Сбербанк планирует 17 ноября в 10:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-SBER19, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 19 ноября в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 ноября 2020 года.
Планируемый объем размещения — Benchmark size от 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 3 года, оферта не предусмотрена.
Ориентир ставки 1-го купона — около 5,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в районе 5,58% годовых.
Организаторы размещения будут утверждены в ближайшее время. Агент по размещению — Sberbank CIB.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Финаме
БКС Мир Инвестиций