комментарии Ремора на форуме

aps, тут еще Чистых активов на акцию приходится сейчас в 4 раза больше, чем она стоит в рынке.
получается за 1р. покупаешь 4р.  стоимости в долгосрок + по дороге собираешь дивиденды. 

сергей, он стоил в 10 раз ниже НОМИНАЛА!… :) для инвесторов в долгую взять акции по таким ценам шоколадно. а покупать 50к… за 5р. — это уже меценатство. по таким ценам покупают те кто мусорит лишними деньгами. Сейчас самая кашерная акция на ММВБ = ФСК ЕЭС.  покупаешь 4р. стоимости (по Чистым активам) за 1р.  + дивиденды платят и прибыль растущая.
Можно Россети купить, которые за прошлый год показали прибыль больше, чем капитализация на ММВБ. 
А в оборонке ловить не чего, рыбы нет, одни лягушки… :) 

сергей, я бы сказал оборонка для очень долгосрочных меценатов. дивидендов тут не будет, росно как и прибыли. Только госдотации и распил денег. акционерам дырка от бублика, а не доходность.

само собой. Сетка Чистую прибыль за 2016г. нарисовала выше рыночной капы. КОСМОС намечается, ФСК прицепом полетит. 

Красиво смотрится сетка… :) Рыночная капитализация меньше чем Чистая прибыль за 2016г.… невменяемые продают? 

МОСКВА, 3 марта (BigpowerNews) — Сохранять либо продлевать механизм «последней мили» в электроэнергетике нецелесообразно, так как его действие во многих случаях не оправдано экономически, сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев. 

«Нам кажется, что сохранять неправильный механизм „последней мили“ и дальше продлевать его в нарушение закона, или даже меняя закон, — нецелесообразно, потому что далеко не везде это действительно экономически оправдано. И тот дополнительный рост, который мы давали последние два года, точно должен покрывать все потребности сетевых компаний, которые к нам приходят», — сказал Королев. 

При этом Королев отметил, что ряд компаний в этом году продлили свой долгосрочный период на тарифное регулирование по методу доходности инвестированного капитала RAB, а ряд других — перешли на метод индексации тарифов на электроэнергию. Вместе с тем, осенью 2016 года было принято постановление, согласно которому все обязательства, даже при переходе на другой метод регулирования, действуют еще в течение пяти лет. 

«То есть компания может получать через пять лет деньги, которые она недополучила в течение самого периода. Это позволяет совершенно спокойно им продолжать получать эти средства, и не надо для этого „милю“ продлевать», — добавил собеседник агентства. 


последняя миля 

Согласно данным договорам, ФСК передает в аренду межрегиональным сетевым компаниям небольшие участки магистральных сетей или иные объекты электросетевого хозяйства (подстанции, распределительные пункты и т.п.). Как результат – прямые договоры с ФСК для корпораций стали недоступными. По словам действующего министра энергетики Сергея Шматко, механизм «последней мили» в электроэнергетике был разработан во избежание скачкообразных изменений тарифов в энергетике регионов и увеличения нагрузки на конечных потребителей. Договоры «последней мили» в электроэнергетике были введены в качестве временной меры – до утверждения новой политики тарифообразования в рамках реформирования Единой энергосистемы России
---------------------
пошел положнячок для ФСК ЕЭС… :) Скоро вытащат выше 30к. цену.

сейчас спускают указания на продажу Госкомпаниями непрофильных активов (у ФСК это ИРАО, хотят за 100 млрд.р продать пакет). 
Россетям могут спустить указку сократить долю в ФСК ЕЭС до 50% +1 акция. в бюджете с деньгами напряженка, в экономике не все гладко.   
Ну и если ФАС начнет лоббировать урезание последней мили, то Россети ускорят процесс обмена региональных сетей ФСК + долгов дочек перед ФСК на префы Сетей. 

Во всех 3 случаях будет резкий ход ВВЕРХ в акциях ФСК ЕЭС. 
 Скорее всего выше номинала.

соотношение сейчас цены к прибыли немного поинтереснее, чем было в 2016г. 
 ================= 
2016г. цена 6к., Чистая прибыль по РСБУ = 1,4к. на акцию = к отсечке рост до 16-17к. 
 2017г. цена 21к. Чистая прибыль 8,3к. на акцию = где будет цена к отсечке? 
 =============== 
соотношение 6\1,4 = 4,28 , сейчас 21\8,3 = 2,53 
 разница очевидна отдача капитала на данный момент почти в 2 раза интереснее чем в прошлый год. По РСБУ ... 
 По МСФО прибыль ожидается больше. по 3 кварталу было соотношение РСБУ всего 26 млрд.р Чистой прибыли, По МСФО на тот момент было 56 млрд.р. 

РСБУ прибавил за 4 квартал 80 млрд.р! ..  Что нам покажет МСФО?

Константин Манулов, у его демо-счет… он всегда мимо проходит… :) 

PavelS,  инфа по ИРАО старая очень. уже отыграна рынком. бумагам уже пора в рост на дивное ралли

Вот и ФСК ЕЭС отжался… :) догнал по росту Газпром. может и +10% покажет. прибыль позволяет

ФСК ЕЭС. иметь или не иметь… :) цена\стоимость

сергей, посмотрите лучше отчетность… :)  несколько концов — это про ФСК ЕЭС, Звезда и рядом не валялась. 

Сетка уже вышла в +, Интер РАО тоже… :) 

Виталий, дивы и при 25% будут одними из самых больших среди ликвидных акций на ММВБ. На дивном ралли порастет до 35-40к. за акцию. 

 даже ВТБ подняли свою планочку по ФСК ЕЭС
===================
 «ВТБ Капитал» возобновил анализ «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES), сообщается в обзоре инвестбанка. 
Прогнозная стоимость акций «ФСК ЕЭС», рассчитанная аналитиками «ВТБ Капитала», составляет 0,30 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана «покупать».

Маркин Павел, сомневаюсь… все легко читается, складывается, вычитается… :) 
вы в своих подсчетах рисуете див.доходность от 0,4к (35%) до 0,8к (50%), до такого ни одна Избушка не додумалась... 
таргеты ставят от 2к. и выше. есть конечно индивидумы ДоходЪ, но у них и в прошлом году до самой отсечки была доходность в разы ниже реальной. 

Маркин Павел, основные средства как раз по отчетам сильно недооценены, им бы по хорошему переоценочку сделать.
Если вы не смотрели отчетность, инвестпрограмму ФСК тогда конечно все понятно… :) 
======================
Вы просто не видели как хитро там закручена ИП и отчетность.
 900 млрд.р  Чистых активов (70к. на акцию) — это верхушка айсберга! 
Большая часть ИП проходит через амортизацию основных средств. 62 млрд.р на ИП — 58 амортизация ОС.  поэтому они не растут!
В реальности к капе можно легко добавить +500 ярдов. 
так же цена цвет.мета выросла с 2013г. — проводов, вышек и т.д.  (бакс подрос в 2 раза), а переоценки реальных активов не было. 
Но при этом мы уже наблюдаем хороший рост Чистых активов и Чистой прибыли. уже 3 год подряд с нарастающим итогом.

Маркин Павел, вы наверно плохо видите… :)  40% рыночной капитализации = чистая прибыль ФСК ЕЭС за 2016г.
За один год Паша!  и она на данный момент не распределена, она внутри стоимости акций.
 Вы можете найти хоть одно АО у которого такая Чистая прибыль за год? ... 
==============
Вы может хотите чтоб стоимость была равна 100% годовой прибыли. 
Вы случаем в булочной на хлеб скидку не просите потому что он из муки 1 сорта и она должна быть дешевле чем та, из которой делают пирожки?…

почему у вас цена акции ФСК без ИРАО  при дивах 25% = 8к., а при 50% = 16к.?… :)  
цена проводов и вышек зависит от количества дивидендов? 
=================
по логике если выплаты меньше = остаются деньги на расчетном счете, а соответственно — это + к реальной капитализации! активов на балансе остается больше. или они тают пропорционально изъятию денежных средств на выплату?… :)