Финаме
БКС Мир ИнвестицийСделал интересные расчёты...
Вводные данные у Русагро на конец 2024 года в собственности 383 тыс Га земли.
1 Га = 10 000 м.кв
1 АО RAGR = 4...
FEO, там на одном гектаре еще и несколько людев. Они цену снижают, с ними никто не работает
| Число акций ао | 959 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 107,8 млрд |
| Выручка | 372,2 млрд |
| EBITDA | 54,9 млрд |
| Прибыль | 31,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 3,4 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 3,9 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русагро (old: AGRO) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русагро (old: AGRO) акции
112.4₽ +0.52%
-
FEO, там на одном гектаре еще и несколько людев. Они цену снижают, с ними никто не работает
Сделал интересные расчёты...
Вводные данные у Русагро на конец 2024 года в собственности 383 тыс Га земли.
1 Га = 10 000 м.кв
1 АО RAGR = 4...
FEO, Всё это интригует, но… Где, куда уходят бабки? Я так в своё время остался полностью без денег.
Сделал интересные расчёты...
Вводные данные у Русагро на конец 2024 года в собственности 383 тыс Га земли.
1 Га = 10 000 м.кв
1 АО RAGR = 4 м.кв
2500 АО RAGR (при цене 130р) = 1 Га Земли в собственность (через ПАО) = 325 000 руб
Русагро при цене RAGR = 130р/АО продают просто по цене земли что ей принадлежит
совершенно не учитывая стоимость заводов, технологий, системы продажи, техники и т.п. !!!!
У меня получается что правильная рыночная цена (капитализация) Русагро должна быть 600-800 млрд, соответственно 1 RAGR = 600-800 р… чудеса...
Хочу себе через ПАО ГРУППА КОМПАНИЙ РУСАГРО побольше Га в собственность.
И ещё один расчёт....
380 млрд условно выручка, в ней 30% экспортной выручки относительно привязанной к курсам валют — это условно 100+ млрд...
Если рубль к концу года будет слабеть на 10-30%… то каждый 1% ослабления рубля — это на сегодня 1 млрд доп. прибыли ПАО… понятно что при соблюдении стабильных экспортных валютных цен и доли экспорта в структуре выручки. Но тоже не плохо..
а при наличии кредитов в рубле, которые можно дополнительно частично погасить прри резкой девальвации — так вообще — ПРЕКРАСНО.
Русагро: результаты отличные, но корпоративные риски никуда не делисьРусагро отчиталась по МСФО за 1 полугодие 2025 года и предоставила довольно хорошие результаты. И если бы не корпоративный скандал в виде уголовного дела в отношении бывшего гендиректора, основателя и ключевого акционера Мошковича, то можно было бы рекомендовать её строго в лонг. А так… Но давайте посмотрим, как чувствует себя бизнес в кризисный год.
А чувствует он себя очень даже неплохо.
Выручка компании в I полугодии составила 167,8 млрд рублей − рост на 21% г/г. Без учёта консолидации ГК Агро-Белогорье рост составил около 6%. Т.е. основной бизнес вырос без «допинга».
Основной вклад в выручку внесли мясной и масложировой сегменты (+21% и 3% соответственно), а вот выручка от сахарного и с/х сегментов упала на 23% и 29% соответственно. Но доля последних в общей выручке не очень велика, поэтому в целом мы видим рост.
Мясной сегмент вырос, главным образом, за счёт постепенного восстановления загрузки Приморского кластера и повышения операционной эффективности на активах в ЦФО. Свинка едет в Китай и акционеры этому очень радуются (а вот свинка, подозреваю, не очень, т.к. есть нюанс как в анекдоте про мальчика Борю и поросёнка Борю, которые идут на шашлык).
Авто-репост. Читать в блоге >>>FEO, если они так умны, то почему занимаются свиноводством. Иудеи не едят свинину. А других кормят свиньей!
Я ушел,
ты ешь свинину? — вот для тебя и производят.
не пойму твоего вопроса относительно ума.
они лично не занимаются свиноводством, уверен там наёмные работники ...
они просто владеют землёй и средствами производства.
Русагро (RAGR): анализ компании на текущий моментЧто за компания?
Группа «Русагро» — это один из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России. Компания работает в четырех основных направлениях: производит сахар, растительное масло, занимается свиноводством и выращивает зерно. По сути, это вертикально интегрированный бизнес — от поля до готового продукта на полке магазина.
Как дела с деньгами?
Результаты за 2024 год
В 2024 году Русагро заработала 340,1 млрд рублей— это на 23% больше, чем годом ранее. Звучит неплохо, но есть нюанс: прибыль упала почти вдвое — с 46,5 млрд до 26,5 млрд рублей. Получается, что компания продает больше, но зарабатывает меньше — классическая ситуация роста без эффективности.
Что происходило в первом полугодии 2025
Первые шесть месяцев 2025 года показали продолжение тренда роста выручки: 167,8 млрд рублей(+21% к аналогичному периоду прошлого года). Чистая прибыль составила 5,16 млрд рублей, что тоже неплохо.
Оценка акций — дорого или дешево?
Давайте разберемся простыми словами:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- так но не совсем....
Мажор важен — очень Важен — он Локомотив!!!
Мошкович — реально талант, начал с торговли, потом потихоньку одним глазом заглянул в производство,
нанял менеджмент умнее себя (Александр и Анна хороший тандем, я наверное единственный кто пересмотрел их все интервью более 30 раз...) в узких вопросах и направлениях — он реальный Стратег.
Государству нужно очень чётко разрулить эту ситуацию и по Закону и по человеческим понятиям.
То что создала Группа компаний Русагро — уникально! И не все понимают потенциал их планов и возможностей....
(дико извиняюсь я шлёпнул хороший скотч-виски, увы пока буржуйский (нужно заменить Отечественным!!!)… о идее — Мисси ПАО Русагро очень важна для Государства — это продовольственная безопасность Государства, я смотрю все забыли как еди ножки Буша… химия и отрава...!!!
Ещё раз повторюсь — нужна консультация Равина.
Без сарказма и других мыслей.
дойдут руки удалю пост в очередной раз!
Отжим долей по беспределу не допустим, если есть косяк… разные варианты, но нужно Слово Уважаемого Равина. 
jatesk,
По хорошему цена не имеет значения
имеет значение только твоя доля в общем Уставе
и конечно же самое главное 18 Дивидендов на АО по...
FEO, я думаю с мажором определятся и пойдут дивы
иначе зачем оно это мажорство доли пакеты.Свин Копилкин (Дмитрий), крупный хомяк перекладывается в ТМК.
инвесторы держать строй! накидают и нам позитива но потом. лучше придерживать...
jatesk,
По хорошему цена не имеет значения
имеет значение только твоя доля в общем Уставе
и конечно же самое главное 18 Дивидендов на АО по году...
ждём, пьём виски, и не переживаем
как только внимание к компании вернётся, а опа… а покупать в стакане крохи и цена подрастёт
Черкизово № 2 по FF будет, а то и кручефикс прибыли
или инсайд
Свин Копилкин (Дмитрий), крупный хомяк перекладывается в ТМК.
инвесторы держать строй! накидают и нам позитива но потом. лучше придерживаться стратегии и не делать резких движений. фундаментал у нас отличный плечей нетути спереди светлое будущее.
Что за слив последние 15 мин.? Кто знает?
Павел Р., негатива по компании не было, продажа на 120 млн.
FEO, а с другой стороны
в индексе много нефтегаза
не будет ли он нас таскать за собой возить по полу.
jatesk, а Нефтегаз в совокупности и так весь рынок туда-сюда возит, нам бы лучше надеяться на регулярность выплаты хоть какую-то понятную дивидендную политику, платили бы всё было бы хорошо, пусть лежит себе в портфеле и радуетjatesk,
Черкизово — круто, но уже по рукам разобрано. Скорее долю в черкизово Русагро сможет через 4 года купить.
Русагро — делает уникаль...
FEO, а с другой стороны
в индексе много нефтегаза
не будет ли он нас таскать за собой возить по полу.jatesk,
Черкизово — круто, но уже по рукам разобрано. Скорее долю в черкизово Русагро сможет через 4 года купить.
Русагро — делает уникаль...
FEO, сильный прогноз, хотя я думаю если б не история с мошковичем уже б стоили как сбер под 300 да на хороших отчетах.FEO, да пока я думаю это лучшая перспектива и не надо с нее перекладываться, еще слежу за черкизовым и фосагрой. одна уже дорогая а вторая е...
jatesk,
Черкизово — круто, но уже по рукам разобрано. Скорее долю в черкизово Русагро сможет через 4 года купить.
Русагро — делает уникальные партнёрства — отсюда и хороший рост.
Уходить из Русагро можно при цене 320-480, при условии что всё остальное останется не текущих ценах.
Иначе шило на мыло и доп.налоги.- я то просто к тому что пишут дивы не дали ну там капекс прозрачный видно куда потрачено хоть и не дали. не на выкуп и подарки менеджеру а на стройку и машины. на увеличение капитализации по сути. что отразится на увеличении выручки. вобщем все прозрачно и стабильнорастуще.
FEO, читал их планы по увеличению масложира в производстве, рапса и тд. думаю там уже и без мошковича налажено и процесс в гору, в этом году...
jatesk,
1. Мошкович не менеджер, максимум консультант и стратег направления движения.
2. Проект — Новый МЭЗ в Кузбассе — ценой от 21 млрд — в любом случае реализуют, может с лагом на годик, этим будет заниматься АО Эталон (подхолдинг), он же создаст Терминал в Туапсе от 15 млрд инвестиция, тоже может с лагом в годик.
Кредитов поднабрались, если год будет удачным — нужно бы подраздать.
3. В индекс уже 19 сентября должны включить, RAGR в кандидатах и под наблюдением, как по мне достойная акция!!! надеюсь на долю в индексе 0,4%jatesk,
как минимум ждём 19 сентября — новой структуры индекса, не понимаю в какой период времени индексные фонды, которые следуют за индек...
FEO, читал их планы по увеличению масложира в производстве, рапса и тд. думаю там уже и без мошковича налажено и процесс в гору, в этом году в плане обновление автопарка. еще что то.
индекс же вроде раз в квартал пересматривается может в декабре уже возьмут.jatesk,
как минимум ждём 19 сентября — новой структуры индекса, не понимаю в какой период времени индексные фонды, которые следуют за индек...
FEO, да пока я думаю это лучшая перспектива и не надо с нее перекладываться, еще слежу за черкизовым и фосагрой. одна уже дорогая а вторая еще не припала на самый низ.побежали хомяки в трубы ох добегаетесь будет как с ивой по 200 и продать некому.
jatesk,
ждём очередную дату: 19 сентября — новой структуры индекса MOEX, не понимаю в какой период времени индексные фонды, которые следуют за индексом Моекс обязаны привести свою структуру в соответствие...?
сразу после пересмотра илз стакана забрать 2-3 млн АО, если вес в акции индексе будет 0,4% предположим...
или ждём операционных результатов в октябре от Русагро, как ни как идёт самый жирный квартал в году по формированию добавленной стоимости
в любом случае FF уже размазан, вопрос кто и по какой цене хочет выйти
и захочет ли выйти вообще?!
можно создать новый Х-Банк, новый завод по удобрениям, сталелитейный...
а вот земель насобирать тяжко, новые земли не сеоздаются
У Русагро 823 тыс ГА в управлении, из которых условно 47% в собственности, само по себе владение таким активом это ооочень круто, а к нему идут технологии, заводы, система сбыта и управления.
И всё это для нас Минорчиков )))
вот только бы ещё прибылью делились, хотя бы чётко 25% от прибыли по МСФО или вообще просто прописали бы чётко (на 5 лет) выплату по 2 руб в квартал (8р в год / АО), а там с пересмотром, но в большую сторону 3р / АО))).
была бы супер Квазиоблигация, которая постоянно бы росла в цене!!!
И были бы средства на достаточно агрессивное развитие, талантливый менеджмент у ПАО есть.
- побежали хомяки в трубы ох добегаетесь будет как с ивой по 200 и продать некому.
Русагро (old: AGRO) - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту (10.02.2017)
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%) (20.09.2018)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF (15.11.2022)
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка) (08.03.2023)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно. (13.02.2020)
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России. (17.08.2020)
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин (17.12.2020)
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие (27.07.2021)
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился. (15.11.2022)
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области). (08.03.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русагро (old: AGRO) - описание компании
Русагро — группа компаний сельхоз и продовольственного сектора России.с 2014 акции торгуются на ММВБ
2016 покупка активов банкротного холдинга Группа Разгуляй
SPO на LSE $250 млн.
2018 покупка «Солнечных продуктов»
3 квартал 2019, интеграция результатов «СП» в отчетность
2019 — первые поставки маиса в Китай
Экспорт в 50 стран, 29% выручки — экспорт (по итогам 2021 года).
Структура бизнеса, по данным годового отчета 2019:
Русагро в России:
№1 вертикально-интегрированный производитель еды
№2 производитель сахара
№3 производитель свинины
№3 землевладелец по площади
Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.
На ММВБ торгуются расписки Русагро.
5 ГДР=1 акция Ros Agrо PLC.
Уставной капитал составляет 27 333 333 акций или 136 666 665 ГДР
http://www.rusagrogroup.ru/
Русагро экспортирует продукцию в 14 стран СНГ и мира.
Русагро занимает 15% рынка сахара России и №2 рынка свинины
Цены на сахар можно смотреть тут: http://sugar.ru/regpricesgraph
Новости по сахару можно смотреть тут: http://ikar.ru/sugar/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
