб
Прибыль 2016г: 6,80 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 819 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 4,35 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 5,16 млрд руб
Прибыль 2017г: 6,1 млрд руб – Прогноз. Р/Е 108,1 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34514&type=5 стр.15-17
https://ir.yandex/releasedetail.cfm?ReleaseID=1045050
http://ir.yandex.com/releases.cfm?ReleasesType=Financial%20Releases
ir.yandex/sec.cfm?DocType=&DocTypeExclude=&SortOrder=FilingDate%20Descending&Year=&Pagenum=1&FormatFilter=&CIK= 

24.08.2017
Чистый убыток Uber во втором квартале 2017 года составил 645 млн долларов — на 9% меньше по сравнению с первым кварталом и на 14% в годовом выражении.
Выручка компании в годовом выражении выросла более чем в два раза — с 800 млн до 1,75 млрд долларов. В первом квартале выручка составляла 1,5 млрд.
 Объем свободных средств компании сократился до 6,6 млрд долларов по сравнению с 7,2 млрд кварталом ранее.


30 Aug 2017 
Uber should go public in next 18 to 36 months, says new CEO
Uber's new CEO, Dara Khosrowshahi, said he believes Uber should be public in the next 18 to 36 months. 
На встрече с сотрудниками Дара Хосрушахи сказал, что по его мнению, Uber должна провести IPO через 18 — 36 месяцев.  


1 июня 2017
Компания Uber рассказала об убытке в $708 млн за первый квартал 2017 года, а также об уходе из компании финансового директора Гаутама Гупты (Gautam Gupta). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Uber.

Убыток за первый квартал текущего года оказался на $283 млн меньше, чем в предыдущем квартале — $708 млн в первом квартале 2017 года и $991 млн за четвертый квартал 2016 года. Выручка Uber за первый квартал выросла на 18% — до $3,4 млрд по сравнению с показателем предыдущего квартала. При этом у компании остается $7,2 млрд свободных средств.

Uber является частной компанией, поэтому она не обязана публиковать финансовую отчетность, однако с апреля компания начала освещать текущие результаты, планируя выход на IPO, пишет издание. Так, чистый убыток компании в 2016 году составил $2,8 млрд, при этом Uber зафиксировала выручку $6,5 млрд. Стоимость компании на тот момент оценивалась в $69 млрд. Представитель сервиса пояснил Bloomberg, что в расчете убытков не учитывались результаты китайского подразделения, так как летом его продали местному сервису такси Didi Chuxing. Исходя из приблизительных оценок потерь Uber в Китае, общая цифра чистого убытка за 2016 года составляет около $3,8 млрд.

В Uber также рассказали, что финансовый директор Гаутам Гупта в июле покинет компанию. Он планирует перейти на работу в другой стартап в Сан-Франциско. Название стартапа не раскрывается. Uber начал поиск нового финансового директора с опытом работы в публичных компаниях, чтобы провести запланированный выход на рынок, рассказал изданию знакомый с вопросом источник.

Интересная бумага. Только жаль что дивов нет. Как думайте изменится это когда нибудь?

ФАС одобрила сделку по слиянию Яндекс.Такси и Uber

ФАС одобрила сделку по слиянию Яндекс.Такси и Uber с выдачей предписания.

В середине июля Яндекс и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы заказа такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале. В сентябре в ФАС заявляли, что служба продлила рассмотрение ходатайства компаний о слиянии в РФ до середины ноября.

Прайм

Чего опять падает?

Акции Яндекса могут выстрелить

Рынок сегодня настроен на положительную динамику. Драйверами роста выступают проход цены на нефть выше $62 и позитив на мировых площадках. Важной статистики опубликовано не будет, значимых событий не ожидается, поэтому торги в России будут проходить в основном в тренде внешних бирж. Там начинают отыгрывать ожидания роста розничных продаж по итогам «черной пятницы».

В России в связи с этим могут выстрелить акции Yandex N.V., которые торгуются вблизи психологически важной отметки 2000 руб. Площадка «Яндекс.Маркет» в 3-м квартале уступила Aliexpress, ее выручка опустилась на 12%. Я ожидаю, что по итогам текущего квартала благодаря сезонному фактору объем продаж увеличится на 15%, до 1,2 млрд руб.

Ситуация с розничными продажами в целом в России также улучшается: в годовом выражении они выросли на 3,1%, и это лучшая динамика с 2014 года. Я полагаю, что акции Yandex N.V. будут дорожать на ожиданиях увеличения прибыли. Сейчас компания торгуется с Р/Е 31 на 2018 год, это на уровне Alphabet и Baidu, средние целевые цены которых на 14% и 12% выше текущих.

«Яндекс» будет опережать конкурентов не только за счет улучшения показателей онлайн-торговли, но и за счет быстрого развития сервиса Такси, а также роста рекламной выручки. Полагаю, что в следующем году акции интернет-компании будут среди лидеров роста несырьевого сектора, цель по ним — 2300 руб.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

IPO сервиса такси сможет раскрыть стоимость бизнеса Яндекса

Яндекс планирует провести IPO Яндекс.Такси в 2019

Яндекс планирует провести IPO своего сервиса такси в США в первой половине 2019. В настоящий момент Яндекс.Такси и Uber находятся в процессе создания СП, где последней принадлежит 36,6%. Сделка должна быть одобрена регуляторами в ближайшие месяцы. СП было оценено в $3,73 млрд. Кроме того, начиная со следующего года, Яндекс планирует агрессивные инвестиции в сервис по доставке еды UberEats в России, который также является частью сделки с Uber.

Новость позитивна для Яндекса с точки зрения восприятия в долгосрочной перспективе. IPO сервиса такси, несомненно, сможет раскрыть стоимость бизнеса, что подстегнет котировки Яндекса.

АТОН

Яндекс - бизнес Яндек.Такси недооценен в общих результатах поисковика

Яндекс планирует листинг СП с Uber в США

Компания, в которой Яндекс и Uber объединят бизнес по онлайн-заказу поездок в России и ряде соседних стран, может провести IPO в первой половине 2019 года. Как сообщил финдиректор Яндекса Грег Абовски агентству Bloomberg в кулуарах конференции Morgan Stanley в Барселоне, скорее всего, новая компания выберет листинг в США. Сам Яндекс размещался на Nasdaq, проведя в мае 2011 г. сделку на $1,4 млрд.

Мы считаем, что бизнес Яндек.Такси недооценен в общих результатах Яндекса, поэтому отдельное размещение этой компании сможет раскрыть его стоимость. По оценкам самой компании, СП может стоить около 3,7 млрд долл., сам Яндекс сейчас оценивается в 10,8 млрд долл.

Промсвязьбанк

Совместное IPO "Яндекса" и Uber может пройти на Nasdaq

IPO совместного предприятия Yandex и Uber — очень хорошая идея. Американские инвесторы любят быстрорастущие компании. Год назад выручка Yandex составляла менее 200 млн в месяц, сейчас этот она увеличилась в два раза. Объем перевозок объединенной компании сейчас составляет около 8 млрд в мес. При этом потенциал роста огромный, доля рынка компании оценивается всего в 5-6%.

Я полагаю, что компания была бы интересна широкому кругу инвесторов. Оценка в $3,7 млрд может показаться завышенной, поскольку аналоги оцениваются на уровне менее 1х годовой выручки, однако учитывая высокие темпы роста, возможно, к моменту размещения, компания удвоит выручку. О цене размещения говорить пока слишком рано. Я полагаю, что компания предложит инвесторам около 15% акций, а биржей будет выбрана Nasdaq.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»