Нефть

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе прервала свой рост, сформировав вершину на отметке 88,55, откуда отбилась и начала довольно быстро терять высоту. Цена дотянулась до уровня 84,67, где смогла остановиться и начать стабилизироваться. Таким образом, продолжения роста в рамках ожидаемого сценария не случилось, а сигнальная зона оказалась практически пробитой. Помимо этого, ценовой график перешел в красную зону супертренда, указывая на возросшее давление со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением на своих недельных минимумах. Основная зона поддержки испытывает сильное давление и находится на грани пробоя, что сигнализирует о смене приоритетного вектора в нисходящем направлении. Для подтверждения этого движения котировкам предстоит закрепиться в новой ценовой зоне с пределом на уровне 86,20, где теперь располагается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 82,22-79,54.

ОПЕК ВНОВЬ СОХРАНИЛА ОЦЕНКУ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ НА 2024Г И 2025Г- 2,25 МЛН Б/С И 1,85 МЛН Б/С СООТВЕТСТВЕННО

СТРАНЫ ОПЕК+ В ИЮНЕ ДОБЫВАЛИ НА 110 ТЫС. Б/С МЕНЬШЕ ПЛАНА

ОПЕК СОХРАНИЛА ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТИ ОТ СТРАН «НЕ ОПЕК+» В 2024 Г. И 2025 Г. НА УРОВНЕ 1,2 МЛН Б/С И 1,1 МЛН Б/С

РФ В ИЮНЕ СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ ЕЩЕ НА 114 ТЫС. Б/С, НО ДОБЫВАЛА БОЛЬШЕ ПЛАНА ПО СДЕЛКЕ ОПЕК+ НА 161 ТЫС. Б/С

momr.opec.org/pdf-download/

Впервые мы предупредили об этом в 2018 году, предсказав пик пермского периода в 2025 году. Оглядываясь назад, наш анализ оказался слишком консервативным. Теперь мы считаем, что бассейн может достичь своего пика в течение следующих двенадцати месяцев. Последствия будут такими же глубокими, как когда добыча нефти в США достигла пика в 1970 году, положив начало цепи событий, в конечном итоге поднявших цены в пять раз за десять лет. Если мы правы, это может произойти в худшее время для нефтяных рынков: запасы ограничены, добыча в остальном мире сокращается, а инвесторы невероятно самодовольны.

«Я извиняюсь, но я не считаю, что он провалился», — министр финансов США Джанет Йеллен, комментируя введенный Западом потолок цен на российскую нефть. По ее словам, потолок цен на нефть якобы работал «очень хорошо на протяжении первого года».

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила коррекцию, пробив свою локальную поддержку 311600 и почти дошла до следующей 305525. Ждем продолжения снижения и теста поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 301000, 297300, а также границы желтого канала (295600)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 311650, 305525 и 299325

На часовом графике цена продолжила снижение, войдя в синий канал и почти дойдя до сильной поддержки в виде границы розового канала. Ждем продолжения снижения и теста поддержек. Возврат цены выше границы синего канала можно лонговать
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 301000 и 297300, а также границ синего(312000 на утро) и розового(303725) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 304000 и 311100

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена утром протестировала свое сопротивление 30450, но закрепиться выше не смогла и поехала вниз, дойдя до своей поддержки 29707, от которой и отскочила. Ждем еще одного теста этой поддержки и в случае отбоя берем лонг. Пробой этого уровня можно попробовать шортануть

HOUSTON, July 7 (Reuters) - Потоки природного газа на экспортный завод Freeport LNG в Техасе упали почти до нуля в воскресенье, когда ураган Берилл с ревом направился к побережью Техаса, при этом ожидается, что объемы потока останутся такими же в понедельник, согласно данным финансовой компании LSEG. Один из самых важных экспортных заводов СПГ в США, Freeport находится под пристальным наблюдением благодаря истории колебаний мировых цен на газ всякий раз, когда он закрывается.

Крупнейшие порты Техаса закрыли операции и движение судов в воскресенье, поскольку ураган Берилл усилился по мере приближения к побережью Техаса недалеко от Хьюстона.

К 02 июля хедж-фонды увеличили чистые длинные позиции по нефти до 249,1 тыс. контрактов, чего не было с октября 2023 г.

Кроме того, ТОП-4 трейдера на NYMEX заняли нейтральную позицию по нефти и уже не ставят на падение котировок, как делали это в 2022 и 2023 гг. 

Ссылка на пост

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала снизу свой сильный уровень 318025 и ушла в откат. ТО, что цена не смогла уйти выше этого уровня, не очень хорошо для лонгов. Ждем продолжения снижения и теста 311650 — отбой от него лонгуем, пробой с тестом снизу шортим. При возврате цены выше 318025 с тестом сверху торговать лучше от лонга и ждать теста границы желтого канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 301000, 318025 и 325850, а также границы желтого канала (323550)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 311650 и 305525

На часовом графике цена не смогла закрепиться выше своего сопротивления 316725 и отбившись от ема233 поехала вниз. Пока цена ниже 316725 лучше торговать от шорта и ждать теста границ синего и розового каналов. При уходе цены выше этого уровня, лучше торговать от лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322725 и 316725, а также границ синего(312100 на утро) и розового(305000) каналов

Стоимость российской нефти по экспортным ценам — и к тому времени, когда она достигнет потребителей в Китае и Индии, — сейчас значительно превышает предельную цену «Группы семи» в 60 долларов за баррель. Согласно данным Argus, в Балтийском и Черном морях она составляет около 75 долларов за баррель, а затем еще примерно на 10 долларов больше к тому времени, когда она попадает в Китай и Индию.

В последний раз цена была ниже предельной в начале января в пункте экспорта, а это означает, что с тех пор никакие западные поставщики услуг не должны — по крайней мере, на бумаге — предоставлять услуги, включая доставку и страхование для торговли.

В новом выпуске программы «Вот такие пироги» мы смотрим на то, как фактически повел себя рынок акций:

• крупные акции смотрятся сильно, мелкие — слабо (планктон, кто их держал, боится);

• просадки в индексе выкупаются;

• новые факторы для цен скорее хорошие, чем плохие.

А затем смотрим, кого в теории (и по опыту других рынков) и по фундаменталу надо брать, и тут бинго — все сходится (!)

Заодно говорим про 2 важные вещи:

1. Динамику нефти и краткосрочный тренд.

2. Длинные ОФЗ.

Примечание: в этом выпуске я исхожу из того, что вы помните, что мы ранее разбирали про оценки акций (они недорогие) и долг (у голубых фишек низкая долговая нагрузка и дюрация побольше).

Приятного просмотра!

Сергей Пирогов, основатель Invest Heroes

Фрахт нефтяных танкеров в российских портах подорожал в конце июня на фоне увеличения экспорта, указали аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) в своем обзоре (есть у РБК). Рост ставок фрахта сейчас нетипичен и произошел впервые с мая 2024 года.

Экспорт нефти России по морю восстановился до 3,66 млн барр. в сутки после ремонта терминалов в Приморске и Козьмино. Показатель прибавил порядка 0,6 млн барр. в сутки, оценивают в ЦЦИ.

На рынке сложились оптимальные условия для наращивания поставок: низкие ставки фрахта, Brent более $85 за баррель, минимальный дисконт на российскую марку Urals на базисе FOB (в порту отгрузки) в $13,5 за баррель.

Ставка на танкер класса Aframax (дедвейт 100 тыс. т) в направлении Турции выросла на 20,6% к неделе ранее — до $2,8 за баррель, Северного Китая — на 27,2%, до $10,2 за баррель, Восточной Индии — на 10%, до $6,5 за баррель, Западной Индии — на 3,1%, до $6 за баррель.

Ставки из портов Балтики до Западной и Восточной Индии пока еще снижаются. Для танкера класса Aframax они уменьшились на 10,3% ($7,4 за баррель) и 7,6% ($7,9 за баррель) соответственно. Однако в Северный Китай фрахт из портов Балтики стал дороже на 9% ($11,7 за баррель).

Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах неожиданно начали расти в конце июня на фоне увеличения экспорта и высоких цен на нефть Brent выше $85 за баррель. Это впервые произошло с мая 2024 года, сообщает Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

Экспорт нефти России по морю восстановился до 3,66 млн барр. в сутки после ремонта терминалов в Приморске и Козьмино. Ставки фрахта на танкер класса Aframax из Новороссийска в Турцию выросли на 20,6% до $2,8 за баррель, в Северный Китай — на 27,2% до $10,2 за баррель, в Восточную Индию — на 10% до $6,5 за баррель, в Западную Индию — на 3,1% до $6 за баррель.

В то же время, ставки из портов Балтики до Индии снизились, несмотря на рекордный экспорт. В Северный Китай фрахт из Балтики подорожал на 9% до $11,7 за баррель, свидетельствуя о росте спроса.

Рост ставок может расширить дисконт на нефть Urals, несмотря на текущие благоприятные условия рынка. Аналитики ожидают, что фрахт будет ключевым фактором снижения дисконта на FOB.