Русагро (old: AGRO) акции

Оп-па, а еще думал чего ж бумага не падает? По-видимому теперь надолго.

Alex64, почему думаете что надолго?

Тимофей Мартынов, пока слышал про сахарные заводы, масло и с/х в Белгородской области, смотрел в будущее позитивно. Когда узнал про свиноводство в Тамбовской области, напрягся и очень сильно. В свое время рассматривал это направление, как бизнес. Когда погрузился в суть процесса, понял насколько это сложно. И на мой взгляд, животноводческий бизнес может выжить и быть прибыльным, только когда полностью вертикально интегрированный. Начиная от собственных кормов и до собственной переработки мяса. Ну в принципе, почему бы и нет, в центральном черноземном районе это успешно можно реализовать.
А вот теперь внимание!
Русагро пошла на дальний восток! Разводить свиней! Вот тут я сразу бросился читать биографии руководителей компании. Абзац! Ни одного спеца! Кого только нет и математики, и физики, и технологи.
А вот этот человек возглавляет мясное направление: Уланов Антон Геннадьевич

Руководитель Мясного Бизнес Направления с 25 апреля 2016 г.

Антон Геннадьевич окончил Нижегородский государственный технический университет по специальностям «автоматизация технологических процессов и производств» и «экономика и управление на предприятии».

С 2003 по 2010 год работал в различных должностях в «Группе ГАЗ».

В 2006 и по 2008 год руководил экономическим управлением дивизиона «Легкие коммерческие автомобили» УК «РусПромАвто».

Итак, опять же это мой взгляд, ввиду полной некомпетентности команды принято неверное стратегическое решение. Что такое дальний восток, чтобы это понять, надо там побывать. Это огромная территория, низкая плотность населения (около 1 чел. на кв. км.), там можно бежать 500 км. стуча кружкой в ведро и не встретить ни одного! человека. Всего проживает примерно 6 млн. чел. Может быть меньше, ибо все стремятся оттуда вырваться. Крайне депрессивный регион с тяжелыми климатическими условиями
1. Чем они собираются кормить свиней? Выращивать на месте или завозить из центральной России? Ну тут решение есть, будут закупать корма в Китае скорее всего. 2. Кому они будут сбывать эту свинину? В Китай? Так Китайцы сами накормят весь дальний восток, у них все на уровне. Правда химия голимая.
Так что пока дальневосточная экспансия не закончится, или пока не увидим законченный цикл от производства кормов до переработки мяса и последующим сбытом продукции, ловить в Русагро нечего. Даже не знаю с какой инвестицией можно сравнить. Даже Система имеет больше шансов.

Оп-па, а еще думал чего ж бумага не падает? По-видимому теперь надолго.

Alex64, почему думаете что надолго?

Вот не знаю, купил по 700р на 10% от портфеля, что уж буду сидеть… Помню были новости эмбарго импорта, эти новости воспринял позитивно для компании, потом подумал раз импорт под эмбарго, может тогда и экспорт тоже? По новостям главный менеджер компании говорит, только про рост сектора мяса, говядины, цену на птицу чуть прогназирует снизятся, все остольные сектора или на дне, или ниже дна www.agroinvestor.ru/companies/news/29049-rentabelnost-sveklosakharnogo-segmenta-rusagro-snizilas/

Геннадий Парфенов,
Много 10% для начального входа в компанию, проходящую дно цикла по производимой продукции, здесь может быть ещё год-два болтанка +-20-30%, посмотрите цены на сахар, масло, свинину.Акция пойдёт вверх, как распад в угле, русал в алюминии, как фосагро в удобрениях.Вот только до этого может вполне и на 500 сходить. К тому же это по сути сельхоз стартап с большими планами на будущее. Я тоже взял на 1,5% депо со средней 697. Докупаться буду на 555(20% снижения от цены закупа). А так пусть лежит, дивы платит исправно, можно пару лет легко подождать, но если вы спекулянт — то на выход конечно, пытаться ловить дно в этой бумаге, мне кажется бесперспективным.

Оп-па, а еще думал чего ж бумага не падает? По-видимому теперь надолго.

Тимофей Мартынов, Чё, уже 630? Правильно скинул бумагу.

Вот не знаю, купил по 700р на 10% от портфеля, что уж буду сидеть… Помню были новости эмбарго импорта, эти новости воспринял позитивно для компании, потом подумал раз импорт под эмбарго, может тогда и экспорт тоже? По новостям главный менеджер компании говорит, только про рост сектора мяса, говядины, цену на птицу чуть прогназирует снизятся, все остольные сектора или на дне, или ниже дна www.agroinvestor.ru/companies/news/29049-rentabelnost-sveklosakharnogo-segmenta-rusagro-snizilas/

Значит говорят что Credit Suisse понизил резко цель по Русагре
и сбил цену с $11 до $8
Честно говоря, я им даже благодарен.

Объемов смотрю нет особо

давай давай, вались ниже!
возьму еще земельки русской задешево)))

Тимофей Мартынов, вот я тоже жду. Взял бы ее родимой, да побольше))

давай давай, вались ниже!
возьму еще земельки русской задешево)))

Новости были какие-то?

А чего так ушатали то наших уважаемых аграриев?

Доллар растёт, Агро падает. Непорядок

Евгений Ворончихин, что делать с выращенной пшеницей, её ещё продать нужно подороже, кому она нужна?! Не читайте библейские истории про Иосифа, на ночь :)
В Русагро больше настораживает, снятие квот в Европейском Союзе (ЕСсовские квоты это плагиат на плановую экономику СССР) на про-во сахара :(!

Американские фермеры в шоке от наших урожаев


По данным издания «Уолл-Стрит Джорнэл», в нынешнем году российские фермеры были вне конкуренции по количеству выращенной пшеницы. По предварительным оценкам, в этом сезоне на отечественных полях собрано более 80-ти млн.тонн зерна. На фоне рекордно низких урожаев в США этот успех закрепляет за нашей страной статус сельскохозяйственной сверхдержавы.

По сравнению с июльскими показателями, когда в России только приступили к сбору урожая, стоимость пшеницы на этой неделе упала почти на четверть. За бушель зерна (около 27 килограммов) на товарной бирже в Чикаго давали чуть больше четырех долларов.

По мнению экспертов WSJ, благодаря инвестициям и снижению курса рубля Россия заняла доминирующее положение на мировом рынке экспорта пшеницы. Недавно стало известно, что в конце года представительство «Американской пшеничной ассоциации» в Египте, которое является крупнейшим импортером на рынке, будет закрыто. По словам представителя этой организации Стива Мерцера, на данный момент американцы просто не могут составить конкуренцию России в ценообразовании на этом сегменте рынка.

Из-за поздних метелей и засух показатели урожайности в США упали до рекордно низких отметок. Российские погодные условия, напротив, способствовали выращиванию пшеницы, общие объемы урожая которой на протяжении последних пяти лет увеличились на 70%. В нынешнем сезоне доля пшеницы из США на мировом экспортном рынке составляет не более 15%. Стоит отметить, что 40 лет назад эта цифра достигала 50%.

На мой взгляд, в следующем году российские фермеры вырастят вдвое больше пшеницы, чем их американские коллеги. Будем надеется, что со временем нефтяную зависимость заменит экспорт зерна.   

 Крах Америки / Волновой прогноз по S&P500

Никак новость об отказе от бразильского мяса помогла Русагро вчера?
lenta.ru/news/2017/12/01/brazil/

опа
а на чем выросли?

JPMorgan понизил оценку Русагро c $14 до $11,5

А посмотреть текущую стоимость ADR Русагро можно на странице: https://smart-lab.ru/q/adr/
Она сейчас составляет $11.75.

Итак, что у нас?
Аналы JPM посмотрели отчет Русагро за 3 квартал. Посмотрели что цены на сахар и урожай падают.
Результаты Агро были хуже чем ожидалось. 
Цены на урожай -20%.
EBITDA -26%
Прибыль -35%
Маржа EBITDA 27%->14%
Прогноз цен на сахар на 2018 30,5 руб на кг.
Позитивный момент — мясной сегмент, самый прибыльный. От него будет половины всей EBITDA. 
Еще один момент — Русагро очень позитивно реагирует на ослабление рубля.

В общем, Русагро оценена справедливо, драйверов для мегароста нет, кроме как если цены на сахар не вырастут случайно или рубль не упадет.

Запрет бразильского мяса - кому выгодно, кого покупать?

С 1 декабря вводится запрет ввоз в Россию мяса из Бразилии. Санкции коснутся свинины и мяса крупного рогатого скота. В середине ноября Россельхознадзор заявил, что в бразильском мясе обнаружен опасный стимулятор роста. Неизвестно, когда запрет будет снят. 
Последствия: рост цен на мясо и рост объемов отечественных производителей.

Первый бенефециар, видимо, Мираторг, но он на бирже не торгуется.

А из торгуемых, получается, у кого могут объемы и прибыль вырасти на горизонте в годик и более:
— Черкизово
— Русагро
-???

Аля Смит, я ошибся, 58 центов конечно же. В рублях дивы были 34,35. Курс в таком случае должен быть 59 с копейками. В апреле-мае, когда была выплата, такого курса и близко не было. Отсюда и вопрос возник: по каеому курсу происходит конвертация? Может усредняют его за какой-то период? Думал может разбирался кто…

Дмитрий, ты письма не читаешь, что ли? Там пишется курс, по которому сочиняются дивы на родине плательщика, потом эти дивы путешествуют к нашему брокеру, который уже по своим курсам конвертирует их в национальные тугрики. На каждом этапе кто-нибудь чего-нибудь отщипнёт. А потом ещё дополнительно можно уплачивать налоги со всей этой радости.

Wasiliew Wasilij, грешен, письма не читал (если ты про письма Русагро). Информацию по дивам смотрел в дивидендном календаре у брокера или здесь, на Смартлабе. Разобрался уже с курсом конвертации smart-lab.ru/forum/Русагро/page19/#comment7891988

Аля Смит, а вот за эту информацию спасибо!

Аля Смит, я ошибся, 58 центов конечно же. В рублях дивы были 34,35. Курс в таком случае должен быть 59 с копейками. В апреле-мае, когда была выплата, такого курса и близко не было. Отсюда и вопрос возник: по каеому курсу происходит конвертация? Может усредняют его за какой-то период? Думал может разбирался кто…

Дмитрий, считают они по курсу ЦБ РФ, на момент объявления о дивах, это было в марте м-це, после выхода годовой отчетности.

Аля Смит, я ошибся, 58 центов конечно же. В рублях дивы были 34,35. Курс в таком случае должен быть 59 с копейками. В апреле-мае, когда была выплата, такого курса и близко не было. Отсюда и вопрос возник: по каеому курсу происходит конвертация? Может усредняют его за какой-то период? Думал может разбирался кто…

Аля Смит, у меня тоже открывашка. Я в мае помню считал 34 руб. с копейками были дивы на бумагу, а в долларах прислали 55 центов. При переводе ну никак курс ЦБ не получался. Может комисы еще какие или налоги?

Дмитрий, 3 цента в мае комиссию брал банк депонент, с каждой расписки. (Депонент у них BofA, если мне память не изменяет)

Wasiliew Wasilij, почему такой курс? Я думал по официальному на дату отсечки

Дмитрий, ты посчитал, устроило тебя?

Wasiliew Wasilij, нет, не устроило! Ты получше посчитай.