Дикси акции

сегодня ожидаем: Дикси: операц. результаты за 2016

см. календарь по акциям

Завтра у Диски похоже плохой отчет:
— Педро да Сильва продал все акции до 0 % совсем недавно;
— акция и сегодня падала.

как хулии и педры могут успешно работать в суровом российском ритейле?

А вот и еще депрессивные новости по Дикси, к-е, хотя, могут частично объяснять, почему акции под давлением:

Президент ритейлера «Дикси» Педро да Сильва перестал быть акционером компании, полностью избавившись от ее акций.

Его доля в капитале «Дикси» сократилась 11 января с 0,15% до 0%, сообщил ритейлер.

В конце декабря П. да Сильва сократил свой пакет в «Дикси» до 0,15% с 1,45%.

П. да Сильва, назначенный на пост президента «Дикси» в марте прошлого года, стал владельцем 1,45% акций компании в апреле.

В июле он говорил журналистам, что не исключает возможности увеличения своей доли в капитале компании. «Не исключено, что если будет возможность, я захочу увеличить пакет акций. Я думаю, что это очень надежное вложение», — говорил он.

После того, как глава «Дикси» сократил долю в компании, ее крупнейшими миноритариями, по данным списка аффилированных лиц, оказались операционный директор Жулио Маркес Дуарте и коммерческий директор Хуан Жиральт Сильва: каждому принадлежит по 0,363% акций ритейлера. Оба пришли в «Дикси» вслед за да Сильвой в конце марта прошлого года.

«Дикси» сменила руководство в декабре 2015 года, вместо Ильи Якубсона, покинувшего компанию, пост президента временно занял Сергей Беляков из группы «Меркурий» Игоря Кесаева (основной акционер «Дикси»). Теперь С.Беляков занимает пост CFO «Дикси».

Рост выручки ритейлера начал ощутимо замедляться в 2015 году: если в январе он достигал 30,7%, то в декабре упал до 14,4%. По итогам одиннадцати месяцев 2016 года продажи «Дикси» увеличились на 16% (до 281,5 млрд рублей). При этом за последние месяцы рост замедлялся — до 5,3% в ноябре с 8,5% в октябре и 9,4% в сентябре. Рентабельность EBITDA «Дикси» по итогам III квартала оказалась на рекордно низком уровне — 1,5% (годом ранее — 3,9%).

Новое руководство «Дикси» в прошлом году занималось оптимизацией ассортимента в магазинах «у дома», закрытием неэффективных торговых точек, а также подготовкой новой стратегии развития ритейлера.

 Аналитики «Атона».

«ДИКСИ» продолжает проводить изменения в отношении ассортимента и промо-активности, что отрицательно сказывается на результатах. Мы считаем результаты негативными для динамики котировок.

Александр Костюков, аналитик ИК «Велес Капитал».

Группа «ДИКСИ» представила крайне слабые операционные результаты за ноябрь. В течение месяца компания открыла 9 (нетто) магазинов. При этом за 11 мес. 2016 г. было открыто 80 (нетто) магазинов, из которых 71 пришелся на ключевой дивизион «ДИКСИ». При этом за 11 мес. 2015 г. было открыто 472 (нетто) магазина при 461 (нетто) открытиях магазинов дивизиона «ДИКСИ». В результате, темп роста торговых площадей группы продолжил замедляться и составил 6,42% после 7,01% в октябре. Темп роста торговых площадей дивизиона «ДИКСИ» замедлился с 5,56% до 4,91%.

Продажи с 1 кв. м в ноябре упали на 1,03% в целом по группе после роста на 1,39% в октябре, тогда как сопоставимая база ноября была ниже октября. Продажи с 1 кв. м дивизиона «ДИКСИ» в ноябре упали на 0,66% после роста на 2,11% в октябре. В результате замедления экспансии и падения потребительской активности в ноябре темп роста выручки в ноябре упал с 8,49% в октябре до 5,32% и стал новым минимумом.

Операционные результаты «ДИКСИ» отражают состояние сектора в целом. «Магнит», отчитавшийся ранее, также не продемонстрировал каких-либо улучшений в потребительской активности, которая остается крайне низкой. Стоит отметить, что компания проводила активную промоакцию в течение последних двух месяцев, которая завершилась в середине ноября. Ранее представитель «ДИКСИ» сообщал о том, что прирост продаж благодаря акции на 44% превысил прогноз самой компании. Мы не исключаем, что без учета акции продажи компании были бы еще ниже. Поэтому в декабре может произойти еще большее замедление темпов роста показателя. Согласно нашему базовому сценарию, темп роста выручки «ДИКСИ» в декабре опустится ниже 5%, а по итогам года выручка увеличится на 14,8-15%. 

 

Дикси в ноябре увеличила выручку на 5,3%, за 11 месяцев — на 16%

Розничная выручка группы Дикси за 11 месяцев 2016 года выросла на 16%, до 281,5 млрд рублей. В ноябре продажи увеличились на 5,3%, до 24,7 млрд рублей, сообщил ритейлер. Согласно пресс-релизу, в ноябре было открыто 9 новых магазинов (net), за 11 месяцев — 80, торговая площадь выросла на 6,4% и достигла 948 тыс. кв. метров.

Темпы роста выручки компании существенно замедлились относительно показателя октября, когда показатель вырос на 8,5%. И в целом динамика показателя остается крайне слабой. Агрессивная маркетинговая стратегия Дикси пока не дает ожидаемого эффекта. Из крупных ритейлеров данные за ноябрь предоставил пока только Магнит, продажи которого показали рост на 10,2%, почти сохранив динамику предыдущего месяца. Таким образом, показатели Дикси заметно уступили Магниту, рост выручки которого также нельзя назвать выдающимся.

            Промсвязьбанк

Дикси выкупил магазины супермаркетов «Седьмой континент» в Калининграде общей площадью около 30 000 кв. Сумма сделки не раскрывается. В сделку вошла только недвижимость, розничный бизнес не оценивался и не вошел в сделку. (Ведомости)

сегодня ожидаем: Дикси: опер.рез-ты ноябрь

см. календарь по акциям

Александр Костюков, аналитик «Велес Капитал».

Группа «ДИКСИ» представила крайне слабые операционные результаты за ноябрь, которые отражают состояние сектора в целом. «Магнит», отчитавшийся ранее, также не продемонстрировал каких-либо улучшений в потребительской активности, которая остается крайне низкой. Стоит отметить, что компания проводила активную промоакцию в течение последних двух месяцев, которая завершилась в середине ноября.

Ранее представитель «ДИКСИ» сообщал о том, что прирост продаж благодаря акции на 44% превысил прогноз самой компании. Мы не исключаем, что без учета акции продажи компании были бы еще ниже.

Поэтому в декабре может произойти еще большее замедление темпов роста показателя. Согласно нашему базовому сценарию, темп роста выручки «ДИКСИ» в декабре опустится ниже 5%, а по итогам года выручка увеличится на 14,8-15%.

Сергей А, дык и телеком сектор счас тоже под давлением — все акции попадали как раз изза жесткой конкуренции

Ключевые показатели ноября 2016 года:
Розничная выручка выросла на 5,3% до 24,7 млрд. рублей;
Открыто 9 новых магазинов (net).
Ключевые показатели 11-ти месяцев 2016 года:
Розничная выручка выросла на 16% до 281,5 млрд. рублей;
Открыто 80 новых магазинов (net), торговая площадь выросла на 6,4%.






пресс-релиз

Тимофей Мартынов, тоже самое можно сказать и про телекоммуникационный сектор. Но тем не менее, не перестают удивлять. Казалось бы сфера по пилена, ничего нового не придумать, тарифы снижать не куда. Но tele2 начинает революцию в сфере связи, предлагая клиентам wi-fi звонки, без роуминга и лишних затрат. А если учесть те места где не ловит связь, но есть wi-fi, то tele2  тоже в выигрыше. 

Лично я расскажу про Дикси вот что. Я вырос на одной небольшой улочке в центре Питера.
Когда я был маленький в моем доме были одни коммунальные квартиры, людей жило в 4 раза больше чем сейчас.
Почему-то на весь огромный квартал хватало одного магазина «Диета», до которого идти 3 минуты.
Лет 7 назад в моем доме появился Дикси. Второй по счету магазин Дикси на этой небольшой улице. 
Вчера навещал свой дом, обалдел — прямо в этом же доме, во втором подвале, обосновался новый огромный магазин «Пятерочка». 

Так вот людей в Центре жить стало в 2-3 раза меньше (расселились по Парнасам, да по Шушарам), а магазинов стало в разы больше...
В общем конкуренция в ритейле мне уже какой-то нездоровой видится...
В таких условиях вряд ли Дикси сможет выправить свою маржу в плюс…

Поговорил тут на прошлой неделе с одним умным человеком...
Он не исключает что Дикси со временем может обанкротиться.

NoName, понимаю, этот ритейлер в абсолюте не дорог. Но мы еще не видим, как повлияли на его деятельность  изменения в законе о торговле
zakon.ru/blog/2016/9/11/zakon_o_torgovle_osnovnye_izmeneniyachto_nuzhno_sdelat_do_1_yanvarya_2017_goda

Григорий, ну-ну, тут 95% процентов не знает чем воняет нефть, а карьеры/шахты видели только на картинках, как следствие вообще не представляют в какую строну копать чтобы оценить чо там будет в будущем, но это не мешает им покупать/продавать и писать какую-то писанину про флагманские компании россии в духе известного анекдота, про то как приехали стратеги из мск искать на электростанции склад готовой продукции. Если толпа считает что компания пидатая она растет, даже если по факту эт говно без перспектив и наоборот, а вся эт маркетинговая мишура значения не имеет, один фиг все в рф тупо отчеты задрачивают, эт за бугром строят сложные эконометрические модели и т.п., тут этим явно никто не занимается.

Григорий, согласен с Вами во всем. Но проблема в том, что нормальных цен нет. Магнит стоит безумно дорого как и лентовские гдры. Дикси единственный ритейлер который может вырасти в 1,5 раза в любой момент без проблем 

Тем, кто хочет или владеет акциями ритейлеров посещение магазинов обязательно. Что плохо в дикси: 
1.нет чумовых акций, как в Пятерке или Перекрестке
2. сильно постоянный ассортимент, надоедает, при этом интересные позиции нередно навсегда исчезают.
3. как правило, плохое качество, фруктов
4. старый хлеб
5. завоз свежих фруктов и овощей часто опаздывает, вымываются остатки.
6. очень часто обманывают с ценами, когда на кассе пробивают другую цену.
если резюмировать, то нет интересных предложений для покупателей, плохая логистика, плохая организация продаж.

Может быть, мое мнение неверно во всех пунктах ко всей сети, но всё так применительно к знакомой дикси. Те, кто ходит, подтвердите или опровергните. Могу создать отдельный топик, если нужно.

Тимофей Мартынов, Для этого и нужно читать отчеты компании, там будет все видно )
все-таки размеры бизнеса не сопоставимы, хотя и крупные компании могут потонуть...
Если долги будут расти как снежный ком, конечно ничего хорошего в этом нет. Но я надеюсь все-таки на лучшее )

Надеюсь, Диски не постигнет судьба 7 континента?
http://www.interfax.ru/business/538614

Joylesshumster, обязательно поделюсь
не знаю только когда руки дойдут до анализа
цена становится все интереснее и интереснее
вон сегодня новый минимум обновили

надо понять, что им мешает работать с нормальной прибылью и как они умудряются убытки делать

Тимофей Мартынов, Ну если чего интересного найдете, поделитесь комментариями ))

Joylesshumster, я думаю изучить компанию поглубже на досуге..
уже интересно выглядит на покупку

Тимофей Мартынов, конечно ) 
1) Сейчас идет переформатирование магазинов и оптимизация, быстро результаты не даст, новое руководство работает всего полгода
Результаты будут видны только к середине след.года
2) идет сокращение товарных потерь(сами постили про это)
3) несмотря на то что сейчас показывают бумажный убыток, денежные потоки растут, больше чем в прошлом году — в отчете это «денежные потоки от опер.деятельности» — я смотрю только туда, прибыль может быть волатильной. А вот ден.поток должен расти
4) У Дикси одни из самых высоких долгов в секторе, если в след.году ставки по кредитам будут снижаться(скорее всего так и будет), то они смогут перекредитоваться под меньшую ставку, что скажется на ден.потоках и прибыли. Причем долг у них весь рублевый
5) Как только они стабилизируют фин.показатели, то начнут органический рост(новые открытия магазинов) думаю со след.года

Я терпеливо держу и потихоньку подбираю, и если будет пролив куда-нибудь 250-260 надо брать еще больше ))