ВЭБ видит прогресс в нормативном урегулировании ситуации с выплатами ряду держателей еврооблигаций, чьи ценные бумаги не хранятся в депозитариях РФ, сообщил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский в кулуарах ПМЭФ-2024.
ВЭБ недавно сообщил, что в рамках указа № 198начал сбор документов от отдельных категорий инвесторов, чьи права на еврооблигации учитываются иностранными депозитариями, для получения ими выплат по евробондам госкорпорации.
«Мы рады, что такой указ появился. Как вы знаете, мы были инициаторами принятия отдельных норм, позволяющих довести средства в счёт исполнения обязательств по еврооблигациям, до тех инвесторов, которые не хранят бумаги в российских депозитариях. Это разные инвесторы — и резиденты, и дружественные нерезиденты, и иностранные компании, контролируемые российскими лицами. Конечно, прежде всего, в глаза бросалась проблема российских резидентов. Их права до недавнего времени не были, скажем так, урегулированы. Указ вышел, и сейчас мы реализуем мероприятия, непосредственно предусмотренные этим указом», — сказал Вышковский.
«При этом ранее принятые указы сохраняют свое действие. Например, счёт „С“ сохранился. Если каких-то держателей мы не сможем идентифицировать, либо сможем, но не как держателей, относящихся к категориям, которым разрешены выплаты, оставшиеся средства мы вновь зачислим на счёт „С“», — отметил зампред ВЭБа.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
комментарии jin на форуме
-
«ТрансКапиталБанк» 20 июня начнет размещение облигаций серии СУБ-ЗО.
Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: дата размещения последней облигации, 5-й рабочий день с даты начала размещения.
Срок для направления оферт — с 10 по 18 июня 2024 года.
Локальные облигации заменят бессрочные еврооблигации объемом $100 млн. (ISIN XS0311369978).
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Альфа-банк 17 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в апреле 2030 года.
Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом — денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.
Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Московский кредитный банк 11 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году.
Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций будет проходить с 11 июня по 24 июня, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 26 июня.
_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- 07.06.2024 начинается размещение замещающих облигаций серий ЗО-2017 для Еврооблигаций CBOM Finance p.l.c. 8.875% без срока погашения (ISIN RegS: XS1601094755, ISIN 144A: US12504PAE07).
Размещение продлится до 20.06.2024. Принять участие в замещении имеют право владельцы Еврооблигаций, права на Еврооблигации которых учитываются в российском депозитарии.
Подробно процесс участия в размещении, приглашение делать оферты, формы оферт раскрыты в Документе, содержащем условия размещения (https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1840287 )
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds jin, а есть какая-то определенность по купону 06.06.2024?
Alex, есть 2 мнения:
1) По решению о выпуске замещающей облигации крайний срок принятия решения об отказе — за 10 дней до даты выплаты купона, т.е. отказ уже не возможен.
2) Могут отказаться как и в прошлый раз — в самый последний день.
Потрепите до 06.06 — все всё узнают :)- «Альфа-Банк» 10 июня начнет размещение облигаций серии ЗО-500.
Это замещающие облигации к «вечным» субординированным евробондам, размещенным Альфа-банком в январе 2018 года.
Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 21 июня 2024 года, дата размещения последней облигации.
Срок для направления оферт — с 10 по 17 июня 2024 года.
Оплата облигаций при внебиржевом размещении будет проходить еврооблигациями (ISIN XS1760786340), права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НКО АО НРД, а при биржевом размещении денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций, права на которые учитываются в НКО АО НРД (в том числе в НКО АО НРД через нижестоящий российский депозитарий).
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций золотодобывающей компании «Полюс» (PLZL) с погашением в 2028 году.
Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, учет прав на которые ведется депозитариями РФ.
По замещающим облигациям будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг. Все выплаты по бондам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
jin, спасибо за апдейт. Поделитесь пруфлинком плиз, не смог бегло найти
Alex, www.vtb.ru/media-files/vtb.ru/sitepages/ir/shares/funding/Izmeneniya3_v_DSUR_VTB_ZO-T1.docx- Изменение сроков замещения еврооблигаций ВТБ без срока погашения (VTB Eurasia DAC (ISIN: XS0810596832/ US91834KAA43)).
Дата окончания размещения изменена на 5 июня 2024г.
А 06.06.2024г. по этой бумаге должен быть купон.
Крайне подозрительно…
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Московский кредитный банк 3 июня начнет размещение локальных бондов для замещения выпуска «вечных» долларовых еврооблигаций
Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций будет проходить с 3 июня по 14 июня, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 18 июня.
______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
АК «АЛРОСА» информирует держателей еврооблигаций со сроком погашения в 2027 году, выпущенным по ставке 3,1% (ISIN XS2010030919 (Reg S); US02109TAE29 (144A)) о предстоящей процедуре голосования.
Ключевые условия
1. Условия изложены в уведомлении о проведении собрания Держателей Нот от 28 мая 2024 года («Уведомление»).
2. Принять участие в Процедуре получения согласия могут Держатели Нот, владеющие Нотами по состоянию на 10 июня 2024 года («Учетная дата»).
График
• Начало Процедуры получения согласия – 28 мая 2024 года.
• Учетная дата – 10 июня 2024 года.
• Срок предоставления формы для голосования или уведомления о личном участии в собрании – 18 июня 2024 года, до 12:00 (московское время).
• Дата собрания Держателей Нот – 19 июня 2024 года в 10:00 (московское время).
Подробности от эмитента alrosa.ru/press-center/news/2024/pao-alrosa-informiruet-o-predstoyashchey-protsedure-polucheniya-soglasiya-derzhateley-v-otnoshenii-e/
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Банк России зарегистрировал четыре выпуска замещающих облигаций Московского кредитного банка.
Это долларовые еврооблигации с погашением в 2027 году и рублевые еврооблигации с погашением в 2025 году, а также два бессрочных выпуска в долларах.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
ЦБ зарегистрировал выпуск замещающих бондов «СИБУРа» с погашением в 2025 году
Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций «СИБУР Холдинга», возобновив приостановленную в январе эмиссию.
Совет директоров «СИБУРа» в начале декабря прошлого года утвердил решение о выпуске локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году. Компания сообщила, что может разместить до 500 тыс. облигаций серии ЗО25-Д номиналом $1 тыс. каждая. Суммарный номинал в $500 млн соответствует первоначальному номинальному объему еврооблигаций, выпущенных SIBUR Securities DAC, с погашением 8 июля 2025 года и купоном 2,95% годовых.
В конце января «СИБУР» сообщил о приостановке эмиссии замещающих облигаций компании по решению ЦБ. Дополнительных комментариев на этот счет регулятор и компания не давали.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
VEB Finance plc информирует о порядке подачи заявлений для проведения выплат по еврооблигациям согласно Указу №198 от 19.03.2024.
Указ предусматривает право отдельных категорий владельцев еврооблигаций, учет прав на которые осуществляется в иностранных депозитариях, получить причитающиеся им выплаты по еврооблигациям за счет средств, зачисленных до 19 марта 2024 г. на счет типа «С» иностранного платежного агента, открытый в соответствии с Указом Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
В соответствии с Указом владельцы еврооблигаций вправе направить российскому депозитарию или должнику по еврооблигациям, которые перечислили средства на счет типа «С» иностранного платежного агента, заявление об осуществлении выплат по ценным бумагам с указанием реквизитов своего банковского счета, открытого в рублях. Решением Совета директоров банка России, опубликованным 16 апреля 2024 г., установлен перечень сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по ценным бумагам, и перечень документов, подтверждающих заявленные владельцем ценных бумаг требования www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2024-04-12_34_01/
Подробная информация от эмитента veb.ru/investoram/evroobligatsii/
Это касается так же держателей с уже погашенными еврооблигациями ВЭБ, погашение до которых не доведено из за имеющихся ограничений.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Наблюдательный совет «АЛРОСА» одобрил замещение локальными облигациями выпуска долларовых евробондов с погашением в 2027 году.
Компания может разместить до 500 тысяч облигаций номиналом $1000 каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему еврооблигации «АЛРОСА» с погашением в июне 2027 года. Ставка купона по выпуску — 3,1%.
Оплатить облигации при их размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами с целевым использованием на приобретение евробондов, права на которые учитываются российскими депозитариями. По замещающим бумагам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.
Все выплаты по замещающим облигациям производятся в рублях по курсу Банка России на дату платежа.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
ПАО «ФосАгро» на неделе с 3 июня планирует провести сбор заявок на 5-летний выпуск облигаций серии БО-П01-USD объемом не менее $200 млн с расчетами в рублях.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 6,50% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации — $100.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (GZPR).
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds- ПАО «Полюс» на неделе с 27 мая планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-04 объемом не менее $150 млн с расчетами в рублях.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 6,50% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — $100.
Организатором выступит Локо-банк, агентом по размещению — Московский кредитный банк (CBOM).
Техразмещение предварительно запланировано на неделе с 27 мая либо с 3 июня.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
