Дикси акции

Scanz, у меня Дикси есть. Тоесть завтра будет рост в 3-4 проц?!

Закончилась коррекция. На вечерке +15руб.

Scanz, нет были опер.результаты за август, и они были слабенькие,
видимо какой-то крупняк и вышел…

видимо не понравилась инвесторам эта новость или инсайд какой

Дикси обновляет систему скидок по картам лояльности в своей сети магазинов «Виктория» со стандартной н а персональную. Согласно новой программе скидка будет рассчитываться персонально для каждого клиента и на конкретный вид товара. С помощью новой системы компания планирует привлекать покупателей и увеличивать суммы их покупок. Так, к настоящемувремени около половины покупок в магазинах Виктория совершаются с картой лояльности. В планах группы компаний увеличить этот показатель до 80%. (подробнее)

Компания в ближайшие 2 года планирует удвоить количество прямых контрактов с поставщиками. Сейчас прямые контакты есть с 70 российскими агрохолдингами.

Именно их (овощи и фрукты — ред.) поставки напрямую от производителя позволяют сети усилить контроль над качеством продукции, а также снизить ее себестоимость в среднем на 10%

В сегменте алкоголя доля прямых контактов — 85%
(Прайм)

Добавил отчеты к дикси, 
годовые: http://smart-lab.ru/q/DIXY/f/y/
квартальные: http://smart-lab.ru/q/DIXY/f/q/MSFO/

Тимофей Мартынов, будем посмотреть, главное чтобы положительный результат был от этого )

Дикси меняет формат магазинов Виктория. Это более легкий формат (торговая площадь снижается вдвое, до 1000 кв м, затраты на открытие – тоже вдвое), который, как планирует компания, позволит повысить прибыльность. (Ведомости)

Scanz, Я плечи не беру, и другим не советую.

Joylesshumster, Стоит брать плечико на покупку Дикси  с целью 400?

Joylesshumster, 
спасибо за объяснение логики инвестирования в Дикси

спасибо большое за вопросы.
Я их использую при улучшении портфеля.

1. список акций сохраняется у вас, пока вы не удалите акции из него. ссылку на него сделаем для расшаривания
2. сделаем
3. тоже сделаем наверное, вопрос в том, какие мульты пихать в эту таблу, чтобы её не перегромоздить
4. ну можно же не выгружать, а кинуть ссылку на свой портфель и всё

БКС про отчет Дикси:

Дикси удалось сократить административные расходы на 170 б.п. за счет экономии на масштабе и эффективного контроля за издержками. Также снизились процентные расходы под влиянием уменьшения средней процентной ставки по кредитному портфелю на 200 б.п. г/г. История восстановления для инвесторов Существенное ускорение выручки благодаря росту рентабельности доказывает эффективность новой розничной модели Дикси, а также позволяет ритейлеру улучшить закупочные условия, что поддержит рентабельность в будущем. Таким образом, результаты превращают Дикси в отличную ставку на восстановление для инвесторов. Оценка: 2017е EV/EBITDA – всего 2.1x Дикси – самая дешевая компания среди ритейлеров в России и на развивающихся рынках. Акции торгуются с мультипликатором 2017е EV/EBITDA всего 2.1x, т.е. с 77%-ным дисконтом к Магниту и 57%-ным – к X5 Retail.

Станислав Клещев про Дикси:

У «ДИКСИ» всё более оптимистично чем у М.Видео. Группа «ДИКСИ» тоже много инвестировала в цену для сохранения темпов роста выручки. Цель достигнута — выручка растёт более чем на 20% г/г. Рентабельность EBITDA тоже снизилась, но все абсолютные показатели — и EBITDA и чистая прибыль растут, просадки нет. Рынок должен реагировать на вышедший отчёт положительно. В ожидании финансовых результатов акции компании преодолели отметку 340 руб., оформив заявку на рост к максимальным значениям лета прошлого года — 360 руб. Сильный отчёт, превосходящий ожидания аналитиков должен способствовать реализации технических целей. Но это ещё не всё. Отчётность за 2 кв. 2016 г является своего рода первым финансовым итогом работы нового менеджмента компании. В марте был назначен новый президент компании, операционный директор и коммерческий директор. Новая команда начала с сокращения ассортимента предлагаемых товаров в магазинах. Собственно, результат реализации планов новой команды рынок должен оценивать по сегодняшней отчётности. Положительный эффект налицо. А уверенность нового менеджмента в росте капитализации компании, подтверждённая в своё время приобретением 2% акций «ДИКСИ», лишь укрепляет уверенность инвесторов в средне-долгосрочных перспективах данных бумаг.

Киса Воробьянинов, Ну на самом деле не очень то и растут, за полгода открыли всего-то 50 магазинов тогда как за 1П 2015 открыли больше 250
Да согласен, видно управленцы работают, т.к я замечаю что переформатируют ассортимент и делают оптимизацию — я часто хожу, видно

Я читал обзор, магазины в основном в Европейской части РФ, а тут люди больше получают как ни крути, чем в Сибири и поэтому доходы здесь у населения меньше падают и растут быстрее, в связи с этим выручка меньше зависит от ситуации в экономике 

Тимофей Мартынов, Ну я еще начинал покупать когда цена была больше 400р и покупал все время, ступеньками — пока бумага сходила 280-290, сейчас средняя цена входа 360р, не супер конечно, но я покупаю в долгосрок поэтому если сходит еще куда-нибудь на 300 я затарю еще )

1) Компания недооценена по сравнению с конкурентами Х5, Магнит и проч, по коэф. одна из самых дешевых
2) Мне нравится что они развивают 2 сегмента Эконом — Дикси + более дорогой сегмент Виктория. Я пользуюсь сам этими магазинами и мне нравится )
По сравнению например с Магнитом — у них большая часть выручки поступает от эконом сегмента (Магнитов)
3) У Дикси все еще мало магазинов около 2700 — у Магнита за 12000, у Х5 — 8000. т.е компании чтобы нарастить кол-во магазинов хотя бы до Х5 — это надо вырасти в 3 раза, до магнита в 5 раз. т.е ПОТЕНЦИАЛ огромен ). Дикси может вырасти лет за 5 — в 2-3раза, Магниту уже будет трудно нарастить до 30000 магазинов согласны? Как я уже писал раньше они еще и над издержками работают, так что бумага удвоится/утроится за несколько лет тогда легко ))
Я жду еще больше ))
4) Когда наш продовольственный рынок насытится магазинами, а это будет еще не скоро — то компания начнет платить дивы (ожидаю не раньше чем через 3 года)… к тому времени у меня надеюсь будет внушительный пакет Дикси по вкусным ценам ))

Да, сейчас сделал свой портфель там. Супер! Спасибо
1) Мой список акций он сохранится? Можно его привязать к профилю?
и Как портфель можно расшарить кому-то? в посте например? дать ссылку и чтобы человек(не только я) мог его увидеть?
Или только я могу видеть?
2) было бы хорошо если была бы колонка «доля в портфеле в %» по каждому инструменту
3) Если бы были колонки текущие мультипликаторы по каждой бумаге (хотя бы основные P/E, P/B) — было бы вообще космос ))
4) Возможность выгрузить в Эксель этой таблички было бы супер! Например у кого-то нет аккаунта Смарт-лаба ты ему выгрузил и кинул на почту

Пока это все что пришло в голову ))

Тимофей Мартынов, 

магазины дикси в последний год растут, как грибы в Москве и области, причем часто в пешей доступности кроме дикси больше никого нет(это больше для области актуально), ассортимент вполне терпимый для пенсионеров, ценовая политика тоже. Собственная продукция тоже вполне качественная. Лично я держу дикси с 280 с целью 400

Joylesshumster,
какая средняя цена входа по Диски? Почему веришь что компания вырастет?
уже оценил нашу новую фичу? http://smart-lab.ru/q/watchlist 
есть пожелания?

Тимофей Мартынов, Неплохо, но ждем итоги года — что покажет новая команда управленцев
Выручка вроде стабилизировалась, и это на фоне того что кол-во открытий магазинов было минимальным за полугодие, значит активно сокращают издержки что очень хорошо )
Теперь ждем чтобы Прибыль вышла в хороший плюс и стабильно росла (убытки не радуют совсем)
Вообщем ждемс… работы у новой команды еще очень много…

P.S позицию потихоньку наращиваю в портфеле…

Отчет Дикси

• Денежный поток от операционной деятельности: +13,4% г/г до 1,7 млрд. руб.
• Общий долг (включая финансовый лизинг) снизился до 34,0 млрд. руб. по состоянию на 30 июня 2016, по сравнению с 34,8 млрд. руб. по состоянию на 31 декабря 2015 года, в то время как общий долг к EBITDAсоставил 2,6x.
• Рост LFL продаж составил +9,8%, включая +3,0% увеличение среднего чека, а также +6,6% рост количества чеков. Магазины «у дома» «ДИКСИ» показали рост LFL продаж +12,3% благодаря росту среднего чека на +4,3%, а также увеличению количества чеков на +7,7% во 2кв 2016.

(Пресс-релиз)

Розничная  выручка за  июль: +20,2% г/г и составила 26,5 млрд рублей.
Розничная  выручка за 7 мес: +20,3% г/г и составила 183,7 млрд рублей.

(Пресс-релиз)

Компания существенно сократила темпы расширения сети. Так, в первом полугодии открыто только 93 новых магазинов, в 2015 году за тот же период появилось 292 магазинов. Также в рамках оптимизации бизнеса закрылось большое количество неэффективных торговых точек. За первые полгода 2016 года ГК «Дикси» закрыла 43 точки, в прошлом году этот показатель составил 21 магазин.

Киса Воробьянинов, смотрю на нового директора, он нынче — владелец пакета акций Дикси; смотрю на Магнит, который при экспансии платил небольшие дивиденды. Так что считаю, что дивиденды даже в 0,5 % могут спровоцировать рост акций на 30-50 %!

jata, дикси еще не вышла из стадии роста, активная экспансия только началась. Уже все переулки в москве утыкали магазинами. Год-два назад такого не было и близко. Пока активно растет сеть, никаких дивов можно не ждать

Велес-Капитал повысил оценку Диски после выхода операционных результатов

Оценка акций. Мы скорректировали нашу оценку обыкновенных акций «ДИКСИ» с учетом обновленных данных и повышаем целевую цену на 19,27% до 384,64 руб., что соответствует рекомендации «ПОКУПАТЬ» и потенциалу роста на 24,88%.

ссылка