комментарии jin на форуме

Минфин РФ реализует проект по замещению суверенных еврооблигаций в следующем году, заявил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.
«Для Минфина проект по размещению замещающих облигаций продолжает оставаться одним из приоритетных, но мы видим колоссальную нагрузку как на организаторов размещений, так и на инфраструктуру со стороны корпоративного сегмента. Каждый день видим анонсы новых сделок. Поэтому решили, что, наверное, для нас было бы более правильным реализовать этот проект в следующем году», — сказал Мамонов в ходе выступления на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.
В июле Госдума одобрила предложенные Минфином поправки в Бюджетный кодекс, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.
Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых евробондов невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.
В начале сентября Мамонов говорил, что Минфин рассчитывает начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале этого года.
«Из-за санкций иностранных финансовых институтов в отношении российских ценных бумаг исполнение Россией своих обязательств по еврооблигациям оказалось затруднено. На первом этапе проблему доведения платежей держателям еврооблигаций удалось решить, создав новый временный механизм, установленный указом президента РФ. Механизм продолжит работать, но в результате замещения держатели ценных бумаг смогут заменить принадлежащие им еврооблигации на ценные бумаги с идентичными параметрами, но выпущенными по российскому праву в российской финансовой инфраструктуре без участия иностранных институтов», — комментировал министр финансов Антон Силуанов потенциальное замещение суверенных евробондов РФ.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

valerisch, до 04.12.2023 хоть оценочная стоимость показывалась в ЛК.

Алексей Иванов, так они же погашены

Совкомбанк 7 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска «вечных» субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах.
Банк может разместить до 300 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $300 млн, что соответствует номинальному объему выпуска бессрочных еврооблигаций Совкомбанка, размещенных в 2020 году.
Планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 18 декабря.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Совет директоров «СИБУРа» утвердил решение о выпуске локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций серии ЗО25-Д номиналом $1 тыс. каждая. Суммарный номинал в $500 млн соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций SIBUR Securities DAC с погашением 8 июля 2025 года и купоном 2,95% годовых, сказано в сообщении.
Оплата облигаций при их размещении осуществляется евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим облигациям будут производиться в российских рублях по официальному курсу доллара США на дату исполнения соответствующего обязательства.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Алексей Смирнов,
у меня закрылся 23-й, но пока не считал точно
держал Бумагу с 2019 года, там даже был закон что не должны брать налог на в...

Александр К, погуглите «льгота долгосрочного владения». у вас не должно быть налога с прибыли на тело облигации.
трясите брокера.

«Норильский никель» начинает замещение еврооблигаций с погашением в 2025 и 2026 годах.
Обозначение новых бумаг — ЗО25-Д и ЗО26-Д
Номинальная стоимость ценных бумаг 1 000 долларов США.
Сроки погашения аналогичны обращающимся евробондам Норникеля.
Дата начала замещения – 5.12.2023г, дата окончания замещения – 20.12.2023г.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Беларусь технически может платить по евробондам?
Euroclear вовлечена в спор с держателями государственного долга Беларуси, которые утверждают, что депозитарий ценных бумаг запрещает им продавать дефолтные облигации на сумму $800 млн.
Держатели облигаций подталкивают Euroclear к урегулированию сделок по долгам страны, на которую наложены санкции, т.к. в учете депозитария облигации 2023 года обозначены как «погашенные», а не «дефолтные», что означает, что облигации фактически застряли в подвешенном состоянии, и это не позволяет держателям долговых обязательств продавать проблемные активы.
В прошлом году ЕС ввел санкции и запретил нескольким белорусским банкам использовать систему обмена платежными сообщениями Swift.
Но Euroclear не обозначил долг как дефолтный, что является необходимым шагом, который позволит превратить долг в требование о возможной реструктуризации долга Беларуси.
Это означает, что держатели не могут продавать свои активы проблемным долговым инвесторам, которые надеются заработать деньги на плане урегулирования долга.
Владельцы облигаций утверждают, что, в отличие от России, санкции в отношении Беларуси не препятствуют возврату им денег или отмене облигаций как дефолтных.
«Центральный банк Беларуси не сталкивается с такими же санкциями, как центральный банк России», — сказал Максимилиан Гесс, научный сотрудник Института исследований внешней политики. «Им не запрещено отправлять долларовые транзакции так же, как это делает российский центральный банк. Беларусь однозначно находится в дефолте», — добавил он.
В Euroclear отказались от комментариев.
Министерство финансов Беларуси не ответило на запрос о комментариях.
«Тот факт, что эти облигации считаются погашенными в системе Euroclear, означает, что они не могут быть урегулированы, они навсегда заблокированы, для этих облигаций нет рынка».
По данным Bloomberg, инвесторами белорусских облигаций с погашением в 2023 году являются Eurizon, подразделение по управлению активами итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo, Инвестиционный совет штата Висконсин и базирующиеся в Филадельфии фонды Hartford Funds.
Рейтинговые агентства Moody's, S&P и Fitch объявили Беларусь в состоянии дефолта по своим непогашенным.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Норильский никель» зарегистрировал следующие выпуски ценных бумаг — ЗО25-Д и ЗО26-Д
Номинальная стоимость ценных бумаг 1 000 долларов США.
Сроки погашения аналогичны обращающимся евробондам Норникеля.
Ждем информации о начале замещения.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) 1 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2027 году.
Эмитент может разместить до 600 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $600 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций с погашением 10 марта 2027 года, размещенных GTLK Europe Capital DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,65%.
Планируемая дата окончания размещения — 14 декабря.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) 30 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2026 году.
Эмитент может разместить до 550 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $550 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций с погашением 18 февраля 2026 года, размещенных GTLK Europe Capital DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,949%.
Планируемая дата окончания размещения — 13 декабря.

Структура Nordgold 29 ноября начнет размещение локальных бондов для замещения евробондов-2024
Компания может разместить до 400 тыс. облигаций номинальной стоимостью $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $400 млн, что соответствует номинальному объему выпуска евробондов Nordgold. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,125%.
Сбор заявок будет проходить с 11:00 МСК 29 ноября до 18:00 11 декабря. Планируемая дата окончания размещения — 14 декабря.
На 10-й рабочий день после завершения замещения) по выпуску будет выплачены 4 пропущенных купона.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Итого чего делать то? куда бежать куда отдаваться? Есть у кого то понимание. А то в инвестпалате как с тем ежом пока не дашь пинка не полети...

Jedi, нужно же «подтвердить свой дружественный статус».

Надо узнать, где в друзья батьки записывают

«Газпром капитал» 28 ноября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка бессрочных еврооблигаций «Газпрома» в евро.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 28 ноября до 15:00 6 декабря. Планируемое окончание размещения — 12 декабря или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Газпром капитал» 28 ноября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка бессрочных еврооблигаций «Газпрома» в евро.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 28 ноября до 15:00 6 декабря. Планируемое окончание размещения — 12 декабря или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Совет директоров «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) одобрил возможность замещения локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро.
Согласно сообщению НЛМК, компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая с погашением 30 мая 2026 года и такое же количество облигаций номиналом 1 тыс. евро с погашением 2 июня 2026 года. Оплатить облигации при размещении можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Все выплаты по новым бондам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
Номинальный объем выпусков евробондов НЛМК с погашением в 2026 году составляет $500 млн и 500 млн евро. Ставка купона по долларовому выпуску — 4,7%, по выпуску в евро — 1,45%. Ближайшие купоны выплачиваются 30 ноября и 2 июня соответственно.


________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«СИБУР» проведет опрос держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2025 году, права которых учитываются в российских депозитариях, о вариантах выплат, включая опцию выпуска замещающих облигаций.
Согласно сообщению компании, держателям предложено два варианта — сохранение только текущего способа исполнения обязательств без выпуска замещающих облигаций и предоставление возможности замещения евробондов, при этом держатели, которые не приобретут замещающие бонды, смогут получать выплаты так, как они их получают сейчас (вариант с замещением евробондов обозначен в опросе как альтернативный).
Опрос стартует 27 ноября в 10:00 МСК, его завершение запланировано на 18:00 МСК 1 декабря. Участвовать в опросе могут держатели еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, по состоянию на конец операционного дня 21 ноября.
Уполномоченные держатели, которые хотят выбрать альтернативный способ исполнения обязательств по евробондам, должны направить соответствующее решение представителю компании в электронном виде. Инвесторы, которые согласны на сохранение текущего варианта выплат, могут не совершать никаких действий. Отсутствие решения о выборе будет считаться подтверждением согласия держателя на сохранение действующего варианта обслуживания евробондов.
www.sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/protsedura-oprosa-derzhateley-evroobligatsiy-v-rossiyskikh-depozitariyakh/

ЦБ РФ не разрешил ВТБ менять валюту облигаций при замещении евробондов банка, но согласовал корректировку триггеров по субординированным еврооблигациям.
«Мы получили разъяснение и разрешение ЦБ по выпуску замещающих облигаций по нашим субординированным евробондам. Ответ выглядит таким образом, что нам дозволено скорректировать триггеры списания, приведя их в соответствие с Базельскими по нашему основному Тier 1 долларовому суборду. То есть замещающие облигации будут иметь новые триггеры списания, которые будут синхронизированы с Базельскими правилами с тем, чтобы мы не потеряли капитал. ЦБ нам не разрешил менять валюту, то есть замещающие облигации будут с расчетами в рублях, но с тем же самым валютным эквивалентом по валютно-номинированным облигациям», — сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы планируем уложиться в дедлайн, установленный указом президента, то есть до конца 2023 года, зарегистрировать замещающие облигации и, по сути, запустить замещение для „дружественных“ держателей», — сказал Пьянов, отметив, что у банка остается желание в рамках работы с открытой валютной позицией «рублифицировать» субординированный долг. «Мы продолжим прорабатывать уже за пределами процесса замещения различные варианты», — отметил первый зампред ВТБ.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

jin, Кому писать и жаловаться...? В Спортлото? Или в Газпром?

Сергей Щетинин, да никому. брокер в общем то не должен сообщать о корпоративных событиях

jin, ну как же так… брокер про 2 замещение не писал.:(. То есть теперь уже держать ее вечно....:( жаль…

Сергей Щетинин, да большинство росброкеров и про первое не писал. инвестор должен сам все отслеживать.
если повезет, будет замещение перед погашением в 2034, но купоны вы точно не увидите.

Коллеги! Если пропустил замещение облигаций Газпрома, что говорят, когда будут повторные доразмещения делать, для тех кто пропустил. Вижу — ...

Сергей Щетинин, вы пропустили 2 замещения по этой бумаге, т.е. оба.
больше 2х газпром не обещал.