Электромонтёр, скажи почему ты не рассматриваешь ОГК-2 или ТГК-1, а только Энел? Они вроде как перспективнее, в Энел апсайд видится не таким уж большим, ну дивы итальянцы постараются выдавить чутка по-больше.
not iron яй-цы,
Потому что у энел айспад положительный, а у огк-2 и тгк-1 отрицательный.
Энел вполне вероятно заплатит 12коп. дивов в след.году и в последующем. Следовательно, сегодняшняя цена — днище донное, ниже которого упасть не может (при падении на 10% наверно пол портфеля в неё сразу переведу).
Драйвер взрывного роста — продажа Рефтинской ГРЭС по нормальной цене. У компании всё хорошо, поэтому по цене срочного выкупа отдавать не будут. Драйвер планомерного роста — ввод 2 ветряных электростанций по ДПМ (ДПМ это всегда хорошо). Плюс лояльный миноритариям менеджмент.
Не представляю в огк-2 в ближайшие 3 года дивидендов на уровне 0.05р. Скорее в 10 раз меньше. Следовательно, на разочаровании инвесторов и усталости от бездивидендного сидения (когда в других отлично платят) ей падать и падать. Дно зависит только от того, насколько инвесторы терпилы.
По тгк-1 ожидаю вдолгосрок дивиденды не больше 0.001р. В большой долгосрок — снижение. Следовательно, боковик надолго.
Электромонтёр, по дивам огк-2 у элвиса вот так: Однако, в 2017 ожидается рост чистой прибыли по МСФО до примерно 10 млрд. рублей.
Это при коэффициенте выплат в 25% дает 0,022 рубля или 5%, а при 35% дает 0,032 рубля или
7%, что является неплохим бонусом. А по тгк-1 вот так:http://www.vsluh.ru/news/economics/323314. Я догадываюсь, что это ты все видел, но интересна твоя оценка.
