Финаме
БКС Мир ИнвестицийВряд ли ТКС будет нивелировать свою публичную историю через несправедливую оценку Росбанка — АрикапиталТинькофф назвал предварительные парам...
stanislava, завтра под 3к отправят. Там думаю премия будет куда больше.
Аск трещит от заявок по 40к.
| Число акций ао | 268 млн |
| Номинал ао | 3.639384 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 892,6 млрд |
| Опер.доход | 599,0 млрд |
| Прибыль | 133,5 млрд |
| Дивиденд ао | 157,5 |
| P/E | 6,7 |
| P/B | 1,6 |
| ЧПМ | 11,5% |
| Див.доход ао | 4,7% |
| Т-Технологии | Тинькофф | ТКС Календарь Акционеров | |
| 27/06 ВОСА по дивидендам за 1кв 2025 года в размере 33 руб/акция | |
| 16/07 T: последний день с дивидендом 33 руб | |
| 17/07 T: закрытие реестра по дивидендам 33 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС акции
3327.2₽ +1.87%
-
В ТКС у топ-менеджмента 6,5%. Вряд ли они свою долю будут размывать. Честно говоря, перечитал кучу материалов.
Везде копи-паста какая-то про слишком дорогую цену Росбанка. Больше ничего. Ну так там перекладка из кармана в карман.
Если для оплаты не понадобится столько акций, то их просто погасят.
Счас люди будут продавать на 10-ти месячных лоях, чтобы в мае покупать на 10% дороже. Видимо план такой))))))- Вряд ли ТКС будет нивелировать свою публичную историю через несправедливую оценку Росбанка - Арикапитал
Тинькофф назвал предварительные параметры допэмиссии в рамках интеграции с Росбанком. Ее объём может составить 445 млрд рублей, при этом цена размещения TCS предполагает премию примерно 5% к рыночной цене.
Мы думаем, что сама интеграция — крутая идея, так как позволит TCS стать универсальной мощной финансовой группой, пятой по величине на банковском рынке России. При этом Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии и команды, и если Тикоффф будут специализироваться на потребительском кредитовании, то Росбанк — на работе с корпоративными клиентами, ипотеке, private banking. Это именно интеграция, а не слияние.
Интеграция, с нашей точки зрения, позволит TCS оптимизировать расходы на маркетинг, IT и персонал, а значит увеличить прибыльность. Кроме того, Росбанк сможет, учитывая опыт Тинькофф, стать более цифровым и агрессивным.
Но к размеру допэмиссии у рынка возникли вопросы, если весь ее размер пойдёт на выкуп Росбанка, то его цена достигнет два капитала, что явно является завышенной оценкой, с учётом ROE Росбанка в районе 12%.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Аналитики Сбера считают, что негативный эффект преувеличен
www.kommersant.ru/doc/6581233
Кактус, Значит можно шортить дальше.
- Аналитики Сбера считают, что негативный эффект преувеличен
www.kommersant.ru/doc/6581233 - Инвесторов удивил большой объем допэмиссии ТКС Холдинга, акции вчера подешевели на 3% - Атон
ТКС Холдинг определил параметры допэмиссии акций
Совет директоров «ТКС Холдинга» определил параметры дополнительной эмиссии акций в рамках приобретения Росбанка. Цена акций для эмиссии установлена на уровне 3 423,62 рубля за штуку, что предполагает небольшую премию (+5%) к цене закрытия вторника. Объем размещения по закрытой подписке может составить 130 млн акций. «ТКС Холдинг» вынесет вопрос допэмиссии акций на заочное голосование на ВОСА. Дата окончания приема бюллетеней — 8 мая 2024 года.
Акции «ТКС Холдинга» подешевели на вчерашней новости более чем на 3% — инвесторов удивил большой объем допэмиссии, составляющий почти 65% текущего капитала «ТКС Холдинга». Однако такое большое количество акций подразумевает собой реализацию преимущественного права существующими акционерами, которые не проголосуют или проголосуют против сделки. У них будет возможность выкупить акции по цене 3 423,62 руб. Учитывая премию к рынку мы думаем, что преимущественным правом воспользуется минимальное количество акционеров. И если никто из действующих акционеров не согласится на такие условия, то фактический объем размещения, по нашим оценкам, будет ниже — около 60 млн акций или 30% капитала ТКС, которые будут оплачены акциями Росбанка.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
По $TCSG уже +13% за пару дней кстати после моего прогноза☝️
И есть вероятность продолжения роста, так как RSI пробивает зону 50
🤔Чем же так привлекателен Тинькофф:
- Компания провела процедуру перерегистрации в РФ (редомицилляция)
- Компания планирует выплачивать дивиденды в будущем.
- Планируется слияние с Росбанком, что позволит увеличить активы почти в два раза. А также повысить рентабельность.
- Компания планирует выкуп собственных акций с рынка в будущем (почти всегда позитив для бумаг)
Но с краткосрочными позициями нужно быть осторожнее, сохраняется вероятность, что акция может вернуться к отметкам 2900-2850
❗️Все посты и торговые рекомендации здесь: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy
(Там подписчики заработали на росте)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ТКС (TCSG). Отчет за 2023г. Дивиденды. Перспективы.
Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 14.03.24 вышел отчёт за 2023 г. компании ТКС (TCSG). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.
Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.
О компании.
МКПАО «ТКС Холдинг»— ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг. Группа включает в себя полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование.
Основные дочерние компании Группы: АО «Тинькофф Банк» (Банк), ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс», ООО «Феникс», АО «Тинькофф Страхование» и другие.
Банк включен в список 13 системно значимых кредитных организаций РФ. У компании нет клиентских офисов, все услуги осуществляются онлайн, что позволяет сильно снизить расходы. Группа активно развивает свою экосистему, при этом развивая свои собственные IT технологии мирового уровня в актуальных областях, в частности искусственный интеллект.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Vycheslav Popov, полагаю, что эти нюансы уже просчитаны. Делать из финтеха сберкассу не интересно никому.
Сергей К, кому-то интересно иметь долю 50+% в активе.
Олег Дубинский, ткс — это физики, росбанк — это корпораты. У ткс нет того, что есть у росбанка, а у росбанка нет того, что есть у ткс. Но ро...
Сергей К, разница есть, растущий актив объединяют со стагнирующим это крайне вероятно, снизит темпы роста ощутимо, а за дорого очень ощутимо снизит. Ктому же по отдаче их объединение будет иметь уровни Сбера, только сбер дешевле.Игорь, не надо ничего продавать. Наоборот нужно покупать. Цена допки "....3423,62 рублей на акцию....", сейчас цена 3140 плюс минус.
Сергей К, спасибо!
Почему надо покупать мне известно, и я купил в понедельник. Было бы интересно узнать, почему надо продавать, так как много где кто-то даже в шорт встал по неизвестным причинам)Сергей К,
конечно.
Но ТКС + Росбанк — это уже не совсем финтех, там от Росбанка будет много классических клиентов.
Олег Дубинский, ткс — это физики, росбанк — это корпораты. У ткс нет того, что есть у росбанка, а у росбанка нет того, что есть у ткс. Но росбанку физики не очень интересны (хотя не факт), а вот ткс будет полезен портфель росбанка. Потанин правильно говорит, что это будет 1+1 более чем просто 2. Кроме того, сделка и все последствия просчитаны. Я лично никаких минусов не вижу, только плюсы. никого например не смущает что по яндексу до сих пор нет ясности, ну ничего, бумага летит, а там неизвестности есть тоже.
ТКС Холдинг проведёт допэмиссию в рамках сделки по приобретению РосбанкаТКС Холдинг по закрытой подписке может разметить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 423,62 руб. за штуку. Потенциальный объём допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд руб. ВОСА состоится 8 мая.
Приобретение Росбанка позволит ТКС Холдингу полноценно выйти на рынок корпоративного кредитования и усилить свои позиции в сегментах МСП и ипотеки (в котором у Росбанка достаточно сильные позиции). Вместе с тем сделка не несёт очевидной значительной синергии ввиду сильно различающихся бизнес-моделей кредитных организаций, поэтому на первый план выходит стоимость сделки.
Учитывая озвученные параметры и рыночные реалии, дополнительная эмиссия в 445 млрд руб.выглядит довольно объёмно.
Так, Сбербанк (один из лидеров банковской отрасли) оценивается в 1,1 капитала, а привлекаемый ТКС Холдингом объём подразумевает оценку Росбанка в 1,95 капитала. В то время как сам Росбанк, даже после ралли последних дней, оценивается рынком в 0,96 капитала.
По нашему мнению, оценка Росбанка, от которого мы не ожидаем сильного органического роста, составляет 1,1–1,2 капитала.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег Дубинский, вы не путайте сбер, а тем более спб, с ткс. ТКС это больше финтех, чем банк.
Сергей К,
конечно.
Но ТКС + Росбанк — это уже не совсем финтех, там от Росбанка будет много классических клиентов.
ТКС по 3423,62р это нормально? И для кого?
💳💳 Цена размещения акций «ТКС Холдинга» под интеграцию Росбанка может составить 3423,62 рубля
Цена размещения в рамках дополнительной эмиссии акций МКПАО «ТКС Холдинг» составит 3 423,62 рубля за одну бумагу, следует из решения совета директоров холдинга. Количество размещаемых акций — до 130 млн штук. Этими бумагами могут быть оплачены акции Росбанка и компании «Аквамарин» в рамках интеграции банковских активов холдинга «Интеррос» Владимира Потанина в единую финансовую группы.
💭 Интеграция банков состоится на базе справедливой рыночной оценки, при этом «Тинькофф» будет оценен с адекватной премией к рынку. Остальные сделки в рамках этого размещения также пройдут с соблюдением рыночных принципов», — заявил Владимир Потанин.
💭 При интеграции в «ТКС Холдинг» Росбанк сохранит свой бренд и лицензию, а также продолжит развитие в сегментах бизнеса, где у банка традиционно сильные позиции», — отметил председатель правления Росбанка Николай Сидоров.
По словам топ-менеджера, в перспективе может состояться объединение розничных бизнесов обоих банков на платформе «Тинькофф»: «Мы предоставим розничным клиентам Росбанка возможность оценить по достоинству все преимущества единой платформы».
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ТКС: параметры доп.эмиссии (на покупку Росбанка). Почему не куплю.
Совет директоров «ТКС Холдинга» определил цену размещения и объем допэмиссии для поглощения Росбанка.
Цена размещения 3426 руб. Максимальный размер допэмиссии —130 млн акций.
Максимальный размер допэмиссии — 442 млрд руб. (текущая капитализация Росбанка 634 млрд руб.).
Не куплю.
Предпочитаю банки с P/BV около 1 или ниже (если фундамент крепкий):
Сбер, СПБ банк.
У ТКС + Росбанк P/BV будет выше 2.
С уважением,
Олег
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Тинькофф - под крылом Интерроса. Праздник на улице миноров, но не для всехТорги акциями TCS Group Holding PLC на Мосбирже стартовали. После непродолжительной паузы холдинг, владеющий Тинькофф Банком, возвращается, поэтому нам будет интересно разобрать его отчет за полный 2023 год. Тем более на фоне важной новости об объединении с Росбанком.
Несколько слов о ключевых цифрах Тинькофф. Общая выручка Группы за отчетный период увеличилась на 33% до 487,7 млрд руб. В то же время чистые процентные доходы выросли на 60% до 230 млрд рублей. А вот чистые комиссионные доходы впервые показали снижение на 5% до 73,1 млрд рублей за счет роста костов.
Снижение резервов под кредитные убытки и уверенный рост процентных доходов позволили банку нарастить чистую прибыль практически в 4 раза до 81 млрд рублей. Вкупе с редомициляцией это позволило руководству снова вернуться к вопросу выплаты дивидендов. Группа представит новую дивидендную политику до конца 2024 года.
💬А теперь к самому главному. Совет Директоров компании предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу TCS Group Holding. Основным источником фондирования данной сделки выступит допэмиссия акций. Потанин назвал перспективной такую интеграцию, поэтому не исключу скорое объединение банков и формирования контроля в руках бизнесмена в объединенной компании.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Сейчас «мутное время»-время больших возможностей. Господин Потанин и иже с ними поднаторели в таких схемах. «Пыль осядет» и все будет понятно.Объемы огромные.Моментум пока бычий.Это все на что я смотрю. Гадать не вижу смысла.Однозначно поддерживаю эту сделку. Появляется еще один крупный банковский игрок, который будет держать «первых» в тонусе!!!
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС - факторы роста и падения акций
- История роста, постоянно растущие показатели (07.02.2020)
- Самая высокая рентабельность среди российских банков (10.08.2020)
- Доля некредитного бизнеса выше 50% - диверсификация и снижение риска (29.08.2022)
- Могут поставить рекорд по прибыли в 2023 году (20.10.2023)
- Страховой бизнес хорошо растет и уже входит в топ-10 в стране. (20.10.2023)
- Банк стоит дороже остальных по мультипликаторам (29.08.2022)
- Рост кредитного портфеля в 2022 году замедлился - соответственно рост тоже (29.08.2022)
- Кипрская компания под санкциями. (20.10.2023)
- Дивиденды пока маловероятны (20.10.2023)
- Качество кредитного портфеля в 2022 году снизилось и пока не восстановилось до уровней 2021 года. (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС - описание компании
Банк ТКС“class A” share a nominal value of $0.04/share and carrying one vote.
“class B” share a nominal value of $0.04/share and carrying 10 votes.
class A = 119,291,268
class B = 80,014,224
Total = 199,305,492
On 25 October 2013 the Group completed an IPO of its “Class A” ordinary shares in the form of global depository receipts (GDRs) listed on the London Stock Exchange plc.
On 2 July 2019 the Group completed a secondary public offering (SPO) of its “class A” shares in the form of GDRs.
On 28 October 2019 the Group’s GDRs started trading also on the Moscow Exchange.
По состоянию на 3 кв.2020 у Тинька:
59% выручки — кредитный доход (остальное — комиссии)
60% из них — это кредитные карты
то есть только треть доходов обеспечивают кредитки
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
