Мечел акции

Прокат ЧМК для строительства новой тренировочной базы ПФК ЦСКА
Металлоторговая компания Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис» – поставила более 250 тонн балки для строительства новой учебно-тренировочной базы ПФК ЦСКА в Московской области.

Новая база ЦСКА строится в деревне Мышецкое в Химкинском городском округе Подмосковья. Спортивный комплекс станет современной заменой существующей базы клуба и позволит объединить профессиональную команду, молодежный состав и академию в едином тренировочном пространстве.

Балка Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») используется при возведении несущих конструкций зданий и сооружений комплекса, включая жилой корпус, спортивные и вспомогательные объекты. Металлопрокат применяется в конструкциях перекрытий и каркаса, а также в элементах с большими пролётами, характерными для объектов спортивной инфраструктуры.

Учебно-тренировочный комплекс планируется ввести в эксплуатацию к концу 2028 года. Проект включает три натуральных футбольных поля и одно поле с искусственным покрытием, стадион с трибунами, жилой корпус на 160 мест, медицинский центр и разминочный зал. Поставки металлопроката осуществляются в соответствии с графиком строительства. Применение продукции ЧМК позволяет обеспечить надежность и долговечность конструкций с учетом их круглогодичной эксплуатации.

«Продукция «Мечела» исторически используется при строительстве инфраструктурных, в том числе спортивных, объектов. Мы рады, что прокат ЧМК применяется при возведении современной тренировочной базы одного из ведущих футбольных клубов страны», — сказал генеральный директор ООО «Мечел-Сервис» Станислав Карпов.

mechel.ru/press/news/prokat-chmk-dlya-stroitelstva-novoy-trenirovochnoy-bazy-pfk-tsska/

Добыча угля в Кузбассе в I кв снизилась на 7,5% г/г, до 46,6 млн тонн, а число занятых в отрасли сократилось на 6,8 тыс. человек — ТАСС

В Кемеровской области, крупнейшем угольном регионе России, продолжается спад в отрасли. По итогам января—марта 2026 года добыча угля в Кузбассе составила 46,6 млн тонн, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно сокращается занятость. Общая численность работников, занятых в добыче и переработке угля, снизилась до 82,8 тыс. человек. Это на 6,8 тыс. меньше по сравнению с прошлогодним уровнем.

Негативная динамика затронула и переработку. В марте 2026 года общий объем переработки угля на предприятиях региона составил 12,5 млн тонн, что на 6% ниже год к году. Погрузка угля в целом также уменьшилась, хотя снижение оказалось незначительным — на 0,6%.

При этом экспортные поставки в марте показали более устойчивую картину. За рубеж было отправлено на 400 тыс. тонн угля больше, чем в марте прошлого года. Это говорит о том, что компании пытаются компенсировать внутренние сложности за счет внешних рынков.

 

Источник: tass.ru/ekonomika/27123089

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Экспорт российского угля в марте вырос на 8% г/г, до 16,9 млн тонн, несмотря на спад спроса в Китае — Ведомости

Продажи российского угля за рубеж в марте 2026 года выросли на 8% год к году, до 16,9 млн тонн. Это максимальный показатель с ноября прошлого года. По сравнению с февралем поставки увеличились на 16%. Благодаря этому по итогам первого квартала экспорт почти сохранился на уровне прошлого года и составил 45,9 млн тонн.

Рост произошел несмотря на снижение закупок со стороны Китая, крупнейшего импортера российского угля. В марте КНР сократила импорт на 20%, до 6 млн тонн. Индия, второй по значимости рынок, увеличила закупки лишь на 1%, до 2,7 млн тонн.

Основной прирост обеспечили другие направления. Экспорт в Южную Корею вырос на 37%, до 1,9 млн тонн, в Турцию — на 17%, до 1,6 млн тонн. Поставки на Тайвань прибавили 11%. Также резко выросли отгрузки в другие страны Азии, включая Вьетнам, Малайзию и Индонезию.


Аналитики связывают такую динамику с ростом цен на газ на фоне конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива. Российские экспортеры в этой ситуации переориентируют поставки на более выгодные рынки. Сейчас Турция, Южная Корея и ряд стран Юго-Восточной Азии выглядят привлекательнее Китая как по цене, так и по логистике.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Цены на российский уголь в западных портах за неделю выросли на 4–10% на фоне оживления спроса в Турции, а также снятия навигационных ограничений на Балтике — Ъ

Цены на российский энергетический уголь в западных портах за неделю к 3 апреля выросли на 4,2–9,8%. В Балтике котировки достигли $73,1 за тонну, в Тамани — $85,1 за тонну. Рост объясняется оживлением торгов в Турции, а также снятием навигационных ограничений на Балтике.

Турция остается главным рынком для российского угольного экспорта на западном направлении. По оценкам аналитиков, именно турецкий спрос сейчас в наибольшей степени влияет на динамику цен. Часть экспертов допускает, что во втором квартале стоимость и объемы поставок российского угля в Турцию могут вырасти еще сильнее, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит обостряться.

При этом по итогам первого квартала 2026 года экспорт российского угля в Турцию сократился на 23% год к году, до 4,54 млн тонн. Причинами стали снижение потребления угля турецкими электростанциями и проблемы с отгрузкой из Усть-Луги из-за сложной ледовой обстановки. Тем не менее по итогам всего 2026 года поставки на турецкий рынок могут составить 30–32 млн тонн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Погрузка угля на экспорт по сети РЖД в марте 2026 года выросла на 5,9% г/г до 15,9 млн т — компания

Погрузка угля на экспорт по сети ОАО «РЖД» выросла в марте 2026 г. на 5,9% г/г до 15,9 млн тонн, сообщила компания.

Экспорт угля в восточном направлении вырос в марте на 6% г/г до 11,1 млн т. 

Всего погрузка угля на сети РЖД в марте составила 28,7 млн тонн (+0,7% к марту 2025 г.). 

В I квартале 2026 г. погрузка угля составила 81,5 млн тонн (-4,2% г/г).

www.interfax.ru/business/1082720

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В Кемеровской области 33 угольных предприятия сейчас находятся в "красной зоне", 17 остановили работу, восемь из них добычу угля уже не возобновят — губернатор Илья Середюк
Угледобыча в Кузбассе впервые за 20 лет столкнулась с устойчивым спадом: за 2025 год объемы добычи снизились на 7,6 млн тонн г/г. За 2024-2025 года снижение составило 11%, сообщил губернатор Илья Середюк. 33 угольных предприятия сейчас находятся в «красной зоне», 17 остановили работу, восемь из них добычу угля уже не возобновят.

www.interfax.ru/business/1082702

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российские экспортеры металлургического угля начали отзывать оферты на фоне нестабильной морской логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке, , чтобы не нести дополнительные расходы на фрахт — Ъ

Российские экспортеры металлургического угля начали отзывать предложения на фоне нестабильной морской логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке. Причина — резкий рост и высокая волатильность ставок фрахта, из-за чего дополнительные транспортные расходы становятся трудно прогнозируемыми и могут съедать прибыль от экспорта.

На этом фоне кузбасский коксующийся уголь марки ГЖ в Китае к последней неделе марта подорожал до $150–160 за тонну на условиях CFR. Для сравнения: в середине месяца котировки находились в диапазоне $110–140 за тонну. Аналитики отмечают, что чистая выручка экспортеров остается под давлением не только из-за дорогого фрахта, но и из-за нестабильных цен на бункерное топливо.

По оценкам экспертов, если логистические ограничения затянутся, цены на премиальный коксующийся уголь в Китае могут вырасти до $180–200 за тонну. В выигрышном положении в таком случае окажутся компании с коротким плечом до дальневосточных портов, а также те, кто располагает собственным флотом или долгосрочными контрактами на перевозку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⛏️ Мечел (MTLR, MTLRP) | Скоро банкротство?
▫️Капитализация: 36,3 млрд ₽ (66,1₽ АО и 63,1₽ АП)
▫️Выручка 2025: 287 млрд ₽ (-25,9% г/г)
▫️EBITDA: 7,7 млрд ₽ (-86,2% г/г)
▫️Убыток: 78,5 млрд ₽ (+111,6% г/г)
▫️скор. убыток: 85,9 млрд ₽ (+110,2% г/г)
▫️скор. P/E: -
▫️P/B: -
▫️fwd дивиденды 2025: 0%

👉 Отдельно результаты за 2П2025г:

▫️Выручка: 134,7 млрд ₽ (-25,8% г/г)
▫️EBITDA: 2 млрд ₽ (-91,2% г/г)
▫️скор. убыток: 39,6 млрд ₽ (+95% г/г)

📉 Кризис в отрасли не проходит незаметно: Мечел получил 33,2 млрд р убытка даже на операционном уровне (т.е. без учета % расходов на обслуживание огромного долга).

❌ За 2025г чистый долг Мечела вырос на 8% г/г до 279 млрд рублей, ND/EBITDA = 36. Это катастрофически высокие показатели долговой нагрузки. Кэша на балансе нет (всего 483 млн р на конец года) и привлекать с такими показателями финансирование на рыночных условиях практически нереально.

👆 При этом, основная часть долга в 241 млрд р — это краткосрочные финансовые обязательства со срокам погашения до 1 года. Здесь только надежда на мощнейшую поддержку со государства. Реструктурировать такой огромный долг — тоже задача сложная.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что там идём на 50 и перекредитовка. Орешкин там порешает через втб… Даже с учётом пересохшего дивидендного потока от дочек Чистый убыток как раз 10 млрд руб, а теперь и СЧА ушли в минус! Стоимость чистых активов — один из важнейших показателей, характеризующих имущественное положение предприятия.

«Исчезающий Мечел»: выручка рухнула на 47,7%, а себестоимость сжалась до масштабов одной сделки

 

     Горно-металлургический гигант «Мечел» опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2025 год, которые скорее напоминают отчетность небольшой региональной компании, чем одного из ключевых игроков отрасли. Выручка головного юрлица сократилась почти вдвое, а убыток продолжил расти, однако главной загадкой стали цифры себестоимости, вызвавшие недоумение у аналитиков.

Выручка: двадцатикратное падение?

     Согласно отчетности, выручка «Мечела» в 2025 году составила всего 18,2 млрд рублей. Это на 47,7% меньше, чем годом ранее (34,8 млрд рублей). Падение более чем на треть за год — само по себе тревожный сигнал, указывающий либо на радикальное сжатие операционной деятельности на уровне головной компании, либо на изменение структуры внутригрупповых потоков.

Убыток: минус уходит вглубь

    Чистый убыток компании увеличился и достиг 10,4 млрд рублей против 9,88 млрд рублей в 2024 году. Рост убытка на фоне обвала выручки выглядит логично, однако масштаб происходящего становится понятен только при взгляде на себестоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇷🇺 Мечел. И снова инвесторы не покупают.

Что из себя представляет рост на российском рынке сейчас? Мечел — второй пример за сегодня, где попытка отскока сталкивается о накопление и уходит дальше в снижение. 

 Это не совпадение, а отсутствие интереса со стороны инвесторов. И продолжаться это будет до завершения СВО. 

 Мы же такие истории имеем право покупать только в случае обратного накопления как факта завершения нисходящего цикла. До этого момента это угадайка. В таком я не участвую.

 

В мечеле я придерживаюсь сценария диагонали и продолжения снижения.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе составил 25 млрд руб. против убытка в 6,2 млрд руб. годом ранее — Росстат
Сальдированный убыток угольных компаний РФ за первый месяц этого года составил 25 млрд руб. против убытка в 6,2 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщил Росстат в среду (приводятся данные, раскрывавшиеся в январе 2025 года, Росстат эту цифру для сравнения в своем докладе не дает — ИФ).

www.interfax.ru/business/1081461

rosstat.gov.ru/storage/mediabank/46_01-04-2026.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рентабельность экспорта российского энергетического угля повысилась за счет ослабления рубля и роста цен на мировых рынках, но эффект может быть краткосрочным — Ъ

Ослабление рубля и рост цен на мировом рынке повысили рентабельность экспорта российского энергетического угля. По данным аналитиков, в середине марта доходность поставок выросла на 6–27% в зависимости от направления. Особенно заметное улучшение произошло не только на Дальнем Востоке, но и в западных портах, где показатели приблизились к уровням последних лет.

При ценах выше $130 за тонну поставки через Балтику становятся сопоставимыми по доходности с турецким направлением. Однако высокая стоимость фрахта продолжает сдерживать выгоду, а экспорт в Индия по-прежнему уступает по рентабельности другим рынкам.

Логистика остается нестабильной: в районе Усть-Луга фиксировались повреждения после атак беспилотников, хотя терминалы не пострадали. При этом на восточном направлении доставка в Китай дешевеет, что частично поддерживает экспорт.

Аналитики считают, что текущая конъюнктура может оказаться недолгой. Рост добычи в Индонезия уже давит на цены, а нестабильность на Ближнем Востоке делает рынок крайне чувствительным к внешним факторам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мечел РСБУ 2025 г: выручка ₽18,2 млрд (-47,7% г/г), чистый убыток ₽10,4 млрд (против убытка ₽9,88 млрд годом ранее)

Мечел РСБУ 2025 г: выручка ₽18,2 млрд (-47,7% г/г), чистый убыток ₽10,4 млрд (против убытка ₽9,88 млрд годом ранее)

e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1942&type=3

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мечел Отчет РСБУ

Мечел Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1918496

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А что угольщики? Поясните. Уголь плюсует не меньше нефти.
Сразу признаюсь, что особо их не мониторил. А тут посмотрел на динамику цен на уголь и решил посмотреть.
Для меня непонятки. Тупо их кто то сливает или выдавливают кого то.
Понимаю, что у них был плохой прошлый год, но торгуется же ожидания?
Индусы вон увеличивают закупки, да другие тоже.
Честно не врублюсь.
Если у кого есть соображения, то поделитесь, плиз.
Буду премного благодарен.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РЖД предоставят ещё ряд скидок на перевозку чёрных металлов, коксохимического сырья и грузов в рефконтейнерах — компания

РЖД предоставят ещё ряд скидок на перевозку чёрных металлов, коксохимического сырья и грузов в рефконтейнерах

С 1 апреля до конца этого года будет действовать объёмная скидка 20% на перевозки в цистернах коксохимического сырья для производства технического углерода из Новокузнецка в Омск и возврат порожних цистерн из-под этих перевозок.

Также до конца года будет действовать скидка 38% на внутрироссийские перевозки проката чёрных металлов в полувагонах из Новосибирска.

С 1 апреля до конца марта 2027 года устанавливается объёмная скидка 44% на перевозки проката чёрных металлов в вагонах со станции Навашино (Нижегородская область) на станцию Кульшарипово (Татарстан).

Кроме того, расширен список станций и скорректированы сроки действия ранее введённых скидок на перевозки грузов в рефконтейнерах.

РЖД реализуют гибкую тарифную политику для привлечения дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт.

company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=2404
t.me/telerzd

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь и Мечел оспаривают в суде решения Минпромторга о возврате средств на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам — Ъ

Северсталь и Мечел столкнулись с риском возврата государственных субсидий на поддержку экспорта и обратились в суд.

Иски поданы к Минпромторг России с требованием признать недействительными решения о возврате средств, полученных на компенсацию процентных ставок по экспортным кредитам. В делах также участвует Российский экспортный центр.

Суть спора — невыполнение условий субсидий. По правилам, экспортная выручка должна в несколько раз превышать полученную поддержку. Однако из-за падения мировых цен на металл и укрепления рубля компании не смогли обеспечить требуемый оборот.

Компании пытаются доказать, что невыполнение условий связано с форс-мажорными обстоятельствами — ухудшением рыночной конъюнктуры и внешними факторами. Однако юристы оценивают шансы как невысокие.

Для успеха в суде компаниям потребуется доказать сразу несколько факторов: непредсказуемость внешних условий, их прямое влияние на результаты и принятие всех возможных мер для выполнения обязательств.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россия в 2026 году сохранит 2-е место среди поставщиков металлургического угля в Индию, увеличив экспорт на 8% — до 23,8 млн тонн — прогноз аналитиков BigMint

Россия в 2026 финансовом году (апрель–март) сохранит второе место среди поставщиков металлургического угля в Индию, увеличив экспорт на 8% — до 23,8 млн тонн, прогнозируют аналитики BigMint.

Лидером останется Австралия с поставками 39,6 млн тонн (+10%), третье место займут США (10 млн тонн, +17%). Общий импорт металлургического угля Индией вырастет на 9%, до 83,2 млн тонн на фоне расширения производства стали.

Спрос в Индии поддерживается ростом металлургии: выплавка стали увеличится на 11%, до 168 млн тонн, а производство чугуна — на 6%. При этом страна остается зависимой от импорта — около 90% потребностей покрывается за счет внешних поставок.

Рост поставок из России объясняется ценовым фактором. Дисконты делают российский уголь привлекательным для индийских металлургов, которые активно оптимизируют издержки и диверсифицируют закупки. Дополнительным драйвером стали перебои у конкурентов, прежде всего в Австралии.

Цены на российский коксующийся уголь также продолжают расти. В марте стоимость в дальневосточных портах достигла $152 за тонну (+2,7% за неделю), в черноморских — около $139,6, несмотря на давление со стороны дорогой логистики.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Итоги недели: 247 000 руб. упущенной прибыли или честный разбор ошибок

На этой неделе было всего 5 сделок, из которых 3 закрылись в плюс. Неделя началась с того, что инфополе взорвал пост Трампа в его соцсети о переговорах с Ираном. На этом фоне нефть рухнула на 15%, и я получил свой первый стоп в #LKOH. Подробности читайте здесь. Убыток составил -40 000 руб.

Также, ожидая, что #GMKN вынесут вслед за отскоком в цветных металлах, я закрыл позицию руками по 149,40 руб. с небольшой прибылью. В итоге котировки Норникеля после этого только падали и опустились ниже 140 руб. Финансовый результат +6 060 руб., при этом упущенная выгода составила 120 000 руб.

На следующий день открыл шорт в акциях #MGNT, так как они выглядели слабее рынка. За несколько часов котировки сползли почти на 1%, но затем всего за час отросли на 2,5% на повышенных объемах. Скорее всего, вынос произошел на сигнале крупного канала. Механику описывал подробно здесь. В итоге, акции Магнита ожидаемо снизились до 3000 руб. Перезаходить почему-то не стал. Итог: убыток -40 000 руб. Если бы перезашел с теми же параметрами, бумажная прибыль сейчас составляла бы 104 500 руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

36 лет долговой работы: почему «Мечел» рухнул на дно, а его акции остались «негативом»

📉 Цифры, от которых стынет кровь

     Начнём с главного: чистый долг компании вырос до 279 млрд рублей. При этом EBITDA за 2025 год составила всего 7,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг / EBITDA = 36x. Это означает, что при сохранении текущей прибыли «Мечелу» потребовалось бы 36 лет, чтобы расплатиться с долгами.

     Для сравнения: ещё в 2024 году этот показатель был на уровне 4–5х — тревожном, но хотя бы вменяемом. А теперь — коллапс.

🔻 Что произошло с бизнесом?

     Компания продала на 10% меньше стальной продукции, чем годом ранее. Продажи угольного концентрата рухнули на 29%. Но главное — не только объёмы, но и цены.

— Цены на коксующийся уголь в рублях (FOB Австралия) снизились на 31%.
— Цены на арматуру — на 17%.

     На этом фоне выручка упала на 26%, до 287 млрд рублей. И это при том, что рынок ожидал чуть большего (прогноз был 278 млрд, фактически выручка оказалась даже выше прогноза — но всё равно катастрофически низкой по сравнению с прошлым годом).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Итоги дня: шорт Мечела или когда стакан и лента важнее тейк-профита

Сегодня российский рынок активно распродавали, и я отыграл это движение через шорт в акциях #MTLR, но открыл до того, как упал рынок.

Акция находится в нисходящем тренде на фоне слабых операционных и финансовых результатов за 2025 г. Отчет вышел хуже ожиданий, скорректированный чистый убыток составил 40 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее. Помимо кризиса в металлургии и угольной отрасли, на бизнес катастрофически давят процентные расходы, которые уже в 5 раз превышают показатель EBITDA.

После вчерашнего обвала на отчете котировки отскочили с 65,12 до 66,72 руб. В рамках этой коррекции сформировался локальный канал, который акции успешно пробили вниз. Я открыл шорт по 66,04 руб. с целью 65 руб. 

Когда котировки опустились до 65,08 руб., я был твердо нацелен закрываться по тейку. Уроком послужил вчерашний шорт в #MAGN. Тогда меня выбило по БУ, а в итоге цена не только дошла до цели 27 руб., но и сегодня обвалилась еще на 4,5%. Потенциальное соотношение риск/прибыль там составило бы более 1 к 11,5.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фундаментальный анализ ПАО «Мечел» (MTLR)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мечел: почему ещё не банкрот?

Мечел опубликовал разгромный отчёт за 2025 год. Собственно, я не ожидал от компании никаких откровений: по статистике, сейчас больше 65% угольных компаний в убытках. От Мечела с его долгами ждать прибыли вообще не стоит. Другой вопрос: как Мечел выживает в таких условиях и не грозит ли ему банкротство?

🔽Выручка упала на 26% до 287 млрд рублей.

🔽EBITDA рухнула на 86% до 7,7 млрд рублей, рентабельность – жалкие 3%.

🔽Чистый убыток вырос в два раза и составил 78,6 млрд рублей.

🔽Добыча угля сократилась на 33% до 7,3 млн тонн – компания временно останавливала нерентабельные участки.

❓Почему так? Три главные причины.

Во-первых, обвал цен на коксующийся уголь и сталь при слабом спросе. Во-вторых, крепкий рубль, который убивает экспортную выручку. В-третьих, дорогие кредиты – финансовые расходы выросли на 24% до 56,5 млрд рублей. При такой EBITDA обслуживать долг просто невозможно.

На 31 декабря 2025 года чистый долг Мечела достиг 279,3 млрд рублей (+8% за год). Соотношение чистый долг/EBITDA – 36,1 (было 4,6 год назад). Это критический уровень.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Иллюзия благополучия - МСФО 2025 - МЕЧЕЛ

Металлургический гигант «Мечел» отчитался за 2025 год. Эти акции исторически популярны у частных инвесторов: многие покупают их на падениях, надеясь на отскок и дивиденды. Но если перевести цифры на человеческий язык, открывается пугающая реальность. Разберем без сложных терминов, что на самом деле происходит внутри бизнеса.

💰Где реальные деньги?

В отчете есть позитив: компания заявляет, что от основной работы получила 46,4 млрд рублей живых денег. Но параллельно фиксируется чистый убыток почти в 79 млрд рублей — вдвое хуже результатов прошлого года. Как такое возможно?

Секрет кроется в бухгалтерских маневрах. Наличность появилась не от успешной работы. Руководство включило режим выживания: агрессивно распродает запасы складов, задерживает оплату поставщикам и копит долги по налогам.

Бизнес вытаскивает деньги из резервов. К тому же компания на треть урезала расходы на ремонт оборудования. Экономия на ремонтах печей и шахт — бомба замедленного действия, которая обернется авариями завтра. Распродавать склады бесконечно тоже невозможно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>