комментарии Ремора на форуме

Дисконт который торговали 2-3 года между ФСК и Россетями не реальный...  
ФСК укатали мишки на шортах с 2011г., в Сетке этого не происходило… поэтому ФСК торгуется с 300% дисконтом к номиналу, в Сетка практически вплотную к плинтусу подошла, префы уже выше в 1,5 раза

В ФСК весной была скромная дооценка до 8-9% дивной доходности...  но не до справедливой цены акции… как по отношению к Чистым активам, так и доходности акционеров. 
================== 
У Россетей только в конце июня разместили последнюю допку по 1р.!!! и она не последняя(мы уже знаем, что порядка 20-25% префок в следующем году отойдет ФСК и именно ФСК после этого будет получать львинную долю прибыли Россетей)… у ФСК долю миноров в АО не разбавляли не в прошлом году, не в позапрошлом… и это тоже надо учитывать. Чистые активы у ФСК кстати сейчас гораздо выше, чем в материнской компании и уровень дивных выплат тоже …

Андрей Залысин, сам лично смотрел  на рекомендации… :) по ФСК висела инфа почти до утверждения на ВОСА. 

Андрей Залысин,  ДоходЪ косячные данные дает… :) это все хорошо знают. по ФСК в этом году даже после объявления дивной доходности более 10% от текущей у них висела инфа о смешных дивах  порядка 3%…  а 2016г. еще не закрыт и соответственно рано выдавать желаемое за действительное.

Андрей Залысин, ОГК-2 растет вместе со всем энергетическим сектором, там кукловод ГП. Но в реальности он не интересен. По дивным выплатам сейчас там уровень 2% максимум будет к текущей. У ФСК он более 10%, при заявленных Руководством ФСК параметрах Чистой прибыли к текущей может быть и выше 20% див доходность. Считать я думаю все умеют. 

Bazanov Den, до 29.07 отчет… :)  так учитывай, что из 24 млрд.р. прибыли Россетей  23 млрд.р — это переоценка акций дочек, в основном ФСК ЕЭС…  

  Рекомендация РБК — покупка ФСК ЕЭС с целью 25коп. (+60% к текущим) smart-lab.ru/blog/340786.php

Олег Каширин, РБК работает на привлечение денег в тот или иной инструмент… все равно будут отыгрывать… :) 

По РБК сегодня пиарили цену акций ФСК ЕЭС в 0,25р.… :) и это уже радует… присмотрелись — увидели, что цена занижена…

Тимофей Мартынов, а 18,6% ИРАО на балансе ФСК ЕЭС… :) интересно какую прибыль покажет последний? ... 

Андрей Залысин, я бы не сравнивал перекупленные акции банка (у которого реальные чистые активы гораздо меньше рыночной цены и вероятность банкротства любого банка очень высокая, достаточно вкладчикам начать выводить из банка свои средства) и перепроданные акции ФСК, госкомпании которая обеспечивает подачу электроэнергии по всей стране. Случись что с ФСК ЕЭС и мы не только останемся без света и возможности пользоваться компьютером, телевизором, интернетом, сотовыми телефонами, но и встанут все промышленные предприятия. Чистые активы ФСК в разы выше стоимости акций на ММВБ . 

Андрей Залысин, Номинал — это общая стоимость Чистых активов предприятия деленная на количество акций. Сумма ЧА, которая приходится на 1 акцию на момент его создания. 
========= 
Когда предприятие растет и получает прибыль сумма активов увеличивается на эту стоимость, при убытках снижается. Если АО 3 года подряд получает убыток идет дробление НОМИНАЛА ...  
У ФСК ЧА выше номинала. Спекулятивная оценка гораздо ниже, но я не исключаю что дооценка до реальных ЧА произойдет уже в этом году. Нет в рынке более интересных инвестиций на данный момент, ведь компания получает значительную прибыль и ЧА растут и дивидендные выплаты тоже. 
Дивиденды — это доход акционеров и так же их существенный интерес. 
НОМИНАЛ = 50коп. а значит это нижняя планка реальной цены, когда ФСК работает с хорошей прибылью, оценивать акции ниже просто глупо.

Андрей Залысин,  и что вы этим хотите сказать?… :) берите в учет процессы происходящие тогда в РФ… гиперинфляцию, деноминацию и т.д.  … какое это отношение имеет сейчас к ФСК ЕЭС?  … :) 

Temkin, посмотрите в бух. документацию ФСК… :)  и в инвестпрограмму за последние 10 лет… только в наращивание мощностей вложено денег в 5 раз больше рыночной капитализации. Я не говорю, что на балансе ФСК ЕЭС 18,6% акций Интер РАО (только этот пакет по стоимости = 25% рыночной капы всей ФСК)… :)  Как можно говорить о фундаменте не зная его основы? ... 
По поводу долговой нагрузки вообще глупо рассуждать, если компания может обеспечивать ее в полном объеме и при этом генерировать хорошую ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ  и платить очень большие дивиденды! за 2015г. они составляли 9% от текущей рыночной цены акций… :) 
Вы в акциях 1 эшелона видите хоть одну бумагу = 1\3 номинала? Номинал ФСК = 50к., стоит 15,5к, долго ли продержится эта цена? 

Константин Манулов,  ФСК при цене 15к. интереснее и по прибыли и по дивидендам и по недооценке к Номиналу (50к.) и Чистым активам (70к.)… :) 

первая цель в районе 0,22р-0,24р. 

Андрей Залысин, ФСК еще не достиг даже половины цены  2011г., стоимость акций там была 0,48р.  сейчас всего 0,15р.… :) есть куда расти.  Чистая прибыль кстати с того времени выросла кратно… и дивиденды тоже.

Андрей Залысин, какой смысл пропускать рост акций?… :)  докупаться на дивы все равно будут многие + отчет до 29 июля за 2 квартал выложат.

Андрей Залысин, была возможность сделать это на пост-маркете… :) как раз кто-то выставлял заявку выше закрытия более чем на 10000 лотов (на 15 млн.р. примерно), не налили… наверно кто-то из тех кому дивы пришли ... 

На счета акционеров ФСК ЕЭС начали поступать дивиденды… :)  общий объем на долю миноров дивных выплат составляет порядка 3,3 млрд.руб.  пришли начисления в СМП-банк, Питер-Китфинанс. Если акционеры на дивы начнут наращивать пакет акций ФСК ЕЭС, то курсовая стоимость может легко уйти выше цены на отсечку… последует…

Андрей Залысин, точно… :) лучше выкупить у миноров их акции  по 50коп., так как дешевле никак не получиться.