Финаме
БКС Мир ИнвестицийИсходя из данных росстата и фас оборот Вайлдберрис в 3ем квартале вырос всего на 43%, против 140% у Озон 400% у мегамаркет и 67% у Яндекса.
Судя по косвенным данным (ускорения падения посещаемости по сравнению с озон,
приостановке падения доля Яндекса и другим показателям) В 4ом квартале 2023 Вайлдберрис мог вообще вырасти всего на 23%(с большой долей вероятности).
То есть за год оборот Вайлдберрис 2580, Озон 1700, Яндекс 503, Сбер 312.
Кстати по этому и молчание от бакальчук. (раньше они рапортовали о рекордном росте оборота самые первые и обещали 3 трлн за год, а сейчас молчат неприлично долго).
А если вы посмотрите на статистику посещаемости, то увидите, что падение вайлдберрис — это системное явление, а не разовый фактор.
И это было ДО ПОЖАРА!
А сейчас результаты наверняка будут еще хуже.
То что Озон обгонит Вайлдберрис уже в этом году — это 99%
Но помимо Озона еще Яндекс и Сбер растут быстрее вайлдберрис и на горизонте 10 лет имеют все шансы побороться за второе место.
Можем увидеть такую конфингурацию рынка через 10 лет.
Озон 65% рынка. Яндекс 15% Вайлдберрис 10% Сбер 5% Остальные 5%. Размер рынка 100трлн рублей(без учета инфляции)
| Число акций ао | 391 млн |
| Номинал ао | 0.4 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 578,4 млрд |
| Выручка | 1 172,7 млрд |
| EBITDA | 199,9 млрд |
| Прибыль | 92,1 млрд |
| Дивиденд ао | 160 |
| P/E | 17,1 |
| P/S | 1,3 |
| P/BV | 13,5 |
| EV/EBITDA | 8,2 |
| Див.доход ао | 4,0% |
| Яндекс Календарь Акционеров | |
| 20/05 СД по определению цены размещения дополнительных акций по программе... | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Яндекс акции
4042₽ -0.3%
-
Михаил Новокрещёнов,
Я с вами соглашусь, похоже на игру наперсточников: кручу — верчу, запутать хочу ""...
Лично я сразу отказался от вне би...
Дмитрий, схема не теневая. Все оформление в полном соответствии с законодательством РФ через заключение сделки на внебиржевом рынке. Юридически там все абсолютно чисто, риски в том, что прибыли может не оказаться )
Сбрасывайте вы уже этот Яндекс, кому он сдался по этой цене. Его дорога сейчас на 2200. На этих вершинах ему уже ловить нечего
Не тинькофф, ваш советник брокера забыл вам сообщить, что с этого года вы при покупке таких акций с дисконтом с внешнего контура автоматичес...
Михаил Новокрещёнов,
Я с вами соглашусь, похоже на игру наперсточников: кручу — верчу, запутать хочу ""...
Лично я сразу отказался от вне биржевой сделки и сразу увидел много подводных течений и вопросов, на которые брокеры не смогли внятно ответить. Причём предлагали порог сделки минимум на 2млн р. И никаких гарантий, никаких документов. Теневая схема так сказать. Потом ищи свищи эти сделки.
Синица или журавль, вот в чем вопрос
Яндекс: покупать страшно, продавать жалко
Что делать с акциями Яндекса?Акции «Яндекса» стали настоящей «фишкой» начала 2024 года – с 3 января по 4 марта бумага выросла на 45%, а с середины декабря, когда и стартовал среднесрочный восходящий тренд, и вовсе более чем на 70. Причин этому было несколько.
Главная из них – это переход в практическую плоскость идеи о разделе нидерландской Yandex N.V. на российскую и зарубежную части. Но здесь пока вопросов пока больше чем ответов.
Кто купил Яндекс?Как было сказано в сообщении «Яндекса», «Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами Яндекса. Кроме них в консорциуме ещё четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ»; структура группы «ЛУКОЙЛ»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Константин, 99% это прекрасно понимают. Не нужно думать, что вы самый умный, а кругом одни идиоты.
Николай Иванов, ну что же, тогда мой пост был именно для 1%.Многие не понимают, что покупают. На ММВБ торгуют «адрки» голандского Яндекса, расскажите кому интересны миноры голландского Яндекса в РФ.
Константин, 99% это прекрасно понимают. Не нужно думать, что вы самый умный, а кругом одни идиоты.
ФАС в ближайшее время сможет начать проверки Яндекс Такси за нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынкеПроцесс этот идет интенсивно. По цифрам. Более 1,1 млн, насколько я помню, новых договоров у нас. Мы следим за соблюдением сроков, во-первых. И надо сказать, что просрочек стало в шесть раз меньше. Если, условно говоря, на начало наблюдения их было до 90 тыс., сейчас меньше 15 тыс. просроченных договоров. То есть за сроками следим, раз. И компания знает, что будут применяться меры административные. Кроме того, следим за тем, чтобы там не навязывали каких-то дополнительных условий. Если по тех присоединению, если они появляются, значит, во-первых, выдаем предупреждение, во-вторых, там также идет административка
fomag.ru/news-streem/fas-sledit-za-soblyudeniem-srokov-sotsialnoy-gazifikatsii-glava-sluzhby/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ведущие российские маркетплейсы в скором времени выйдут на рынок ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — Мантуров
Ведущие российские маркетплейсы в скором времени выйдут на рынок ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
tass.ru/ekonomika/20157717
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Многие не понимают, что покупают. На ММВБ торгуют «адрки» голандского Яндекса, расскажите кому интересны миноры голландского Яндекса в РФ.
Константин, Как именно Fix Price обошёл блокировку НРД и выплатил дивы акционерам РФ и почему Polymetal, в отличии от Fix Price, не сможет с...
333V, зачем?Примерно, что ждёт миноритариев в Яндексе Полиметалл (POLY) продал российский бизнес. Это конец акционерной истории для российских держателе...
Константин, Как именно Fix Price обошёл блокировку НРД и выплатил дивы акционерам РФ и почему Polymetal, в отличии от Fix Price, не сможет сделать точно также, расскажите людям…- Примерно, что ждёт миноритариев в Яндексе Полиметалл (POLY) продал российский бизнес. Это конец акционерной истории для российских держателей. #аналитика
Сегодня стало известно о продаже российского части бизнеса Полиметалл новому владельцу — Группе Мангазея. Несмотря на это, на Мосбирже по-прежнему продолжаются торги расписками Polymetal.
Теперь бизнес Полиметалл, который полностью сосредоточен в Казахстане, выглядит следующим образом:
✍️ Производство золота на уровне 500 тыс унц. в год.
✍️ EBITDA по итогам 2023 года будет $450-500 млн
✍️ Кэша на балансе 130 млн $
✍️ Капитализация $2.3 млрд в Москве
✍️ EV = $2.16 млрд
Текущая оценка бизнеса Polymetal при цене акции в Москве — EV / EBITDA 4.3х.
Что остается у российских миноритариев в Полиметалл?
✍️ Дивиденды выплачиваться в Москву не будут, из-за санкций против НРД
✍️ До 30 сентября 2024 года доступен перевод акций для обмена на AIX. При этом цена в Москве сильно отличается от текущей в Казахстане: 410 рублей в Москве и 360 рублей в Казахстане, разница 10%.
После 30 сентября источники РДВ считают, что Polymetal проведет делистинг акций с Мосбиржи.
😀 @AK47pfl Николай Иванов, Вы не думаете, что на Озоне может быть значительный навес?
Виталий Петровский, Озон, как и Яндекс недооценен в разы. И навес расхватают моментально.
Да, краткосрочно может быть серьезная просадка, но ее очень быстро отыграют.
Я долгосрочно инвестирую, навесу буду только рад(со скидками закуплюсь) Для меня, Озон, как и Яндекс — это долгосрочная история роста.
И тоже стоимость акции 20.000 через несколько лет. Возможно озон даже быстрее яндекса вырастет.
Впринципе эти 2 акции лучшие на мой взгляд и наиболее вероятные ракеты на российском рынке, которые покажут десятикратный и выше рост в долгосроке.
Яндекс | Новые долгосрочные цели российского бизнесаТелеграм канал Фундаменталка — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ
Текущая цена: 3700₽
Прогнозная цена: 4500₽📈Потенциал роста: 21,6%
Ключевые показатели:
— Капитализация: 1 220 млрд р
— Выручка 2023: 800 млрд р
— Скорр. EBITDA 2023: 96 970 млдр р
— Скорр. Чистая прибыль 2023: 27,4 млрд рДрайверы роста:
🔴Сильные финансовые результаты по итогам 2023 года
🔴Яндекс торгуется дешевле исторических значений
🔴Окончание сделки по разделению бизнеса
🔴Редомициляция в РФ и возобновление дивидендов
Драйверы падения:
🔵Риски для миноритариев при разделении бизнеса
Итого:
В конце прошлой торговой недели мы реализовали инвестиционную идею в Яндексе с целевой ценой 3500 рублей и текущая доходность по позиции составляет порядка 63,6% (за 2 месяца). За последние пару недель котировки компании взяли уверенный восходящий тренд и демонстрируют рост в преддверии 7 марта, на которое назначено собрание акционеров для одобрения сделки по разделению бизнеса.В настоящий момент процесс разделения всё ещё несет в себе некоторую неопределенность, а благоприятным для миноритариев сценарием является обмен нидерландских акций Yandex N.V. на МКАО Яндекс с коэффициентом 1:1. Если всё пройдет в таком ключе, то это однозначно будет иметь положительный эффект и в долгосрочной перспективе.
Авто-репост. Читать в блоге >>>У яндекса все итак в шоколаде. А тут еще назревает банкротство Вайлдберрис.
Понятно, что Озон главный выгодоприобретатель, но и Яндекс-Марке...
Николай Иванов, Вы не думаете, что на Озоне может быть значительный навес?Не тинькофф, ваш советник брокера забыл вам сообщить, что с этого года вы при покупке таких акций с дисконтом с внешнего контура автоматичес...
Михаил Новокрещёнов, НДФЛ платится не сразу, а по итогам года. Если в планах конвертированные акции продать в этом же году, то никакой разницы для вас не будет, заплатите ли вы налог с материальной выгоды и потом плюс налог с разницы (между рыночной ценой при покупке, которая использовалась для расчёта мат выгоды) при продаже. НДФЛ с мат выгоды невыгоден только в случае, если вы на долгосрок планируете держать акции- В Госдуму внесут законопроект об основах госрегулирования деятельности маркетплейсов - ТАСС
Лидеры комитетов Совета Федерации и Госдумы подготовили законопроект о регулировании маркетплейсов, вводящий права и обязанности для их владельцев и продавцов. По проекту закона, маркетплейсы обязаны ясно формулировать условия сотрудничества и размещать договора на своем сайте.
Отсутствие четкого регулирования позволяет маркетплейсам изменять условия в одностороннем порядке, что может быть невыгодно для продавцов. Предложенный закон также предоставляет ФАС России полномочия по рассмотрению дел о нарушении правил.
Документ предусматривает разделение маркетплейсов на две группы в зависимости от их экономического положения. Вторая группа, в которую входят крупные игроки, подвергается более существенным ограничениям, таким как запрет на ценовой паритет и дискриминационные условия.
Законопроект также определяет правовой статус продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, устанавливая их права и обязанности.
Источник: tass.ru/ekonomika/20153515
Авто-репост. Читать в блоге >>> Редомициляция Яндекса Учавствовать или нет? (Совет)Трейдеры и инвесторы, привет!
Хочу получить ваш совет. Безусловно решение и риски беру н...
Не тинькофф, ваш советник брокера забыл вам сообщить, что с этого года вы при покупке таких акций с дисконтом с внешнего контура автоматически попадаете на налог (точно не помню как он называется, суть в том, что вы сразу же с момента покупки будете должны заплатить налог то ли с общей цены покупки, то ли с разницы между ценой покупки и ценой акции в российском контуре). Следующий момент — ходит мнение, что при конвертации акций нынешнего Яндекса в российский, когда он переедет, у владельцев акций, которые были куплены за рубежом будет менее выгодный коэффициент конвертации, чем у владельцев акций, купленных в российском контуре, точно никто не знает условия конвертации, но слух ходит. Брокер похоже предлагает вам продать акции сразу же после покупки, не дожидаясь редомицилляции, но тут вопрос — а вы успеете их продать? И кому и где вы их будете продавать? Их вам скорее всего начислят на внебиржевой счет, и там они и будут числиться. Кто у вас их будет покупать по 3400, если инорезы предлагают по 1900? Вот такие вот вопросы и риски.
✅ Яндекс. Профит.Сделка Яндекс #ID10 от 25.12.2023 г. закрыта по профиту👆 Сделка по Яндексу. Немного подробностей, кто не застал открытие с...
Wise_Olga,
По ТА на квартальном, цель 4060 и 4600
Это две планки двух линий сопротивления, которые предстоит заблокировать.
4 из 6 планок сопротивления успешно заблокировали.
Индекс ММВБ взял курс на 4500 пунктов, что составляет +36, 91% от текущих уровней.
Редомициляция Яндекса Учавствовать или нет? (Совет)
Трейдеры и инвесторы, привет!
Хочу получить ваш совет. Безусловно решение и риски беру на себя.
На днях, позвонил мне сотрудник одного из брокеров и посоветовал поучаствовать в «переезде Яндекса» в Россию и обещает мне фантастические 50% за пол года.
Вот в крестце описание инвест. идеи:
⭕️покупаем Яндекс на внешнем рынке за 1900руб.
⭕️продаем на внутреннем рынке за 3400 руб.
Дисконт при покупке 54,5%.
Ожидаемый доход ~2 725 000 р. на инвестируемые 5 000 000 р.
Итоговая оценка этой позиции 7 900 000 р.
Учитывая эффективность бизнеса Яндекса и его недооцененность на рынке, наши аналитики ставят цель по бумаге 4 300 р.
Как следствие мы можем ориентироваться на значительно выше.
Сроки реализации инвестиционной идеи — полгода-год.
Риск: нет точных сроков и соотношения замещения.
Жду критики и указания слабых мест сделки. Заранее благодарю за обратную связь
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ЯНДЕКС: ост на ожидании. По факту . . . Ожидания по YandexЧасто бывает рост на ожиданиях и падение на факте.
Возможно, вы правы.
В Yandex действительно, пока много не понятного с разделением бизнеса между Нидерландской и Российской структурами.Собрание акционеров Yandex N.V. по вопросу реструктуризации состоятся 7 марта, говорится в материалах компании.
Первое собрание состоится для держателей акций класса «A»,
второе – внеочередное собрание акционеров (в нем участвуют владельцы акций класса «А» и «B»).Основным вопросом для утверждения будет совершение сделки по реструктуризации компании, которое
предполагает закрытие первого этапа сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов.
Yandex по дневным.
С уважением,
Олег
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Яндекс - факторы роста и падения акций
- Яндекс - одна из самых быстро растущих компаний российского рынка (16.02.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Яндекс - описание компании
Яндекс — поисковая система.После переезда в РФ уставной капитал разделен на 379,454 млн акций.
Раньше было:
Class A: 316,560,776
Class B: 35,708,674
Акции класса B давали в 10 раз больше голосов, чем акции класса А.
Contacts:
Investor Relations Katya Zhukova
Phone: +7 495 974-35-38
E-mail: askIR@yandex-team.ru
Media Relations
Ilya Grabovskiy
Phone: +7 495 739-70-00
E-mail: pr@yandex-team.ru
Старую отчетность Яндекса можно найти на сайте: nebius.group/financial-releases-archive?year=2023
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
