комментарии octoeye на форуме

Tonikvzakone, пока выглядит что выгоднее. Но надо еще акциз на газ для производства 2,6 млн тонн аммиака посчитать.

Tonikvzakone, налог на сверхприбыль они 6.3 млрд заплатили. Таможенные пошлины 13.2 млрд против 1.4 млрд в 2022. В начале 2023 года (до корректировки) повышение оценивали в 20 млрд. Даже если ничего не отменят, в любом случае катастрофы нет. Тут действительно не такой большой НДПИ как в нефтянке.

НДПИ за 2023 был 10 млрд, 2022 8.7 млрд. Паника преувеличена.

да и 32 рубля на преф это всего то 5 ярдов деревянных к оплате… не так уж и критично…

Роман, может не критично, но 13% дивдоходности нынче не так уж много, даже если выплата была бы гарантирована. А выплата невозможна по уставу и результаты 2024 будут хуже предыдущего года. Мечел даже сейчас стоит дорого.

На конец первого квартала на счетах было 21 млрд, что соответствует 162.16 р на акцию. Кажется, вариант ответа очевиден. Это за 4 и 1 квартал получается вместе.

octoeye, FCF это вообще не показатель если что.

Tonikvzakone, его и раньше не совсем хватало. Фосагро при выплате за предыдущий квартал часто использовал деньги заработанные в текущем. Я ещё не смотрел сколько у них денег, но кажется любой из вариантов будет в долг. Оптимистично рассчитывать на 165р.

Supric, да, но сейчас FCF очень маленький, а долг вырос.

Grisha_che, сейчас я его пропесочу, этого фантазёра и любителя убыточных компаний. На контору работает этот Шадрин.

Тредер, нужно провести у него обыск! Что если у него где-то полный ангар ботинок от Обуви России? А мы до сих пор думаем, что неудачная была инвестиция…

Евгений Галеев, люди слишком много паникуют, цена вернулась, какая она была в апреле и начале мая. Коррекции бывают. Надо смотреть долгосроч...

Александр Шадрин, ну так-то с февраля тоже не сказать что в полтора раза что-то улучшилось. Долга стало больше, долг скоро станет дороже, разве что это. IPO пока идут не супер удачно, а Система на них ничего не продала, пока рынок был на пике. МТС банк уже вниз ушел, Элемент видимо с начала торгов туда же пойдет.

Lemurian, уже опасно сейчас шортить. Похоже, рынок уже почти проглотил невыплату дивидендов. И к августу маятник должен качнуться в другую с...

Иван Бородин, даже Аэрофлот на 3% пролили на новости о невыплате, а тут все еще впереди! Уж если там кто-то ждал, так тут тем более кто-то еще надеется на 13% и ценник 600.

от мтс придет 35 млрд только… ну понятно там они на % по долгам и тд в основном уйдут

Grisha_che, не в основном, а более чем полностью. За первый квартал уже 10.5 платежи, еще до подъема ставки в июне.

octoeye, получается что очистка от курсовых разниц (по долгу в евро) приведет к повышению в абсолютном значении этих 15%? Убыток по РСБУ уве...

der_trei, дивидендов побольше это не про НКНХ в ближайшие годы. Разовыми факторами могут снизить до минимума. Платить не из чего, все на капекс уходит. Как минимум нужно дождаться окончания инвестпрограммы. Здесь скорее история про переоценку. Но надо еще посмотреть, насколько порядочно будет вести себя мажоритарий, когда пойдет прибыль. Пока что уже просматривается рост дебиторской задолженности.

Сергей, ну вроде как Россиуму деньги нужны, в 2021 его долг 100 млрд оценивали как большой. Первая выплата дивидендов от МКБ была нужна для его обслуживания/гашения. На конец прошлого года уже 205 млрд. Россиум имеет российскую прописку, выплату получить может, а дальше между ним и Авдеевым уже киприоты. Теоретически Россиуму было бы интересно получать дивиденды.
Для меня скорее плюс что не платят. Налоги не платить и прибыль растет хорошо. Но так как рынок у нас дивидендный, акция может быть дешевой еще долго.

octoeye, по дивполитике переоценка не считается при подсчете базы дивидендной?

der_trei, перед расчетом 15% прибыль по МСФО очищается от курсовых разниц, неденежных статей и разовых факторов.

Сергей, да не сильно-то и ждали, падать он гораздо раньше начал. По дивполитике выходило 25%ЧП=0.447 рублей на акцию. Плюс в том, что деньги остаются работать в компании, а не уходят к мажору альтернативными путями.

Владислав Ширяев, каждый раз берет кредит на выплату. А ценник такой, будто выплата из чистой прибыли и так будет продолжаться каждый год. Кто останется в акциях последним на момент решения выплатить меньше прошлого года, тот проиграл :)

Дивидендов не будет пока мажоритарный акционер на Кипре. Можно считать, что они автоматически реинвестируются.

Владимир Каминский, Можно пояснить? У Сургута я понимаю деньги в банке лежат. И бакс подорожал плюс проценты вот они прочие доходы.Или прочи...

Потеряев А.А., валютный долг переоценился в рублях в сторону роста, для компании это убыток. Под ЭП-600 занимали в евро.

octoeye, Озон на подходе. Скоро доить можно будет начинать.

khornickjaadle, пусть сначала небумажную прибыль получит. Рано его еще доить, рынок не весь поделен.

octoeye, улыбнуло
30 лет платили, а тут нет;)

Kirill, и вековые бизнесы рушились, в США полно примеров. Нельзя вечно брать в долг, чтобы заплатить бонусы менеджерам и выплатить проценты. Рано или поздно не дадут.
У МТС, конечно, много кредитных линий, но когда платёж по долгам превысит денежный поток, долг станет расти гораздо ббыстрее. А больше Системе надеяться не на кого, остальные активы гораздо мельче.