Мечел акции

Ребята, подскажите пожалуйста, где лучше отслеживать (на каких ресурсах) цены на уголь?

Артем, Вот тут подсказывают можно посмотреть:

quotes.ino.com/exchanges/contracts.html?r=CLRP_ALW

Как вы получили дивы 15,5 руб? 8.6 млрд.руб * 0,2 = 1,72 млрд.руб / 138,8 млн.шт ~ 12,4 р. на преф.

Артем, я так подозреваю что он по какой-то причине ошибся и взял 25% от прибыли и получил 15,5 руб дивидендов
Хотя я чет не уверен пока что Мечел вообще этот год с прибылью закончит:))

Не могу сообразить почему чистый долг, в долларах вырос на 2,7%, при укреплении национальной валюты? Пожалуйста объясните на «пальцах»?

Артем, в том то и дело, что долг рублевый.

Допустим долг был 100 млрд руб курс доллара = 50. Сколько долг? $2 млрд
Если долг те же 100 млрд руб а курс доллара = 25, то долг в баксах вырастает до $4 млрд

Ребята, подскажите пожалуйста, где лучше отслеживать (на каких ресурсах) цены на уголь?

Pavel Romanof, здравствуйте.


>>>-NetDebt в руб. уменьшился на 1%, но в долларах он вырос на 2.7%.Виной тому укрепившийся рубль с 64 руб\$ до 57.9(данные в среднем по полугодиям) и долларовый долг компании который равен 2060 млн долл.

Не могу сообразить почему чистый долг, в долларах вырос на 2,7%, при укреплении национальной валюты? Пожалуйста объясните на «пальцах»?

>>>-Дивиденды на АП будут равны 15.5 руб при годовой ЧП в 8.6 млрд.руб.

Как вы получили дивы 15,5 руб? 8.6 млрд.руб * 0,2 = 1,72 млрд.руб / 138,8 млн.шт ~ 12,4 р. на преф.

Я что то упускаю? За ранее благодарен за развернутый ответы, извиняюсь за дилетантские вопросы.

Тимофей Мартынов, в этом году дали на преф по уставу. И если все драйвера будут реализовываться, то есть шанс получить от текущих цен по префам, по уставу большие дивиденды, а там и цена подтянется. Вопрос в скорости и благоприятной среды.

in.kos.vestments, ну то бишь история будет как в ленэнерго преф?

Тимофей Мартынов, получается да, но ленэнерго преф. все таки безопаснее и понятнее и не так зависит от цикличности бизнеса) объединяет их, что они по уставу делятся прибылью) Главное ее получить)

Тимофей Мартынов, в этом году дали на преф по уставу. И если все драйвера будут реализовываться, то есть шанс получить от текущих цен по префам, по уставу большие дивиденды, а там и цена подтянется. Вопрос в скорости и благоприятной среды.

in.kos.vestments, ну то бишь история будет как в ленэнерго преф?

in.kos.vestments, а в чем идея?
Почему компания, перегруженная долгами, будет платить хорошие дивиденды на преф?

Тимофей Мартынов, в этом году дали на преф по уставу. И если все драйвера будут реализовываться, то есть шанс получить от текущих цен по префам, по уставу большие дивиденды, а там и цена подтянется. Вопрос в скорости и благоприятной среды.

in.kos.vestments, а в чем идея?
Почему компания, перегруженная долгами, будет платить хорошие дивиденды на преф?

Тимофей Мартынов, по уставу — 20% прибыли по МСФО

in.kos.vestments, а в чем идея?
Почему компания, перегруженная долгами, будет платить хорошие дивиденды на преф?

Думаю, что адекватной долей от общего своего капитала поучаствовать в такой акции как мечел крайне интересно и однозначно стоит. Я конечно же предпочитаю преф. так как отлично при текущих ценах и благоприятной ситуации получать еще и бонус в виде дивидендов. Имея такую географию как у мечела и особенно Якут уголь и Эльга это действительно лучшие месторождения в мире и находящееся совсем рядом от тихого океана, где у мечела своя портовая инфраструктура. А на тихом океане самые больше цены.
Риски в том, что бизнес, а именно уголь цикличен, а если снизятся цены на уголь, то гашение долга очень серьезно затянется и соответсвенно замедлится развитие Эльги. Но очень здорово, что удалось поучаствовать в такой истории. При недавнем падении удалось отлично усредниться ближе к 100 руб. за акцию. Буду терпеливо ждать и наблюдать. Спасибо Олегу)

Свидетели Мечела рапортуют

Антон Ромашов, ну у Клоченка меньше спекулятивного в подходе, и больше долгосрочного

Антон Ромашов, а я вот не очень верю
Хотя Олег Клоченок вроде говорит что Мечел преф норм

Тимофей Мартынов, я не очень люблю и понимаю данного персонажа, хотя сайт иногда читаю.
мне Элвис с Малышком и Черемушкиным как-то больше нра из около-рыночно-аналитегов-инвесторов.
один фиг каждый решение принимаем сам и платит за все своими деньгами и временем.

Антон Ромашов, а я вот не очень верю
Хотя Олег Клоченок вроде говорит что Мечел преф норм

Тимофей Мартынов, один фиг у меня постоянно лосевая позиция эта, на 142 зашел неудачно очень)

Антон Ромашов, усредняешь лосевую позу, выходит?

Тимофей Мартынов, пересижу, верю в мечел.

Victor, зачем постить чушь? Или это смешно?

Тимофей Мартынов, один фиг у меня постоянно лосевая позиция эта, на 142 зашел неудачно очень)

Антон Ромашов, усредняешь лосевую позу, выходит?

налили малех по 93 сегодня, а по 89 не дали.
буду ждать 70 и 80 тогда уже.

Антон Ромашов, чето ожил сегодня мечелок преф)

Тимофей Мартынов, один фиг у меня постоянно лосевая позиция эта, на 142 зашел неудачно очень)

налили малех по 93 сегодня, а по 89 не дали.
буду ждать 70 и 80 тогда уже.

Антон Ромашов, чето ожил сегодня мечелок преф)

налили малех по 93 сегодня, а по 89 не дали.
буду ждать 70 и 80 тогда уже.

«Мечел» признал неудачным эксперимент с паровозами на Эльге

03.10.2017
Интерфакс 
 Ради сокращения расходов «Мечел» в порядке эксперимента использовал паровозы для вывоза угля с Эльгинского месторождения, котлы топились добытым на Эльге углем. Как сообщил «Интерфаксу» источник на российском транспортном рынке, эксперимент проводился в августе и был признан неудачным. По его сведениям, «Мечел» арендовал два локомотива у ОАО «РЖД». 
 Представитель «Мечела» подтвердил эти данные. «Просчитав все удельные затраты, компания отказалась эксплуатировать паровозную тягу. Основная причина – это невозможность использования собственного угля. В компании рассчитывали на имеющиеся на месторождении марки, так как они соответствовали рекомендованным дирекцией тяги РЖД. Это позволило бы в разы удешевить доставку угля с Эльгинского месторождения», – рассказал он. 
Но опыт показал, что эльгинский уголь для паровозов не подходит. Несмотря на то что он по характеристикам относится к энергетике, он все же является окисленным коксующимся углем и обладает более высокой спекаемостью, объяснил представитель «Мечела». В результате его использование приводило к закоксовыванию систем паровоза.

 Эльгинское угольное месторождение в Южной Якутии – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля. Его запасы составляют около 2,2 млрд т по стандартам JORC. Оператор месторождения – ООО «Эльгауголь» (51% – у «Мечела», 49% – у Газпромбанка ). Добыча на Эльге началась в 2011 г. 
Дорога Улак – Эльга длиной 321 км была построена «Мечелом» за 71 млрд руб. и связала месторождение с БАМом. В 2014 г., когда у «Мечела» возникли проблемы с обслуживанием более чем $8 млрд долга, началось обсуждение возможности продать дорогу РЖД.

Мечел в июле 2016 года перешел под управление Минпромторга ДНР.
Тогда был очень бурный рост акций… в три раза..

Сейчас Власти ДНР заявили о запуске металлургического завода и мы можем увидеть продолжение ралли.

Мечел, пан или не пан?

Мечел, пан или не пан?

ВэБ выделил Эльге 190 лямов баксов в рамках рефинансирования. Оно и понятно, уголь держится за сотку и падать судя по всему не собирается.



Сама бумага припала на новостях о проигранном суде, стоит ли сейчас рассмотреть как рискованную инвестицию?

Посмотрим на отчеты:
EBITDA
2016 г 66160
2017 1П 40227
Рост заметен.

Рассмотрим долг:
Долг ужасен.
Уровень Долг/Ebitda 5,5!
Для классического инвестора, такой показатель уже отсеивает компанию. Но видно, что сверху понимают важность холдинга и утонуть ему не дадут. Совокупный долг 426 млрд.
В свете размера «Открытых» дыр… долг не такой уж и страшный. А тут еще и долги реструктуризуют.

Почему так важна Эльга? А все очень просто. МАЙНИНГ, а именно добыча угля дает самую большую прибыль в компании. И менеджеры это понимают, и делают упор именно на уголь.
Скажем так, это спасательный круг и якорь для Мечела, в случаи падения стоимости угля.
К сожалению, холдинг очень сильно зависит от цен на уголь.

Итог:
Бумага для очень «борзых» игроков. По сути все зависит от угля. Будет уголь держаться, мечел рванет. Будет падать… печаль.
Радует, что пацаны сверху понимают важность холдинга, и периодически спасают.
Сам пожертвовал 5% портфеля. Знаю ребят кто сидит на все 100 ;) правда еще с 2015...

"Мечел" рефинансировал задолженность перед Российскими банками

Все можно выдохнуть?
Следим за ценой угля и показателями компании!

«Мечел» подписал соглашения с Внешэкономбанком о предоставлении кредита ООО «Эльгауголь» на общую сумму до $190 млн. в целях рефинансирования обязательств перед ВЭБом.

«Полученные средства будут направлены на погашение текущих обязательств компании перед банком, что позволит продлить сроки погашения задолженности до второго квартала 2022 года. Около 2/3 задолженности будет выплачиваться заёмщиком по согласованному графику и 1/3 – в зависимости от финансовых результатов ООО „Эльгауголь“ в течение или в конце срока действия кредитного соглашения. Залоговое обеспечение, предусмотренное условиями ранее заключавшихся кредитных соглашений, остается неизменным», — говорится в сообщении «Мечела».

«По Эльгинскому проекту, принимая во внимание его значимость для развития отрасли, а также в целях обеспечения возвратности ранее предоставленных средств, Банк принял решение о реструктуризации задолженности и продлил срок погашения обязательств», — отметил первый заместитель председателя Внешэкономбанка – член правления Дмитрий Курдюков.

«С подписанием соглашения с Внешэкономбанком Группа „Мечел“ завершила процесс реструктуризации долга с российскими банками. Внешэкономбанк взвешенно подошёл к достигнутым результатам разработки проекта и принял важное для нас решение по реструктуризации текущей задолженности и продлению срока погашения обязательств. Разработка Эльгинского месторождения – наш ключевой инвестиционный проект, который мы продолжим развивать совместно с Газпромбанком, и то, что мы договорились с ВЭБом – важный этап, чтобы двигаться дальше», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.