Привет, инвесторы, а также эксперты по инфляции, переговорам и акциям с облигациями! Неделя была интересной, хоть акции и не выросли как нам хотелось бы. Я собрал самые важные интриги и события для инвестора и подготовил супер инфографику. НА ОКТЯБРЬ НАМЕЧЕНЫ НОВЫЕ ТРЕХСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ! НО ПОЗИТИВА НЕТ!

👋 Кто еженедельно следит за рынком?

Меня зовут Лекс, и я веду канал Пассивный доход — подписывайтесь.

Моя стратегия — доходная: я инвестирую в то, что приносит живые деньги уже сейчас, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Если коротко — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.

Раз в месяц пополняю портфель на 30 000 рублей — бюджет пока позволяет только так, но регулярность — наше все 💪 Моя главная цель — получать денежный поток любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.

( Читать дальше )

Котировки облигаций всё большего числа компаний под давлением. Причем всё больше влияют обще-рыночные факторы:
🔻дефолты крупных заемщиков: Евротранс, Монополия, Оил Ресурс
🔻отраслевой негатив: новость Самолёта прокатилась по многим застройщикам и вылилась в распродажу
🔻риски ликвидности — когда инвесторы видят панику во вполне высоких кредитных рейтингах (АА- например) — риск-аппетит сокращается. Первичный рынок привлечения закрывается, когда доходность вторичного рынка существенно превышает купоны новых размещений


Так и до эффекта домино недалеко...

Ваши 💛 – индикатор, что наша работа полезна! Спасибо за прочтение!

--

Спасибо, что читаете нас❤

👉 Читайте нас, где удобно: Telegram (или в поиске @mkot_finance), Пульс, Max

Да да, ботать по фене нонче модно! Это вам не кринжово-вайбовые словечки зумеров, а наша старая добротная феня времен СССР.
В своих сегодняшних выводах Тимофей мне начинает чем-то напоминать дубину. Последний чуть ли не каждый день делает открытия из своих мыслей, но звание академика или нобелевского лауреата никак получить не может)
О чем ведал Тимофей в шорсах
1. Управляющий на бентли хуже торгует управляющего на старом минивэне. Понты понтовые — это пустить пыль в глаза. То есть, если вы видите чувака на эске — то это конченная инфоцыганина, а если он едет в прагматичном старом минивэне под названием автобус или трамвай, то это однозначно трудяга, чувак который отдал собственные бапки не на ветер, а мудро потратил на проездной тройку.
Тимофей видимо забыл своих книжек, в них чуть ли не на каждой странице написано как маклеры, бафеты и прочие барыги покупали себе шубы, тачки самолеты и прочее, а тут вдруг, исследование, мол хороший управляющий это скуф, который не сорит деньгами.
Но давайте будем честными.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи в боковике, начало дивидендного сезона, прошли первичные размещения облигаций и вышли новые данные по инфляции: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий.

Индекс Мосбиржи и дивиденды

1. Индекс Мосбиржи за неделю практически остался на том же месте: с 2281 до 2278 пунктов. Пока без драйверов для роста.

( Читать дальше )

Периодически на смарте проскакивают споры про «золотой крест» — стоит ли торговать пересечение 50/200 или это пережиток бумажных графиков. Решил не философствовать, а посмотреть своими глазами. Проблема в том, что на исторических данных любой сигнал выглядит отлично: ты знаешь, что было после. Знать будущее — читерство, которое делает любой тест красивым.

Поэтому я написал генератор синтетических рынков: дневные цены со случайно меняющимися режимами (тренд вверх, тренд вниз, флэт), нормальный шум, детерминированный генератор случайных чисел, чтобы рынок можно было прокрутить заново. Поверх него — честные SMA 50 и 200 с автоматической разметкой перекрестьев и подсчётом доходности цены от одного креста до следующего. Никаких стопов, комиссий и объёмов — грубая модель, но она честно отвечает на вопрос «что делала цена после сигнала».

Что я увидел, прокрутив несколько десятков таких рынков (и что совпадает с моим живым опытом):

1. Крест — это про режим, а не про вход.

( Читать дальше )

❗️В Турции дефолтнул самый популярный ПИФ денежного рынка

В Турции прямо сейчас разворачивается беспрецедентный кризис в индустрии коллективных инвестиций. Регулятор (SPK) сегодня принял экстренное решение о принудительной ликвидации 131 инвестиционного фонда, оказавшегося в дефолте по возврату средств своим пайщикам. Дефолт затронул более 353 тысяч розничных инвесторов с общим объемом средств более $18,3 млрд (890 млрд лир). Самое вопиющее в этой истории — крах популярнейшего ПИФа денежного рынка «Tera Portföy Money Market Fund (TP2)». Совокупные активы под управлением дефолтных фондов группы Tera составили $7,5 млрд (366 млрд лир), львиная доля которых пришлась именно на этот фонд ликвидности.

🔍 Что произошло?
Формально действуя в рамках законодательства, группа частных управляющих компаний под вывеской ПИФов построила скрытую схему перекрестного инвестирования (Cross-investing). Средства фондов направлялись в ценные бумаги аффилированных лиц и дружественных холдингов.

( Читать дальше )

Недавно мы наткнулись на публикацию, которая спровоцировала обсуждение забвения Smart-Lab как площадки для публикации контента о финансовом рынке. 

Конечно, любой автор имеет право высказаться, но некоторые аспекты казались слишком эмоциональными либо откровенно токсичными, особенно в части обвинений @Тимофей Мартынов в инфоцыганстве и заявлений о том, что единственная цель существования Smart-Lab — это продажа билетов на мероприятия и «Мозговик».

Мы решили провести собственные тесты и анализ для того, чтобы убедиться: проект всё ещё имеет живых пользователей и как минимум пригоден для публикации уникального авторского контента, который мы и размещаем на русском языке.

 

«Самый живой»

 

На протяжении всего этого года мы размещали публикации на нескольких ресурсах одновременно — это стандартная практика, которая помогает собрать обратную связь и, конечно, понять, пишет ли наша команда интересно.

В этот список попали фактически все площадки, которые предлагают альтернативные возможности для дистрибуции, как и Smart-Lab. Наше мнение едино, и оно не проплачено Тимофеем или какой-либо другой стороной.

( Читать дальше )

Облигации остаются самым популярным типом активов благодаря стабильному пассивному доходу на купонах и высокой доходности, вложения частных инвесторов в бонды кратно выше, чем в акции. Само собой, среди них огромная доля ОФЗ. А в сервисе учёта инвестиций Snowball income можно не только инвестиции учитывать, но ещё и подглядывать за другими портфелями и популярными бумагами. Смотрим, какие ОФЗ самые популярные у обычных инвесторов.

Да! Именно эти облигации держат больше всего инвесторов, несмотря на фантастические ставки по вкладам. По данным ЦБ средняя ставка 12,948%. Фантастическая доходность? Не уверен.

( Читать дальше )

Продолжаем богатеть на облигациях и искать интересные идеи на рынке. На следующей неделе собирают заявки 5 выпусков, которые могут вам приглянуться, а могут и нет.

Как обычно, посмотрим проценты, купоны, кредитное качество, а там уже понравившийся покемон должен быть однозначно дополнительно проанализирован на то, чтобы оказаться в вашем портфеле.

Погнали смотреть, кто сколько предлагает 👇

1. ПКО «Юридическая служба взыскания» 001Р-02

Цена: 100%

Купон: до 21,75%

Выплаты: ежемесячно

Срок: 3 года

Амортизация: нет

Оферта: put-оферта через 1,5 года

Сбор заявок: 22 сентября

Рейтинг: г BBB-

Доступ: для всех

📊 Финансовое здоровье

Поручитель Finbridge и его цифры.

Чистая прибыль поручителя снизилась с 1,26 до 0,93 млрд ₽. Активы выросли до 2,84 млрд ₽, собственный капитал — до 2,77 млрд ₽; заёмный долг остаётся минимальным. 

2. Группа «Черкизово» БО-002Р-06

Цена: 100%

Купон: ключевая ставка + не более 1,60 п.п.

Выплаты: ежемесячно

Срок: 3 года

Амортизация: нет

Оферта: отсутствует

( Читать дальше )

Привет, инвесторы и зарплатные клиенты Минфина! Длинные ОФЗ продолжают радовать любителей фиксировать высокую доходность на годы вперед. На этой неделе новый максимум нашего рейтинга — 16,31% годовых. Давайте посмотрим, каким выпускам достанутся наши премии на этой неделе.

👋 Кто тут хочет повышенную зарплату от Минфина?

Если вы здесь впервые, то меня зовут Лекс, и я веду канал «Пассивный доход» — подписывайтесь.

Моя стратегия — доходная. Я инвестирую в активы, которые приносят реальные деньги уже сегодня, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Это дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.

Каждый месяц пополняю свой портфель на 30 000 рублей. Главная цель — получать денежный поток любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.

🏆 ТОП-5 самых доходных длинных ОФЗ недели

Доходности длинных фиксов по-прежнему держатся около 16,3%, а новый лидер нашего еженедельного рейтинга предлагает 16,31% годовых к погашению. 

( Читать дальше )