Финаме
БКС Мир Инвестиций
| Число акций ао | 1 785 млн |
| Число акций ап | 120 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 127,1 млрд |
| Выручка | 109,9 млрд |
| EBITDA | 27,7 млрд |
| Прибыль | 11,2 млрд |
| Дивиденд ао | 4,15 |
| Дивиденд ап | 0,25 |
| P/E | 11,3 |
| P/S | 1,2 |
| P/BV | 0,9 |
| EV/EBITDA | 5,5 |
| Див.доход ао | 5,9% |
| Див.доход ап | 1,4% |
| Казаньоргсинтез Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Казаньоргсинтез акции
ао: 70₽ +0.14%ап: 17.59₽ -0.34%
-
Пока началось все не очень удачно. По неопытности Александр и Ко пытались сделать бессмысленное и невыполнимое действие — запретить в сентябре регистрацию новой редакции устава, которая была зарегистрирована в июле.
Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим. Есть ли потенциал у сектора? Какая справедливая стоимость акций?Казаньоргсинтез (КОС) и Нижнекамскнефтехим (НКНХ) выпустили отчеты по МСФО за 1-е полугодие 2025 г. Исходя из отчетов и комментариев «Сибурa», немного обновим модели по компаниям.
📌 Казаньоргсинтез
В отчете по МСФО у «Казаньоргсинтеза» выручка выросла (+9,6%) за 1-е полугодие 2025 г. — с 51,6 млрд до 56,6 млрд руб.
Рост обусловлен прежде всего увеличением выручки от полиолефинов (с 36 до 41 млрд руб.).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Казаньоргсинтез" Возбуждение судом производства по делу по корпоративному или существенному спору
2. Содержание сообщения
2.1. Предмет корпоративного или существенного спора: о признании решения общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» от 30 июня 2025 года недействительным по вопросу повестки дня № 5 – Утверждение Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции
2....
Авто-репост. Читать в блоге >>>В смысле, продавать некому?
Занудный, в смысле нет рынков сбыта. Европейский закрыт, а на азиатских тесно. Домашний рынок не переваривает такие объемыЧего не понимаю: EBITDA у компании с 2015 года не то, что не выросла, а даже чуть уменьшилась (https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental4/?f...
Занудный, У нее payout дивиденда 70% по уставу, тк СИНХ татарский в капитале сидит, а в НКНХ всего 15% (не менее) и там нет татар в капитале. Из-за этого НКНХ уязвимее и ее оценивают дешево. Хотя НКНХ намного масштабнее компания.
Сырье разное. У КОС это этан и этилен, а их хронически не хватает, поэтому не все мощности загружены. Начали новую ветку этиленопровода строить для переброски этилена с построенного ЭП600. Но и ЭП600 в тестовом режиме пусконаладки работает и этилелена с дулю выдает и этиленопровод из Нижнекамска в Казань не скоро построют + вся нефтехимия в загоне: Европа закрыта, китайцы новые мощности полиэтилена наводили. Жопа, одним словом- Чего не понимаю: EBITDA у компании с 2015 года не то, что не выросла, а даже чуть уменьшилась (https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental4/?field=ebitda§or_id%5B%5D=24)
Чистая прибыль в последнем отчёте (1H2025) снова упала.
При этом оценена она как растущая (P/E = 12,2). Для сравнения, НКНХ, у которого с 2015 года EBITDA выросла почти вдвое, имеет P/E около 4.
Почему так? 
Казаньоргсинтез МСФО 1п 2025г: выручка ₽56,58 млрд (+9,6% г/г), чистая прибыль ₽7,65 млрд (+8,7% г/г)
Казаньоргсинтез МСФО 1п 2025г: выручка ₽56,58 млрд (+9,6% г/г), чистая прибыль ₽7,65 млрд (+8,7% г/г)
disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723/?DTI=9
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Казаньоргсинтез РСБУ 1п 2025г: выручка ₽56,52 млрд (+9,8% г/г), чистая прибыль ₽7,59 млрд (-12,6% г/г)
Казаньоргсинтез РСБУ 1п 2025г: выручка ₽56,52 млрд (+9,8% г/г), чистая прибыль ₽7,59 млрд (-12,6% г/г)
disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723/?DTI=8
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Казаньоргсинтез - факторы роста и падения акций
- Регулярные дивиденды (22.04.2024)
- Снижение цен на полимеры в России. (22.04.2024)
- В условиях санкций довольно сложно “заглянуть” в будущие инвестпроекты, ввиду сложности оценки их выполнения, низкий темп роста производства. (22.04.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Казаньоргсинтез - описание компании
Казаньоргсинтез - крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена, ведущее предприятие химической промышленности Российской Федерации, имеющее стратегическое значение для развития экономики Республики Татарстан и входящее в группу компаний ОАО «ТАИФ».87% выручки — это полимеры этилена и поликарбонаты.
85% продаж — внутренний рынок.
По данным за 2018 год, Казаньоргсинтез произвел:
40% российского полиэтилена
100% местного поликарбоната
сайт: http://www.kazanorgsintez.ru/
Прокси на результаты КОС = ППИ-СТ полимерный индекс, отражающий динамику изменения цен стандартных (крупнотоннажных, базовых) полимеров в России https://plastinfo.ru/ppi/ppist/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
