Финаме
БКС Мир ИнвестицийПосчитал в Экселе обьемы продаж в рублях исходя их опирационки
За 2020 год они вышли 138 млрд
За 2021 год получилось 163 млрд
По МСФО в 2020 году отчитались о продажах в 129 млрд ( погрешность 6,5% в меньшую сторону)
Соответственно можно с большой долей вероятности утверждать о выручке за 2021 год на уровне 152 млрд.
Рентабельность продаж за последние 3 квартала (9,0, 7.5, 10.8, 9,4) была не ниже 7,5% при средней 9,1
Будет ЧП за 2021 год в диапазоне от 11,4 до 13,8 млрд рублей
исходя из 50% нормы выплаты на дивиденды получаем суммарные дивиденды за 2021 составят от 135 до 164 рублей
Исходя из данных LTM можно смело рассчитывать на дивиденд в размере 170 рублей
Вот три цифры:
минимальный дивиденд 135 рублей
средний расмер дивидендов 164 рублей
ожидаемые дивиденды — 170 рублей
максимальный дивиденд — 254 рубля
| Число акций ао | 42 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 162,8 млрд |
| Выручка | 247,7 млрд |
| EBITDA | 55,6 млрд |
| Прибыль | 20,5 млрд |
| Дивиденд ао | 347,49 |
| P/E | 7,9 |
| P/S | 0,7 |
| P/BV | 1,4 |
| EV/EBITDA | 4,9 |
| Див.доход ао | 9,0% |
| Черкизово Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Черкизово акции
3856₽ +1.55%
-
Что-то Доход снизил прогноз по дивидендам в 2 раза
Сергей Карамышев, доп. акции разместили… теперь прибыль делится на большее количество акций
Черкизово разместила 1,175 млн новых акций
Ожидаем сильных результатов Черкизово по итогам 2021 года - Промсвязьбанк
Черкизово в 2021 г. увеличила продажи куриного мяса на 2%, сократила производство свинины на 28%
Черкизово по итогам 2021 года увеличила продажи куриного мяса на 2% по сравнению с показателем за 2020 год, до 711,24 тыс. тонн. В сегменте мясопереработки группа Черкизово увеличила объем продаж на 20%, до 135,86 тыс. тонн. Объем продаж мяса индейки вырос на 28%, до 52,4 тыс. тонн.
Операционные результаты Черкизово оцениваем как неплохие, росту продаж во многом способствовало увеличение цен реализации. Полагаем, что на этом фоне стоит ожидать и крепких финансовых результатов по итогам 2021 г. – будут опубликованы 11 февраля.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Есть мысли почему не добрали 200 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн свинины?
Константин Дубровин, скорее всего, из-за дешевизны свинины в живом весе её невыгодно производить, а мощностей для её обработки пока не хватает. Производство будет наращиваться по мере ввода новых мощностей по мясопереработке. Другое предположение — делают упор на индейку, которую можно экспортировать в мусульманские страны, в отличии от свинины
Малый урожай, наверно, связан с засухами
Расим Касимов, это врят ли ( про свинину)
на предприятиях тамбовской индейки никогда свиней не выращивали
по поводу зерна надо еще варианты подумать
Константин Дубровин, я не говорил, что на Тамбовской индейке выращивают свининуЕсть мысли почему не добрали 200 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн свинины?
Константин Дубровин, скорее всего, из-за дешевизны свинины в живом весе её невыгодно производить, а мощностей для её обработки пока не хватает. Производство будет наращиваться по мере ввода новых мощностей по мясопереработке. Другое предположение — делают упор на индейку, которую можно экспортировать в мусульманские страны, в отличии от свинины
Малый урожай, наверно, связан с засухами
Расим Касимов, это врят ли ( про свинину)
на предприятиях тамбовской индейки никогда свиней не выращивали
по поводу зерна надо еще варианты подумать
Есть мысли почему не добрали 200 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн свинины?
Константин Дубровин, скорее всего, из-за дешевизны свинины в живом весе её невыгодно производить, а мощностей для её обработки пока не хватает. Производство будет наращиваться по мере ввода новых мощностей по мясопереработке. Другое предположение — делают упор на индейку, которую можно экспортировать в мусульманские страны, в отличии от свинины
Малый урожай, наверно, связан с засухами- Есть мысли почему не добрали 200 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн свинины?
Продажи курицы, индейки, мясопереработки в 21 г Черкизово выросли, свинины частично снизились. Урожай −25%Основные показатели Группы Черкизово за четвертый квартал 2021 года:
Курица: Объем продаж составил 178,3 тыс. тонн, оставшись на уровне 4-го квартала 2020 г. и +3 % по сравнению с 3-м кварталом 2021 г. Средняя цена реализации +31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и +6 % по сравнению с предыдущим кварталом.
Индейка: Объем продаж СП «Тамбовская индейка» составил 13,6 тыс. тонн, +20 % по сравнению с 4-м кварталом 2020 г. и −12 % к предыдущему кварталу. Средняя цена реализации +23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и +15 % по сравнению с предыдущим кварталом.
Свинина: Объем продаж полутуш составил 16,1 тыс. тонн, −36 % по сравнению с результатами 4-го квартала 2020 г. и +27 % по сравнению c предыдущим кварталом.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Экспортная выручка Черкизово в 21 г выросла на 26%
Предварительные итоги экспортных операций Группы «Черкизово» за 2021 год.
Общие отгрузки за рубеж ожидаются на уровне 88 тысяч тонн, что примерно на 7 % выше объемов 2020 года.
Основная часть экспорта пришлась на мясо птицы — около 63 тысяч тонн или более 70 % от всех поставок на иностранные рынки.Главным внешним рынком для птицеводческой продукции по-прежнему остается Китай (более 32 тысяч тонн)
Основной драйвер роста экспорта — мясо индейки. Отгрузки увеличились на 170 % до 6 тысяч тонн.
Зарубежные поставки готовой к употреблению продукции выросли на 25 %, до 6,5 тысячи тонн. Основными странами-импортерами стали Казахстан (более 3 тысяч тонн) и Азербайджан (около 2 тысяч тонн).
Группа «Черкизово» в 2021 году увеличила на 26% выручку от экспорта (cherkizovo.com)
Авто-репост. Читать в блоге >>> Что-то Доход снизил прогноз по дивидендам в 2 раза
Сергей Карамышев, пускай. Они редко угадывают суммы дивидендов
Инвестиционная идея — акции Черкизово: анализ инвестиции под дивиденды
Обзор акции Черкизово и фундаментальный анализ компании на предмет целесообразности инвестиции в акции компании.
Исходя из чего компания получает прибыль, кто конкурент компании, является ли компания недооцененной рынком и какие дивиденды нас ждут в будущем? Обо всем подробнее в этом выпуске.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Владимир, НЕ леквид, при продаже 19 акций цена упала на 4.5 рубля. Агро лучше на все 100% позицию закрыл. Не верю я в 6.5 тыс рублей за лист. Должна инфляция быть огого, что бы в 24 году столько она стоила. + долговая нагрузка будет довить на группу и дивиденды мы такие уже не увидим.
Дмитрий Суриков, обзорщик решил собрать просмотры на кликбейте простохорошая новость
Расим Касимов, охрененно хорошая новость, они купили за 3,6 лярда то во что было проинвестированно 6 лярдов...
я думал что они таким способом окэшиваются, а ту треально выгодная сделка
Вижу исторический перехай до див. отсечки
А Еще Grupo Fuertes набрала достаточно процентов для продвижения своего человека в совет директоров- Черкизово разместила 1,175 млн новых акций для выкупа испанской доли в СП Тамбовская индейка
Группа «Черкизово» разместила 1,175 млн новых акций (2,9% от существующего или 2,8% от увеличенного капитала) на 3,598 млрд рублей (по 3,063 тыс. рублей за бумагу).
Эту долю выкупило ООО «АПК „Михайловский“ (дочернее общество Группы »Черкизово").
Эти акции планируется передать Grupo Fuertes в обмен на ее долю в совместном предприятии «Тамбовская индейка» (50%). В настоящее время доля испанской компании в уставном капитале ПАО «Группа Черкизово» составляет 8,58%.
Объем допэмиссии составлял 10 млн 261,753 тыс. акций (25% от существующего капитала). Таким образом, компания разместила около 11,5% от объема допэмиссии.
Группа «Черкизово» разместила 2,8% акций для выкупа «Тамбовской индейки» (interfax.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
"Группа Черкизово" Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Сообщение о существенном факте о приобретении голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией
1. Общие сведения
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Инвестиционная идея — акции Черкизово: анализ инвестиции под дивиденды
Обзор акции Черкизово и фундаментальный анализ компании на предмет целесообразности инвестиции в акции компании.
Исходя из чего компания получает прибыль, кто конкурент компании, является ли компания недооцененной рынком и какие дивиденды нас ждут в будущем? Обо всем подробнее в этом выпуске.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Владимир, НЕ леквид, при продаже 19 акций цена упала на 4.5 рубля. Агро лучше на все 100% позицию закрыл. Не верю я в 6.5 тыс рублей за лист. Должна инфляция быть огого, что бы в 24 году столько она стоила. + долговая нагрузка будет довить на группу и дивиденды мы такие уже не увидим.
Инвестиционная идея - акции Черкизово: анализ инвестиции под дивидендыОбзор акции Черкизово и фундаментальный анализ компании на предмет целесообразности инвестиции в акции компании.
Исходя из чего компания получает прибыль, кто конкурент компании, является ли компания недооцененной рынком и какие дивиденды нас ждут в будущем? Обо всем подробнее в этом выпуске.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«ЧЕРКИЗОВО» аналитический обзорОригинальный материал был впервые опубликован на сайте www.gold-bull.ru в октябре 2021 года.
Update на 28.12.21 находится внизу статьи.
Уважаемые читатели,в августе 2020 года мы познакомили наших подписчиков с одним из крупных игроков российской пищевой промышленности. Эта компания уже имела огромный успех на внутреннем рынке благодаря российским контрсанкциям (запрет на импорт западных сельскохозяйственных товаров и продовольствия). Однако пандемия коронавируса и продуманная ценовая политика вновь дали мощный толчок росту этой компании. В результате мы и наши читатели увидели рост цен на акции почти на 70 % с момента нашего первоначального представления. Если удастся расширить экспортный бизнес, то вскоре мы получим нового российского игрока среди ведущих мировых производителей продуктов питания.
Нашим фаворитом по наибольшему будущему росту со 100% потенциалом роста среди российских производителей продуктов питания является:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📈Черкизово растёт на 2.5% после покупки производителя мяса индейки
📈Черкизово +2.5% «Черкизово» вчера вечером сообщила о покупке 100% производителя индейки «Краснобор» за 1,9 млрд рублей. В сумму входят долговые обязательства компании в размере 600 млн рублей. «Краснобор» занимает третье место на российском рынке индейки, произведя в прошлом году 27,2 тысячи тонн в живом весе.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Сумму сделки по Тамбовской индейке ещё не озвучивали?
Константин Дубровин, за акции же покупают
Расим Касимов, так за сколько? Выпустили акций на 30 лярдов, но только часть пойдет на Тамбовскую индейку… Вопрос какая часть?
Константин Дубровин, точной информации не былоСумму сделки по Тамбовской индейке ещё не озвучивали?
Константин Дубровин, за акции же покупают
Расим Касимов, так за сколько? Выпустили акций на 30 лярдов, но только часть пойдет на Тамбовскую индейку… Вопрос какая часть?Сумму сделки по Тамбовской индейке ещё не озвучивали?
Константин Дубровин, за акции же покупают
Черкизово - факторы роста и падения акций
- Новая дивидендная политика подразумевает 50% от чистой прибыли. (13.02.2020)
- По итогам 2020 года коэффициент дивидендной выплаты составил 58% (15.02.2021)
- Крайне малое число акций в свободном обращении (20.01.2019)
- Забили на презентации, IR раздел сайта вообще не обновляется (15.02.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Черкизово - описание компании
Группа «Черкизово» (LSE:CHE; MOEX:GCHE) – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов.
В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью около 550 тыс. тонн в живом весе в год, 15 современных свинокомплексов общей мощностью 200 тыс. тонн в живом весе в год, 6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. тонн в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год, элеваторы мощностью свыше 700 тыс. тонн единовременного хранения и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2014 году Группа «Черкизово» произвела более 800 тысяч тонн мясной продукции.
Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная выручка компании в 2014 году достигла 1,8 млрд долларов.
Только за последние 5 лет Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного агропромышленного сектора более 1,5 млрд долларов.
Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых производств, так и консолидацию активов на мясном рынке страны. Акции Группы «Черкизово» обращаются на Московской Бирже и Лондонской Фондовой Бирже.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
