Итак, случилось то, что совершенно невозможно было предсказать, но при этом было совершенно логично. Сгорел первый склад Озона в Самарской области. Я говорю первый, потому что ЛОГИЧНО предположить, что удары продолжатся, как это уже было с Вайлдберриз. От того, что суровая реальность кого-то расстраивает, она не перестает быть реальностью.

Давайте попробуем трезво оценить последствия для компании на основе ее баланса по итогам прошедшего полугодия. Ключевая проблема для Вайзона заключается не в самих складах и даже не в сгоревших товарах селлера. Склады можно отстроить заново, а товары закупить. Проблема в потере оборота и оттоке продавцов\\покупателей, то есть в потере доверия по аналогии с банковским сектором. Кто в здравом уме будет вкладывать деньги в оборот и на счета компании, бизнес которой горит в самом буквальном смысле?

Соответственно основной удар для онлайн ритейла придется на:
— сокращение оборота, с которого взимается комиссия;
— отток средств клиентов и продавцов с банковских\\операционных счетов, что может вызвать кризис ликвидности и кассовый разрыв;

( Читать дальше )

 

Интересную статью опубликовала Фонтанка Ру. В ней видно, как из-за ударов по складским помещениям часть трафика с WB перетекает на OZON. Да, говорить о том, что синий маркетплейс может занять 1 строчку e-commerce в России рано, но некие тенденции прослеживаются. Все испортить могут только новые атаки.

 

Так же эта статистика много говорит о 3 стороне — селлерах. Тот же ЗООПТ, на который я делал разбор и подсвечивал в рисках возможность потери товара, недополучил в июле ~80 млн выручки.

( Читать дальше )

Убрать перископ, снова погружаемся! Доходность по некоторым выпускам уже больше 16%, а по каким-то приближается. Если кто-то грустил, что не успел попасть на праздник, добро пожаловать;) Пора чекнуть, сколько там сейчас, на фоне очередного погружения.

Сейчас средняя ставка по вкладам 12,885%. Даже в ОФЗ можно получать больше только за счёт ТКД, не говоря уже о YTM.

( Читать дальше )

На заправках бензин есть, очередей нет. Скидок тоже.

     Боялся всю ночь, завтра ехать, а бензина литров 5-10 всего осталось. А там ещё ноют, что стоять в очереди по 4 часа. Столько стоять я не хотел. Лежать тоже.
     В общем, глянул на яндекс.карты, зацепил ближайшую АЗС. Поехал.
     В очереди стоял долго — ноль минут. Потому что на заправке автомобилей не было вообще. Пока заливал бак (ограничений на продажу не было), подъехало ещё 2 машины. Три колонки оставались свободными.
     На этой заправке был весь вид стандартно предлагаемого топлива: ДТ, 92 (экто), 95, 95 экто, 100(экто). Решил заправиться соткой:



( Читать дальше )

Хотя во многих странах есть свои особые дни, посвященные пиву, одному из старейших алкогольных напитков, известных человечеству, Международный день пива предназначен для любителей пива во всем мире. Каждую первую пятницу августа в барах и пабах по всему миру проводятся специальные мероприятия. Согласно данным Statista, жители некоторых стран могут быть более склонны к празднованию этого дня, чем жители других.

 

Недавний опрос Statista Consumer Insight показывает, что в некоторых странах Латинской Америки доля регулярно употребляющих пиво составляет от 35 до 44 процентов. Бразилия возглавляет список: 44 процента участников опроса в возрасте от 64 лет и старше, достигших совершеннолетия, регулярно употребляют этот алкогольный напиток, обычно изготавливаемый из солодового ячменя, хмеля, воды и дрожжей. Однако первое место занимает Испания, где 45 процентов респондентов заявили о том же. Другая южноевропейская страна, Италия, также занимает высокое место с 42 процентами регулярно употребляющих пиво.

( Читать дальше )

Минфин приостановил аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, о возобновлении проведения аукционов он сообщит дополнительно (прошло уже 5 недель). Индекс RGBI сейчас находится на уровне 113,88 пунктов снизившись, на действия Минфина уже нет реакции (отмена аукционов и регистрация флоатеров), как и на дефляцию, стабилизации долгового рынка не происходит:

🔔 По данным Росстата, за период с 11 по 17 августа ИПЦ составил -0,02% (прошлые недели — -0,06%, -0,02%), с начала месяца -0,08%, с начала года — 4,67% (годовая — 6,09%). Продолжающаяся дефляция в августе происходит из-за плодоовощной корзины и внутреннего туризма (сезонный фактор), при этом те же услуги, бензин и техника дорожают (кажется мы исчерпали дефляционный потенциал, посмотрите на график неделек). Темпы находятся выше прошлогодних данных, поэтому годовая повысилась (прошлогодние недельки: 2025 г. — -0,04%, 2024 г. — 0,04%), но находится ниже обновленной траектории уровня среднесрочного прогноза ЦБ по годовой инфляции (повышен с 4,5-5,5% до 6-7%). Также опрос инФОМ в августе показал, что ожидаемая инфляция сократилась с 14,7 до 13,7% (уровни начала 2026 года, но 2 волна кризиса в топливе ещё не добралась), а наблюдаемая с 15,1 до 14,3%.

( Читать дальше )

На all-hands 13 августа SpaceXAI раскрыла карты. И это не просто «мы тоже хотим в AI» — это заявка на роль крупнейшего compute-провайдера планеты.

Цифры, от которых hyperscaler'ам должно стать не по себе:
• Уже сейчас: 1.4 GW ИИ-мощностей — ~5% мирового рынка. Неплохо для компании, которую ещё вчера воспринимали как «ракеты и спутники».
• Конец 2026: 2 GW.
• 2027: 10 GW — больше 20% рынка. При текущих ценах это $300–500 млрд годовой выручки только на инференсе.
• Grok 4.7 — через 3-4 недели.
• Starmind — прототип орбитального датацентра на солнечных панелях. Звучит как sci-fi, но когда Маск говорит «террафабрика токенов» — он не шутит.

Кто в плюсе, кто под ударом:

NVDA, AMD, AVGO, MU, ANET — чипы, память, сеть. 10 GW = миллионы ускорителей дополнительного спроса поверх того, что уже законтрактовано hyperscaler'ами. Производители до 2028 распроданы — новый игрок с такими аппетитами только разогреет дефицит.

( Читать дальше )

Брокер БКС-Инвестиции изобрел очередной 301-й способ «честного»(как говорил товарищ О. Бендер) отъема денег у населения. 27.07.2026 открывал несколько дополнительных БИС. При этом было предупреждение, что только первые 10 счетов (ИИС не в счет) обслуживаются бесплатно. Был крайне удивлен, когда несколько дней назад обнаружил, что с двух БИС 3.08.2026 было списано по 200 рублей за обслуживание. Бек-офис сообщил, что списано в соответствии с изменениями (не более 5-ти бесплатных БИС с 1.08, выложены на сайт брокера 17.07.2026). И моя вина в том, что я эти их простыни, писаные мелким шрифтом, регулярно не перечитываю. С какой периодичностью я это должен делать, чтобы поспевать за их эпистолярным творчеством, они сказать не смогли. Но фишка еще интереснее. Если Вы случайно и обнаружите такое даже в день издания изменений (17.07.2026), это не гарантия, что Вас не кинут на 200 руб за каждый лишний счет, т. к. после того, как вы побежите и распродадите активы со счета, выведите после этого с него все деньги и подадите заявление на закрытие счета – брокер отводит себе 5 дней на подготовку документов и 30 дней на само закрытие счета после того, как вы подпишите подготовленные им документы.

( Читать дальше )

Изначально ЦИАН был просто большой онлайн-доской объявлений о недвижимости, а теперь это уже целая экосистема, которая растёт вопреки рыночной ситуации в недвижимости. Сегодня собрал ещё 10 интересных фактов о ЦИАН.

1. Новые квартиры риелторам зачитывал автоответчик

До того как поиск недвижимости окончательно перебрался в браузер, риелторы получали новые предложения от Циан по SMS и в виде аудиорассылки.

Объявления им буквально зачитывал автоответчик, а актуальность предложений сотрудники проверяли звонками продавцам и арендодателям.

2. Первого робота-модератора прозвали Шайтан-косяк

В 2005 году Циан подключил робота, который искал противоречия между текстом объявления и заполненными параметрами.

Например, хозяин мог написать, что холодильника нет, а в фильтре отметить его наличие. Внутри компании система получила рабочую кличку Шайтан-косяк.

3. Avito хотел купить ЦИАН, но сделку остановила ФАС

Летом 2021 года Avito подал заявку на покупку ЦИАН. По оценкам того времени, после объединения доля Avito в сегменте объявлений о недвижимости могла вырасти примерно с 40% до 62,2%.

( Читать дальше )

Ожидаемо планка выходного дня. Нет бумаг на продажу.
На фоне проблем у Озона и ВБ.
Как писал ранее, МВ — это маркетплейс с опорой на оффлайн магазины в ТЦ.
Крупных складов больше 30тыс кв м я у них не нашел.
Если кто-то лучше владеет темой — поправьте, ибо просто искал у них на сайте — возможно что-то пропустил.

PS Для небольших и средних торговых центров с GBA 50 тыс и ниже — это тоже положительный сигнал.
Безусловно речь о новых обьектах с современными планировками.
Старые сараи и дальше будут под давлением, вакансия в них будет расти.
Парус ТРМ, Активо 20 и Акцент 4 планирую дальше добирать.
Не ИИР.