Финаме
БКС Мир Инвестиций
70% префов Транснефти то же есть у Газпромбанка, что то бурного роста не наблюдается, более того акции упали более чем на 50%.
| Число акций ао | 222 779 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 105,1 млрд |
| Выручка | 85,9 млрд |
| EBITDA | 35,6 млрд |
| Прибыль | 10,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 9,8 |
| P/S | 1,2 |
| P/BV | 1,9 |
| EV/EBITDA | 5,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
0.4717₽ +0.3%
-
От IPO до черной полосы и обратно: как ЮГК пережил бурю и вернулся к росту
Вообще это удивительно, насколько выражение «беда не приходит одна» применимо к рынку. Я уже не первый раз вижу, как плохие новости\события о какой-то компании начинают выходить одна за другой, что приводит к обвалу капитализации. И точно так же за плохой полосой, часто наступает светлая, а большинство страхов рынка оказываются неоправданными. В этом даже есть какая-то стратегия — не бояться плохих новостей, а наоборот покупать акции. Но работает это только для хороших, крепких компаний.
Вот например, хорошая ли компания Южуралзолото? В момент IPO год назад была очень хорошая и очень нравилась инвесторам. Но после удачного IPO и роста акций началась настоящая черная полоса:
— во-первых, заваливаться начала весь рынок.
— а фавориты общественного мнения, вероятно из-за больших плечей, падали даже сильнее чем рынок в целом;
— при этом ЮГК все никак не мог выйти в прибыль и показывал рост убытков (это при растущем-то золоте)!!!
— но платить огромную премию себе мажоритарий не забывал;
— государство повысило налоги для всех компаний, а для золотодобытчиков ввело дополнительный сбор;
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Новый крупный акционер в ЮГК, как это отразится на акциях?
АО «ААА Управление Капиталом» приобрело у Константина Струкова 22% акций компании. По итогам сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом акций в размере 67,85% от уставного капитала компании. Доля акций компании в свободном обращении остается 10,15%.
Давайте посмотрим, как это может отразиться на потенциале акций.
Структура акционеров после сделки выглядит вот так👉
Глядя на новую структуру акционеров, в первую очередь хочется подумать о дивидендах.
У компании есть действующая дивидендная политика, которая подразумевает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО👉
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ЮГК. Долги в обмен на акции
Вчера вышла очень важная новость для акционеров ЮГК — в состав акционеров вошел Газпромбанк, который стал владельцем 22% акций компании.
Такие крупные сделки проходят очень редко на нашем рынке! А еще она прошла в крайне необычном формате!
📌 Мои субъективные мысли
С ЮГК, конечно, происходило много чего интересного в последнее время: SPO на 5%, которое позволило войти в индекс ММВБ, бан по добыче от Ростехнадзора вместе со штрафом на несколько млрд, обещания вместо дивидендов. Теперь новая глава — вхождение ГПБ в состав ЮГК.
Вообще формат сделки очень интересный. ЮГК был поручителем по обязательствам связанных сторон (мутная схема от мажоритария Струкова по выводу денег ‼️), но видимо что-то пошло не так (какая неожиданность), поэтому ЮГК в качестве гаранта должен был погасить обязательства на 23 млрд. Но денег у компании не нашлось, так как у компании огромные долги, а кэша шиш, поэтому в качестве решения вопроса ГПБ согласился на 22% акций Струкова. Оценка компании исходя из сделки составила 100 млрд (сейчас капитализация 170 млрд + есть еще пачка долгов). И вот интересно, оценка в 100 млрд — это дешево, адекватно или дорого? Я думаю, что ответ — адекватно!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Обвалится после новогоднего роста (если тот случится) и можно будет подкупить.
Но не по этой цене, разумеется.
Риски мажоритария резко уменьшились, а шансы (ШАНСЫ!) на дивы и справедливое распределение прибыли увеличились. Стало интереснее Полюса (не Лучше — Интереснее).
Два специфичныхакционера лучше чем один.
Дивов вам не будет, а в облигашках все шоколадно!
baobab, а что мешает на 2-х стульях? никто ж на всю котлетту не призывает ))
По новости приобретения 22% акций Газпромбанком. Граждане, не лезьте пока в эту компанию, возможно это еще не конец истории. У нас в области...
crawler, ну… когда будет конец, будет уже по 1.1- По новости приобретения 22% акций Газпромбанком. Граждане, не лезьте пока в эту компанию, возможно это еще не конец истории. У нас в области есть пример эксвладельца ЧЭМК Юрия Антипова, но и Константин Струков может много сюрпризов москвичам преподнести. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
- шас все со сбера и татки вылезут, вчухают новость и еще 5% как с куста, полетим вверх, рокета!
Южуралзолото вы там по ТГ каналам рекламу хоть дайте, что нибудь типа — долга больше нет, генерим бабло, тарьте наши акции, золото защитный актив, а «полюс» дорогой и т.д.
Народ просто не в курсе что долги закрываются 
ЮГК информирует: в капитале нашей компании появился мощный финансовый инвестор.Добрый день, инвесторы!
⚡ Компания «ААА Управление Капиталом», входящая в Группу Газпромбанк, приобрела у президента и основного акционера ЮГК Константина Струкова 22% акций.
📌 Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с долей в 67,85% акций. Ожидается, что «ААА Управление Капиталом» номинирует одного из девяти членов совета директоров ЮГК.
📌 Доля акций компании в свободном обращении (free-float) не меняется и остается на уровне в 10,15%.
Полученные от сделки средства 💰 (конечно, после уплаты всех необходимых налогов) Константин Струков направит на погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК. Как раскрывала компания в отчетности по МСФО, эти обязательства на 10 июля 2024 года составляли 22,9 млрд рублей. Теперь они прекратятся!
💸 Прекращение забалансовых обязательств значительно улучшит кредитный профиль ЮГК. Приход в капитал ЮГК крупного финансового инвестора будет способствовать раскрытию акционерной стоимости компании, развитию лучших практик корпоративного управления, в том числе в вопросах выплаты дивидендов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ААА управление капиталом, входящее в группу Газпромбанк, приобрело у основного акционера ЮГК Струкова 22% акций компании ЮГК
По итогам сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом акций в размере 67,85% от уставного капитала компании. Доля акций компании в свободном обращении остается 10,15%.
Денежные средства, полученные в результате сделки, после выплаты всех необходимых налогов, Константин Струков направит на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК. Такие обязательства ЮГКраскрывает в своей отчетности по МСФО. Таким образом, в результате сделки обязательства, поручителем по которым является ЮГК, прекратятся.
Ожидается, что «ААА Управление Капиталом»номинирует одного из девяти членов совета директоров ЮГК.
Президент ЮГК Константин Струков:
«Вхождение в капитал ЮГК инвестора в лице однойиз крупнейших инвестиционных компаний нашей страны подтверждает привлекательность инвестиционной истории ЮГК и дает высокую оценку перспективам нашей компании. Прекращениеобязательств, по которым ЮГК выступает поручителем, наряду с поэтапным уменьшением задолженности самой ЮГК существенно укрепят кредитный профиль компании.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Мосбиржа с 20 декабря допустит акции Хэдхантер и ЮГК к вечерним торгам
C 20 декабря 2024 года допускается заключение сделок в ходе Дополнительной (вечерней) торговой сессии акции Хэдхантер и ЮГК.
www.moex.com/n76002?nt=0
Авто-репост. Читать в блоге >>>ПАО «ЮГК»: растущий золотодобытчикНачиная с момента IPO (ноябрь 2023) акции $UGLD
показали высокую волатильность, не очень то характерную дл...
Антон Поляков (Poly Invest),
«Растущий»🤦🤦🤦
Хотя, отрицательный рост тоже рост:)))
Забавно наблюдать, как инфоцыгане, как по команде начали нахваливать этих чертей…
ПАО «ЮГК»: растущий золотодобытчик
Начиная с момента IPO (ноябрь 2023) акции $UGLD
показали высокую волатильность, не очень то характерную для рынка золота. Компания преподнесла несколько неприятных сюрпризов. Помните про рекомендация выжидать 2 года с момента первичного размещения? она актуальна
Компания: «Южуралзолото ГК» $UGLD
Текущая цена: 0,6577
Целевая цена: 0,7688
Upside: 17%/покупать
Идея от банка Велес Капитал:
«После выхода на IPO в ноябре 2023 г. акции ЮГК продемонстрировали внушительный рост и на какое-то время превысили 1 руб., однако затем снизились на треть на фоне SPO и приостановки добычи на уральских карьерах. Тем не менее мы полагаем, что бумаги компании имеют потенциал к росту благодаря высоким мировым ценам на золото, наращиванию производства, ожидаемому началу дивидендных выплат по итогам 2024 г. и выходу FCF в положительную зону по мере снижения CAPEX.»
Финансовые показатели. По итогам 1-го полугодия 2024 г. ЮГК нарастила выручку на 17,2% г/г благодаря росту мировых цен на золото и ослаблению рубля. EBITDA увеличилась на 9,7% г/г с рентабельностью 41,5% против 44,3% годом ранее. Свободный денежный поток ушел в отрицательную зону на фоне оттока средств в оборотный капитал.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Три новых участника индекса Мосбиржи (Хэдхантер, Южуралзолото и Совкомбанк) имеют краткосрочные катализаторы роста т.к. с пятницы вступает в силу обновлённая база расчёта - Мои ИнвестицииС пятницы вступает в силу обновлённая база расчёта индекса Мосбиржи, и фонды начнут покупать новые бумаги с учётом Т+1. Частные инвесторы могут сделать это раньше и воспользоваться возможным ростом котировок.
Три новых участника индекса имеют краткосрочные катализаторы роста:
- Хэдхантер: падение котировок на дивидендной отсечке и попытки закрыть ценовой разрыв.
- Южуралзолото: восстановление Светлинского карьера, что увеличит объём золотодобычи.
- Совкомбанк: собрание акционеров для присоединения «Хоум Кредита», с возможностью выкупа акций по цене выше текущих котировок.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🥇 $UGLD — Ну неужели ЮГК снова в строю?
Еще в ноябре Ростехнадзор разрешил компании эксплуатацию 3-х карьеров, однако одно месторождение продолжало простаивать.
🔒 Но вчера ограничения были сняты и с него, что наконец-то позволит компании работать на полную мощность.
К тому же не так давно стало известно, что хоть и со скромным весом, но акции золотодобытчика все же попадут в индекс.
❌ Однако не стоит забывать, что результаты за 2-е полугодие у эмитента все равно выйдут слабоватыми.
И для полноты картины стоило бы дождаться их публикации вместе с оглашением нового прогноза по производству золота.
❗️ Но в целом, даже текущие уровни в акциях ЮГК весьма благоволят покупке с прицелом на позитивный исход и отличную переоценку в 2025 году!
👉 А пока коррекция подходит к своему закономерному концу, мы уже перекопали весь рынок и нашли парочку интересных бумаг, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.
И для нашего с вами удобства данные точки входа будут опубликованы в нашем Telegram: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
- Суд 10 сентября начнет рассматривать иски к ЮГК о вреде экологии на 4,6 млрд рублей (03.09.2024)
- Ростехнадзор ограничил добычу на четырёх активах Южуралзолота. (03.09.2024)
- Компания не выполнила свой прогноз добычи который давала перед IPO (03.09.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
