Банк Канады снизил учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75%
Bank of Canada reduces policy rate by 25 basis points
Ottawa, Ontario
June 5, 2024
Банк Канады сегодня снизил целевую ставку овернайт до 4¾%, при этом банковская ставка составила 5%, а ставка по депозитам — 4¾%. Банк продолжает политику нормализации баланса.
Мировая экономика выросла примерно на 3% в первом квартале 2024 года, что в целом соответствует прогнозу Апрельского доклада о денежно-кредитной политике (MPR) Банка. В Соединенных Штатах экономика росла медленнее, чем ожидалось, поскольку слабость экспорта и запасов оказала давление на активность. Рост частного внутреннего спроса оставался высоким, но замедлился. В еврозоне активность выросла в первом квартале 2024 года. Экономика Китая также укрепилась в первом квартале, чему способствовали экспорт и промышленное производство, хотя внутренний спрос оставался слабым. Инфляция в большинстве стран с развитой экономикой продолжает снижаться, хотя прогресс на пути к ценовой стабильности является неровным и происходит с разной скоростью в разных регионах. Цены на нефть в среднем близки к предположениям MPR, а финансовые условия практически не изменились с апреля.
В Канаде экономический рост возобновился в первом квартале 2024 года после застоя во второй половине прошлого года. Рост ВВП в первом квартале составил 1,7%, что оказалось медленнее, чем прогнозировалось в MPR. Снижение инвестиций в товарно-материальные запасы привело к снижению активности. Рост потребления был устойчивым и составил около 3%, а также возросли инвестиции в бизнес и жилищное строительство. Данные по рынку труда показывают, что предприятия продолжают нанимать сотрудников, хотя занятость растет более медленными темпами, чем население трудоспособного возраста. Давление на заработную плату сохраняется, но, похоже, постепенно ослабевает. В целом, последние данные свидетельствуют о том, что экономика по-прежнему работает в условиях избыточного предложения.
Инфляция CPI в апреле еще больше снизилась до 2,7%. Предпочитаемые Банком показатели базовой инфляции также замедлились, а трехмесячные показатели свидетельствуют о продолжении нисходящего импульса. Индикаторы широты роста цен по компонентам ИПЦ сместились дальше вниз и находятся вблизи своего исторического среднего значения. Тем не менее, инфляция цен на жилье остается высокой.
На фоне продолжающихся доказательств того, что базовая инфляция ослабевает, Совет управляющих согласился с тем, что денежно-кредитная политика больше не должна быть такой ограничительной, и снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Последние данные укрепили нашу уверенность в том, что инфляция продолжит двигаться к целевому уровню в 2%. Тем не менее, риски для инфляционных перспектив сохраняются. Совет управляющих внимательно следит за динамикой базовой инфляции и уделяет особое внимание балансу между спросом и предложением в экономике, инфляционным ожиданиям, росту заработной платы и корпоративному ценообразованию. Банк по-прежнему полон решимости восстановить ценовую стабильность для канадцев.
Примечание об информации
Следующая запланированная дата объявления целевой ставки овернайт – 24 июля 2024 года. В то же время Банк опубликует свой следующий полный прогноз по экономике и инфляции, включая риски для прогноза, в MPR.
www.bankofcanada.ca/2024/06/fad-press-release-2024-06-05/
золото
-
Рэй Далио называет американо-китайскую ‘экономическую войну’ среди главных глобальных рисков — Bloomberg
Рэй Далио говорит, что мир вступает в период повышенных рисков на фоне роста огромного долга, внутренних конфликтов, беспрецедентных в развитых странах, и столкновений великих держав. К ним добавляются стихийные бедствия, обуздание которых обойдется в 8% годового мирового валового внутреннего продукта, пандемии и величайшая промышленная революция, вызванная искусственным интеллектом. Неопределенность требует эффективной диверсификации инвестиций по странам, валютам и классам активов.
Оглядываясь назад в историю, “экономическая война предшествует военной”, — сказал он. Хотя, скорее всего, неминуемой формы военного конфликта не будет, в вопросе Тайваня политика одного Китая “не будет продолжаться вечно”. Это вызвало вопросы у международных инвесторов, которые оценивают, пострадают ли они от действий, предпринятых их собственным правительством.
“Американские инвесторы, инвестирующие в Китай, могут столкнуться с негативными последствиями со стороны своих правительств”, — сказал Далио. “И есть опасения, что с китайской стороны они могут усложнить ситуацию”.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Москва, Россия – 5 июня 2024 г. – ПАО «Мечел» (MOEX: MTLR), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет операционные результаты за 1 квартал 2024 года.
mechel.ru/press/releases/Mechel%20Reports%201Q2024%20Operational%20Results/ - 05.06.2024
Банк России в июне на треть увеличит ежедневные операции по продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это связано с сокращением объема средств, которые направит на покупку валюты и золота Минфин.
По прогнозу Минфина, объем дополнительных нефтегазовых доходов в июне составит 140,7 млрд руб. По итогам мая суммарное отклонение фактически полученных доходов от предварительной оценки составило минус 69,9 млрд руб., сообщили в ведомстве.
С учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 июня по 4 июля 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом около 8,1 млрд рублей в день (с 8 мая по 6 июня ежедневный объем продаж составлял 6,3 млрд рублей)
www.rbc.ru/finances/05/06/2024/666028739a794735092582c6 
BRENT/GOLD: нефть утратила оптимизм и быстро теряет почву под ногамиBRENT
Нефть Brent на прошедшей торговой неделе попыталась перейти к росту пробоем верхней границы коридора на 84,06, но опять столкнулась с серьезным барьером, который не смогла преодолеть, и отскочив, начала быстро снижаться, уйдя ниже уровня 77,09, тем самым пробив сигнальную зону. Таким образом, ожидаемый сценарий так и не был реализован. При этом, ценовой график перешел в красную зону супертренда, указывая перехват контроля продавцами.
В данный момент цена торгуется со значительным понижением на своих недельных минимумах. Основная зона поддержки не сумела выдержать давление и была пробита, что указывает на необходимость смены приоритетного вектора в нисходящем направлении. Для его подтверждения цене необходимо закрепиться в текущем ценовой диапазоне с пределом на уровне 79,54, где теперь располагается граница основной зоны сопротивления. Ретест этого уровня с последующим отскоком от него даст возможность развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 74,28-71,92.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 5 июня 2024 года
Работа буровых установок на подземном руднике «Удачный» Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» приостановлена на 90 суток за нарушения промышленной безопасности, сообщило Ленское управление Ростехнадзора.
Специалисты ведомства провели проверку работы предприятия, которая показала ряд нарушений. В частности:
• при эксплуатации буровой установки в буровом штреке №14 горизонта -390 метров производится наращивание и разбор буровой колонны диаметром 114 мм, ниже верхней точки вращателя буровой колоны с нарушением руководства по эксплуатации;
• в буровом штреке №14 горизонта -390 метров и буровом штреке №2 горизонта -465 метров эксплуатируются буровые установки, не оборудованные площадками с предохраняющими перилами с правой стороны буровых установок.
Напомним, в феврале на руднике «Удачный» на три месяца приостановались проведение горно-проходческих и буровзрывных работ. Проверка Ростехнадзора показала ряд нарушений, в том числе отсутствие автоматического контроля за проветриванием выработок в условиях газовой среды.
Активные проверки на руднике Удачнинского ГОКа ведутся после несчастного случая в ноябре прошлого года, когда в результате выброса метана погибли три человека и двое пострадали.
Справка
Рудник «Удачный» — самый крупный карьер АК «АЛРОСА», расположен в городе Удачный Мирнинского района на севере Республики Саха (Якутия). Глубина рудника составляет 640 метров, размеры по поверхности равны 1600 х 2000 метров. - 5 июня 2024 года
Золотодобывающая компания ООО «Голденс» стала победителем аукциона на право пользования недрами участка россыпного золота «Тында, Тындыкан, Кимчангори», расположенного на территориях двух районов Амурской области. Торги были назначены на 30 мая 2024 года.
В аукционе приняли участие пять компаний, в том числе крупные приамурские недропользователи — ООО «Маристый» и ООО «Свободные». В ходе торгов стартовый платеж вырос более чем в 48 раз. Торги остановились на ставке «Голденс», который должен будет перечислить в бюджет более 247,67 млн рублей. В случае приобретения лицензии компания станет обладателем права пользования участком сроком на 15 лет.
Согласно тендерной документации, месторождение расположено на территории Зейского и Магдагачинского районов. Балансовые запасы участка «Тында, Тындыкан, Кимчангори» на 1 января 2024 года оцениваются в 315 кг россыпного золота. Запасы пригодны для открытой раздельной добычи. Среднее содержание золота в песке составляет 500 мг/кубометр.
Справка
ООО «Голденс» зарегистрировано в Благовещенске в январе 2021 года. Компания не имеет действующих лицензий на добычу золота. Генеральный директор — Элязян Вардан Андраники. - С 7 июня по 4 июля 2024г ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб — Минфин
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2024 года в размере 140,7 млрд руб.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2024 года составило -69,6 млрд руб.
Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2024 года по 4 июля 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб.
t.me/minfin
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 04.06.2024
В Сбербанке не видят признаков пузыря на рынке недвижимости. Это нормально, когда первичное жилье стоит дороже вторичного, заявил в интервью ТАСС зампред правления Сбера Анатолий Попов.
Цены на недвижимость в 2024 году продолжили пусть небольшой, но рост. Это говорит о том, что рынок жилья стабилен и можно финансировать и открывать новые проекты.
«Темпы роста цен на жилье за последние 12 месяцев составили 14%, по итогу года мы ожидаем некоторого замедления темпов роста цен, но динамика сохранится».
«Мы не видим пузыря. Тот факт, что вторичное жилье стоит меньше, чем первичное, это тоже нормально. То, что эксплуатируется десятки лет, должно стоить дешевле», – сказал Попов.
В большинстве регионов средняя стоимость квартиры составляет пять – семь ежегодных доходов домохозяйства, этот показатель сопоставим с другими странами, отметил зампред правления Сбербанка
tass.ru/interviews/20981587 
Золото на уровне поддержки
Добрый день, коллеги.
Можно обратить внимание на фьючерс по золоту GOLD-6.24 (GDM4). По золоту сформировалась сейчас красивая техническая картинка, металл находится на уровне восходящей поддержки, возможен проход в зону двух вершин в районе 2425 долларов.
Также, не забываем про акции Полюс Золото и ЮГК, которые за последнее время просели значительно жестче, чем была коррекция в золоте.
Всем успешных торгов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Такой небольшой нисходящий канальчик нарисовался. Да ещё после сильного падения. Тут шорт, конечно, наиболее вероятен. Есть мысль, что 2250 ...
Дмитрий Соколов, есть одна некая силовая линия в пространстве давления на рост цены золота, и если допустить начало некоего падения цены к некоей цене в 2000 к маю 2025 года, то давление вышеуказанной линии на рост цены будет давлеть к цене 2400 еще до 21 июня 2024 года… Если всё оное допустить что будет всё как то так, как хочется нашему ЭГО самоутверждения. Но всё есть не так как кажется…- Индия вернула более 100 тонн золота из Банка Англии в хранилища ЦБ Индии (RBI), в ближайшие месяцы эта сумма может удвоиться
Jun 03, 2024 — 2:50 PM
Более 100 тонн золота было перевезено из Соединенного Королевства в хранилища Reserve Bank of India (RBI) в рамках одного из самых амбициозных переводов драгоценного металла, когда-либо предпринятых, и это количество может удвоиться в ближайшие месяцы, согласно отчету Times of India, опубликованному в пятницу.
До сих пор более половины золотых резервов RBI хранилось в Bank of England (BoE) и Bank of International Settlements (BIS) за рубежом, но индийское правительство начало процесс репатриации золотых слитков страны.
По состоянию на 31 марта 2024 года общий объем золотых резервов RBI составлял 822,1 тонны по сравнению с 794,63 тонны в марте 2023 года, и 413,8 тонны из этого объема хранились за рубежом.
Банк Англии долгое время служил хранилищем слитковых резервов большого числа центральных банков, в том числе Индии, причем часть золотых резервов страны хранилась в Великобритании еще до обретения независимости в 1947 году.
Неназванный индийский правительственный чиновник сказал, что решение было принято отчасти для того, чтобы сократить плату за хранение, которую Резервный банк Индии (RBI) платил Банку Англии по резервам, которые выросли, поскольку стоимость слитков выросла до рекордно высоких цен в этом году.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Объявление процентной ставке
June 5, 2024
09:45 (ET)
Каждый год в восемь запланированных дат Банк Канады объявляет об установлении целевой ставки овернайт в пресс-релизе, объясняющем факторы, лежащие в основе этого решения.
www.bankofcanada.ca/core-functions/monetary-policy/key-interest-rate/#schedule - Индия вернула более 100 тонн золота из Банка Англии в хранилища ЦБ Индии (RBI), в ближайшие месяцы эта сумма может удвоиться.
Jun 03, 2024 — 2:50 PM
Более 100 тонн золота было перевезено из Соединенного Королевства в хранилища Reserve Bank of India (RBI) в рамках одного из самых амбициозных переводов драгоценного металла, когда-либо предпринятых, и это количество может удвоиться в ближайшие месяцы, согласно отчету Times of India, опубликованному в пятницу.
До сих пор более половины золотых резервов RBI хранилось в Bank of England (BoE) и Bank of International Settlements (BIS) за рубежом, но индийское правительство начало процесс репатриации золотых слитков страны.
По состоянию на 31 марта 2024 года общий объем золотых резервов RBI составлял 822,1 тонны по сравнению с 794,63 тонны в марте 2023 года, и 413,8 тонны из этого объема хранились за рубежом.
Банк Англии долгое время служил хранилищем слитковых резервов большого числа центральных банков, в том числе Индии, причем часть золотых резервов страны хранилась в Великобритании еще до обретения независимости в 1947 году.
Неназванный индийский правительственный чиновник сказал, что решение было принято отчасти для того, чтобы сократить плату за хранение, которую Резервный банк Индии (RBI) платил Банку Англии по резервам, которые выросли, поскольку стоимость слитков выросла до рекордно высоких цен в этом году.
«RBI начал закупать золото несколько лет назад и решил провести обзор того, где он хочет его хранить, что и делается время от времени», — сказал чиновник. «Поскольку запасы накапливались за рубежом, было решено доставить часть золота в Индию».
Безопасное перемещение тяжелых золотых слитков на сумму почти 8,3 миллиарда долларов было масштабным логистическим мероприятием, включающим месяцы планирования, за которым последовало тщательное выполнение с тесной координацией между министерством финансов, Резервным банком Индии (RBI) и несколькими другими национальными и местными правительственными ведомствами.
Резервному банку Индии (RBI) также необходимо было получить освобождение от национальной таможенной пошлины для «импорта» драгоценного металла, поскольку слитки представляли собой суверенный актив. Однако не было никакого освобождения от налога на товары и услуги на золото, потому что эти налоговые поступления делятся со штатами.
Правительство также использовало специализированные самолеты для транспортировки огромных партий золота с высочайшим уровнем безопасности.
В настоящее время 100 тонн золота пополнили баланс внутренних золотых резервов Индии в старых хранилищах Резервного банка Индии (RBI) на Минт-роуд в Мумбаи, а также в новых современных хранилищах, расположенных в новом здании Резервного банка Индии (RBI) в Нагпуре.
«Пока никто не видел, RBI перевел 100 тонн своих золотых резервов обратно в Индию из Великобритании», — сказал известный экономист Санджив Саньял (Sanjeev Sanyal) в интервью India Today. «Теперь Индия будет хранить большую часть своего золота в своих собственных хранилищах. Мы прошли долгий путь с тех пор, как в 1991 году, в разгар кризиса, нам пришлось отгружать золото в одночасье».
В 1991 году премьер-министр Индии Чандра Шекхар (Chandra Shekhar) столкнулся с серьезным кризисом платежного баланса, после чего пообещал собрать средства. В период с 4 по 18 июля 1991 года Резервный банк Индии (RBI) был вынужден продать 46,91 тонны золота Банку Англии и Банку Японии, собрав при этом 400 миллионов долларов.
Затем, в 2009 году, центральный банк Индии приобрел 200 тонн золота на сумму 6,7 миллиарда долларов у Международного валютного фонда (МВФ) при премьер-министре Манмохане Сингхе (Manmohan Singh).
Согласно последним данным Всемирного совета по золоту, суверенные золотые резервы Индии ставят ее на девятое место в мире, сразу после Японии, а драгоценный металл составляет почти 9% от общего объема ее валютных резервов, что почти вдвое превышает 4,64% Китая. - Канадский доллар ослабевает, поскольку инвесторы ожидают начала снижения ставок Банком Канады на этой неделе.
TORONTO, June 4 (Reuters) — Во вторник канадский доллар ослаб по отношению к доллару США, так как цены на нефть упали, а инвесторы готовятся к потенциальному началу на этой неделе кампании по снижению процентных ставок Банком Канады.
Инвесторы видят примерно 80%-ную вероятность того, что Банк Канады снизит базовую процентную ставку в среду впервые с марта 2020 года, свидетельствуют данные рынка свопов.
Процентная ставка остается неизменной с тех пор, как центральный банк повысил ее до 22-летнего максимума в 5% в июле прошлого года.
«Июньское снижение окажет давление на канадский доллар, поскольку рынки, как правило, продолжают снижать ставки после первого шага», — отмечают стратеги TD Securities, в том числе Джаяти Бхарадвадж (Jayati Bharadwaj).
Стратеги рекомендовали открывать длинные позиции по колл-спредам USD-CAD, чтобы воспользоваться ожидаемой дивергенцией политики между Банком Канады и Федеральной резервной системой.
Колл-спред включает в себя покупку колл-опциона и одновременную продажу другого колл-опциона по более высокому страйку.
Центральный банк Канады был бы готов трижды снизить процентные ставки до того, как ФРС предпримет первый шаг, прежде чем снижение курса национальной валюты поставит под угрозу перспективы инфляции, показали средние оценки семи аналитиков, проведенные в ходе предварительного опроса в прошлом месяце.
Цена на нефть, один из основных экспортных товаров Канады, упала из-за скептицизма по поводу решения ОПЕК+ увеличить предложение в конце этого года на мировом рынке, где спрос уже показал признаки слабости.
Доходность канадских государственных облигаций снизилась по всей кривой, следуя за движениями казначейских облигаций США. 10-летние облигации снизились на 8,2 базисных пункта до 3,432%, самого низкого уровня с 21 марта. 
Такой небольшой нисходящий канальчик нарисовался. Да ещё после сильного падения. Тут шорт, конечно, наиболее вероятен. Есть мысль, что 2250 протестирует, закончив коррекцию расширяющимся зигзагом, а после — полетит на 2800. Спешить тут точно некуда.
золото
Форум для обсуждения золотаЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
