Южуралзолото | ЮГК акции

ИНТЕРФАКС порадовал захватывающей историей:

Минфин РФ не согласен с позицией Банка России, который считает Росимущество обязанным выставить оферту миноритариям ПАО «Южуралзолото Группа компаний» в связи с переходом контроля в компании государству по решению суда.

...
По сути, Росимущество не являлось приобретателем пакета, а лишь исполнило решение суда о передаче акций (чего не могло не сделать), и в данном случае требование оферты не соответствует «духу закона», считает Моисеев.

По его словам, оферта миноритариям будет «одним из предметов дискуссии» с новым инвестором ЮГК.

«Мы исходим из того, что инвестор должен будет это (оферту — ИФ) сделать», — сказал Моисеев.

Для Минфина оказалось полнейшей неожиданностью, что кто-то может считать государство равноправным участником правоотношений в области оборота ценных бумаг, таким же как самый несчастный кинутый двумя IPO+SPO миноритарий. И, что еще больше раздражает Минфин, так это то, что, не взирая на всю феерию судебного процесса, оказалось невозможным взять и приплюсовать к исполнению бюджета 75 млрд.

Синайский полуостров, какие сомнения? Не смешите, они только что разместились, чтобы перекредитоваться. Всё будет хорошо, не надо поддаватьс...

Antihype, если по полюсу будут стоп торги то и на панике ЮГК раздадут. Тем более народ начал нервничать, через 2 дня ЮГК должны погасить обл...

Держитесь парни, я вышел, там золото в ад летит

finanatomy, Отчет за 1 пол 2025 по МСФО был опубликован еще 29 августа. С подключением

ЮГК. Отчет за 1 пол 2025 по МСФО
Тикер: #UGLD
Текущая цена: 0.515
Капитализация: 114.7 млрд.
Сектор: Драгоценные металлы
Сайт: ugold.ru/inve...

Тикер: #UGLD
Текущая цена: 0.515
Капитализация: 114.7 млрд.
Сектор: Драгоценные металлы
Сайт: ugold.ru/invest

Мультипликаторы (по данным за последние 12 месяцев):

P\E — 10.7
P\BV — 2.07
P\S — 1.34
ROE — 19.3%
ND\EBITDA — 2.21
EV\EBITDA — 5.43
Активы\Обязательства — 1.49

Что нравится:

✔️ выручка выросла на 29.4% г/г (34.1 -> 44.2 млрд);
✔️ чистая прибыль увеличилась на 34.4% г/г (5.4 -> 7.3 млрд). Причины — рост выручки и увеличенный доход от курсовых разниц (2.8 -> 6.6 млрд)

Что не нравится:

✔️ отрицательный FCF стал еще больше (-7.3 млрд против -1 млрд в 1 пол 2024);
✔️ рост чистого долга на 3.2% п/п (76.2 -> 78.7 млрд). Хотя ND\EBITDA уменьшился с 2.22 до 2.21;
✔️ чистый финансовый расход вырос в 2.4 раза г/г (1.9 -> 4.5 млрд);
✔️ слабое соотношение активов и обязательств, но оно немного улучшилось за полгода с 1.45 до 1.49.

Дивиденды:

Дивиденды могут быть выплачены в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли при условии, что коэффициент ND\EBITDA скорр.) не превышает 3.

Народ, вы ошибаетесь, смотря на прошлые показатели ЮГК. Смысл анализировать результаты за 1пол25 года?
Смотрите вперед, только так вы купит...

Antihype, дисконтируют югк под доходность офз просто по 23 копейки вот счастья то будет минорам.

зачем вы считаете дивдоху и остальное? Будет скоро выкуп по цене сделки. Всё остальное — не важно сейчас.

Antihype, 0,0327 р на акцию прибыль. Т.е. дивиденд при распределении 50%(которое конечно же не происходит) и дивдохе 7% (офз 14% но мы же в ...

а отчёт за 1 полугодие 2025 года по МСФО не видели что ли?

Роман Бабанин, не исключаю, что развернётся борьба за пакет, кто больше предложит

Синайский полуостров, тут важно кто купит, учитывая стоимость золота желающие точно будут

По 65 копеек продают инвестору