Так а где какая-то официальная новость? Какая цена размещения? И у существующих акционеров должно же быть преимущественное право выкупить ра...
Mr Zombie, можете сами по-быстрому прикинуть из таблички справа вверху на этой странице. Прибыль 13,7 млрд (необоснованно будем считать, что...
НЕ радует, что в понедельник будет собрание акционеров по поводу смены фирменного наименования общества и внесении изменений в устав… Как бы нас не готовили к принудительному выкупу, вот тогда будет обидно…
Иван Романович, подскажите, пожалуйста, где найти информацию по этому собранию? Ни на сайте НКХП, ни на e-disclosure не нашёл про это. Есть только про собрание 24 сентября, но там в повестке про устав ничего нет.
lucius, Я, как и вы, да и многие другие, жду эту информацию) Её пока нигде нет. На данный момент с отчетностью у них беда. Уже на 12 дней задерживают отсчет по перевалке за август, хотя на данный момент общая перевалка через все порты РФ известна… Но это то ладно, а вот информацию по собранию они публикуют тогда, когда ВТБ-шной душе заблагорассудится. Могут через 5 дней опубликовать, могут через три недели и никто им не указ… На миноров после прихода ВТБ положили болт. Раньше в свое время даже шампанское на новый год присылали, а сейчас простую публикацию решения СД надо ждать неделями. Единственное что может их оправдать сейчас, это достаточно сильная загруженность. Поэтому ждём
Иван Романович, я не совсем точно написал. Имел в виду решение о созыве ВОСА и его повестку. На MFD и здесь в вашем сообщении встретил упоминания о ВОСА с изменением устава и наименования, но не могу найти это решение о созыве и повестку. Можете подсказать где это посмотреть?
НЕ радует, что в понедельник будет собрание акционеров по поводу смены фирменного наименования общества и внесении изменений в устав… Как бы нас не готовили к принудительному выкупу, вот тогда будет обидно…
Иван Романович, подскажите, пожалуйста, где найти информацию по этому собранию? Ни на сайте НКХП, ни на e-disclosure не нашёл про это. Есть только про собрание 24 сентября, но там в повестке про устав ничего нет.
Сегодня вышел отчёт НКХП за 1 полугодие 2021 года по МСФО.
Выручка выросла всего на 0,2% с 3,56 млрд до 3,57 млрд.
Операционная прибыль увеличилась в 2 раза с 797 млн до 1,61 млрд.
Чистая прибыль выросла в 2,7 раза с 478 млн до 1,27 млрд.
Прибыль на акцию 18,8 рублей. Конкретной дивидендной политики нет, но обычно платят примерно 50% чистой прибыли. Дивиденды за это полугодие 9,5 рублей. Доходность 2,6% за полгода.
Самое приятное в этом отчёте — снижение долга и рост собственного капитала. Чистый долг вообще обнулился.
Краткосрочные обязательства сократились на 27% с 3,21 млрд до 2,34 млрд.
Долгосрочные обязательства уменьшились на 26% с 1,6 млрд до 1,19 млрд.
Произошёл рост собственного капитала на 11% с 7,88 млрд до 8,731 млрд.
Чистая рентабельность составила внушительные 36,1%. Очень достойно.
Отличная компания, но по текущим ценам выглядит дороговато. P/E = 7,9; P/B = 2,8.
Из-за малой капитализации часто происходят разгоны акций, поэтому не для слабонервных.
Рост бизнеса возможен, но скорее не из-за увеличения спроса и маржинальности(она и так на высоте), а в результате расширения бизнеса, покупки других терминалов. В 2018 произвели реконструкцию терминала, улучшив пропускную способность и эффективность. Всё это хорошо, но не понятно, куда дальше развиваться. Это подтверждается ростом выручки.
Greeeeezly, в смысле куда дальше развиваться? на НКХП в данный момент идет стройка полным ходом! К 2024 году в два раза предприятие увеличится и все его показвтели
Иван Романович, откуда инфа про стройку полным ходом?
Александр Бородин, в отчёте, в основных средствах есть «Незавершённое строительство» на 2,9 млрд (было 2,4 млрд на 31 декабря 2020). И далее расшифровка «Незавершённое строительство представляет собой строительство объектов в рамках программы по модернизации терминала».
lucius, Так это не та стройка.
pump, а какая там ещё есть стройка? Я слышал только про модернизацию терминала (модернизация галереи, Ж/Д путей, что-то ещё; зернохранилище построили уже, вроде).
Но отдельно хотел бы остановиться на строительстве нового причала N22А в порту Новороссийска. В рамках проекта предполагается построить новую пристань в виде двустороннего пирса в голове существующей пристани N3. Там же от территории комбината построить новую зерновую галерею, и организовать новый причал для перевалки зерна N22А.
Сегодня вышел отчёт НКХП за 1 полугодие 2021 года по МСФО.
Выручка выросла всего на 0,2% с 3,56 млрд до 3,57 млрд.
Операционная прибыль увеличилась в 2 раза с 797 млн до 1,61 млрд.
Чистая прибыль выросла в 2,7 раза с 478 млн до 1,27 млрд.
Прибыль на акцию 18,8 рублей. Конкретной дивидендной политики нет, но обычно платят примерно 50% чистой прибыли. Дивиденды за это полугодие 9,5 рублей. Доходность 2,6% за полгода.
Самое приятное в этом отчёте — снижение долга и рост собственного капитала. Чистый долг вообще обнулился.
Краткосрочные обязательства сократились на 27% с 3,21 млрд до 2,34 млрд.
Долгосрочные обязательства уменьшились на 26% с 1,6 млрд до 1,19 млрд.
Произошёл рост собственного капитала на 11% с 7,88 млрд до 8,731 млрд.
Чистая рентабельность составила внушительные 36,1%. Очень достойно.
Отличная компания, но по текущим ценам выглядит дороговато. P/E = 7,9; P/B = 2,8.
Из-за малой капитализации часто происходят разгоны акций, поэтому не для слабонервных.
Рост бизнеса возможен, но скорее не из-за увеличения спроса и маржинальности(она и так на высоте), а в результате расширения бизнеса, покупки других терминалов. В 2018 произвели реконструкцию терминала, улучшив пропускную способность и эффективность. Всё это хорошо, но не понятно, куда дальше развиваться. Это подтверждается ростом выручки.
Greeeeezly, в смысле куда дальше развиваться? на НКХП в данный момент идет стройка полным ходом! К 2024 году в два раза предприятие увеличится и все его показвтели
Иван Романович, откуда инфа про стройку полным ходом?
Александр Бородин, в отчёте, в основных средствах есть «Незавершённое строительство» на 2,9 млрд (было 2,4 млрд на 31 декабря 2020). И далее расшифровка «Незавершённое строительство представляет собой строительство объектов в рамках программы по модернизации терминала».
В брокерском отчёте ВТБ тоже не видно акций ДиМ. 21 октября приходило письмо от депозитария о начислении выпусков ЦБ, но в отчётах брокера этих бумаг не видно (пока?).
В брокерском отчёте ВТБ тоже не видно акций ДиМ. 21 октября приходило письмо от депозитария о начислении выпусков ЦБ, но в отчётах брокера этих бумаг не видно (пока?).
В отчёте всё своим чередом.
Стройка, похоже, продолжается. Незавершённое строительство в основных средствах теперь занимает 2,129 млрд (было 1,835 млрд).
Распродали (или куда дели?) запасы. Осталось на 0,3 млн (было на 658 млн).
Перекредитовались. Появилась кредитная линия с РСХБ под 6,9 %. На эти деньги погасили две линии от ВТБ под 9,25–8,5 % и 8,5 %.
Всегда интересно посмотреть на результаты по сегментам.
На перевалке (высокомаржинальный сегмент) заработали больше, чем в прошлый раз: выручка 1,4 млрд (было 1,2 млрд), опер. прибыль 801 млн (было 419 млн). Очень сильно поменялись опер. расходы/доходы по этому сегменту. Непонятно почему.
Операционная прибыль по перепродаже зерна (низкомаржинальный сегмент) в этот раз вообще отрицательная. В последнее время много занимались перепродажей. Надеюсь, всё же будет больше перевалки.
Опять есть очень крупный клиент. Один покупатель из Швейцарии дал 1,6 млрд выручки (44 % от всей выручки 3,6 млрд). Наверное, это не очень хорошо, когда один покупатель даёт половину выручки? В операциях со связанными сторонами есть закупка зерна у ОЗК примерно на эту же сумму (1,7 млрд). Интересное совпадение.
И ещё всегда интересно посмотреть на конкурентов (за этим надо идти в РСБУ, и там только конкуренты по перевалке).
В этот раз оставили только двух новороссийских: НЗТ (теперь не совсем рыночный конкурент, а сестринская компания в том же зерновом холдинге) и КСК. Терминалы в Туапсе, Тамани и речные терминалы на Дону больше не рассматривают?
НКХП оценивает свою максимальную погрузку как 2000 тонн в час. За три месяца это примерно 4320000 тонн (90 дней по 24 часа отгрузки без остановки).
В отчёте показана фактическая отгрузка НКХП за три месяца 2020 года: 2431411 тонн. Это 56 % от теоретического максимума.
То же самое можно посчитать для конкурентов: НЗТ 56 %, КСК 52 %. То есть все указанные компании отгружают примерно одинаково, НКХП никак не отстаёт. Во всяком случае, по данным из отчёта НКХП.
Примерно так же можно посчитать и за 9 месяцев зернового сезона 2019/2020: НКХП 37 %, НЗТ 46 %, КСК 42 %. Тут НКХП немного отстаёт. Но зато ещё торгует зерном и немного муку делает :)
Отчёт никак не повлиял на моё отношение к НКХП: оставлю сколько есть, не покупаю (что так дорого-то?) и не продаю.
21.02.2020, дивиденды The Walt Disney Company, брокер ВТБ
lucius, а сколько времени шли со дня отсечки?
Михаил FarEast, закрытие реестра было 16.12.2019, выплата эмитентом 16.01.2020, брокер перевёл 21.02.2020.
21.02.2020, дивиденды The Walt Disney Company, брокер ВТБ
21.02.2020, дивиденды The Walt Disney Company, брокер ВТБ
URL
добавить бумагу в портфель
Добрый день, Тимофей.Не думали сделать для портфелей возможность импортировать сделки и дивиденды из CSV файла? Или, может быть, сделать какое-то API для работы с портфелем и задокументировать его? Портфели на sMart-lab стали действительно крутыми (ожидаемые дивиденды, события по бумагам из портфеля, таблица с фунд. анализом, американские бумаги). Хочу учёт своих портфелей вести на sMart-lab, но вносить сделки за несколько лет вручную — это безумие.
Эдуард Ганиев, добрый вечер.
Часть американских акций я покупал сразу, как в ВТБ появилась такая возможность. Из дивидендов брали 30 % налога. Где-то в конце июня в ВТБ наконец-то появилась возможность подписать W8-BEN. Я сразу же это сделал: пришёл в офис, распечатали форму, прочитал и заполнил её на английском (там ничего сложного, заполнить нужно, насколько помню, имя, адрес и ИНН). Кажется, на следующий день пришло письмо от депозитария о том, что форма принята. Больше ничего не делал, денег ни за что не платил, про 300 рублей мне ничего не говорили. Из дивидендов Intel вычли уже только 10 %.
Может быть, с тех пор что-то поменялось и теперь форма стала платной? Но это как-то сомнительно. Либо мне просто не сказали, что это платно, и в один прекрасный день я получу счёт от депозитария по обычной почте (дополнительные услуги депозитария иногда оплачиваются так — по бумажному счёту, присланному обычным бумажным письмом в конце года).
20.09.2019, дивиденды Intel Corporation, брокер ВТБ
20.09.2019, дивиденды Intel Corporation, брокер ВТБ
Вот данные из отчётов по конкурентам. Спад перевалки у всех, он не связан с НКХП или с ВТБ.
Вот данные из отчётов по конкурентам. Спад перевалки у всех, он не связан с НКХП или с ВТБ.
