Группа Астра акции

🚀 Астра показала рост или это махинации?

 

Сегодня вышел отчет Астры $ASTR
за 1 квартал 2025 года — и это выглядит как красивый фасад с трещинами.

Выручка +70%, но реальный бизнес почти не растер. Разбираемся, стоит ли верить в «удвоение прибыли» или это просто красивые обещания.

📊 Отчет, где правда, а где бухгалтерия?

🔹 Выручка +70% (3,1 млрд руб.) → но 70% роста — это добор прошлых отгрузок, а не новые продажи.
🔹 Отгрузки +3% (1,9 млрд руб.) → реальный бизнес почти не растет.
🔹 Чистая прибыль -9% (0,26 млрд руб.) → несмотря на рост EBITDA в 19 раз (до 0,5 млрд).

Поэтому компания нарисовала выручку, но прибыль просела.

💡 Плюсы (если присмотреться)
✅ Чистый долг отрицательный → есть запас прочности.
✅ Дивиденды 3,1 руб./акция (решение 27 июня).
✅ Байбэк 2 млн акций (пока купили 385 тыс.).
✅ Цель — удвоить прибыль к 2026 → но пока это просто слова.

⚠️ Главные риски
🔻 Сезонность → 70% отгрузок во 2 полугодии, но пока нет драйверов роста.
🔻 Прибыль падает → несмотря на бумажный рост выручки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок инфраструктурного ПО в 2024г вырос на 28% г/г до 132 млрд руб, вернувшись к показателям 2021г — Ведомости со ссылкой на Strategy Partners

Рынок инфраструктурного программного обеспечения (ПО), который лежит в основе IT-инфраструктуры любой компании, в 2024 г. вырос на 28% и достиг 132 млрд руб., вернувшись к показателям 2021 г. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Strategy Partners.

К инфраструктурному ПО относятся операционные системы (ОС), системы управления базами данных (СУБД), резервное копирование, решения для администрирования инфраструктуры, виртуализация, контейнеризация, управление сетями и биллинговые системы.

В прошлом году наблюдался рост цен на российское инфраструктурное ПО в среднем на 10% относительно уровня 2023 г. 

Доля топ-5 российских вендоров этого софта увеличилась с 47% в 2023 г. до 54% в 2024 г.

К концу 2024 г. выручка российских производителей ОС превысила половину внутреннего рынка (55%), или 15,55 млрд руб., против 48%, или 11,18 млрд руб., годом ранее. К числу ключевых российских игроков относятся группа «Астра» (Astra Linux, 76%), «Ред софт» (РедОС, 12%), «Базальт» (BaseALT, 10%), которые в 2024 г. занимали 98% среди российских разработчиков ОС для ПК и серверов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа Астра — Прибыль мсфо 1 кв 2025г: 183,74 млн руб (-9% г/г).


Группа Астра – рсбу/ мсфо
210 000 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38906&type=1
Капитализация на 02.06.2025г: 82,184 млрд руб = Р/Е 13,6 (мсфо 2024)

Общий долг на 31.12.2022г: 548,47 млн руб/ мсфо 4,637 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 2,234 млрд руб/ мсфо 7,591 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 3,236 млрд руб/ мсфо 11,008 млрд руб
Общий долг на 31.03.2025г: _____ млрд руб/ мсфо 8,387 млрд руб

Выручка 2022г: 10,00 млн руб/ мсфо 5,395 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 17 тыс руб/ мсфо 1,256 млрд руб
Выручка 2023г: 163,53 млн руб/ мсфо 9,541 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 2,000 млрд руб/ мсфо 1,852 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 2,000 млрд руб/ мсфо 4,927 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 3,000 млрд руб/ мсфо 8,585 млрд руб
Выручка 2024г: 4,000 млрд руб/ мсфо 17,206 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: _____ млрд руб/ мсфо 3,140 млрд руб

Прибыль 1 кв 2023г: 37 тыс руб/ Прибыль мсфо 590 млн руб
Убыток 2023г: 90,18 млн руб/ Прибыль мсфо 3,638 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 2,014 млрд руб/ Прибыль мсфо 202,11 млн руб
Прибыль 6 мес 2024г: 1,993 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,406 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 2,935 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,010 млрд руб
Прибыль 2024г: 3,936 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,041 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: _____ млрд руб/ Прибыль мсфо 183,74 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38906&type=4

Группа «Астра» — Дивидендная история (с учетом плита 1:200 в феврале 2023)
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид.* Дивиденд
2024 год * 27.05.2025 * 10.07.2023 * 660,98 млн руб * 3,1475426377 руб
9 м 2024 * 20.11.2024 * 16.01.2025 * 555,38 млн руб * 2,6446690000 руб
1кв 2024 * 27.05.2024 * 09.07.2024 * 1,657 млрд руб * 7,8900000000 руб

2023 год * 27.05.2024 ************ дивиденды не выплачивать
6 м 2023 * 00.00.2023 * 00.00.2023 * 317,10 млн руб * 1,5100000000 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906

ВТБ перевел сотрудников с американской Microsoft Windows на российскую операционную систему Astra Linux
ВТБ завершил масштабный проект импортозамещения зарубежной операционной системы Microsoft Windows российской платформой Astra Linux, объявил на конференции Цифровая индустрия промышленной России Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ. Всего во время внедрения, проходившего с середины 2023 года, для группы ВТБ у российского вендора было приобретено свыше 110 тыс. лицензий российской платформы.

«Для работы наших сотрудников мы приобрели у ГК «Астра» свыше 110 тыс. лицензий отечественного решения», — рассказал Вадим Кулик.

Проект перевода сотрудников ВТБ на отечественную операционную систему Astra Linux продолжался полтора года. Проект реализован без остановки бизнес-процессов и с сохранением работоспособности почти 1200 информационных систем, работающих в банке. Технологическим партнером по внедрению платформы стала Т1 Интеграция (входит в ИТ-Холдинг Т1).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В I квартале выручка «Группы Астра» превысила 3 млрд рублей

Публикуем неаудированные финансовые результаты за I квартал 2025 года. Подробнее о самых важных аспектах рассказываем ниже.

🔹 Бизнес «Группы Астра» характеризуется выраженной сезонностью: более 70% отгрузок может приходится на второе полугодие, в то время как структура расходов равномерна в течение года. Отгрузки, с учетом сезонности, выросли на 3% год к году, до 1,9 млрд рублей.

🔹Выручка увеличилась на 70% год к году, до 3,1 млрд рублей. Существенный вклад внесли признание выручки от ранее осуществленных отгрузок и рост выручки от сопровождения продуктов.

🔹 Скорректированная EBITDA выросла до 0,5 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль – 0,3 млрд рублей.

🔹 Сохраняем низкий уровень долга. Показатель чистый долг/LTM cкорр. EBITDA на 31 марта составил -0,01х. Это дает возможность инвестировать в технологическое развитие даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

Мы продолжаем фокусироваться на масштабировании бизнеса, развитии экосистемы и наращивании выручки от продуктов экосистемы (все, кроме ОС Astra Linux), укреплении рыночных позиций. Ожидаем восстановления активного спроса со стороны заказчиков по мере улучшения макроэкономической конъюнктуры.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа Астра отчет по МСФО за I кв 2025 года: ₽183,7 млн (–9,1% г/г)
Группа Астра отчет по МСФО за I кв 2025 года: ₽183,7 млн (–9,1% г/г) 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 г.

см. календарь по акциям

Делимся с вами новостями компании и рынка за неделю

Привет, друзья!

✏️Владимир Путин провел встречу с представителями бизнеса (Коммерсант)

Во встрече принял участие наш гендиректор Илья Сивцев: рассказал президенту о бизнесе и планах «Группы Астра». Также удалось обсудить построение российской импортонезависимой IT-инфраструктуры и кадровую ситуацию в отрасли.

✏️Минцифрыдопустило поэтапное ограничениезарубежныхоблачныхсервисов (Коммерсант)

Это будет касаться сервисов, у которых есть российские аналоги. Ограничения в первую очередь могут коснуться крупных корпораций. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

✏️У иностранных IT-компаний нет ажиотажа по возвращению в Россию (ТАСС)

Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, признаков большой заинтересованности крупных западных вендоров пока нет. При этом министерство заинтересовано в обеспечении конкуренции.  

✏️Треть вузов уже получает средства от курирующих IТ-компаний (Ведомости)

Крупные IT-компании отчисляют им 5% выручки на подготовку кадров для отрасли. Такие курирующие компании назначены уже примерно для 30% из 309 вузов России, которые готовят IT-специалистов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Астра остается одним из наших фаворитов в секторе ПО, долгосрочный инвестиционный кейс сохраняет привлекательность - Совкомбанк Инвестиции

2 июня утром Астра опубликует финансовые результаты за 1 квартал 2025 года, после чего проведет конференц-звонок с инвесторами.

Наши ожидания:

— Выручка: незначительный рост из-за снижения спроса (бюджетные ограничения заказчиков)
— Рентабельность (EBITDAC): возможны улучшения благодаря фокусу на операционную эффективность

Результаты 1К25, скорее всего, не станут драйвером для пересмотра годовых прогнозов. Однако Астра остается одним из наших фаворитов в секторе ПО наряду с Аренадатой — долгосрочный инвестиционный кейс сохраняет привлекательность.



Источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💻 Астра— обзор по компании #ASTR #обзор

Сектор: Программное обеспечение

Последний обзор по Астре делал 18 марта, тогда акции стоили 442 ₽ я ожидал, что цена пойдет к верхней границе нисходящего канала в район 455-460 и если пробьём выше, то можем развернуть нисходящий тренд, но для этого я писал, что надо дождаться отчета за 2024 год. К сожалению акции с того момента падали без остановки. Отчет за 2024 год вышел, давайте посмотрим, почему так сильно падали, были ли для этого объективные причины.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,74B$
▪️ P/E — 13.85
▪️ P/S — 4.68
▪️P/B — 10.78
▪️EPS — 27.71
▪️EBITDA — 7B р.
▪️EV/EBITDA — 11.74
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции по метрикам существенно стали дешевле, на 30-50%. Прибыль выросла, но почему-то акции так сильно залили. Давайте покопаемся в деталях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У иностранных IT-компаний нет ажиотажа по возвращению в Россию — глава Минцифры Шадаев

«Это на всех площадках обсуждается, что „они все вернутся“. Честно говоря, мы такого ажиотажа с их стороны не видим и не фиксируем. Признаков сверхзаинтересованности крупных западных вендоров вернуться пока не чувствуем», — сказал глава Минцифры Шадаев.

tass.ru/ekonomika/24081697

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Для самых пытливых: опубликовали годовой отчет по итогам 2024 года

🚀 В апреле мы подвели финансовые итоги прошлого года, а сейчас настало время глубже погрузиться в бизнес компании. Представляем вам годовой отчет «Группы Астра».

В отчете — ключевые операционные и финансовые итоги, главные инициативы и достижения, практики корпоративного управления и устойчивого развития, подробности новой долгосрочной программы мотивации сотрудников и стратегия компании.

Ознакомиться подробнее с годовым отчетом можно в разделе «Инвесторам» на сайте: https://astra.ru/investors/docs/astra-ar24-full-disclosure-fin.pdf

❤️ Ваша $ASTR

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года⭐️Наш совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденд...

Astra_Group, и мы счастливы 🥰

Группа Астра – рсбу/ мсфо
210 000 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38906&type=1
Капитализация на 27.05.2025г: 78,089 млрд руб = Р/Е 12,9 (мсфо 2024)

Общий долг на 31.12.2022г: 548,47 млн руб/ мсфо 4,637 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 2,234 млрд руб/ мсфо 7,591 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 3,236 млрд руб/ мсфо 11,008 млрд руб

Выручка 2022г: 10,00 млн руб/ мсфо 5,395 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 17 тыс руб/ мсфо 1,256 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 48,02 млн руб/ мсфо 3,110 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 91,53 млн руб/ мсфо 4,672 млрд руб
Выручка 2023г: 163,53 млн руб/ мсфо 9,541 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 2,000 млрд руб/ мсфо 1,892 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 2,000 млрд руб/ мсфо 4,927 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 3,000 млрд руб/ мсфо 8,585 млрд руб
Выручка 2024г: 4,000 млрд руб/ мсфо 17,206 млрд руб

Прибыль 2022г: 2,83 млн руб/ Прибыль мсфо 3,074 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 37 тыс руб/ Прибыль мсфо 590 млн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 47,57 млн руб/ Прибыль мсфо 1,163 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 20,78 млн руб/ Прибыль мсфо 1,335 млрд руб
Убыток 2023г: 90,18 млн руб/ Прибыль мсфо 3,638 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 2,014 млрд руб/ Прибыль мсфо 202 млн руб
Прибыль 6 мес 2024г: 1,993 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,406 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 2,935 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,010 млрд руб
Прибыль 2024г: 3,936 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,041 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38906&type=4

Группа «Астра» — Дивидендная история (с учетом плита 1:200 в феврале 2023)
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид.* Дивиденд
2024 год * 27.05.2025 * 10.07.2023 * 660,98 млн руб * 3,1475426377 руб
9 м 2024 * 20.11.2024 * 16.01.2025 * 555,38 млн руб * 2,6446690000 руб
1кв 2024 * 27.05.2024 * 09.07.2024 * 1,657 млрд руб * 7,8900000000 руб

2023 год * 27.05.2024 ************ дивиденды не выплачивать
6 м 2023 * 00.00.2023 * 00.00.2023 * 317,10 млн руб * 1,5100000000 руб

2022 год * 00.06.2023 * 00.07.2023 * 1,754 млрд руб * 8,3500000000 руб
6 м 2022 * 00.00.2022 * 00.00.2022 ** 10,50 млн руб * 0,0500000000 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906

❗️❗Почему акции астры падают в цене, стоит ли их держать и докупать?

Да, котировки «Астры» действительно снижаются, и это беспокоит инвесторов. Но означает ли это, что у компании проблемы? На самом деле, фундаментальные показатели говорят об обратном. По итогам прошлого года выручка выросла на 80%, чистая прибыль — на 66%, а EBITDA — на 69%. Рентабельность остаётся высокой, клиентская база расширяется, а экосистемные продукты развиваются быстрее рынка.

Сегментация выручки показывает продолжающийся опережающий рост выручки продуктов экосистемы (+213% г/г). Их доля в общей выручке «Астры» увеличилась с 18,3% до 31,3%, что подтверждает успешность стратегии диверсификации. На операционном уровне динамика также уверенная: клиентская база выросла на 30,7%. При этом большинство клиентов пока используют только Astra Linux, не задействуя другие продукты экосистемы. Это открывает значительный потенциал для увеличения монетизации существующих клиентов за счет расширения продуктового охвата.

Казалось бы, идеальная картина для инвестиций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СД Группы Астра рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 3,1475 руб. на акцию

СД Группы Астра рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 3,1475 руб. на акцию

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года

⭐️Наш совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы «Группы Астра» за 2024 год.

Выплаты могут составить 661 млн рублей, что соответствует 3,15 рубля на акцию. База для расчета дивидендных выплат – скорректированная чистая прибыль минус CAPEX по МСФО за 2024 год.

Решение совета директоров учитывает реализацию стратегии роста компании.

❗️ Финальное решение о дивидендах и дате закрытия реестра акционеров, которые смогут эти выплаты получить, будет принято на годовом заседании общего собрания акционеров. Оно запланировано на 27 июня.

Нашу дивполитику можно найти на официальном сайте в разделе «Инвесторам»: https://astragroup.ru/investors/

❤️ Ваша $ASTR

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Делимся с вами новостями компании и рынка за неделюПривет, друзья!✏️ Крупнейшие российские IT-компании за три года удвоили оборот (Коммерсан...

Astra_Group, это конечно позитивные известия, но интересует какое решение принято СД по дивидендам в текущем году.

а где дивы то? походу рублей 30 будет

Путин: Будем увеличивать использование отечественного ПО во всего всех секторах экономики
Путин: Будем увеличивать использование отечественного ПО во всего всех секторах экономики

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российские разработчики промышленного ПО написали письмо на имя Мантурова с опасениями по поводу возврата западных IT-фирм — Ъ
Разработчики промышленного программного обеспечения (ПО) попросили правительство учесть их мнение при проработке сценария возобновления деятельности иностранных компаний в России. Хотя по отдельным классам ПО уровень импортозамещения сейчас не превышает 30%, российские производители опасаются нечестной конкуренции, утраты технологической независимости РФ и снижения инвестиций в российский IT-сектор.

“Ъ” ознакомился с письмом исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» (объединяет более 300 компаний) Рената Лашина первому зампреду правительства Денису Мантурову от 19 мая. 

По его словам, для реализации инвестиций, вложенных в российские продукты, необходимо еще несколько лет.

В данный момент технологическая и маркетинговая зрелость большинства новых разработок не позволяет российским вендорам ПО полноценно конкурировать с аналогами мировых производителей, объясняет гендиректор компании РДТЕХ Светлана Иванова.

Самые сложные виды софта для импортозамещения — это системное, инфраструктурное и тяжелое индустриальное программное обеспечение (PLM, CAD, MES), объясняет техдиректор «Яков и партнеры» Федор Чемашкин.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Жду 25р. от СД.

00597681, нет. В лучшем случае 1 руб

Куда падаем?

Ветка Палестины, вот в этом и дело, инвесторы поголовно хотят четко видеть политику компании — желающие играть в «угадай мелодию» покупают р...

00597681, допэмиссия возможна в любой компании, где захотят в какой-то момент времени расширить бизнес и привлечь дополнительные денежные средства.

Астра стабильна, с учётом специфики бизнеса развитие будет, но медленное. Я очень надеюсь, что санкции со стороны США продляться ещё несколько лет, чтобы россияне привыкли к отечественным программным продуктам. Тогда не произойдёт переход обратно на продукты Майкрософта и иже подобных янки-компаний.

00597681, берём 2020 год и 2022 год. Видим, что никакая дивполитика не означает обязательное формирование дивидендной выплаты, даже при усло...

Ветка Палестины, вот в этом и дело, инвесторы поголовно хотят четко видеть политику компании — желающие играть в «угадай мелодию» покупают руснефть и газпром, там все понятно. Если платят — при определенных условиях, если не платят — прямо об этом говорят. Бизнес Астры вполне успешный, не понятно направление движения. Продать в разы дороже тоже здорово… если не будет доп эмиссии или ещё каких милых приколов.