Нефть

При этом страны объединения добывали в апреле на 1,3 млн б/с нефти ниже договоренностей ОПЕК+

ТАСС, 11 мая. Страны ОПЕК в апреле 2023 года сократили добычу нефти на 191 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 28,603 млн б/с, следует из майского отчета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). При этом страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в соглашении ОПЕК+, снизили производство на 260 тыс. б/с, до 24,114 млн б/с, это на 1,302 млн б/с ниже предусмотренной сделкой договоренности.

Страны ОПЕК+, согласно плану, с ноября 2022 года должны были уменьшить добычу нефти на 2 млн б/с от августовского уровня. Так, 10 стран ОПЕК, в соответствии с договоренностью, должны были сократить производство на 1,273 млн б/с, до 25,416 млн б/с. При этом в ноябре страны ОПЕК уже добывали меньше, чем предусмотрено по новым квотам, почти на 1 млн б/с — тогда уровень производства составил 24,478 млн б/с. В апреле реальный объем добычи странами ОПЕК составил 24,114 млн б/с, что на 1,302 млн б/с ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня.

Россия в марте добывала 9,7 млн баррелей нефти в сутки (без конденсата), говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
По данным предыдущего отчета, в РФ в феврале добывалось 10 млн б/с нефти, таким образом, снижение составило 300 тыс. б/с.

Ранее Москва объявила, что в марте сократит производство к февралю на 500 тыс. б/с, при этом уровень базы снижения будет определяться по данным независимых источников.

В отчете говорится, что добыча жидких углеводородов в РФ в марте составила 11,1 млн б/с (9,7 млн б/с нефти и 1,4 млн б/с ШФЛУ и конденсата), что на 282 тыс. б/с меньше, чем в феврале.

momr.opec.org/pdf-download/

На графике четко видно, что с весны рубль перестал укрепляться к доллару на фоне роста цен на нефть. 

🔹Если бы соотношение между курсом рубля и «черным золотом» оставалось прежним, то доллар стоил бы сейчас в районе ₽70.

📌Откуда взялось расхождение?

В дело вмешались два фактора.

1️⃣ Добровольное решение наших экспортеров нефти получать часть выручки в индийских рупиях и накапливать ее в Индии, которая в этом году импортирует из России нефть более чем на $30 млрд. Основная масса расчетов пройдет в долларах, но и в рупиях может осесть приличная сумма. Ее, вероятнее всего, потратят на закупки импортных товаров.

🔹Почему это важно? Рупии не возвращаются в Россию, что снижает обычное предложение валюты на Мосбирже. 

2️⃣ Выпуск нерезидентов из российских активов. В момент получения разрешений иностранцы начинают покупать валюту, причем объемы могут быть сопоставимы с дневным оборотом торгов. 

Список компаний «на выход» большой, и в ближайшем будущем, вероятно, это повторится. Когда именно? Разрешения на это выдаются раз в квартал, а даты неизвестны.

По фьючерсу ожидаются покупки от уровня открытия предыдущего дня по цене 77.67 до уровня 3го сопротивления дня по цене 80.83.

Чешский трубопроводный оператор Mero достиг соглашения с акционерами консорциума TAL о расширении Трансальпийского нефтепровода. Планируется подписать соглашение в текущем месяце, а проект должен быть завершен в 2024 году. Это объявление было сделано господином Фиала на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Петр Фиала также отметил, что расширение TAL позволит Чехии избавиться от зависимости от российской нефти, которая поставляется через нефтепровод «Дружба». Своей очередью, госпожа Мелони подчеркнула, что Европа не должна быть энергозависимой.

Нефтепровод TAL соединяет итальянский порт Триест, куда приходят нефтяные танкеры, с Германией, откуда нефть поставляется в Чехию через трубопровод IKL. Примерно половина необходимого объема нефти для Чехии, составляющего 7-8 миллионов тонн в год, поставляется по трубопроводу IKL. Оставшаяся часть поставляется по нефтепроводу «Дружба».

Источник: www.kommersant.ru/doc/5978710

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Любые точные совпадения фактической цены с прогнозируемой в посте являются случайными.
Вся разметка делается на глаз — не ищите магии цифр, иначе будете видеть то, что хотите увидеть, а это главная беда спекулянта.

✅ Финансовые рынки никогда не были простыми и предсказуемыми на 100 процентов, и никогда не будут такими.
✅ Я вам ни разу не ГУРУ, чтобы подсказывать, что делать. Работайте по ТС. Если нет ТС, то вам нечего делать на рынке.
✅ Все волновики — жулики. Им вообще верить нельзя. 😆
Вероятность движения цен по волнам — около 60 %, если они правильно нарисованы.
На все остальное есть стопы и манименеджмент.

Ссылки
Пост за 10.05.2023
smart-lab.ru/blog/901773.php

Часть 1. Нефть Brent

Часть 2. Si/Си

Часть 3. Фьючерс на Рубль/Юань

Часть 4. Натуральный Газ
Формируется малая В вниз
 

Информация в посте и комментариях к нему — никакая не рекомендация.

По фьючерсу ожидаются активные покупки от уровня закрытия дня по цене 77.56, цель дня может быть на уровне прогнозируемого максимума дня по цене 78.42, если цена закрепится выше этого уровня, тогда следует ожидать памп до уровня 3го сопротивления дня по цене 79.41.

Поставки российской сырой нефти на международные рынки практически не ослабевают, несмотря на то, что угроза сокращения добычи Москвой продолжается уже третий месяц.

Средние четырехнедельные морские перевозки, которые сглаживают некоторую волатильность недельных показателей, выросли в период до 5 мая до самого высокого уровня с тех пор, как Bloomberg начал детально отслеживать их в начале 2022 года. Поскольку почти вся российская нефть поставляется в Китай и Индию, объемы поставок в Азию также достигли нового максимума.

www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-09/russia-s-oil-flows-reach-new-high-as-output-cuts-fail-to-show

Стоимость нефти сегодня невелика, несмотря на добровольное снижение добычи странами ОПЕК+. Основная причина низкой цены – серьезные опасения относительно перспектив мировой экономике. эксперты Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) прогнозируют, что из-за высоких ставок мировая экономика может столкнутся с глобальной рецессией в этом году. Наиболее вероятна рецессия в Великобритании, Новой Зеландии, США и Германии.

Но если экономическая активность в основных экономиках мира будет невысокой, то и нет смысла производить большое количество товара, а значит, спрос на сырье для производства этих товаров становится невысоким. Неудивительно, что на фоне таких ожиданий Минэнерго США понизилось прогноз стоимости нефти на этот год с $85,01 до $78,65 за баррель.

Невысокий спрос на нефть вынуждает не только ОПЕК+ снижать добычу, но и других игроков. Так, например, нефтедобывающие компании США сначала снижали темпы роста буровых установок, а сейчас уже перешли к их сокращению.

Кроме того, поступление нефти из стратегического запаса США, который сдерживал цену на нефть, могут в конце концов прекратиться.

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Любые точные совпадения фактической цены с прогнозируемой в посте являются случайными.
Вся разметка делается на глаз — не ищите магии цифр, иначе будете видеть то, что хотите увидеть, а это главная беда спекулянта.

✅ Финансовые рынки никогда не были простыми и предсказуемыми на 100 процентов, и никогда не будут такими.
✅ Я вам ни разу не ГУРУ, чтобы подсказывать, что делать. Работайте по ТС. Если нет ТС, то вам нечего делать на рынке.
✅ Все волновики — жулики. Им вообще верить нельзя. 😆
Вероятность движения цен по волнам — около 60 %, если они правильно нарисованы.
На все остальное есть стопы и манименеджмент.

Ссылки
Пост за 09.05.2023
smart-lab.ru/blog/901651.php

Часть 1. Нефть Brent
Формируется В

Часть 2. Si/Си 
Завершение А вниз под вопросом.

Нефть (п.с. — добавил и про долларрупь в комменте)Всем привет)

редко я стал писать… Почему? — да просто не вижу смысла, не интересно. Из-за...

Нефтяные вышки-3к 588(28.04.23 0к 591), (21.04.23 +3к 591), (14.04.23 -2к 588),(06.04.23-2к 590), (31.03.23-1к 592),(24.03.23+4к 593), (17.03.23-1к 589),(10.03.23-2к 590), (03.03.23-8к 592),(24.02.23 -7к 600), (17.02.23 -2к 607), (10.02.23 +10к 609), (03.02.23 -10к 599) 

Газовые вышки -4 к 157 (28.04.23 +2 к 161), (21.04.23 +2 к 159), (14.04.23 -1 к 157), (06.04.23 -2 к 158), (31.03.23 -2 к 160), (24.03.23 0 к 162), (17.03.23 +9 к 162), (10.03.23 -1 к 153), (03.03.23 +3 к 154), (24.02.23 0 к 151), (17.02.23 +1 к 151), (10.02.23 -8 к 150), (03.02.23 -2 к 158)

Стратегические запасы нефти продолжили снижение, коммерческие запасы сократились, добыча на остается максимумах.

Осторожный вывод:

Следующая неделя для нефти и газа остается непростой с точки зрения восстановления цен. Скорее вероятно небольшое продавливание цен вниз.

🛢 Большинство обозревателей уже в курсе, что бюджет нашей страны испытывает трудности, нефтегазовые доходы (НГД) как раз приходят ему на помощь и являются главным звеном в его наполнении (не зря я веду статистику данных доходов, потому что по ним ещё можно понять как дела обстоят у нефтяных эмитентов). По данным Минфина НГД в апреле составили 647,5₽ млрд (-64% г/г), месяцем ранее 688,2₽ млрд (-43% г/г). Если сравнивать с прошлым годом, то падение на 64% — это катастрофа. С начала года доходы составили — 2,3₽ млрд (-52,2% г/г), а это уже явный звоночек. Минфин спрогнозировал, что базовые НГД в этом году составят 8₽ трлн, но учитывая сколько сейчас поступает НГД в бюджет, то рассчитывать стоит на 6,5-7₽ трлн.

Для компенсации выпадающих НГД Минфин продаёт юани и золото из ФНБ (ЦБ зеркалирует эти операции, продавая на бирже юани), такими темпами из ФНБ понадобиться изъять ~1,5₽ трлн, что в принципе не так критично. Минфин прогнозирует недополучение НГД в мае 8,1₽ млрд, но в апреле произошёл недобор (32,4₽ млрд), а значит в мае изъятия из ФНБ составят 40,4₽ млрд. Продажа юаней будет происходить с 10 мая по 6 июня, ежедневный объем продажи составит 2₽ млрд в день (в апреле 3,7₽ млрд).