Финаме
БКС Мир ИнвестицийИванов М.,
при устранении нарушений добыча возобновляется. Нарушения устранят и снова копать начнут.
Нарушения можно устранить и за 30 дней...
Dimas_, дали 90 дней на устранение нарушений.
| Число акций ао | 200 100 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 160,9 млрд |
| Выручка | 67,8 млрд |
| EBITDA | 30,9 млрд |
| Прибыль | 0,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 234,3 |
| P/S | 2,4 |
| P/BV | 4,9 |
| EV/EBITDA | 6,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
0.8043₽ -0.78%
-
- Вывод моего предыдущего поста — эффект роста цен на золото сильнее эффекта отставания от гайденса по производству и роста ставки ЦБ. Во всех прогнозах по цене ЮГК что я видел заложены цены на золото 2200-2300$ за унцию. Рынок рост цены выше 2500$ пока не учитывает, а снижение производства, рост ставки ЦБ и проблемы с экологией уже в ценах ЮГК. Здесь я не учитываю возможный дополнительный рост налогов, укрепление рубля или снижение цен на золото. Но также не учтено возможное включение в индекс, выплату дивидендов и рост цен на золото до 3000$. Меня этот инвесткейс интригует, я буду держать.
- Допустим добыча золота будет как в прошлом году 12.8 тонн + 2 тонны от ГОК Высокое запущенного в этом году в мае (годовая мощность 4-5/тонн). Итого в 2024 году производство будет около 15 тонн, что меньше чем ожидалось ранее (17-18 тонн). 15 тонн × 7000 руб грамм = 105 млрд руб выручка, рентабельность ebitda около 50%, ebitda= 52.5 млрд руб, округлим до 50 млрд руб. При кэффе ev/ebitda ориентир по отрасли около 6 (вроде исторически в РФ это средний кэфф) получаем EV= 300 млрд руб, минус Debt допустим уже не 62 млрд руб как по итогам 2023, а около 40 млрд руб (рубль немного укрепился, 8 млрд от SPO направили на погашение долга и часть прибыли пустили на погашение). Тогда целевой Mcap=300-40=260 млрд руб/221 млн акций=1.18 руб/акция. Прошу поправить меня, если я что-то не учёл или слишком оптимистичен. Цену золота 7000 руб/грамм считаю при цене унции 2546$ и курсе $=89 руб. И эти расчёты вроде как учитывают негативное влияние остановки добычи + штраф 3 млрд руб. А если в 2025 году добыча на Высоком выйдет на полную мощность то производство будет уже 17 тонн, что даёт target price при текущей цене золота 1.4-1.5 рубля. Да, это хуже прогноза, но извините это 2-2.5 икса к цене IPO. А если золото будет 2800$ и курс доллара 93 руб, то target price на 2025 год 1.8 рубля, при золоте 3000$ цель 1.95-2.0 рубля.
Людвиг ван Биткоин. Я перерыл кучу статей, есть один канал который типа компромат гонит. Информация очень противоречивая, люди на местах (в ...
Иванов М.,
при устранении нарушений добыча возобновляется. Нарушения устранят и снова копать начнут.
Нарушения можно устранить и за 30 дней… и за 15...
«В ходе проверочных мероприятий выявлены грубые нарушения при ведении горных работ, в том числе деформации бортов, уступов и отвалов в виде оползней.»… Да тут просто несколько бульдозеров нужно чтобы это устранить…И кстати несмотря на обновление максимумов в золоте Полюс то тоже не растёт. Тут видимо проблема рынка в целом, ликвидность уходит из всех а...
Иванов М.,
вот именно.
ЮГК не растет от СПО с такой ценой золота — это Струков виноват.
Полюс не растет — тишина… как будто так и должно быть…Dimas_, так надо было золотишко и покупать. Монеты, слитки. Всё ноют на спреды 7-9% на физическое золото, но готовы брать мутные бумажки на ...
Людвиг ван Биткоин. Я перерыл кучу статей, есть один канал который типа компромат гонит. Информация очень противоречивая, люди на местах (в Пласте) как-то не особо негативят, типа город как город. Косяки есть конечно, всё как и везде, ну уж точно не хуже Норильска и т.п. Еще пишут, что Струков вообще не инвестирует в производство (это не так) и разорил Петропавловск (это не так). Если найдете что-то действительно уникальное, а не перепосты с форума мфд и одного тг-канала, то пишите сюда. Главное понять во сколько ЮГК обойдется переход на «высокие» экологические стандарты и ликвидация затопления. Пока оценка до 3 млрд руб + остановка добычи на 90 дней.
Похоже, что в жизни человека из списка Forbes, долларового миллионера Константина Струкова наступают очень тяжелые времена.
Буквально намедни Следственный комитет России возбудил уголовное дело по отравлению людей и гибели скота в районе золотодобычи копании “Южуралзолото” у реки Курасан. И обвинения могут быть очень серьезными.
Две недели назад у г-на Струкова арестовали часть активов прииска “Дражный”, на котором тоже сохраняется аварийная ситуация: природоохранная прокуратура выявила уничтожение кормовой базы рыб, путей миграции, а бывший директор предприятия Владимир Ковальский уже арестован и получил срок за незаконный оборот драгоценных металлов.Roman Smirnov,
Да, позже теперь.
Сейчас на рынке всё равно делать нехер…
А золотишко тем временем то хаи обновляет…
Dimas_, так надо было золотишко и покупать. Монеты, слитки. Всё ноют на спреды 7-9% на физическое золото, но готовы брать мутные бумажки на миллионы и сидеть потом в просадке в четверть позы. Вы историю этого Струкова почитайте. Подвиги его.
Dimas_, объявит, это дело времяни.
Koluyn, зачем? Они то FPO провели, чтобы в индекс попасть по фрифлоату. Выкуп не целесообразен в ближайшие пару лет
Народ буквально выблёвывает остатки акций несмотря на рост золота. Сидеть несколько дней или недель мучиться и все таки продать по 0.8, как ...
Иванов М., я сижу с июня, продавать сейчас смысла нет. Дело даже не в лосяре, а в том, что идея есть и она сработает, но, теперь, значительно позже, чем рассчитывал на момент входа
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
