Финаме
БКС Мир ИнвестицийМихаил Гайлит, причём знаешь, я это хочу сделать не только по «техническим» соображениям, но и по идейным. Я и сейчас понимаю прекрасно, что...
Вася Баффет, Я думаю, что для диверсификации по валютам можно купить наши замещающие еврооблигации.
| Число акций ао | 959 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 114,5 млрд |
| Выручка | 372,2 млрд |
| EBITDA | 54,9 млрд |
| Прибыль | 31,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 3,6 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 4,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русагро (old: AGRO) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русагро (old: AGRO) акции
119.38₽ +3.2%
-
Вася Баффет, Я думаю, что для диверсификации по валютам можно купить наши замещающие еврооблигации.
Если есть вопросы по Сберу или ГПН, лучше пишите их на ветке Сбера. Иначе меня здесь заблокируют.
LPROFIT, да не будет в сбере дивов. Вы все правильно посчитали но забыли что у нас 2 трл р мин дефицит бюджета. Они офз заставят купить и без дивов оставят. Потом выплатят мего дивы но на слабом рубле и поле печатного станка. Агро с учетом подвижек по разблокировке дивы даст как по мне раньше.khornickjaadle, откуда такая информация, что МинФин купил долю в Сбер?
Дмитрий Zы, ФНБ по-моему. Не могу новость найти. Примерно на 200-250 млрд. руб. выкупили в целях поддержки после обвала котировок в феврале.
И еще приняты изменения в закон, регулирующий права гос-ва по золотой акции. Мое видение такое: гос-во не хочет прибегать к денежной эмиссии...
LPROFIT, Государство ещё хорошо закупилось акциями недавно, увеличив свою долю в Сбере — дивы должны быть по логике в Сбере.
- И еще приняты изменения в закон, регулирующий права гос-ва по золотой акции. Мое видение такое: гос-во не хочет прибегать к денежной эмиссии, чтобы не вызвать большую инфляцию. Изменения по золотой акции приняты для того, чтобы можно было ежегодно продавать в рынок процентов по 10 акций Сбера и при этом сохранить контроль на банком, когда доля гос-ва снизится ниже 25 %. В рамках подготовки банка к распродаже нужно начать выплачивать жирные дивы. Цену акции могут разогнать за 2 года до 400 рублей.
Проект док-та из предыдущего моего поста, думаю, разработали специально для того, чтобы со Сбера максимум дивов получить.
- Также в проекте этого документа указаны коэффициенты резервов, при которых банки имеют право платить дивы за 22 год и предыдущие периоды. Там все сложно с коэффициентами. Но я посчитал и получилось, что если из за бюджетного дефицита гос-ву очень очень нужны будут деньги, то в принципе, Сбер может в 23 году заплатить дивы двумя частями 28 руб +20 руб. Итого около 60 руб. Но предельный коэффициент будет достигнут, если Сбер выплатит в 23 году 90 рублей. Вероятность такая:
около 28 руб — 50%;
около 60 руб — 30%;
около 90 руб — 10%;
— менее 28 руб -10 % - Резервы здесь не причем. И у меня есть проект документа ЦБ, который еще не принят, но скорее всего будет принят в первой половине 23 года. Суть его в том, что банки по желанию могут изменить правила ведения бухгалтерского учета, если у них украли активы в 22 году. Например, у Сбера украли 1 триллион. Значит, Сбер по желанию, может не записывать весь триллион в убыток 22 года. Он может распределить этот убыток равномерными частями по 10 процентов на каждый из следующих 10 лет (можно и меньше, каждый банк сам рашит). Если Сбер воспользуется такой возможность, то его прибыль за 22 год окажется не 300 млрд, как многие предполагают, а около 1 трлн.
LPROFIT, Я недавно читал, что прибыль у Сбера действительно выросла, но вместе с ней происходит уменьшение резервов, которые учитывались ран...
lpgsystem, Прибыль реальная и свободный денежный поток будет. На первый взгляд, банк отработал до сентября включительно по нулям. На самом деле банк каждый месяц зарабатывал около 120 млрд. Но у Сбера скомуниздили около 1 триллиона в Европе. Этот украденный триллион сформировал убыток, который перекрыт доходом, заработанным за 8 месяцев этого года. Начиная с октября все что Сбер зарабатывает зачисляется как чистая прибыль.Mayakovskii, Сбер хорошая идея. Я ожидаю в следующем году дивы за 21 и 22 годы: 28 руб + 7 руб. Итого 35 руб. Р/Е=2,5 не больше, чем у Русаг...
LPROFIT, Я недавно читал, что прибыль у Сбера действительно выросла, но вместе с ней происходит уменьшение резервов, которые учитывались раньше как расходы. Так это банк деньги зарабатывает или он просто загашник на бумаге в доходах отражает?! И откуда тогда рост двукратный возьмётся?
Вася Баффет, Да, самое главное выйти :)
Михаил Гайлит, причём знаешь, я это хочу сделать не только по «техническим» соображениям, но и по идейным. Я и сейчас понимаю прекрасно, что сам по себе рынок США — это большая сила, и про силу диверсификации и всё остальное. Но я больше не хочу спонсировать страну, которая поставляет на Украину оружие из которого убивают русских людей.Михаил Гайлит, у меня уже есть план на разблокировку. Если дадут выйти — продаю абсолютно все Финексы, все акции США и перекладываю всё в ру...
Вася Баффет, Да, самое главное выйти :)Mayakovskii, У меня расписок нет, но елси бы были, продал, переложился, например, в Сбер-п.
Михаил Гайлит, у меня уже есть план на разблокировку. Если дадут выйти — продаю абсолютно все Финексы, все акции США и перекладываю всё в русский портфель в равных долях. Только бы дали выйти. И ещё надо не забыть задекларировать дивиденды по США.- Русагро подходит под эти критерии. Но если проблема с заблокированными расписками при переводе от санкционных брокеров к другим брокерам решена не будет — мажоритарии не станут инициировать процедуру получения разрешения на выплату дивидендов. Даже, если разблокируют — как дивы перевести транзитом через Евроклир? Они же не станут дивы переводить санкционному НРД.
www.forbes.ru/finansy/482956-vlasti-opredelili-uslovia-vyplaty-dividendov-akcioneram-iz-nedruzestvennyh-stran 
Нулевая пошлина на экспорт подсолнечного масла из России сохранится в январеПошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе будет нулевой — как в октябре — декабре. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота в январе составит 1 тыс. 826,9 рубля против 79,8 рубля в декабре. Об этом сообщается в материалах Минсельхоза.
Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены $1 тыс. 207,6 за тонну против $1 тыс. 178,1 за тонну месяцем ранее, на шрот — из расчета $246,2 против $231,1 за тонну.
С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года на подсолнечное масло была введена плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента.
С 1 июля 2022 года размер пошлины рассчитывается в рублях, ранее он рассчитывался в долларах.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Не прибавится. Я из за слабоумия в начале СВО их не продал, так как сделал ставку на быструю победу и восстановление разрушенных городов. Считал, что на восстановление металлургических комбинатов в Мариуполе инвесторов не найдется. Да и где им железорудное сырье взять, если оно добывается на территории, подконтрольной ВСУ?
А когда услышал, что завод Ильича восстанавливать собираются- маленько офигел. Там же мощность, сопоставимая с Северсталью. Раньше они сталь в Европу поставляли, а теперь все это в Россию пойдет. По логистике смогут с НЛМК конкурировать. До рынка сбыта СС они не дотянутся — далеко. Жел руду, наверное, у Металлинвеста купят.Уголь свой дешевый. Зарплаты там низкие. Очень серьезный конкурент. Dobryak, Северсталь потеряла доступ к премиальному европейскому рынку. НЛМК будут европейцы прессовать пошлинами на импорт полуфабрикатов. Э...
LPROFIT, А с учетом новых территорий, как считаете, заказов у металлургов прибавится? Металл там всегда будет нужен.LPROFIT, а чем черные металлурги не угодили?
Dobryak, Северсталь потеряла доступ к премиальному европейскому рынку. НЛМК будут европейцы прессовать пошлинами на импорт полуфабрикатов. Это привело к усилению конкуренции на российском рынке и как следствие снижению маржи. Прибыль у них будет и диви тоже, но небольшие. Р/Е при текущей цене на ближайшие 3 года составит не менее 7. Переизбыток предложения приведет к сокращению пр-ва. Как я понял, СС часть рынка у ММК отнимает. Думаю ММК уже часть доменных печей заглушила. Я металлургов много лет держал. С учетом дивов ничего не потерял. Только на ММК потерял, но там сумма была небольшая. На Сбере планирую за 1,5 года преумножиться в 2 раза.
на иис лежит 1000 бумаг, думаю продать и сбер купить или уже ничего не делать, хз. кто-нить будет продавать?
Mayakovskii, Сбер хорошая идея. Я ожидаю в следующем году дивы за 21 и 22 годы: 28 руб + 7 руб. Итого 35 руб. Р/Е=2,5 не больше, чем у Русагро (если сравнивать скорректированную прибыль).
Пока что черных металлургов продал и купил на эту сумму Сбер. Если бы Русагро разблокировали — я бы и эти средства в Сбер переложил.Михаил Гайлит, сам об этом думаю.
Но, минуса в расписках не радуют
Валерий Иванович, Иногда лучше пристрелить и не мучиться.
Русагро (old: AGRO) - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту (10.02.2017)
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%) (20.09.2018)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF (15.11.2022)
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка) (08.03.2023)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно. (13.02.2020)
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России. (17.08.2020)
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин (17.12.2020)
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие (27.07.2021)
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился. (15.11.2022)
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области). (08.03.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русагро (old: AGRO) - описание компании
Русагро — группа компаний сельхоз и продовольственного сектора России.с 2014 акции торгуются на ММВБ
2016 покупка активов банкротного холдинга Группа Разгуляй
SPO на LSE $250 млн.
2018 покупка «Солнечных продуктов»
3 квартал 2019, интеграция результатов «СП» в отчетность
2019 — первые поставки маиса в Китай
Экспорт в 50 стран, 29% выручки — экспорт (по итогам 2021 года).
Структура бизнеса, по данным годового отчета 2019:
Русагро в России:
№1 вертикально-интегрированный производитель еды
№2 производитель сахара
№3 производитель свинины
№3 землевладелец по площади
Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.
На ММВБ торгуются расписки Русагро.
5 ГДР=1 акция Ros Agrо PLC.
Уставной капитал составляет 27 333 333 акций или 136 666 665 ГДР
http://www.rusagrogroup.ru/
Русагро экспортирует продукцию в 14 стран СНГ и мира.
Русагро занимает 15% рынка сахара России и №2 рынка свинины
Цены на сахар можно смотреть тут: http://sugar.ru/regpricesgraph
Новости по сахару можно смотреть тут: http://ikar.ru/sugar/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
