Доллар106,11-0,0%
CNYRUB13,9395+0,2%
Евро108,17-0,1%
Нефть81,71+0,5%
Золото2742,7-0,3%
Серебро31,45-0,9%
RGBI105,23+0,0%
fS&P5005937,3-0,2%
Hang Seng19581+0,3%
Германия20655+0,4%
ММВБ2902,99-0,3%
fRTS89630-0,6%
RTS893,28-0,3%
fSi106110-0,0%
EURUSD1,0282-0,2%
GBPUSD1,2165-0,6%
USDJPY155,69+0,3%
USDCAD1,4412+0,1%
AUDUSD0,6202-0,2%
Биткоин101696+1,7%
ВСМПО-АВСМ30100+4,4%
БСП ап58+4,0%
Аптеки36и612,354+2,8%
ВТБ ао85,59+1,2%
ПРОМОМЕД387,55+0,8%
ММК37,295-1,4%
Куйбазот-п505-1,5%
РСетиЛЭ15,1-1,6%
Самолет ао1089-1,7%
ЛСР ао863-1,9%

rss

Рынок

Народный портфель. Что покупали частные инвесторы на отскоке рынка

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за декабрь. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Народный портфель. Что покупали частные инвесторы на отскоке рынка

Что изменилось в декабре

Относительно ноября выросла доля:

• Сбербанк-ао (+1 п.п.)
• Яндекс (+1 п.п.)

Снизились позиции:

• ЛУКОЙЛ (-1 п.п.)
• Сургутнефтегаз-ап (-1 п.п.).

Из структуры портфеля выбыли бумаги Полюса (4%), им на замену пришли обыкновенные акции Татнефти (4%).



( Читать дальше )

Деньги на бирже

💻 Сегодня в эфире наши трейдеры обсуждают конец торговой недели, торгуют на Московской бирже и показывают свои сделки, обсуждают, какие планы сбылись, а какие нет. Подведение итогов – одно из самых важных правил в трейдинге, о котором многие забывают.



( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 700 – обновления для пятницы

    • 17 января 2025, 09:44
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Лучшие бумаги недели. Выпуск 700 – обновления для пятницы


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 09.01.2024 по 16.01.2025. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 17.01.2025.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 700 – обновления для пятницы

                                           Таблица 1.

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

 

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

 

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.


( Читать дальше )

FOMO, ставка и санкции: что движет рынком

morning note☕️
IMOEX (2911) показал рост на 2.4% и закрепился выше 2900. SMLT/LSR/PIKK намного сильнее рынка. Как я писал вчера, лучше рынка будут чувствовать себя сенситивные к изменению ставки бумаги (хоть и не все). RGBI (105.21) несмотря на хорошие данные по инфляции в среду особо не двинулся.

Оттоки из фондов ликвидности продолжились, хоть и по одному фонду AKMM. Трудно сказать тренд ли это, так как юрики могли размещать средства на новогодние праздники и теперь просто забирают оборотку по мере необходимости, но можно сказать одно с уверенностью: все больше людей (как клиентов банков так и просто знакомых) сдаются и покупают рынок. Рост создает моментум или иначе говоря группу сожалеющих инвесторов сидящих на заборе, которые сильно поддерживают рынок своим FOMO покупками. Позиционирование * FOMO * дисбаланс спроса и предложения (пока нет крупных денег на выход) = то что мы видим с 20 декабря.

Bloomberg пишет, что команда Трампа разрабатывает стратегию санкций, направленную на содействие урегулированию СВО.



( Читать дальше )

Аукционы Минфина — министерство пользуется снижением доходности ОФЗ. Банки привлекли 850 млрд рублей с помощью аукционов РЕПО в 2025 г

Аукционы Минфина — министерство пользуется снижением доходности ОФЗ. Банки привлекли 850 млрд рублей с помощью аукционов РЕПО в 2025 г

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI находился выше 105 пунктов, доходность выпусков значительно снизилась, конечно, этим пользуется министерство и предлагает только классику, но я не был бы настолько позитивен:

🔔 По данным Росстата, за период с 1 по 13 января ИПЦ вырос на 0,67% (прошлые недели — 0,33%, 0,35%), с начала января 0,67%, с начала года — 9,50% (годовая — 9,87%). Из-за новогодних посчитаны 2 недели и это с учётом праздников (неработающие банки, предприятия и т.д.), справочно в целом за январь 2024 г. — 0,86%, откуда тут взяться позитиву не пойму? Такие темпы нас могут вывести выше 1% по январю. Главный сюрприз это месячный пересчёт декабря — 1,32% (недельные данные с 1 по 23 декабря — 1,3%), консенсус-ожидания были на уровне 1,5%, но всё равно 1,32% за декабрь это шок, хуже было только в декабре 2014 г. Данный пересчёт нам ещё поведал, что Росстат окончательно убрал из корзины цены на авиабилеты и не учитывает их даже в месячной корзине, можно с уверенностью утверждать, что данное исключение связано с годовой инфляций — 9,52%, будь самолёт в корзине она бы точно была двузначной!



( Читать дальше )

Главные новости из мира инвестиций 17 января 2025

 Главные новости из мира инвестиций 17 января 2025

 👉 Мировые новости

— Российская экономика находится в хорошем состоянии. В 2025 г. она может вырасти на 2-2,5%, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

— Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2025 г. на 1,6%, в 2026 г. — на 1,1%.

— Путин поручил Кабмину и ЦБ простимулировать размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке. А также простимулировать повышение спроса на акции российских акционерных обществ, доклад ждёт до 1 марта.

— Путин поручил Правительству разработать меры для усиления страховой защиты компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) на рынках с высоким уровнем риска — РБК.

— Путин поручил до 15 июля создать семейный инвестиционный инструмент с налоговым вычетом в размере до 1₽ млн в год.

— Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в размере 80'000₽.

— Объем ФНБ на 1 января 2025 г. сократился на -1,21₽ трлн м/м до 11,88₽ трлн — Минфин.



( Читать дальше )

Мой портфель акций на 17 января. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. А пока все дивиденды и купоны реинвестируются. 2 года уже позади. Все сделки и ежемесячные отчеты публикую на канале.
Мой портфель акций на 17 января. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов

Купил с 3 по 16 января:

  • 2 акции ИКС 5,
  • 10 акций Сбербанка,
  • 10 акций Россети Ленэнерго-ап,
  • 2 облигации Селектел 1Р5 (флоатер с купоном КС+4%),
  • 8 облигаций Позитив 1Р2 (флоатер с купоном КС+4%);
  • 100 паев фонда Золото от ВИМ инвестиции (тикер GOLD).

Продал облигации Трансконтейнер 2Р1 (8 шт) и ВСК 1Р-04R (2 шт).

Недавно выкладывал пост со своими мыслями относительно перспектив рынка акций на 2025 год. И вот индекс Мосбиржи вчера преодолел отметку 2900 пунктов.

У меня есть план покупок и его придерживаюсь: акции в будущем дадут основной рост портфеля, а облигации нужны для ежемесячного купонного потока. Целевое соотношение акций и облигаций составляет в 2024 году было 60/40%, но по факту облигаций было всегда больше. Сейчас доля акций 55%, облигаций 44%, остальное ₽ и маленькая доля золота. Как и писал ранее целевые доли на этот год решил поменять, а именно привести в соответствие реальным, добавив целевую долю золота: акции 55%, облигации 43%, золото 2%.



( Читать дальше )

Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций

В конце 2023 года я сформулировал план по инвестиционному портфелю, который включал в себя доли акций, облигаций, недвижки и депозитов. В мае 2024 был первый апдейт. План на то и план, чтобы его менять. Снова переобуваюсь на лету и вношу изменения. Итак, у меня есть новая тактика, которой я придерживаюсь.

Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций

В прошлом году я исключил из своего портфеля акции Газпрома. Ни разу не пожалел об этом. На этот раз я ничего не исключаю, только меняю целевые доли нескольких акций. Итак, представляю обновлённый целевой состав портфеля.

Акции — 40% в биржевом портфеле

У меня в портфеле в основном дивидендные акции из Индекса Мосбиржи. 

  • Лукойл, Яндекс↑, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк↓ — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
  • ФосАгро, НЛМК, Т-Банк↑, Икс 5↑, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).


( Читать дальше )

ВДО дали почти 10% за почти месяц

ВДО дали почти 10% за почти месяц

Не самый большой прирост на всем фондовом рынке. Индекс МосБиржи, акции, сделал вдвое больше.

Однако. Акциям нужно пройти еще 20% вверх, чтобы только вернуться к майским ценам.

Судьба портфеля PRObonds ВДО проще. Свой предыдущий максимум, октябрьский, он уже оставил далеко позади.

Акции за последние 12 мес дали около +1% (еще позавчера были в минусе). • Портфель ВДО за 12 месяцев имеет 15,3%. В депозите, наверно, было бы больше. Но было.

• 17 декабря портфель оттолкнулся от очередного дна. И с этой даты совершил почти 10%-ный рывок, чего мы не наблюдали с весны 2022. Разница с памятной весной в предыстории. В прошлый раз портфель сперва угодил в глубокую просадку. В этот обошлись легким испугом.

• Портфель ВДО сохраняет доходность к погашению чуть выше 30%, хотя на грани 30-ти. Ее резкое снижение с декабрьских 35-40% слегка нервирует. Но если сравнивать, становится спокойнее. • Ключевая ставка 21%, официальная инфляция около 10%, доходности ОФЗ вокруг 17-18%.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Черкизово - стабильность против реальности

Агропромышленные компании часто выступают маяком стабильности. Спрос на их продукцию есть всегда, а что еще больше радует, он постоянен. Следовательно и финансовые потоки меньше подвержены волатильности и эффективно впитывают инфляцию. Сегодня у меня на столе отчет группы Черкизово за 9 месяцев 2024 года, пришло время оценить на сколько история интересна. 

Финансовые метрики (кратко):

Выручка: 188 млрд руб. (+16,6% г/г)

Скорр. EBITDA: 36 млрд руб. (+7% г/г)

Рентабельность по скорр. EBITDA: 19% (-1,7 п.п. г/г)

Скорр. чистая прибыль: 17 млрд руб. (-15% г/г)

Чистый долг/скорр. EBITDA: 2,3х (1,9х по итогам 2023 г.)

Выручка действительно имеет стабильный рост, но он сопоставим с темпами инфляции. При этом видим снижение рентабельности по EBITDA, а также падение скорректированной чистой прибыли.

При растущей выручке это значит одно – расходы растут быстрее доходов. Почему бы компании не повышать цены, опережая темпы роста себестоимости, и не сохранить рентабельность? Ответ прост – давление со стороны государства.



( Читать дальше )

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
Горячие новости:
UPDONW
Новый дизайн