АО «ХК «Металлоинвест»» 9 сентября с 11:00 до 15:00 МСК соберет заявки на 2-летний и 5-летний выпуски облигаций объемом до 1 млрд юаней каждый, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки купона 2-летнего выпуска – не выше 3,5% годовых, 5-летнего – не выше 4% годовых. Купоны квартальные. Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. юаней.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но возможны выплаты в рублях по решению эмитента и/или запросу инвесторов.
Техразмещение запланировано на 16 сентября.
_____________________________________________________________
Слово юань для российского инвестора становится ругательным. В то время, когда ведущие ЦБ стабильно повышают ставки, доходность валютных бондов в мире растет, предложения в юанях в 4% годовых смешны. Не берите это, эмитентам валюту брать больше негде – не будем организовано брать, будут волей-неволей повышать ставки.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
комментарии jin на форуме
-
Национальный статкомитет Белоруссии (Белстат) перестал публиковать данные о состоянии внешнего госдолга и исполнении бюджета республики в рамках специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.
Ранее руководство Минфина подтверждало, что ведомство перестало публиковать данные об исполнении бюджета и состоянии внешнего госдолга на своем сайте. «Часть информации мы сознательно не размещаем, потому что она используется в рамках всевозможного рода инсинуаций», — заявлял министр финансов страны Юрий Селиверстов.
После принятого 29 июня решения белорусских властей выплатить купон по номинированным в долларах США евробондам в белорусских рублях ведущие мировые рейтинговые агентства понизили рейтинг Белоруссии до дефолтного уровня.
В середине июля рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Белоруссии в иностранной валюте до «RD», рейтинг еврооблигаций Belarus-27 до «D». Агентство Moody's 14 июля также заявило, что считает дефолтом выплату купона по еврооблигациям в национальной валюте. 4 августа S&P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной валюте с «CC/C» до «SD/SD» (выборочный дефолт) и рейтинг выпуска еврооблигаций Belarus-27 до «D» (дефолт) с «CC».
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
«Уралкалий» получил согласие инвесторов на изменение схемы выплат по еврооблигациям с погашением в 2024 году
Компания информирует, что в соответствии с письменной резолюцией, принятой держателями Облигаций 31 августа 2022 года, которая вступила в силу и стала обязательной 31 августа 2022 года, держатели Облигаций предоставили свое согласие на:
измененную механику платежей, в соответствии с которой (i) Компания может осуществлять любые дальнейшие платежи в пользу держателей Облигаций, владеющих Облигациями через российский НРД или иных российских депозитариев, напрямую (или через соответствующие клиринговые системы или иных финансовых посредников) и (ii) платежи всем иным держателям Облигаций должны осуществляться в соответствии с первоначальными условиями Облигаций;
осуществление выплаты процентов по Облигациям, подлежащих выплате 22 апреля 2022 года, в сентябре 2022 года (в соответствии с измененной механикой платежей).
__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
ПАО «СИБУР Холдинг» («Компания») сообщает о начале процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении:
• гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2023 году и ставкой купона 4,125% годовых,
• гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,45% годовых,
• гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,95% годовых (совместно именуемые «Облигации»),
выпущенных компанией Sibur Securities DAC («Эмитент») и гарантированных ПАО «СИБУР Холдинг» («Гарант»), по поводу внесения и реализации предложений, изложенных в Меморандуме о получении согласия от 29 августа 2022 года («Меморандум»).
В целях обеспечения надлежащих и своевременных платежей держателям Облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» инициирует процесс Получения согласия и предлагает держателям согласиться с внесением ряда изменений в эмиссионную документацию, в том числе:
• сменить Доверительного управляющего, назначив нового, в отношении всех серий Облигаций в целях защиты интересов держателей вне зависимости от внешних факторов;
• упростить процедуру аннулирования Облигаций для снижения инфраструктурных и финансовых рисков для Компании, в случае если Компания или Эмитент примут решение выкупить Облигации на вторичном рынке;
• продлить льготный период, применимый к платежам, до 30 рабочих дней на случай задержки платежей по техническим причинам.
• Копия Меморандума доступна на информационном cайте Информационного и Табуляционного агента после регистрации по ссылке: www.i2capmark.com.
• Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен предоставить действительную инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее срока подачи согласия.
• Направить инструкцию о согласии могут только держатели (или бенефициарные собственники) Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на дату составления реестра держателей.
• Дата реестра держателей — 12 сентября 2022 г.
• Срок подачи согласия — с 29 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. (16:00 по Лондонскому времени).
• Проведение собрания — 20 сентября 2022 г.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
ну да их интересует только продажа национального достояния и займы под сомнительные проекты, зачем им эти разрешения если можно не платить
Станислава Королева, в смысле «не платить»? они платят. в euroclear. российские держатели ничего не получают.комментарии с сайта финплан: Если и придет купон, то в рублях. По поводу будут выплаты или нет — точно сказать сейчас нельзя. Подразумеваетс...
Станислава Королева, не будет, не надейтесь.
до конца августа у газпрома действует разрешение минфина рф на платежи в euroclear.
купоны по gaz 30, gaz 31, gazpr 37 уже там. в россию ничего не поступает.
что будет в сентябре? вопрос. газпром по сути единственная компания в россии, которая никак не обозначила свои намерения платить в альтернативных валютах. 430 указ содержит единственную норму обхода требования платить сначала российским держателям в рублях — это прямое разрешения правительства рф. под газпром такое разрешение спокойно могут дать.
minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/cecdb4efecf14c9a.html
это отсюда
Stremitelny, красавцы, чего еще можно сказать.
Тинькофф Банк планирует в сентябре выплатить резидентам РФ купонные доходы по бессрочным евробондам в рублях.
Учитывая текущие ограничения в работе инфраструктуры рынков капитала, Группа не сможет исполнить call-опцион по бессрочным еврооблигациям со ставкой 9,25% в сентябре 2022 года.
___________________________________________
Те, кто не сдал на выкуп по 70% от номинала поступили правильно.
___________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- «Металлоинвест» предложил владельцам долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году согласовать возможность прямых выплат по бумагам, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также по евробондам, которые находятся на счетах российских держателей в Euroclear, Clearstream, DTC и др. клиринговых системах.
Компания просит увеличить льготный период, в течение которого неуплата причитающихся сумм в дату выплаты процентов или в дату погашения может быть устранена без возникновения «случая неисполнения обязательств», до 30 рабочих дней.
еестр владельцев бумаг для участия в голосовании закрывается 2 сентября.
Крайний срок для предоставления согласия на изменение условий выпуска – 13 сентября 16:00 по Лондону.
Собрание владельцев евробондов запланировано на 15 сентября.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО) просит владельцев бумаг с кодами ISIN XS0842078536, XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110 направить на официальный электронный адрес банка investorrelations@vtb.ru следующую информацию в срок до 15 сентября 2022 года:
ФИО или наименование организации (с указанием информации о бенефициарных владельцах организации) владельца еврооблигаций с указанием страны гражданства/резидентства и контактных данных (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты);
ISIN, дату приобретения и объем (по номинальной стоимости) принадлежащих инвестору еврооблигаций, на дату направления уведомления;
наименование и страну местонахождения иностранного депозитария и брокерской/управляющей компании, где учитываются принадлежащие держателю еврооблигации.
В теме уведомления необходимо указывать «Контакты владельца еврооблигаций VTB».
Банк гарантирует полную конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
jin, Единство и борьба противоположнойтей! Все по Гегелю — брали консервативный надежный, по европраву — получили ещё более надёжный) Ну лад...
Stremitelny, а почему вы решили, что будут? вот премьер белоруссии проговорился явно. иначе к чему эти слова про евробонды на открытии павильона на вднх? связи то нет вообще одного с другим.Белоруссия не считает острым вопрос поиска нового платежного агента по евробондам
[23.08.2022 17:19] РИА Новости
МОСКВА, 23 авг — РИА Новос...
Stremitelny, Советский подход продолжается: «где покупали, туда и идите» уже было, теперь — «вам надо, вы и ищите».Что с купоном BLR-31? Ждем сегодня дефолта Белорусского государства? Теперь не получится свалить ответственность на платежного агента.
Алексей aka Markitant, почему? сити де юре платежный агент до выбора эмитентом нового. не могут выпуски обслуживаться без платежного агента.так не бывает.jin, т.е. сам Газпром не горит желанием. Правильно понимаю?
Александр Ерохин, конечноjin, а почему другие эмитенты платят купоны (например RUS-28 и Veb-23), а газпром (GAZ-37) нет?
Александр Ерохин, потому, что газпром отгружая газ очень сильно «помогает» в наполнении бюджета рф. бюджет нужен в т.ч. для войны. следовательно — будет использован любой повод для того, чтобы объявить дефолт газпрома и в счет долга забирать газ бесплатно.
поэтому и вынуждены платить не отступая от эмиссионной документации, наплевав на держателей внутри россии.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» от 5 июля 2022 года № 430 («Указ»), РЖД в качестве российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с еврооблигациями, необходимо осуществлять исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем передачи денежных средств в НКО АО Национальный Расчетный Депозитарий (НРД) в порядке, определенном Советом директоров Центрального банка Российской Федерации (Решение Совета директоров Банка России от 8 июля 2022 года «О порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций», далее «Порядок»).
В соответствии с положениями Указа, ОАО «РЖД» направляет в адрес Национального Расчетного Депозитария (НРД) запросы на проведение идентификации держателей Еврооблигаций, права на которые учитываются на счетах депо НРД и российских депозитариев. На основании полученной от НРД информации РЖД осуществило перечисление соответствующих сумм купонного дохода и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям, выпущенным RZD Capital PLC в 2012 году, с процентной ставкой 5,7% и сроком погашения в 2022 году (ISIN: XS0764220017). Выплата держателям Еврооблигаций должна быть осуществлена со стороны НРД 18 августа 2022 года.
В настоящий момент РЖД планирует в аналогичном порядке производить дальнейшие выплаты держателям Еврооблигаций, чьи права учитываются в российских депозитариях, в том числе ранее приостановленные выплаты, срок оплаты которых наступил в апреле-июне 2022 года («приостановленные выплаты»), а также выплаты, срок оплаты которых наступит в будущем («будущие выплаты»).
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
митасов алексей, 90% ВДО-это компании будущие дефолтники, не зря же их бумаги называют «мусорные».Теряешь на много больше.чем зарабатываешь....
Сергей, вы просто не понимаете принцип работы с junk bods, хотя на западе он сформирован давно.
не более 2-3% на эмитента от рискованной части депозита, держать не более года, продавать с профитом или в ноль.
смысл в том, что в течении первого года риск дефолтов даже в этой категории мал, что дает возможность урвать жирный купон и передать риски следующему инвестору.
при этом, даже если будет дефолт у нескольких эмитентов, повышенный % по остальным нивелирует этот риск.
Почему купон был выплачен в рублях а не в долларах? и сумма купона непонятна — размер выплаты на одну ценную бумагу составляет 828.83 RUB Хо...
Сергей Брониславович, потому, что выплата в долларах, это через ЕК, что не возможно.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
