комментарии Михаил на форуме

Неужели ОР выходит из комы? Очень хорошие новости. Даже если удастся развить этот микрокредитный бизнес, будет уже очень хорошо. Компания стоит очень дешево.

LynxC, они ведь не только их продают, насколько я понимаю, или прямо все к ним относится, включая бумагу, пакеты, топливные элементы?

Михаил, насчет производных не знаю, но речь в исходном сообщении шла конкретно о пиломатериалах, не о производных.

LynxC, даже если так, они же говорят видимо от текущих уровней коррекции не ожидают. Либо, считают текущее снижение временным. Нужны пояснения, согласен.

Segezha не ждет падения цен на пиломатериалы

редактор Боб, интересное наблюдение Сегежи. А это какие-то другие пиломатериалы падают третий месяц?

LynxC, они ведь не только их продают, насколько я понимаю, или прямо все к ним относится, включая бумагу, пакеты, топливные элементы?

Видимо рост был связан с покупками неявных инсайдеров

Финансовая отчётность Segezha по МСФО за 1 полугодие
Выручка 42.67 млрд руб (+37% г/г)
Чистая прибыль 8 млрд руб (годом ранее убыток 2 млрд)

КОНСЕНСУС: «Детский мир» во II квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, до 2,2 млрд руб.

Роман Ранний, не попали — 2.8 ярда по факту. Неплохо…

Банда Анонимов, все ещё считаете, что после появления нового мажоритарного акционера компанию ждут тёмные времена? Отчитались в два!!! раза выше консенсус прогноза!

Пожары в Сегеже локализованы, цена акции идёт вверх. Видимо связь действительно есть.

Акции в последние дни сильно просели.

Тем временем в Карелии сильные пожары. Вся Сегежа в смоге. Подозреваю, что с этим может быть связанно. Непредвиденные плохое обстоятельство.

Финрезы отличные и будут отличными, тут сомнений нет.
Меня лично интересует вопрос «финалочки» с СД.
Пока вопрос подвешен…

Банда Анонимов, ну что, акции DSKY восстановились до уровня «до СД», причем на неблагоприятном фоне по российскому рынку.

Михаил, вопрос не в сиюминутном курсе, если вы не поняли.
Никаких подвижек пока не видно — то, что инвесторы успокоились и выкупили, говорит просто о том, что народ не вникает (тут я ошибся, факт — мало ето вник в суть проблемы). Ждем ГОСА и [второго] нового СД — тогда уже можно будет понять что-то.

Банда Анонимов, что-то явно происходит, но новостей нет. Есть идеи? Рынок падает, DSKY растет.

Михаил, судя по информации, которая поступает уже из кучи источников, я был прав.

Банда Анонимов, я верю Вам, продал почти все по 144 и 146, оставил одну небольшую часть, купленную за 140, так что слежу за тем, что будет. А какая информация? И с чем был связан рост до 147?

Финрезы отличные и будут отличными, тут сомнений нет.
Меня лично интересует вопрос «финалочки» с СД.
Пока вопрос подвешен…

Банда Анонимов, ну что, акции DSKY восстановились до уровня «до СД», причем на неблагоприятном фоне по российскому рынку.

Михаил, вопрос не в сиюминутном курсе, если вы не поняли.
Никаких подвижек пока не видно — то, что инвесторы успокоились и выкупили, говорит просто о том, что народ не вникает (тут я ошибся, факт — мало ето вник в суть проблемы). Ждем ГОСА и [второго] нового СД — тогда уже можно будет понять что-то.

Банда Анонимов, что-то явно происходит, но новостей нет. Есть идеи? Рынок падает, DSKY растет.

Финрезы отличные и будут отличными, тут сомнений нет.
Меня лично интересует вопрос «финалочки» с СД.
Пока вопрос подвешен…

Банда Анонимов, ну что, акции DSKY восстановились до уровня «до СД», причем на неблагоприятном фоне по российскому рынку.

Коррекция после сильного роста. Росли на том, что люди перекладывались из нефти и прочего сырья в те активы, которые выигрывают от текущих макро-процессов. Это было не только у нас, но и на мировых биржах. Теперь логичная коррекция.

Михаил, увидим.
Раньше я первый топил за рост и т.п. но сейчас реально картина очень стремная, к сожалению.
Посмотрим, «что скажет папа» (заграничные фонды), а потом ОСА.
Ну а пока будем ехать по наклонной.

Банда Анонимов, corp.detmir.ru/press-centre/news/detsky_mir_new_chairwoman_committee_members_march_2021 — что скажете по этой новости?

Совет директоров ПАО «Детский мир» (далее – «Детский мир» или «Компания», MOEX: DSKY), провел заседание, в результате которого Гордон Мария Владимировна была избрана Председателем Совета директоров ПАО «Детский мир», Грачев Павел Сергеевич был избран заместителем Председателя Совета директоров Компании.

(но там не только про это)

Михаил, от SPO прошел месяц. А не год, как у Баффета — в том и дело.
Я говорю потому, что немного представляю, как это работает.
CEO без опыта в конкретной сфере?
Окей, покажите мне розничную компанию с CEO без опыта в рознице. Ну разве что Изосимов в МВидео, но его ​взяли под SPO.
Я уж не говорю о том, что детский рынок это еще бОльшая специфичность.

Есть живой кейс — компания САКС (toy.ru), которая конкурировала в ДМ… вот туда назначили CEO человека без опыта. Компания, в итоге, очень быстро загнулась.

Минимума, который был, оно достигало на том, что все перекладывались в нефтянку. Новости тут не при чем.
А сегодня, как раз — новости.
Думаю, что еще не все поняли, что произошло )

Банда Анонимов, не могу в это все поверить. Да и Детский мир — не прямой конкурент WB. Я Вам как отец ребенка говорю. Да, там пересекаются товары во многом, но детский товаров ассортимент в ДМ в разы больше, особенно если дело касается игрушек. Не взаимо-заменяемы они. А вот если отрасль будет консолидироваться и мелкие игроки уходить — это только на пользу компании.

А вот тот самый «черный лебедь», о котором я говорил в декабре.
www.interfax.ru/business/755966
О чем я писал почти месяц назад: компания, формально владеющая 25% акций, теперь имеет по факту 50% мест в СД...
Можно ожидать, видимо, тотальной распродажи от иностранцев.

Ну и самое стремное — менеджмента в СД теперь нет.
Это может означать «большие перемены» в скором времени. Негативной направленности.
Плюс компанией теперь управляют люди (СД) без каких-либо профильных компетенций, судя по их профайлам в материалах ОСА...

Ситуация крайне стремная и если ничего не изменится, то можем и 90 увидеть обратно легко.
Очень хочется ошибаться, но пока все говорит о том, что я прав…

Банда Анонимов, почему 50%? Их же все равно меньше, чем независимых.

Михаил, как это меньше?
4 человека из полюса плюс Гордон — ПСД.
Если кто-то думает, что Гордон не зависит от полюса, то рекомендую обратить внимание, что она давно и в СД полюса сидит. Это пять из 10.

А остальные независимые зависят, по факту, от этого большинства — они могут слить кого угодно.

Америка, уверен, уже начала выходить т.к. для них данный схематоз неприемлем.

Рашн M&A…

Банда Анонимов, а с помощью какого механизма им вообще позволили больше трети ввести в СД?

Михаил, с помощью голосования ОСА.
Я про это писал месяц назад — компания с долей 25% выдвигает 4 кандидатов.

Сложите 2+2 и историю с ФАС — скорее всего, у них как минимум 40%, просто «засвеченных» из них 25%.
При этом голосуют они 40 процентами. Отсюда, по факту, полный контроль.

Банда Анонимов, хм, ну они тогда дураки, купив как минимум 25% по 160 и сами себя в такую ситуацию загнали. Думаю, должен быть план B. Менеджеры «Полюса» не дураки, сама их компания ведь довольно эффективна и хорошо зарабатывает.

Михаил, а кто вам сказал, что у Полюса цель развивать детмир?

В оптимтстичном варианте они обрушат цену до 70-80 рублей и соберут остаток с рынка за бесценок.

Но другой вопрос в том, что там у кучи народу внутри мотивация выплачивается акциями. То есть они обуют народ на 40%.
Не удивлюсь, если в ближайший открытый период инсайдеры сольют все в рынок.

А в НЕоптимистичном — они просто развалят компанию и все. Уберут конкурента с рынка. Остатки продадут за те же 35.
Очень вероятный сценарий. А главное делать уже ничего не нужно — оставить как есть и все.

Банда Анонимов, конкурента, простите, какому бизнесу? Звучит очень странно.

Михаил, вайлдбериз, конечно. У них 8%. А если детмира вдруг не станет, у них доля будет завтра 18%+ если подсуетиться.

И цена вопроса там больше 35 ярдов. Вдолгую.

Банда Анонимов, это очень странная схема. Миноритарий одной компании покупают существенную долю в конкуренте, чтобы его обанкротить и компания, в которой он миноритарий заняла большую долю рынка. Знаете подобные примеры в истории? Я — нет.

Михаил, простите, а почему должны быть «примеры в истории»?
Я сужу просто по тем фактам, которые есть.

А вы знаете примеры в истории, когда покупали акции с премией 30% при том, что могли купить прямо до этого на SPO на 40% дешевле?
Или чтобы компанией управлял СД, полностью состоящий из людей, которые не имеют никакого релевантного компании бизнес-опыта?

Ну и как бы летящий в пропасть курс говорит о том, что плана особо и нет…

Банда Анонимов,

> А вы знаете примеры в истории, когда покупали акции с премией 30% при том, что могли купить прямо до этого на SPO на 40% дешевле?
Да, легко. Вот Баффет купил Apple. А мог купить за год до этого гораздо дешевле (это условный пример, возьмите любую сильно растущую акцию и ее покупку). Это легко объяснить тем, что решение о покупке было принято уже после SPO. И такого варианта уже не было.

По поводу бизнес-опыта, Вы так говорите будто это редкость. А что, всегда в совете директоров сидят только люди из отрасли? Даже CEO часто приходит в компании вообще без опыта в конкретной сфере — могу десятки таких примеров привести.

Курс не летит в пропасть, он крутится у одних и тех же цифр уже несколько месяцев, не более того. Он даже не достиг того минимума, куда упал без новостей, хотя в США уже идут торги.

А вот тот самый «черный лебедь», о котором я говорил в декабре.
www.interfax.ru/business/755966
О чем я писал почти месяц назад: компания, формально владеющая 25% акций, теперь имеет по факту 50% мест в СД...
Можно ожидать, видимо, тотальной распродажи от иностранцев.

Ну и самое стремное — менеджмента в СД теперь нет.
Это может означать «большие перемены» в скором времени. Негативной направленности.
Плюс компанией теперь управляют люди (СД) без каких-либо профильных компетенций, судя по их профайлам в материалах ОСА...

Ситуация крайне стремная и если ничего не изменится, то можем и 90 увидеть обратно легко.
Очень хочется ошибаться, но пока все говорит о том, что я прав…

Банда Анонимов, почему 50%? Их же все равно меньше, чем независимых.

Михаил, как это меньше?
4 человека из полюса плюс Гордон — ПСД.
Если кто-то думает, что Гордон не зависит от полюса, то рекомендую обратить внимание, что она давно и в СД полюса сидит. Это пять из 10.

А остальные независимые зависят, по факту, от этого большинства — они могут слить кого угодно.

Америка, уверен, уже начала выходить т.к. для них данный схематоз неприемлем.

Рашн M&A…

Банда Анонимов, а с помощью какого механизма им вообще позволили больше трети ввести в СД?

Михаил, с помощью голосования ОСА.
Я про это писал месяц назад — компания с долей 25% выдвигает 4 кандидатов.

Сложите 2+2 и историю с ФАС — скорее всего, у них как минимум 40%, просто «засвеченных» из них 25%.
При этом голосуют они 40 процентами. Отсюда, по факту, полный контроль.

Банда Анонимов, хм, ну они тогда дураки, купив как минимум 25% по 160 и сами себя в такую ситуацию загнали. Думаю, должен быть план B. Менеджеры «Полюса» не дураки, сама их компания ведь довольно эффективна и хорошо зарабатывает.

Михаил, а кто вам сказал, что у Полюса цель развивать детмир?

В оптимтстичном варианте они обрушат цену до 70-80 рублей и соберут остаток с рынка за бесценок.

Но другой вопрос в том, что там у кучи народу внутри мотивация выплачивается акциями. То есть они обуют народ на 40%.
Не удивлюсь, если в ближайший открытый период инсайдеры сольют все в рынок.

А в НЕоптимистичном — они просто развалят компанию и все. Уберут конкурента с рынка. Остатки продадут за те же 35.
Очень вероятный сценарий. А главное делать уже ничего не нужно — оставить как есть и все.

Банда Анонимов, конкурента, простите, какому бизнесу? Звучит очень странно.

Михаил, вайлдбериз, конечно. У них 8%. А если детмира вдруг не станет, у них доля будет завтра 18%+ если подсуетиться.

И цена вопроса там больше 35 ярдов. Вдолгую.

Банда Анонимов, это очень странная схема. Миноритарий одной компании покупают существенную долю в конкуренте, чтобы его обанкротить и компания, в которой он миноритарий заняла большую долю рынка. Знаете подобные примеры в истории? Я — нет.

А вот тот самый «черный лебедь», о котором я говорил в декабре.
www.interfax.ru/business/755966
О чем я писал почти месяц назад: компания, формально владеющая 25% акций, теперь имеет по факту 50% мест в СД...
Можно ожидать, видимо, тотальной распродажи от иностранцев.

Ну и самое стремное — менеджмента в СД теперь нет.
Это может означать «большие перемены» в скором времени. Негативной направленности.
Плюс компанией теперь управляют люди (СД) без каких-либо профильных компетенций, судя по их профайлам в материалах ОСА...

Ситуация крайне стремная и если ничего не изменится, то можем и 90 увидеть обратно легко.
Очень хочется ошибаться, но пока все говорит о том, что я прав…

Банда Анонимов, почему 50%? Их же все равно меньше, чем независимых.

Михаил, как это меньше?
4 человека из полюса плюс Гордон — ПСД.
Если кто-то думает, что Гордон не зависит от полюса, то рекомендую обратить внимание, что она давно и в СД полюса сидит. Это пять из 10.

А остальные независимые зависят, по факту, от этого большинства — они могут слить кого угодно.

Америка, уверен, уже начала выходить т.к. для них данный схематоз неприемлем.

Рашн M&A…

Банда Анонимов, а с помощью какого механизма им вообще позволили больше трети ввести в СД?

Михаил, с помощью голосования ОСА.
Я про это писал месяц назад — компания с долей 25% выдвигает 4 кандидатов.

Сложите 2+2 и историю с ФАС — скорее всего, у них как минимум 40%, просто «засвеченных» из них 25%.
При этом голосуют они 40 процентами. Отсюда, по факту, полный контроль.

Банда Анонимов, хм, ну они тогда дураки, купив как минимум 25% по 160 и сами себя в такую ситуацию загнали. Думаю, должен быть план B. Менеджеры «Полюса» не дураки, сама их компания ведь довольно эффективна и хорошо зарабатывает.

Михаил, а кто вам сказал, что у Полюса цель развивать детмир?

В оптимтстичном варианте они обрушат цену до 70-80 рублей и соберут остаток с рынка за бесценок.

Но другой вопрос в том, что там у кучи народу внутри мотивация выплачивается акциями. То есть они обуют народ на 40%.
Не удивлюсь, если в ближайший открытый период инсайдеры сольют все в рынок.

А в НЕоптимистичном — они просто развалят компанию и все. Уберут конкурента с рынка. Остатки продадут за те же 35.
Очень вероятный сценарий. А главное делать уже ничего не нужно — оставить как есть и все.

Банда Анонимов, конкурента, простите, какому бизнесу? Звучит очень странно.

А вот тот самый «черный лебедь», о котором я говорил в декабре.
www.interfax.ru/business/755966
О чем я писал почти месяц назад: компания, формально владеющая 25% акций, теперь имеет по факту 50% мест в СД...
Можно ожидать, видимо, тотальной распродажи от иностранцев.

Ну и самое стремное — менеджмента в СД теперь нет.
Это может означать «большие перемены» в скором времени. Негативной направленности.
Плюс компанией теперь управляют люди (СД) без каких-либо профильных компетенций, судя по их профайлам в материалах ОСА...

Ситуация крайне стремная и если ничего не изменится, то можем и 90 увидеть обратно легко.
Очень хочется ошибаться, но пока все говорит о том, что я прав…

Банда Анонимов, почему 50%? Их же все равно меньше, чем независимых.

Михаил, как это меньше?
4 человека из полюса плюс Гордон — ПСД.
Если кто-то думает, что Гордон не зависит от полюса, то рекомендую обратить внимание, что она давно и в СД полюса сидит. Это пять из 10.

А остальные независимые зависят, по факту, от этого большинства — они могут слить кого угодно.

Америка, уверен, уже начала выходить т.к. для них данный схематоз неприемлем.

Рашн M&A…

Банда Анонимов, а с помощью какого механизма им вообще позволили больше трети ввести в СД?

Михаил, с помощью голосования ОСА.
Я про это писал месяц назад — компания с долей 25% выдвигает 4 кандидатов.

Сложите 2+2 и историю с ФАС — скорее всего, у них как минимум 40%, просто «засвеченных» из них 25%.
При этом голосуют они 40 процентами. Отсюда, по факту, полный контроль.

Банда Анонимов, хм, ну они тогда дураки, купив как минимум 25% по 160 и сами себя в такую ситуацию загнали. Думаю, должен быть план B. Менеджеры «Полюса» не дураки, сама их компания ведь довольно эффективна и хорошо зарабатывает.

А вот тот самый «черный лебедь», о котором я говорил в декабре.
www.interfax.ru/business/755966
О чем я писал почти месяц назад: компания, формально владеющая 25% акций, теперь имеет по факту 50% мест в СД...
Можно ожидать, видимо, тотальной распродажи от иностранцев.

Ну и самое стремное — менеджмента в СД теперь нет.
Это может означать «большие перемены» в скором времени. Негативной направленности.
Плюс компанией теперь управляют люди (СД) без каких-либо профильных компетенций, судя по их профайлам в материалах ОСА...

Ситуация крайне стремная и если ничего не изменится, то можем и 90 увидеть обратно легко.
Очень хочется ошибаться, но пока все говорит о том, что я прав…

Банда Анонимов, почему 50%? Их же все равно меньше, чем независимых.

Михаил, как это меньше?
4 человека из полюса плюс Гордон — ПСД.
Если кто-то думает, что Гордон не зависит от полюса, то рекомендую обратить внимание, что она давно и в СД полюса сидит. Это пять из 10.

А остальные независимые зависят, по факту, от этого большинства — они могут слить кого угодно.

Америка, уверен, уже начала выходить т.к. для них данный схематоз неприемлем.

Рашн M&A…

Банда Анонимов, а с помощью какого механизма им вообще позволили больше трети ввести в СД?

А вот тот самый «черный лебедь», о котором я говорил в декабре.
www.interfax.ru/business/755966
О чем я писал почти месяц назад: компания, формально владеющая 25% акций, теперь имеет по факту 50% мест в СД...
Можно ожидать, видимо, тотальной распродажи от иностранцев.

Ну и самое стремное — менеджмента в СД теперь нет.
Это может означать «большие перемены» в скором времени. Негативной направленности.
Плюс компанией теперь управляют люди (СД) без каких-либо профильных компетенций, судя по их профайлам в материалах ОСА...

Ситуация крайне стремная и если ничего не изменится, то можем и 90 увидеть обратно легко.
Очень хочется ошибаться, но пока все говорит о том, что я прав…

Банда Анонимов, почему 50%? Их же все равно меньше, чем независимых.

Почему такое сильное падение с начала 2020 года?

Компания выкупает акции, очень хорошие фундаментальные показатели. Но почему-то все падает и па